三大报

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2024-08-06 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
>国际金融市场经历“黑色星期一”多方迅速回
>金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资
>猪价突破20元整数关口 饲料成本走低助力行业盈利
>天宜上佳与西通航合作 银轮股份签订液冷系统订单

【上证聚焦】
〇国际金融市场经历“黑色星期一”多方迅速回应
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8月5日，日经225指数收跌12.4%，创历史最大单日跌幅。韩国KOSPI指数收跌8.77%，创即2008年以来最大跌幅，盘中曾触发熔断。洲股市低开低走，截至发稿时，德国DAX、英国富时100指数均跌逾3%。黄金、有色金属、加密货币等资产亦纷纷下行，香港市场挂牌的比特币ETF跌逾17%。
股市剧烈波动后，日本财务大臣铃木俊一表示，政府正在与日本央行合作，并将继续密切关注市场，继续关注外汇市场的动向。泰国财政部长表示，泰国将在10月份扩大政府股票基金以支持股市，并补充说市场下跌是由于外部因素所致。马斯克也在社交媒体上呼吁美联储降息，以应对经济担忧。
华宝基金认为，美联储降息的条件已经成熟市场预期9月美联储即将启动降息。同时，若选择相对温和的降息模式，美股估值有望得到较好支撑，但短期波动在所难免。展望后市，继续看好AI中长期的发展潜力，短期的股价波动并未影响长期技术革命的大背景。

【上证精选】
〇央行上海总部召开2024年下半年工作会议，要求引深入推进浦东引领区、自贸试验区及临港新片区建设，更好服务长三角一体化发展战略。
〇据灯塔专业版数据，截至8月5日，2024年度电影总票房(含预售)突破300亿元。2023年票房突破300亿的日期为7月14日。
〇据天风证券统计，截至8月2日，偏股混合型基金平均仓位为84.85%，较一周前提升3.3个百分点，主要加仓了电子、医药、通信、电力及公用事业、家电等行业。
〇8月5日，离岸人民币兑美元触及7.09，日内最大升值700基点，创一年以来新高。
〇8月5日，北向资金净买入2.88亿元。东山精密、新易盛、贵州茅台分别获净买入5.93亿元、4.83亿元、3.47亿元。

【产业情报】
〇金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资
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央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。其中提出，实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资
@招商证券研究所 认为，当前农户种植收益相较可观，玉米种植意愿面积增加或提振种业景气。此外，2024年玉米制种成本下降，或带动上市种企盈利改善。优质杂交玉米种子有望实现优质优价。预计2024年生物育种或将进入以市场为主的产业化新阶段，看好研发型龙头种企。
$隆平高科(sz000998)$ 在首批转基因玉米品种公示品种中的获批品种数量位列第已在上半年进行产业化推广;
$大北农(sz002385)$ 在转基因技术方面布局领先，品种储备丰富。

〇猪价突破20元整数关口 饲料成本走低助力行业盈利
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据中国生猪预警网，8月5日全国瘦肉型猪出栏均价20.37元/公斤，较上周五上涨0.42元公斤。周末两天市场生猪现货价格涨势依1日，增加北猪南月初集团规模企业继续缩量控价，调供应，带动市场存栏生猪上涨，
另一方面，去年三季度起，饲料成本逐步走低，其中豆粕价格较去年三季度高点的最大跌幅约30%。饲料原材料跌价，有望推动上市猪企进一步降低完全养殖成本。多家养殖行业上市公司发布的半年报业绩预告显示，行业景气度提升显著。
浙商证券认为，生猪养殖行业自2023年以来历经1年以上的持续亏损，当前处于资产负债表修复初期，资金紧张或限制行业产能扩张步伐。行业在扭亏后并没有出现大规模补栏母猪的现象，这也意味着未来供给增加的速度可能低于之前周期，高猪价持续的时间有望更加持久。看好$牧原股份(sz002714)$ 、$温氏股份(sz300498)$ 等确定性强的行业龙头。

