2024-05-28 上证早知道 （星期二）
【今日导读】
>国家大基金三期成立 助力国产芯片产业取得新突破
>钙钛矿光伏头部企业将签大项目 行业正在迈向量产
>海外供给冲击叠加下游消费韧性 锰矿价格强势上行
>波导股份拟回购股份 中贝通信签算力技术服务合同 【上证聚焦】
〇国家大基金三期成立 助力国产芯片产业取得新突破
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国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)已经成立，张新出任法定代表人和董事长，注册资本3440亿元。资料显示，第一期国家大基金成立于2014年，规模约1300亿元，投资重点为制造领域;第二期国家大基金成立于2019年，规模约2000亿元，重点投向芯片制造及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链环节。
@中信建投研究所 认为，大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，还将注重与国际先进技术的对接和融合，推动国产芯片产业在全球竞争中不断取得新突破，国内半导体设备企业迎来发展机遇。
@华鑫证券研究所 认为，随着数字经济和人工智能的蓬勃发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。今年以来，存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。机构预计，今年第二季度DRAM内存新品合约价格将继续上涨13%至18%。
$德明利(sz001309)$ 深耕闪存主控芯片，逐步开拓新产品与新市场;
$佰维存储(sh688525)$ 主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售，主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储等。 【上证精选】
〇上海市发布一系列楼市新政，包括缩短非本市户籍居民家庭以及单身人士购房缴纳社会保险或个人所得税的年限，扩大购房区域，以及取消离异购房限制等。
〇27日晚间，中行、农行、工行、建行、交行、邮储银行齐发公告，拟向大基金三期出资，合计金额达1140亿元。
〇欧盟通过《净零工业法案》，旨在加速欧盟向气候中和转型的进程，同时提升欧盟的工业竞争力等
〇27日，北向资金净买入27.48亿元。宁德时代、贵州茅台、工业富联分别净买入4.27亿元、2.12亿元、1.98亿元。 【产业情报】
〇钙钛矿光伏头部企业将签大项目 行业正在迈向量产
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上证报资讯从仁烁光能获悉，5月28日公司将与常熟市政府签约建设钙钛矿光伏GW级产线项目。仁烁光能为头部钙钛矿初创企业，已先后创造七项钙钛矿叠层电池效率世界纪录，两项大面积钙钛矿单结组件效率的世界纪录。常熟当地也正在着力培养钙钛矿产业。
钙钛矿被认为是极具潜力的下一代光伏技术，当前正处于从中试线走向量产的关键阶段。除了正在建设和规划建设GW级产线的协鑫光电、极电光能、纤纳光电、仁烁光能等代表性钙钛矿初创公司外，大型晶硅企业也十分注重发展钙钛矿技术，并力求将钙钛矿与晶硅技术进行结合，制造钙钛矿-晶硅叠层电池。
$晶科能源(sh688223)$ 基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池最高研发效率已达32.33%，公司预计该产品未来2-3年将处在实验室或中试线阶段;
$捷佳伟创(sz300724)$ 具备钙钛矿及钙钛矿叠层MW级量产型整线装备的研发和供应能力，已向十多家光伏头部企业和行业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务。 〇海外供给冲击叠加下游消费韧性 锰矿价格强势上行
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据铁合金在线，5月27日，锰矿市场看涨情绪积极，港口统计锰矿库存统一降低，加之硅锰期货再度涨回9000关口，企业高报价频现。
富锰渣报价上调明显，Mn40%报价65元/吨度，较月初上涨10元/吨度。
今年4月，受飓风天气影响，全球最大的锰矿生产商South32旗下位于澳大利亚的GEMCC锰矿运营业务被迫全部中断。中信证券认为，此次事件将影响全球10%产量，国内锰矿港口库存已降至2020年以来偏低水平，供应短缺或难以避免。需求方面，2023年我国锰矿表观消费量同比增长5%，钢铁用锰呈现恢复性增长态势，电池用锰则具备快速增长预期，锰下游消费具备较强韧性。
