5.29小作文

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1.chuan：BJ可能出政策 首付比例，利率，社保年限

2.固态电池 德福科技 填权 ，当升科技 容量

3.通达动力在投资者互动平台上就比亚迪核心供应链的回复，根据有关消息，通达动力在单车价值量超1000元，占比亚迪定转子50%的市场份额。

4.中石科技专家:预计24年石墨在A客户份额仍然维持一供，均热板有给国内安卓客户出国、同A客户对接中。

5.湘油泵：今天就是比亚迪DM5.0，也算是汽车行业的工业奇迹，行业内是已经地震了，外面片安静，两档纵置行星齿轮方向。

6.英伟达高送转，所以我们也炒高送转？

高送转股票池：

301387 光大同创 5月29日除权 10送4

300956 英力股份 5月28日除权 10转2

301319 维特偶 5月28日除权 10转4.5

300845 捷安高科 5月30日除权 10转3

300932 三友联众 6月4日除权 10转3

301295 美硕科技 5月24日除权 10转4

301357 北方长龙 5月28日除权 10转4

301252 同星科技 5月21日除权 10转4.5

001358 兴欣新材 4月24日除权 10转4

001298 好上好 5月29日除权 10转4.5

603162 海通发展 5月6日除权 10转4.8

7.多浦乐(301528):北京卫星制造厂有限公司"无损检测系统"提供商，国内独立研发、生产超声换能器的企业

8.AI手机，对手机整机厂商来说是这次是一个千载难逢的翻盘的机会，这些小手机厂商估计都要像魅族一样all in AI手机。

手机整机厂商就二家：波导股份、天音控股

9.润禾材料：比如芯片大厂Intel，他们于今年5月8号刚刚更新了《Open IP单相浸没式液冷-合作伙伴解决方案》，在其中的“关键组件解决方案”部分，我们就发现陶熙”ICL-1100浸没冷却液已经赫然在列!

10.鸿富瀚：公司拥有优质的客户资源，直接客户主要为消费电子产业链中的制造服务商、组件生包括富士康集团、鹏鼎控股、欧韮光、村田公司、安费诺集团、京东方、立讯集团、正崴集一商，团等，功能性器件产品最终应用于苹果、微软、亚马逊、华为、小米等知名消费电子终端品牌商。

11.英伟达计划在其即将推出的高性能AI PC处理器中采用Arm的下一代超大核架构Blackhawk（可能命名为Cortex-X5），并使用台积电高性能版3nm N3P工艺制造。同时，这款处理器将集成RTX 50系列的Blackwell GPU图形核心，并整合下一代LPDDR6内存，峰值频率可达14.4GHz。预计该处理器将在2025年发布，微软也将为其提供Windows 11 on Arm的所有AI相关特性支持。

12.PB:未来几周，中国白银进口量可能会激增，交易商将利用需求激增的机会，推动价格远高于国际市场

13.凯众股份：本土EMB即将重产，凯众股603037唯一受益!

14.“OpenAI 最近开始训练其下一代前沿模型，我们预计这些新系统将在我们通向通用人工智能 (AGI) 的道路上实现更强的能力。”

字越少，事越大

总结起来就是一个字：GPT-6 已经开始训练

15.昨天英伟达也正式入局CPU，又给这趋势强化了一把。

这趋势和以往相比有几个趋势：

一是Arm架构反杀x86的趋势，微软这次就直接上了高通的硬件方案，Wi-n-d-o-ws向Arm加速优化，那以后就没有x86什么事了。

现如今英伟达也入局Arm架构的CPU，可以想像未来几年这个赛道的技术迭代会多块。

二是轻量化本地部署的大模型，把私密的pc或手机信息共享到云端换谁也不愿意，大量基础的信息必须在本地，Me-ta、Go-o-g-le还有微软都陆续发布了一些可以塞进本地终端的轻量化大模型。但是换个角度说，大模型在本地终端部署，除了边缘算力要跟上，存储扩容提速也必不可少。

今年应该是新的消费电子周期的起点。

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1、楚天龙：数字人民币App去掉“试点”字样。

2、中科创达：公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，与Arm有着深度的合作关系，在智能手机、智能汽车等领域提供基于Arm架构的产品和服务。#英伟达计划在其即将推出的高性能AI PC处理器中采用Arm的下一代超大核架构Blackhawk（可能命名为Cortex-X5）。