【公告解读】
〇天宜上佳与西通航战略合作
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$天宜上佳(sh688033)$ 与西安通用航空科技集团签订战略协议，将就光伏新能源、通用机场、通用飞机制造领域开展合作，结成深度战略合作伙伴关系。西通航将全力支持公司石英坩埚、碳碳坩埚等业务拓展，并支持公司成为其通用飞机制造的一级供应商。
〇银轮股份签订液冷散热系统订单
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$银轮股份(sz002126)$ 控股子公司开山银轮近日与某数据中心整体解决方案服务商签订了《产品购销合同》，将为其提供108套BTB算力中心的液冷散热系统。
〇联得装备中标京东方AMOLED项目
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$联得装备(sz300545)$ 近期被确认成为京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目的中标人，中标总金额为1.79亿元，中标设备包括散热膜贴附机、偏光片贴片机、自动贴合机。
〇力源科技签订核电市场供货合同
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$力源科技(sh688565)$ 与中国核电工程有限公司签署了浙江金七门核电厂1、2号机组凝结水精处理系统设备供货合同，合同金额为人民币3795万元(含税)
〇神马股份等公司拟回购股份
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$神马股份(sh600810)$ 拟以1.5亿至2亿元回购股份，回购价格不超过9.12元/股。
$汤臣倍健(sz300146)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。
$武商集团(sz000501)$ 拟以1亿至1.5亿元回购股份，回购价格不超过10.5元/股。
$菲沃泰(sh688371)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过14.22元/股。
〇万安科技获铝合金固定卡钳项目定点
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$万安科技(sz002590)$ 子公司万安智驭近日收到某知名新势力汽车企业定点通知书，被选为该客户三款车型铝合金固定卡钳开发合作供应商。项目预计2026年开始量产，生命周期5年，销售总金额约9.8亿元。

【财报快递】
〇正丹股份上半年净利润大增
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$正丹股份(sz300641)$ 上半年实现营业收入1382亿元，同比增长86.52%;归母净利润2.86亿元，同比增长1015.51%。报告期内，由于海外市场对中国TMA需求增长显著，公司主要产品TMA销售数量及销售单价增幅较大，导致营收同比大幅增长;随着TMA和TOTM产能的持续释放，成本费用率明显下降，使得归母净利润大幅增长。

【资金观潮】
〇两机构席位买入瑞迪智驱
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8月5日的公开交易信息显示，$瑞迪智驱(sz301596)$ 获2家机构席位买入1265.95万元，，点全天成交总额的3.80%。
华金证券表示，公司深耕电磁制动器多年，产品获得汇川技术、埃斯顿、日立电梯、奥的斯电梯和东芝电梯等下游知名企业的认可。同时，公司在谐波减速机产品上深耕协作机器人细分品类，已对该领域的达闼机器人、上海新松机器人、敬科(深圳)机器人等形成供货。目前谐波减速器客户已超过60个，收入规模有望伴随下游客户认可度提升而不断增长。

【机构调研】
〇电子行业蝉联调研热度榜首
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公募排排网不完全统计数据显示，7月29日至8月4日，共有139家公募基金对73家上市公司进行了763次调研。具体行业上，电子依然是公募基金最为青睐的调研方向，计算机、医药生物并列第二。广发证券统计显示，从公募基金2024年二季度所配行业来看，电子行业的配置比例和超配比例均已位居申万一级行业第一名。
〇$云天励飞(sh688343)$ 表示，随着人工智能技术演进的加快，AI推理芯片及预装大模型的标准化硬件将迎来重大发展机遇。公司已落地超大规模异构高性能算力集群，给各类大模型应用类公司提供算力支持。公司发布了面向于中小企业客户的“深目”AI模盒，并通过与岍丞技术的协同，拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务。未来，以上业务板块将有力支撑公司收入增长。
〇$泰凌微(sh688591)$ 表示，今年上半年市场景气回升迹象明显，海外需求也比较强劲，智能家居、电脑周边、音频等领域都有良好势头。在汽车领域，公司已经开始出货芯片用于汽车的智能数字钥匙。音频芯片方面，公司今年预计会有不错的增长，还将推出新一代音频芯片，在功耗和性能方面会有较大提升，可以进一步增强公司在音频领域的竞争力。
〇$微导纳米(sh688147)$ 表示，今年上半年公司半导体领域新签订单呈现快速增长态势，公司对全年订单增长持乐观态度。根据SEMI的预测，全球半导体设备市场在经历2023年的调整之后，预计在2024年和2025年将实现复苏。头部存储厂商有望重启资本开支，逻辑企业受AI需求带动也有望持续扩产，叠加先进制程需求，国产半导体设备商2024年新签订单预计仍将保持增长。