$湘潭电化(sz002125)$ 旗下楠木冲锰矿保有锰矿石资源储量19.41万吨，爱屯锰矿查明锰矿石资源量超过200万吨;
$红星发展(sh600367)$ 孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司、万山鹏程矿业有限责任公司分别有一座碳酸锰矿山。 【公告解读】
〇波导股份拟回购股份
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$波导股份(sh600130)$ 拟以4000万元-8000万元回购股份，用于减少公司注册资本，回购价格不超过5元/股。
〇中贝通信签订算力技术服务合同
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$中贝通信(sh603220)$ 与北京安联通科技有限公司签订《算力技术服务合同》及《服务订单》，就高性能算力服务需求部分，向安联通提供高性能算力服务，本次合同金额为4.84亿元，服务期限为5年。
〇浙商证券竞得国都证券7.7%股份
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$浙商证券(sh601878)$ 收到上海联合产权交易所通知，公司成为国华能源所持有的国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方，成交价格为10.09亿元。本次交易有利于公司优化资源配置，加强资源整合，发挥现有业务优势与国都证券业务协同效应，提升竞争力。
〇彤程新材签半导体抛光垫项目合作协议
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$彤程新材(sh603650)$ 全资子公司上海彤程电子材料有限公司与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》，协议备案投资3亿元，达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫25万片，预计满产后年销售约8亿元。这将进一步推进公司在半导体材料领域的业务拓展和战略布局。
〇道恩股份拟投建新材料扩产项目
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$道恩股份(sz002838)$ 子公司道恩降解拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目(二期)”，建设内容为10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。
〇百奥泰获得药物临床试验批准通知书
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$百奥泰(sh688177)$ 收到国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验批准通知书，公司在研药品BAT8008联合贝伐珠单抗或联合BAT7104治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得批准。 【资金观潮】
〇两机构席位买入广西能源
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5月27日交易公开信息显示，$广西能源(sh600310)$ 获两家机构席位合计买入1.27亿元，占全天成交总额的21.28%。
@国信证券研究所 认为，电力市场化改革推进，预计市场化代理售电规模将快速增加，售电行业市场空间有望持续扩张。广西能源剥离油品业务后，将聚焦电力主业，打开风光发电业务成长空间。公司作为广西投资集团旗下能源上市公司，在获取新能源项目方面有一定优势，且可通过集团资产注入扩大业务规模。
〇一机构席位买入国电南自
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5月27日，$国电南自(sh600268)$ 获1家机构席位买入6542万元，占全天成交总额的12.46%。
东北证券认为，自电网自动化板块为国电南自第一大业务板块，或将受益电网投资加快。公司还积极参与电力市场化需求侧响应和虚拟电厂的试点项目。预计随着虚拟电厂政策持续完善、激励机制逐步建立，虚拟电厂业务将成为公司传统业务之外的重要增长点。 【机构调研】
〇$工大高科(sh688367)$ 表示，目前公司AI研发主要是边缘AI计算方面，主要用于机器视觉、目标监测等情况，有可能会嵌入硬件设备里使用，因此实施性要求很高。公司的在研项目“基于A1与IoT的铁路站场智能无人化作业系统研发”已完成首批次工业性试验，正根据试验情况进行改进完善，准备二阶段试验验证。