3、光大同创：公司是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商以及联想集团笔电产品核心供应商，将望充分受益于AI­PC发布。#联想此前在创新科技大会正式发布多款AI PC新产品➕#填权概念。

4、国光股份：2024年5月27日公司在官方公众号“国光作物全程方案”披露的测产数据，河南西华县对照田实现单亩增产70.6%，增产效果显著。

5、郴电国际：永兴、郴州、宜章分公司变电监控中心相继正式揭牌启用，标志着郴电国际首批41座有人值班变电站正式转为“集中监控+集中维操”无人值班运维模式。（以上是2024年5月24日当地媒体的报道，才发现这是顶一字的利好）

6、凯众股份：参股公司炯熠电子专注于汽车制动产品开发，成功实现了EMB制动系统的样车试验，并打破了外资垄断，推动了国产EMB技术的落地。

7、5月28日晚，比亚迪发布了第五代DM混动技术，该技术开创了三个全球之最。（比亚迪、福达股份、欣锐科技、湘油泵等）

8、他表示对“新三”商品的支持 - 电动汽车，锂电池和光伏必须“适应”当地条件。（光伏供给侧:钧达股份、晶澳科技、东方日升、裕兴股份等）

9、苹果6月10号WWDC大会将新增AI store，郭明錤预计新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术。（佳禾智能、歌尔股份等）

10、AI手机/AI PC的产品推出，为了高性能计算需求方面的优势，其散热技术是最重要的。（思泉新材、中石科技、鸿日达等）

其他：
11、传漂亮国对Temu清关受阻。（Temu为pxx的跨境电商平台）

12、四大名士 ：知情人士，权威人士，内部人士，消息人士，我是一个都不认识。

13、高盛：英伟达在数据中心计算市场的份额已从五年前的 15% 增长至如今的 80% 左右。

14、6月科技月，AI手机和AIPC领域有几个重大的催化消息：①6月4日至7日将举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024)，这是亚洲第一、全球第二大的IT盛会，众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等将展示其最新的AI PC产品和技术。②英伟达CEO黄仁勋将于6月2日发表现场主题演讲，并进行在线直播，可能会涉及AIPC相关的最新动态。③AMD首席执行官苏姿丰将于6月3日在COMPUTEX2024上举行开幕主题演讲，内容将与A1和高性能PC相关。④WWDC24.2024年苹果全球开发者大会将于太平洋时间6月10日（北京时间6月11日）至14日举行。⑤微软计划从6月18日起陆续上市搭载Copilot的Windows 11 AI PC。此外，微软还计划在Windows键盘上增加一个按钮以激活AI Copilot服务，首批配备新按键的设备将于本月上市。⑥多家手机厂商如OPPO、荣耀、小米、三星等均展示了主打AI功能的新款手机，并计划在6月份发布AI技术的苹果前抢下市场先机。

15、炒股真的很简单的，记住口诀就行：缩量下跌还要跌，放量下跌还要跌，缩量上涨也要跌，放量上涨要大跌，只有放假才止跌！

16、今天A股出现了14波赚钱机会，大家把握住了吗？卫星，房地产，光伏，电力，有色，芯片，数字货币，旅游，电商，AI­PC，填权，比亚迪混动，固态电池，核电。

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2024-05-30 上证早知道 （星期四）

【今日导读】
>国务院部署节能降碳行动 电解铝等高耗能行业受关注
>全固态电池研发将获支持 宁德时代等产业链巨头参与
>成本抬升叠加动力电池需求增长 三元前驱体价格上涨
>微导纳米投资半导体薄膜沉积设备 机构买入广西能源

【上证聚焦】
〇国务院部署节能降碳行动 电解铝等高耗能行业受关注
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国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。关于有色金属行业，方案提出严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。
29日，沪铝期货主力合约收涨1.58%，创两年以来新高。国金证券认为，在国内产能红线的背景下，2025年国内电解铝有望迎来产量达峰，产量增速显著下滑。而需求端增速基于新能源车、特高压以及光伏等产业带动，预计依然维持稳健增长。在国内电解铝行业纳入碳排放权交易市场后，供需缺口和成本端抬升有望共同推动铝价迎来趋势性上涨。
$中国铝业(sh601600)$ 是国内最大的铝土矿企业，将重点推进境外铝土矿和氧化铝项目，提升资源自给率;
$云铝股份(sz000807)$ 依托云南丰富的绿电资源，2023年绿电铝占比约80%。