2024-08-06 时报财富资讯 （星期二）

【资讯导读】
1、种业板块再迎重磅政策利好，两龙头种企占据先发优势
2、2024中国操作系统产业大会即将启幕，两公司发力自主国产操作系统
3、川环科技：管路系统已应用至商用无人运输机领域
4、正元智慧：公司与华为围绕教育相关领域进行深度合作

【今日头条】
种业板块再迎重磅政策利好　龙头种企有望凭借先发优势充分受益
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央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。其中提出，深化种业振兴和农业科技金融服务。建立健全种业基地、种业阵型企业清单共享和融资监测机制。积极对接现代种业提升工程、国家南繁硅谷等重大建设规划和种源关键核心技术攻关、农业生物育种重大项目、育种联合攻关等重大任务。支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资，开展投资并购和兼并重组，助力提升自主创新能力。
今年以来种业振兴重磅政策接连落地。2月3日中央一号文件指出“加快推进种业振兴行动、推动生物育种产业化扩面提速”。6月7日，农业农村部召开加快推进种业振兴行动暨种质资源普查总结视频会，会议强调确保到2025年再取得一批标志性成果。随着生物育种政策持续加码，转基因商业化落地将推动市场空间扩容，种业竞争格局望改善，行业集中度进一步提升，龙头种企有望凭借先发优势充分受益。
$神农种业(sz300189)$ 是国内少数具有“育、繁、推”一体化经营能力的杂交水稻种子企业之一，是中国种业骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家火炬计划高新技术企业。
$隆平高科(sz000998)$ 公司为国内水稻、玉米龙头企业，公司积极开展生物育种技术方面研发合作，储备品种资源。2023年公司8个转基因玉米品种通过国审，产业化试点示范114万亩，国审品种数量和示范面积全国第一，有望受益于种业转基因商业化。

【投资聚焦】
2024中国操作系统产业大会即将启幕　这两家公司发力自主国产操作系统市场
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据媒体报道，8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本次大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，政产学研用各界嘉宾以创新为矛，以智慧为盾，共同探讨数字产业发展新趋势，共同见证网信产业迈上新征程。
操作系统是网信产业的基石。AI风口之下，操作系统与AI的结合似乎已成网信产业破局关键。国家出台了一系列政策，明确提出要加快构建自主安全的信息技术体系，加速国产操作系统在关键领域和重点行业的应用，涵盖了技术研发、产业应用、人才培养和生态建设等各个方面，旨在全力推动信息技术产业自主创新。随着AI技术的深度整合，操作系统地位抬升，价值将被重新定义。大模型时代的操作系统正逐渐进化为一个更加智能的平台，除了传统的为应用程序提供运行环境和支持外，还将成为调度中心，作为“入口”衔接用户和APP。
$中国软件(sh600536)$ 是自主可控基础软件龙头，旗下麒麟软件持续发力自主国产操作系统市场，在党政、金融、通信、能源等重点行业市场实现突破，区域市场优势进一步扩大。
$诚迈科技(sz300598)$ 为国内自主操作系统专家，已发布基于OpenHarmony的商业发行版操作系统——HongZOS（鸿诚志远），可应用于工业、教育、商用等行业领域。

【独家参考】
川环科技：管路系统已应用至商用无人运输机领域
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$川环科技(sz300547)$ 在互动平台上表示，公司与西飞民机开发相关管路系统已经应用至西飞民机的商用无人运输机领域，目前该商用无人运输机已经成功完成了首次飞行试验，后续将按此客户的流程推进。公司拓展的储能和数据中心服务器领域所用的液冷管路系统均实现了批量供货。因公司产品均属订单式生产模式，即以销定产，公司按照客户下达的各种管路系统订单，公司组织生产并交付。

正元智慧：公司与华为围绕教育相关领域进行深度合作
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$正元智慧(sz300645)$ 互动平台表示，公司于2024年3月15日携手Huawei共同发布了“正元智慧&Huawei智慧校园联合方案”。公司近年来已经与Huawei围绕教育领域相关领域进行深度合作，联合打造场景化解决方案，共同提升数字化转型服务能力。公司基于AI大模型的智慧校园应用产品与基于Huawei昇腾芯片的AI大模型训推推理一体机硬件进行深度融合，将联合推出面向教育行业的AI大模型产品联合解决方案，进一步推进AI技术在教育场景的落地应用。