〇$博深股份(sz002282)$ 表示，去年以来，铁路出行人数持续高涨，为铁路投资和铁路装备更新提供了需求方面的支撑。从中国中车公布的数据来看，其2023年度铁路装备业务营业收入同比增长18.05%，主要是动车组和客车业务收入大幅度增长所致;2024年一季度更是同比增加54.11%，主要是动车组和客车收入增加所致。因此，装备更新政策对于铁路装备投资的带动作用是积极的。
〇$亚普股份(sh603013)$ 表示，公司的混动汽车高压燃油系统在插电式(含增程式)混合动力车上已得到商业化应用和推广。得益于混动汽车市场的蓬勃发展，2023年，混动燃油系统项目拓展持续突破，获得多个新项目定点。在储氢系统方面，公司推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证，并投入示范运行，市场推广工作正在持续开展中。 【交易闹铃】
〇一只新股28日申购
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利安科技代码300784，发行价28.3元，申购上限1.4万股，市盈率22.4倍，主营注塑产品。
2024-05-28 时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
>全球首台生物计算机启用 功耗可节省近百万倍
>苹果iOS系统将引入ChatGPT 产业链公司受关注
>东威科技：公司2024年至今PCB订单情况较好
>回天新材：底部填充胶已在华为等标杆客户批量应用 【今日头条】
>全球首台生物计算机启用 功耗可节省近百万倍
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据媒体报道，近日，瑞士初创公司FinalSpark发布了全球首款生物处理器，并开放了远程访问服务。这一突破性技术利用人脑类器官中的生物神经元进行驱动，其功耗比传统数字处理器低一百万倍，为计算领域带来了革命性的变革。FinalSpark推出的Neuroplatform平台，作为世界上首个提供体外生物神经元访问的在线平台，不仅展示了生物处理器的潜在优势，也为学习和处理信息提供了全新方式。
在摩尔定律终结的背景下，芯片厂商一直在寻求低功耗高性能的解决方案，而生物处理器的出现，为这一挑战提供了可能的答案。在生成式AI快速发展的当下，芯片短缺和大模型能耗问题日益凸显。例如，训练一个大型语言模型（LLM）如GPT-3，其能耗相当于欧洲公民平均一年使用的能源的6000倍，而生物处理器的部署，有望大幅降低此类能源消耗。随着全球首台生物计算机启用，生物处理器相关技术发展望提速。上市公司中，$北京君正(sz300223)$ 、$兆易创新(sh603986)$ 等公司在生物处理器相关领域有布局。 【投资聚焦】
>苹果iOS系统将引入ChatGPT 产业链公司受关注
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据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。苹果WWDC大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。
苹果预计将在WWDC上推出一套AI工具Project Greymatter，并将其集成到Safari、照片和笔记等核心APP中，该系统用于处理AI任务——算力需求较低的任务将在端侧运行，计算量较大的任务则会被推送至云端执行。苹果iOS系统引入ChatGPT，这不仅标志着苹果在人工智能领域的又一重大突破，也预示着iOS系统将迎来前所未有的智能化升级。AI大模型有望在手机、PC、可穿戴等消费电子终端设备上加速应用，并带动新一轮成长周期，苹果作为全球消费电子软硬件龙头将充分受益，苹果产业链景气度有望持续反弹。A股公司中，可关注苹果产业链龙头公司$立讯精密(sz002475)$ 、$鹏鼎控股(sz002938)$ 等。 【独家参考】
>东威科技：公司2024年至今PCB订单情况较好
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$东威科技(sh688700)$ 在投资者互动平台表示，公司2024年至今PCB订单情况较好，较2023年回暖迹象明显，公司也依旧看好未来几年PCB业务领域的订单。公司在复合集流体领域中开发有三款设备，分别为水电镀设备、磁控溅射设备及真空蒸镀设备。其中，生产复合铜箔的水电镀设备目前已处于成熟规模化量产阶段，自该产品问世以来，已有近百条订单支撑；磁控溅射12靶设备已有出货，24靶设备在原有设计的基础上进行优化调整，为客户试生产中。复合铝箔上，真空蒸镀设备已完成几轮厂内打样，效果较好，争取尽快完成设备终调。 >回天新材：底部填充胶已在华为等标杆客户批量应用