【上证精选】
〇中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议将于5月30日在北京举行。今年前4个月，上海口岸对阿拉伯国家联盟成员国进出口总值同比增长13.5%，其中手机、汽车等机电产品出口同比增长23.1%。
〇交易商协会对长春城投、光大证券启动自律调查，因个别发行人在债券发行工作中，未严格落实中央关于防范化解地方债务风险的重大部署。
〇燃油附加费将迎来年内第二次下调，自6月5日(出票日期)起，800公里以上航线每位旅客收取50元燃油附加费，800公里(含)以以下收取30元，分别降低了20元和10元。
〇腾讯游戏宣布升级“防沉迷四件套”管理工具，涵盖“一键禁玩禁充”“自我账号管理”“绿色手机上报”以及“一键屏蔽陌生人”四大功能。
〇29日，北向资金净买入33.99亿元。紫金矿业、比亚迪和隆基绿能分别获净买入2.20亿元、2.04亿元和2.02亿元。

【产业情报】
〇全固态电池研发将获支持 宁德时代等产业链巨头参与
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据中国日报报道，我国或投入约60亿元，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位业内人士表示，此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，将聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。
全固态电池是下一代电池技术的首选方案之-。与传统的液态锂电池相比，全固态电池拥有高安全性、高能量密度、高功率和温度适应性等特点。今年以来，多家电池和整车企业陆续宣布了全固态电池的研发进展。研究机构预计到2030年左右，有望实现全固态电池和搭载车辆的小规模量产。
$利元亨(sh688499)$ 拥有完全自主知识产权的干法电极核心装备项目已研发成功，具备生产固态电池的整线装备研发与制造能力;
$杭可科技(sh688006)$ 已与国内外多家相关厂商就半固态电池的中试线展开合作，并积极开展固态电池后处理设备相关的技术研发。

〇成本抬升叠加动力电池需求增长 三元前驱体价格上涨
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5月29日，百川盈孚数据显示，三元前驱体市场价格较28日上涨2.21%，报价74000元吨。5月以来，累计涨幅超3%。
研究机构认为，受镍盐价格高位及现货偏紧影响，前驱体端选择性接单，以销定产。镍盐供需偏紧延续或引发其价格小幅反弹，前驱体企业受成本抬升影响，挺价情绪走强。浙商证券认为，受益于下游动力电池及消费电池领域的需求增长，有望带动三元前驱体行业需求提升。
$中伟股份(sz300919)$ 为三元前驱体行业龙头，与特斯拉、LG化学、宁德时代等产业链重要客户建立稳定的合作关系;
$容百科技(sh688005)$ 为锂电池正极材料供应商:核心产品包括三元前驱体。

〇维生素D3市场偏强运行 多因素助力行业景气度提升
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据百川盈孚，5月29日国内维生素D3价格报57元/千克，较上一日上涨3.64%，较上月上涨6.54%。当前主流厂家依然停签停报，交货紧张。经销商市场行情偏强向上运行，一线品牌新货源偏少，低价惜售情绪渐浓厚，后期市场行情看涨运行。今年初以来，VA、VB1、VE、VK3、VB12等维生素价格均有所上行
国海证券认为，由于超跌、减产检修及成本高企等多因素叠加，部分维生素品种挺价氛围浓厚。国内饲料需求整体仍较弱，但环比逐步改善。一季度，海外采购订单和出口亦有显著改善，对国内产能消化形成有效拉动，看好维生素中期景气度。
$新和成(sz002001)$ 是具备产业链一体化和产品系列化优势的精细化工龙头;
$浙江医药(sh600216)$ 生命营养品包括合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素H(生物素)、维生素D3、辅酶Q10等。

