1、天箭电子：公司主要产品包括弹载固态发射机、新型相控阵天线、卫星通信产品和电子对抗产品等。新型相控阵雷达目前主要应用于商业卫星。
2、杰华特：公司的高功率DrMOS电源管理技术是其核心竞争力之一，特别是在PC-服务器-AI-自动驾驶等应用领域，已形成完整的DRMOS+多相的产品矩阵。
3、圣泉集团：公司是国内少数能够批量供应PPO（聚苯醚）的企业之一。PPO作为高速覆铜板的核心增强材料，在高端AI服务器中扮演着重要角色。由于AI模型需要提高算力来管理越来越大的数据量，因此AI服务器的工艺要求更高，PPO对服务器性能至关重要。
4、常山北明：公司子公司北明软件有限公司持股30%北京京智网智慧科技发展有限公司。#根据北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告，北京京智网智慧科技发展有限公司为招标人之一。
5、汉威科技：子公司苏州能斯达专注于柔性传感器，产品可以用于电子皮肤材料技术。#清华大学张一慧团队成功开发模拟人类皮肤的3D电子皮肤，助力人形机器人开发。
6、福莱新材：全资子公司为欧仁新材料，该子公司此前在电子皮肤（柔性传感器）有众多专利布局，23年公司新招聘陈总主力负责电子皮肤方向，这也说明公司对此块业务的重视。#清华大学张一慧团队成功开发模拟人类皮肤的3D电子皮肤，助力人形机器人开发。
7、申昊科技 ：公司主要产品是电网智能监测设备和智能训练机器人，此前切入电子皮肤领域主要为保证产品安全性。公司电子皮肤产品已布局2年多，目前在终端有应用的产品是电容式，但产品矩阵全覆盖，包括接近式、预接触式、接触式、指尖力传感式。公司高度重视人形机器人和电子皮肤，是24年战略重心，已有专门的团队负责，且公司产学研资源丰富，与斯坦福、浙大、浙理工、新加坡理工等大学合作。
8、太龙股份：根据子公司博思达科技(中国香港)有限公司官网：公司有存储芯片解决方案，产品有存储卡|MicroSD/SD SDA授权、固态硬盘| SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAM Module/LPDDR等。#据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%~20%下一代AIPC与当今的PC相比，DRAM含量增加了40%至80%。
9、振华股份：调价函。2023年公司总产量（折重铬酸钠）约24.5万吨，其中三类主营产品（重铬酸盐、铬的氧化物、铬盐联产产品）销量合计16.4万吨。
10、逸豪新材：根据互动易回复，公司经过多年发展，积累了丰富的电子电路铜箔生产技术，掌握了多项核心技术。高频高速铜箔方面，HVLP铜箔已向客户送样并在认证过程中，RTF铜箔已向客户小批量出货。#第一次公开展示NVL72背板实物，可以看到铜缆并不是此前的银色，大概率用了铜箔替代铝箔作为包材，整体价值量会更高。
11、神宇股份：公司和安费诺合作很多年，产品还销售给美国总部。这个高速线研发了小半年，可能2-3个月能搞定，预计9月份可能能实现高速线供货。自己预期30-50%，去年安费诺6000万，今年1亿。其他业务相对稳定。公司在笔记本和手机市场占比较高，价格竞争非常厉害公司凭借成本和品牌优势保持较高市占率，AI加手机电子设备更新换代对公司来说也是个机会。（据传昨天有个新纪要，注意风险）
13、敏芯股份：
12、朗源股份：年报遭问询，被要求说明在子公司连续四年造假情况下，公司是否触及风险警示、退市规定。
14、铜缆和光模块速率翻倍，黄说背板中有5000条铜缆，2英里长，将72块GPU串联起来，节省20KW能耗。
15、6月9日，美国和沙特阿拉伯之间以美元独家销售沙特石油的协议终止。沙特王子已经通知美国，该协议将不再续签，他们将不再接受美元。可能会，打起来。
16、传SLS中报超预期。
17、转，五洲新春：目前进特斯拉人形机器人行星滚柱丝杠的两个厂家（获T同意） 一个是舍弗勒，一个是新剑传动，和新剑传动深度合作的是五洲新春，最新给新剑传动前道加工丝杠定期送300-400根，Q3爬坡道3000+根/月。
18、为什么芯片半导体今天这么强？除了消息刺激之外，更主要是因为在ST新规中，科技企业是有例外条例的。把科研投入纳入考虑，降低了对盈利等其它方面的要求。
19、4.16 中信净空单51851；5.09 中信净空单61872；5.15中信净空单52994；5.31中信净空单64801。
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发表于 2024-6-3 09:06:49