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$回天新材(sz300041)$ 在互动平台上表示，公司在芯片封装用胶板块相关产品包括芯片四角绑定胶（Edgebond）、芯片底部填充胶（Underfill）、SIP屏蔽银浆等。相关产品已在客户处测试或应用，其中Underfill环氧胶已在华为、欧菲光等标杆客户处批量应用。先进封装中，Underfill是CoWos封装的核心材料之一，是芯片封装互联连可靠性核心，同时也用于AI芯片封装。 【财经要闻】
>金额合计超千亿，六大行同日公告拟向大基金三期出资。
>国家能源局：进一步加快煤矿智能化建设，促进煤炭高质量发展。
>中基协：4月企业资产证券化产品新增备案规模同比增长10%。
>上海发布关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知。 【公告淘金】
>$新产业(sz300832)$ 190项产品获得IVDR CE认证。
>$中贝通信(sh603220)$ 签订4.84亿元算力技术服务合同。
>$金冠电气(sh688517)$ 中标3358.59万元国网浙江省电力项目，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。
>$松原股份(sz300893)$ 拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地。
>$浙商证券(sh601878)$ 成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方。
>$林洋能源(sh601222)$ 子公司签订2911.98万美元海外经营合同。
>$道恩股份(sz002838)$ 子公司拟4.5亿元投建新材料扩产项目（二期）。
>$雅化集团(sz002497)$ 津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新，碳酸锂当量增至75.0944万吨。 【龙虎榜看台】
>资金流入光刻胶、虚拟电厂等板块
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周一，市场全天震荡走强。截至收盘，沪指涨1.14%报3124.04点，深成指涨0.88%报9507.75点，创业板指涨0.68%报1830.96点。两市共计成交7748亿元，较上个交易日增加109亿元。盘面上，光刻胶、虚拟电厂、半导体设备、航运等板块涨幅居前，光伏、高速连接器、复合集流体、AIPC等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$百川股份(sz002455)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.11亿元；
$北化股份(sz002246)$ 获机构资金买入，总买入净额为8822.90万元；
$容大感光(sz300576)$ 获机构资金买入，总买入净额为7837.61万元；
$宝武镁业(sz002182)$ 获主力做T，总买入净额为7088.69万元；
$宗申动力(sz001696)$ 获机构资金买入，总买入净额为5904.52万元。 2024-05-28 中证快报 （星期二） 【今日导读】
○国家能源局发文 全面推进煤矿智能化发展
○创新高光 电子皮肤将使人形机器人更细腻
○里程碑 钙钛矿光伏电池转化效率再创纪录 【中证头条】
国家能源局发文 全面推进建设煤矿智能化发展
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国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知，其中提到，全面推进建设煤矿智能化发展。新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设，采掘（剥）机运通选等主要生产环节可结合实际情况编制智能化专项设计，工艺选择、设备选型等应符合智能化标准规范，在联合试运转和竣工验收时要对智能化生产系统进行评估、验收，保证系统运转正常。在建煤矿特别是大型在建煤矿要结合建设进度优化设计，及时增补智能化建设方案，具备条件的力争在竣工投产前完成智能化建设。
点评：近年来，随着国家相关产业政策的不断推进以及工业物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术的加速渗透，智能矿山行业发展迅速。根据中国煤炭工业协会数据，截至2022年底，全国煤矿数量约4400处，单单我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。另外，随着智能矿山信息系统产品及技术在煤炭行业的成熟应用，将创造向油气开采等能源化工行业的拓展可能性，届时其市场空间将会迎来新的增长驱动。A股相关概念股主要有$郑煤机(sh601717)$ 、$天地科技(sh600582)$ 等。 【中证聚焦】