【公告解读】
〇微导纳米拟发行可转债投资半导体薄膜沉积设备
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$微导纳米(sh688147)$ 拟发行可转债募资总额不超过11.7亿元，投资于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目以及补充流动资金。半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目主要生产半导体领域iTomic系列和iTronix系列产品，其涉及原子层沉积和化学气相沉积两大类设备。
〇新宙邦收到供应商选定通知书
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$新宙邦(sz300037)$ 收到海外某电池公司《供应商选定通知书》，协议自2025年至2030年期间向客户供应锂离子电池电解液产品，预计将累计增加公司2025年至2030年收入约3.16亿美元。
〇光峰科技再次成为赛力斯汽车供应商
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$光峰科技(sh688007)$ 再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商，为其问界新车型供应智能座舱显示产品。此次定点项目预计2025年内量产供货，预计项目生命周期为3年，
〇吉电股份拟投建光伏及储能项目
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$吉电股份(sz000875)$ 旗下山东盛吉新能源的子公司吉电(潍坊)新能源科技拟投建山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期420MW光伏项目，工程动态投资21.91亿元。项目配置130.2兆瓦/260.4兆瓦时的电化学储能装置。
〇山东黄金取得三山岛金矿采矿许可证
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$山东黄金(sh600547)$ 顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证，将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。
〇骏亚科技拟在越南投建生产基地
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$骏亚科技(sh603386)$ 拟通过全资子公司骏亚国际电子有限公司出资设立全资孙公司，并由全资孙公司在越南投资新建PCB项目，生产高多层印制线路板。项目计划投资金额不超过人民币3亿元。
〇中南传媒签订政府采购合同协议书
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$中南传媒(sh601098)$ 子公司湖南省新华书店有限责任公司与湖南省教育厅签订《政府采购合同协议书》，合同总价10.15亿元。

【资金观潮】
〇资金借道ETF布局半导体板块
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Choice数据测算，截至5月28日，半导体相关ETF近一周合计获净申购超13亿元，近一月合计获净申购近28亿元，在行业ETF中均排名居前。
广发基金表示，随着半导体周期回暖，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，部分芯片设计公司已从“被动补库存”阶段陆续进入主动去库存”阶段。此外，国内存储大厂年内有望招标扩产，国产半导体设备厂商今年有望迎来订单大年。
〇两机构席位买入广西能源
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5月29日的交易公开信息显示，$广西能源(sh600310)$ 获两家机构席位合计买入1.52亿元，占全天成交总额的14.87%。另有1家机构席位卖出1710万元。
@华源证券研究所 认为，广西能源是广西能源集团旗下唯一上市平台，拥有厂网一体稀缺资产。公司拥有桂东电网，主要供电营业区为贺州市，年均供电量约40亿千瓦时，其中自供电比例接近1/3，盈利能力整体稳定。未来新能源上自有电网有望进一步发挥电网的放大盈利作用实现更高的供电利润。

【机构调研】
〇$丽珠集团(sz000513)$ 表示，公司司美格鲁肽注射液减重适应症已获批开展临床试验，I型糖尿病适应症的I期临床试验完成入组。尽管作为仿制药，司美格鲁肽存在众多竞争者但公司研发进展较快，拥有明显的时间进度优势。国内糖尿病患者市场需求庞大，随着减重适应症的后续开发，司美格鲁肽的市场需求将进一步拓宽。
〇$浙江仙通(sh603239)$ 表示，今年截止5月底，公司新定点开发的项目已经达到去年承接项目的总和。今年规划承接新定点项目为2023年全年项目总数的200%左右。公司将以强大的成本控制优势、技术开发优势为突破口，抓住行业洗牌的良机，集中优势资源，加快国产替代步伐，加快扩大在头部车企的市场份额。
〇$天马科技(sh603668)$ 表示，营养、美味、健康、便捷的鳗鱼产品受到消费者追捧，国内消费量已呈不断攀升态势。随着公司食品超级工厂的全面投产，鳗鱼全产业链建设更加完善。截至日前，公司食品烤鳗板块今年已销售和在手的国内外订单已超过去年2023全年度的销售总量，本年度烤鳗食品销量预计将大幅度提升。

2024-05-30 时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
>钠离子电池订单迎来密集落地　商业应用取得突破性实质进展
>国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍　关注产业链相关公司
>永贵电器：大功率液冷充电枪目前已形成批量生产
>海陆重工：核电产品订单充足

【今日头条】
>钠离子电池订单迎来密集落地　商业应用取得突破性实质进展
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据报道，近日，钠电池公司希倍动力携手珠海鹏森，签署了价值超过数千万元的钠离子电芯订单，标志着钠离子电池商业应用的突破性实质进展。根据合同内容，珠海鹏森将向希倍动力采购总额超过3000万元人民币的钠离子电芯，应用于车载动力、AGV、叉车、家庭储能和工商业储能等领域。今年以来，钠电池订单密集落地，仅仅5月新签订单已有4笔，涉及中钠能源、华阳集团、普利特等企业。年内累计订单达10余笔，最大金额超3亿元。
钠离子电池具有宽温性能、高循环效率寿命和转化效率的特点，应用前景广阔，未来有望在部分市场和领域形成对锂离子的替代。中关村新型电池技术创新联盟表示，近年来，钠电池市场蓬勃发展，仅电池研发、制造和Pack环节新签约的项目就多达29个，规划产能超过290吉瓦时，投资总额超过1140亿元。随着技术的不断升级突破，钠电池产业未来前景可期。
$星云股份(sz300648)$ 公司业务覆盖钠电池领域，公司检测设备和技术可应用于各类新型锂电池、钠电池的测试。
$普利特(sz002324)$ 公司钠离子电池能量密度和循环次数等性能已经逐步接近于锂离子电池，同时安全、倍率和低温等性能优于锂离子电池。循环性能方面是国内领先水平，并已通过TTI、百得等国际一流客户认证并认可。

