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1.GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料。 (电磁屏蔽：沃特股份、康达新材、隆扬电子、正业科技、飞荣达、阿莱德、方邦股份、回天新材、万方发展、乐凯新材) 2.航天智造(300446):公司自主研发的电磁波屏蔽膜产品应用于手机、平板电脑等电子设备电磁波屏蔽领域 3.阿莱德：公司作为电磁屏蔽材料供应商，可提供包括材料、设计的一体化解决方案 4.永贵电器：昨日最新回复高速铜连接、低空经济、维谛液冷 5.万方发展:军工+电磁屏蔽 6.宝泰隆：电磁屏蔽，攻克“多元化导热材料及其关键应用、基于石墨烯为载体的电磁屏蔽材料制备及应用”等技术难题 7.chuan“靓”化新规6月1号开始执行。 8.2024年5月23日，华东地区TMA市场价格坚挺。据了解，目前市场最新成交参考价格50000元/吨，个别报价在51000-53000元/吨。目前市场货源持续紧张，市场成交以企业直接对接终端为主，放量有限，贸易商参与较少，暂无明确新单成交。目前供应端负荷基本开满，但出口订单消耗外，工厂实际流向终端的现货较少，市场将中长期货源紧张，终端根据厂家排单陆续补库。 9. 锦富技术：电磁屏蔽 预期差 ，越南锦富已获得行业头部企业佳世达、安费诺验厂通过，并取得其供应商代码，预计年内产生营收 最正宗 供货 英伟达 10.Peek相关个股异常波动的点评：1.主要就是通过肇民，华密新材可能验证到C919大飞机上的循环系统（类似热管理）是要用到Peek的，接近百万/套，商飞近期给的C919预期比较乐观2.商飞刚刚公布了和宁德联合开发Evtol，市场会觉得Peek长期看也是很有希望应用在低空领域的，和大飞机的应用类似 11.破局美国油路封锁，瓜达尔港战略意义极为重要 ， 珠海港是他的友好合作港口
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发表于 2024-5-23 17:23:03