创新高光 电子皮肤将使人形机器人更细腻
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据报道，在刚刚落幕的2024中关村论坛年会上，京津冀国家技术创新中心展出的电子皮肤技术，作为人形机器人技术的创新高光，赢得了广泛瞩目。这项革命性的电子皮肤技术，凭借其对压力、触摸、温湿度的敏锐感知及多感应功能的集成，极大增强了机器人的触觉细腻度与环境适应力。
点评：从机器人精准操作到智能车辆的环境感知，从医疗诊断的精确触摸到虚拟现实的沉浸触感，电子皮肤正引领人机交互、智慧生活、未来出行和医疗健康等领域的深刻变革。中国政府重视机器人和电子皮肤领域的发展，通过研发资助、税收优惠等措施，为电子皮肤技术和产业化提供强力的推动作用，促进其在机器人等领域的应用，助力电子皮肤行业长远发展。权威机构预计2030年人形机器人电子皮肤市场规模将超过100亿元，年复合增长率逾60%%。A股相关概念股主要有$汉威科技(sz300007)$ 、$弘信电子(sz300657)$ 等。 【要闻精选】
○5月27日，国家知识产权局网站发布其联合公安部、商务部等八部门制定的《知识产权保护体系建设工程实施方案》。方案提出，加强人工智能、基因技术、网络直播等知识产权保护规则研究。继续推动构建数据知识产权保护规则。
○国家统计局：1—4月份全国规模以上工业企业利润增长4.3%。
○国家大基金三期于5月24日成立，注册资本3440亿元。19位发起人包括财政部、工农中建交邮六大国有银行等。 【产经透视】
里程碑式突破 钙钛矿太阳能电池转化效率再创纪录
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据报道，近日，经国家光伏产业计量测试中心认证，上海交通大学科研团队与相关企业合作，在全钙钛矿叠层太阳能电池上，实现29.34%转化效率，这一数值不仅刷新了全球范围内同类技术的效率纪录，更标志着我国在全钙钛矿叠层太阳能电池领域取得了里程碑式的突破。
点评：与主流的晶硅光伏电池相比，钙钛矿电池具有潜在转化效率高、柔性好、低能耗、低成本等优点。由于钙钛矿电池吸光材料由晶硅变为钙钛矿结构材料，其如能成功产业化将给整个光伏市场带来巨大颠覆。A股相关概念股主要有$万润股份(sz002643)$ 、$沃格光电(sh603773)$ 等。 【公司动向】
○$东软集团(sh600718)$ 旗下东软医疗宣布，其研发的光子计数CT技术已成功获取了首幅人体图像，这预示着新一代医学影像技术的来临。公司表示这一技术的突破，不仅将极大地提升医疗诊断的准确性和效率，更有望为医学影像领域带来革命性的变革。
○$甬矽电子(sh688362)$ 拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过12亿元（含本数），投入多维异构先进封装技术研发及产业化项目等。
○近日，$捷佳伟创(sz300724)$ 自主研发的闪蒸炉（VCD）系列设备相继出货。随着越来越多的钙钛矿设备顺利交付并圆满达到性能指标预期，捷佳伟创在钙钛矿整线设备的业务版图得到进一步完善。
○$龙利得(sz300883)$ 拟7亿—11亿元投建文化科技园项目。
○$道恩股份(sz002838)$ 全资子公司拟投资4.5亿元建设新材料扩产项目（二期）。
○$中贝通信(sh603220)$ 签订4.84亿元算力技术服务合同。
○$平治信息(sz300571)$ 中标4.68亿元算力服务采购项目。 【资金观潮】
○北向资金5月27日净买入27.48亿元。宁德时代、贵州茅台、工业富联分别净买入4.27亿元、2.12亿元、1.98亿元。潍柴动力被净卖出额居首，金额为3.71亿元。
○$容大感光(sz300576)$ 5月27日20%涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用 席位买入4803.31万元，同时卖出3737.28万元。一机构专用席位净买入1440.54万元。
○$鸿博股份(sz002229)$ 5月27日跌停。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1589.61万元并卖出6742.09万元，三机构专用席位净卖出5664.45万元。 【新股申购】
○利安科技：申购代码300784，申购价格28.30元，发行市盈率22.4倍，公司主营精密注塑模具以及注塑产品。
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发表于 2024-5-27 23:17:13