【投资聚焦】
>国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍　关注产业链相关公司
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据媒体报道，高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM（高带宽存储芯片）市场预测。高盛分析师公布报告预计，全球HBM市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。
高盛指出，全球AI相关投资强劲，有望拉动HBM需求增长，此外，HBM技术正在快速发展，每块AI芯片中使用的HBM容量将会增加，也将对其需求形成提振。高盛重申未来几年HBM供不应求的观点，表示需求预测的上调幅度，超过了他们对HBM产能和良率估计的小幅上调。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年HBM3e将是市场主流，集中在今年下半年出货。
分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。A股公司中，可关注$华海诚科(sh688535)$ 、$香农芯创(sz300475)$ 等。

【独家参考】
>永贵电器：大功率液冷充电枪目前已形成批量生产
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$永贵电器(sz300351)$ 在投资者互动平台表示，公司目前充电枪技术能满足电压1000V，电流600A的大功率要求，大功率液冷充电枪目前已形成批量生产。此外，公司有成系列的风电连接器产品，主要应用于变桨控制系统、滑环、机舱控制柜等设备内和设备间的连接，可为用户提供线束集成、机柜集成等整机连接解决方案。同时公司也随时关注风电的发展需求，积极进行产品迭代开发。

>海陆重工：核电产品订单充足
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$海陆重工(sz002255)$ 接受机构调研时表示，公司在民用核能领域累积了丰富的制造和管理经验，并完成多个项目的国际、国内首件（台）制造任务，设备供应堆型包括但不限于二代+堆型、三代堆型（华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR）、四代堆型（高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆）以及热核聚变堆（ITER）等国内外主要核电机型。公司依托优质的产品，良好的信誉，已成功为各大核电工程公司及各相关涉核单位提供相应的产品。目前核电产品订单充足，投资新建的公司第四代核级容器技改扩建项目，能有效弥补核电制造产能需求，该项目总投资1.2亿元，可形成年产高温气冷堆金属堆芯支承12套、钠冷快堆堆芯支承5套、堆内构件吊篮筒体10套、安全注入箱20套、堆内构件吊具4套、一体化堆顶存放架8套、自动泄压系统鼓泡器20套、其他核级容器100套。

【财经要闻】
>国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。
>工信部：1-4月份集成电路产量1354亿块，同比增长37.2%。
>工信部：1-4月份规模以上电子信息制造业实现营业收入4.67万亿元，同比增长7.9%。
>乘联会：5月1-26日新能源车市场零售57.4万辆，同比去年增长27%。
>工信部辛国斌：推动创新要素向低空产业流动，打通低空产业技术研发供给、产业转移对接通道。
>生态环境部：加快研究发布电力、煤炭、燃油等重点产品碳足迹核算方法和碳足迹因子。
>全国首例退市公司融资融券担保证券处置完毕。

【公告淘金】
>$吉电股份(sz000875)$ 拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目。
>$莲花健康(sh600186)$ 公司已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕。
>$广电运通(sz002152)$ 拟收购广电五舟10%股份，实现控股。
>$光峰科技(sh688007)$ 再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商。
>$微导纳米(sh688147)$ 拟发行可转债募资不超11.7亿元，用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等。
>$格力博(sz301260)$ 拟1亿元-2亿元回购公司股份。
>$华亚智能(sz003043)$ 拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权。
>$新宙邦(sz300037)$ 收到海外电池公司《供应商选定通知书》，预计增加收入约3.16亿美元。

【龙虎榜看台】
>资金流入有色金属、光伏等板块
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周三，市场冲高回落。截至收盘沪指涨0.05%报3111.02点，深成指涨0.25%报9414.98点，创业板指涨0.27%报1811.07点。两市共计成交7084亿元，较上个交易日缩量333亿元。盘面上，有色金属、光伏、固态电池、AIPC等板块涨幅居前，虚拟电厂、啤酒、银行、航运等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$同星科技(sz301252)$ 获买一主买，总买入净额为7778.88万元；
$欣锐科技(sz300745)$ 获机构资金买入，总买入净额为4540.40万元；
$光大同创(sz301387)$ 获买一主买，总买入净额为4075.52万元；
$陕西华达(sz301517)$ 获实力游资买入，总买入净额为3319.39万元；
$湖南黄金(sz002155)$ 获机构资金买入，总买入净额为3145.07万元。

2024-05-30 中证快报 （星期四）



2024-05-30 中证投资参考 （星期四）

【今日导读】
＞我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行
＞高盛再度上调HBM市场规模 概念股或将受关注
＞多地医保可线上购药 药店新零售迎关键性飞跃
＞特斯拉股东大会临近 人形机器人有望迎来催化

【中证视点】
我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行
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　　粮食安全保障法将于6月1日起施行，这是我国粮食领域第一部基础性、统领性法律。在完善配套制度方面，国家发改委会同国家粮食和物资储备局，制定配套制度规范清单，包括推动深化粮食储备和购销领域监管体制机制改革、研究修订《中央储备粮管理条例》、起草《粮食储备安全管理条例》、推动修订国家粮食应急预案等，并全力推动落实。农业农村部围绕种子和耕地两个要害，配合立法机关制定耕地保护和质量提升法，修订植物新品种保护条例；探索建立耕地种植用途管控机制；推动探索建立粮食产销区横向利益补偿机制，加快完善种业振兴、农资监管、耕地质量等相关规章和规范性文件。
　　另外，《福建省粮食安全保障条例（草案）》28日提交省人大常委会会议一审，条例（草案）从完善粮食安全保障管理体制，细化粮食生产、储备、流通、质量、应急保障措施和强化监督管理等方面作出规定。为调动种粮积极性，初步审查报告还建议结合福建省粮食主销区实际，重点加强对产量大县、制种大县的政策扶持，增加关于建立健全对产粮大县利益补偿机制、加大粮食种植奖补力度、强化农业补贴政策实施的规定，引导鼓励农民多种粮、种好粮。福建立足全国第三大缺粮省和七个粮食主销区之一的实际，通过制定粮食安全保障条例，解决粮食安全工作面临的突出问题，意义重大。
　　随着上述相关法规的逐批落地实施，粮食安全主题热度有望回升。可关注：
　　1）转基因种子。今年中央一号文件提出，推动生物育种产业化扩面提速。相关举措正加速推动生物育种产业化进程，3月，继去年末首批51个转基因玉米、大豆品种通过国家品种审定后，第二批30个转基因玉米、大豆品种通过初审。转基因商业化已正式落地，玉米种业有望从周期行业变为成长行业。加之种植链经过长期调整目前已至历史底部附近。可关注$隆平高科(sz000998)$ 、$大北农(sz002385)$ 及$登海种业(sz002041)$ 。
　　2）高标准粮库建设。“十四五”时期，优质粮食工程升级版全面启动实施。相关行动方案提出，要大力推动粮油加工先进装备研发和产业化，促进粮机装备制造技术与数字化、智能化等技术深度融合，推动粮机装备产业转型升级。此外，在粮食仓储物流行业，科学储粮、科技保粮是确保粮食数量、质量安全的重要保障。粮食仓储正在由“安全储粮”向“绿色优储”高质量发展阶段跃升。因此，未来粮油仓储物流仍有较大的需求空间，相应产业链上的企业市场前景可观。$中粮科工(sz301058)$ 拥有农粮加工行业种类齐全的高等级业务资质，是我国粮油及冷链等领域一流的综合性工程服务商及设备制造商。公司研发的智能化成品粮低温立体仓储技术已在江苏无锡国家粮食储备库投入应用。

【热点聚焦】
高盛再度上调HBM市场规模 概念股有望受关注
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　　近日，高盛最新研究报告显示，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。供应端，高盛将SK海力士今年HBM收入预期从此前的75亿美元上调至90亿美元，将三星HBM收入预期从之前的48亿美元上调至52亿美元。需求端方面，高盛预计英伟达数据中心计算收入将保持持续增长，分别将2024年、2025年、2026年数据中心计算收入增长率此前的112%、31%、8%上调至142%、39%、18%。
　　根据集邦咨询数据，截至2023年底，行业内整体DRAM产业规划生产HBM TSV的产能约为250K/m，占总DRAM产能（约1800K/m）约14%，供给位元年成长约260%。2023年HBM产值占DRAM整体约8.4%，约43.56亿美元，预估至2024年底将达169.14亿美元，占DRAM产值约20.1%。此外，业内人士表示,国家大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持，可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象，产业链有望受益，建议关注$雅克科技(sz002409)$ 、$强力新材(sz300429)$ 等。

【产业观察】
多地医保支持线上购药 医药新零售迎关键性飞跃
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　　近日，北京市医保局发布消息，为进一步满足民众对便捷医疗服务的需求，方便本市参保人员使用医保个人账户线上购药，正在组织京东和美团两家购药平台开展非处方药品线上支付系统测试工作，力争在2024年7月1日前接入200家以上医保定点零售药店，并开始正式向参保人员提供服务。
　　除了北京，广东、上海、浙江、辽宁、安徽等地也在探索和推行不同形式的线上医保购药政策。业内人士认为，医保支持线上购药是新零售业务的一大关键性飞跃，为整个新零售行业的发展注入了新的活力与动能，进一步推动了新零售行业在数字化、智能化领域的深入探索与实践，预示着新零售行业将迎来更加广阔的发展前景。
　　另外，从国内头部连锁公布的2023年年报可以看出，八大上市连锁均实现了线上业务的迅猛增长，六家公布线上销售额数据的连锁药店2023年整体业绩高达67.91亿元，彰显了药店新零售的旺盛生命力和广阔前景。可关注有新零售布局的$健之佳(sh605266)$ 、$益丰药房(sh603939)$ 、$漱玉平民(sz301017)$ 等。

特斯拉股东大会临近 人形机器人有望迎来催化
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　　据悉，2024年特斯拉股东大会将于2024年6月13日举办，此前马斯克曾在推特发布“Optimus will be amazing”文字，有望在股东大会发布Optimus新的进展。在其宣传视频中，特斯拉展示了多个Optimus片段。根据视频内容，Optimus已可实现工业场景的多项工作，包括电池流水线搬运、分拣等，已有多台Optimus人形机器人在进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。
　　随着2024年特斯拉股东大会的临近，业界对特斯拉人形机器人Optimus的新进展充满期待。特斯拉作为电动汽车和能源解决方案的领导者，其在人形机器人领域的探索，可能会引领整个行业进入一个新的发展阶段，相关特斯拉人形机器人概念股，主要有$三花智控(sz002050)$ 、$五洲新春(sh603667)$ 等。

【行业动态】
工信部规划1亿个车联网专用号码 支持行业高质量发展
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　　据工信部网站5月29日消息，为落实政府工作报告关于“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”等部署要求，积极支持我国智能网联汽车和车联网高质量发展，近日，工信部规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网业务。
　　工信部将按照程序向相关基础电信企业分配车联网专用号码，并不断提高码号资源的管理水平。同时，工信部将持续关注产业发展态势，及时补充码号资源，发挥信息通信业的赋能作用，全力支持智能网联汽车和车联网业务的高质量发展。随着工业和信息化部规划的1亿个车联网专用号码的推出，相信将进一步推动我国智能网联汽车产业的发展，为行业的高质量发展提供有力支持。
　　布局车联网上市公司有$通行宝(sz301339)$ 、$万集科技(sz300552)$ 及$宜通世纪(sz300310)$ 等。

时速600公里 我国磁浮建造关键技术在汉取得突破
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　　近日，由铁四院牵头承揽的中国铁建科研重大专项“时速600公里常导高速磁浮建造关键技术研究”在武汉结题，标志着中国铁建在常导高速磁浮工程建造领域取得重大突破。本次研究成果填补了现有常导高速磁浮在自主知识产权、系统产业链、可工程化应用领域的不足，提升了中国铁建在高速磁浮交通领域的核心竞争力，助力中国铁建挖掘新质生产力。
　　高速磁悬浮，设计时速在600公里左右，在民间素有“超级高铁”之称，被视为未来交通的代表。《交通强国建设纲要》提出，合理统筹安排时速600公里级高速磁悬浮系统、时速400公里级高速轮轨（含可变轨距）客运列车系统、低真空管（隧）道高速列车等技术储备研发。
　　目前，粤港澳大湾区、长三角经济带均规划了高速磁浮项目。作为全新技术，高速磁悬浮一旦得以推广，将会带动一个千亿级乃至万亿级产业的诞生。产业链个股有$西部超导(sh688122)$ 、$中铁工业(sh600528)$ 等。

【信息追踪】
固态电池专利布局已赶超日本 产业链发展提速
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　　近两年来，中国在固态电池专利申请和布局上已经有显著进步，在专利布局上甚至赶超了日本。截至5月27日，从技术来源（专利申请人）看，日本仍是全球固态电池领域专利申请最多的国家，占全球专利申请量的比例近40%，中国排第二，占比约为26.6%。但从布局市场（专利申请所在地）来看，中国是全球固态电池专利布局最多的市场，约占31.4%。日本紧随其后，约占27%。
　　目前液态锂电池的能量密度可达到350瓦时/公斤，但再往上提高很难，而全固态电池在能量密度和安全性等方面表现优异，能量密度有望达到500瓦时/公斤，一直被认为是下一代电池技术。而作为下一代动力电池技术，固态电池一直是各国电动化争夺的“高地”，除中国外，日本、美国、韩国等均在大力发展固态电池。国内方面，政策上加大力度鼓励固态电池的发展，工信部正加紧筹划固态电池与下一代电池的产业政策，全固态电池的技术标准和相关财政投入有望正式得到确认。有消息称，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。
　　相关上市公司有：$国轩高科(sz002074)$ 在第13届科技大会上发布了全固态“金石电池，能量密度高达350Wh/kg，相较主流三元电池提升超40%。循环超预期寿命超3000次，接近主流锂电池3000-4000次；$厦钨新能(sh688778)$ 聚焦于正极材料与固态电解质的匹配问题，在卤化物和硫化物全固态电池均实现初期量产；$当升科技(sz300073)$ 在固态锂电正极材料及固态电解质领域已开展多年研发投入，已系统布局氧化物、硫化物、聚合物等主流固态电池用关键材料技术路线，可应用于半固态及全固态电池，相关固态锂电产品已实现批量销售。

以足球营销出海 中国品牌将迎来“大国际时代”
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　　2024年，国际级体育大赛陆续联播：强势复苏的意甲联赛、盛大的巴黎奥运会、备受瞩目的四大网球公开赛，以及欧洲杯和美洲杯等赛事，吸引着中国一众品牌的目光。体育营销近年来已频频成为中国品牌国际化的热门选择。赞助品牌涉及汽车、家电、服装、食品等行业，各家纷纷“押宝”借势。而足球运动作为世界“通用语言”是无可争议的。足球运动在全球拥有将近35亿球迷，已经成为价值数百亿美元的全球产业。
　　今年的欧洲杯6月14日至7月14日在德国举行，是近年来首届完整配置的欧洲杯，预计现场观赛球迷数将比2020欧洲杯提升十倍。针对欧洲杯赛事升温带来的消费需求，已经吸引了五家中国企业成为官方合作伙伴。而2016年欧锦赛赛场只有海信一家中国企业，今年将有5家中国企业共同亮相欧锦赛。从1到5，8年之后中国已经成为欧锦赛顶级赞助商的最大输出国，中国品牌的海外影响力与日俱增。此外，按照赛事计划，美洲杯将于6月20日-7月14日在美国举行。
　　中国品牌体育营销加速开拓海外市场，相关上市公司有：1）$比亚迪(sz002594)$ 5月19日，比亚迪官宣牵手美洲杯，成为赛事拉美区域官方合作伙伴。而在今年1月比亚迪成为欧洲杯合作伙伴，这是欧洲杯历史上首次与中国车企合作，中国车企“挤掉”的是全球知名的汽车集团德国大众。这不仅是比亚迪出海的一个里程碑事件，更是中国车企在海外市场拓展的关键一击。2）$海信视像(sh600060)$ 5月28日，海信正式官宣成为2024欧洲杯VAR（视频助理裁判）显示官方合作伙伴，将在欧洲杯期间为莱比锡VAR裁判总部提供显示技术支持，助力裁判做出更精准的判断。这是欧足联历史上首次开放VAR显示独家权益，也意味着中国显示技术在最严苛的场景中得到检验、得到认可。今年一季度，海信系电视在欧洲市场出货量同比增长35.9%，在全球市场继续稳居第二。

hisno

搞不清楚现在所谓的板块哪个有延续性