【财经要闻】
1、五部门：探索集体经营性建设用地入市的金融支持方式。
2、国开行上半年发放210亿元贷款，重点支持民用航空领域基础设施建设。
3、央行上海总部：进一步扩大人民币跨境使用，积极稳慎推进银行外汇展业试点。
4、中期协：7月全国期货交易市场成交额同比增长2.76%。
5、私募产品备案持续回暖：数量连升2月，7月环比增16%。
6、机构：预计2024年全球OSAT产业营收增幅达8％。
7、中欧班列（深圳）上半年发运货值同比增长超三成。

【公告淘金】
1、$正丹股份(sz300641)$ 上半年净利润同比增长1016%；$日久光电(sz003015)$ 上半年净利润同比增长1704.96%。
2、$天宜上佳(sh688033)$ 与西安通用航空科技集团签订战略合作协议。
3、$联得装备(sz300545)$ 中标1.79亿元京东方重庆第6代AMOLED项目，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
4、$中远海特(sh600428)$ 拟投建4艘9000吨级特种液货船项目。
5、$沧州大化(sh600230)$ 成为海关AEO高级认证企业。
6、$联创光电(sh600363)$ 拟将高温超导子公司联创超导纳入合并报表。
7、$万安科技(sz002590)$ 子公司获9.8亿元铝合金固定卡钳项目定点。
8、$银轮股份(sz002126)$ 签订108套液冷散热系统订单。
9、$华锐精密(sh688059)$ 拟投资3.6亿元建设高性能棒型材数字化生产线建设项目。

【龙虎榜看台】
资金流入教育、游戏等板块
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周一，大盘全天震荡下行。截至收盘，沪指跌1.54%报2860.70点，深成指跌1.85%报8395.05点，创业板指跌1.89%报1607.29点。两市共计成交7905亿元，较上个交易日放量682亿元。盘面上，『教育』、『游戏』、『白酒概念』、『旅游』等板块涨幅居前，『铜缆高速连接』、『存储芯片』、『消费电子』、『CPO概念』等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$东山精密(sz002384)$ 获主力做T，总买入净额为4.07亿元；
$神宇股份(sz300563)$ 获机构资金买入，总买入净额为7986.52万元；
$富春股份(sz300299)$ 获实力游资买入，总买入净额为4711.33万元；
$大众交通(sh600611)$ 获实力游资买入，总买入净额为4518.73万元；
$观想科技(sz301213)$ 获机构资金买入，总买入净额为4433.20万元。

2024-08-06 中证快报 -（星期二）

【今日导读】
○九部门发文 推进旅游公共服务高质量发展
○全球首次 超千公里光通信实现无中继传输
○交通领域技术突破 我国高速飞车试验成功

【中证头条】
九部门发文 推进旅游公共服务高质量发展
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8月5日，文化和旅游部、国家发展改革委、财政部等9部门联合印发了《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》的通知，通知提出五大主要任务：一是优化旅游公共信息服务；二是完善旅游公共交通服务；三是强化旅游应急救援服务；四是加强旅游惠民便民服务；五是促进公共文化服务和旅游公共服务融合发展。
点评：随着中国经济的增长和人民生活水平的提高,越来越多的人选择旅游作为休闲和娱乐的方式。中国的旅游资源丰富多样，拥有悠久的历史、壮丽的自然风景和丰富的文化遗产，吸引了大量国内外游客。未来，随着科技的进步,数字化、智能化的旅游服务将成为主流。游客可以通过手机应用程序预订机票、酒店和景点门票,获取旅游信息和导览服务。此外，旅游产品和线路的多样化也将成为未来的趋势。权威报告预计，2024年全年国内旅游人数将超过60亿人次，市场规模超过5万亿元。A股相关概念股主要有$峨眉山A(sz000888)$ 、$黄山旅游(sh600054)$ 等。

【中证聚焦】
全球首次 超千公里光通信实现无中继传输
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据报道，近日，华中科技大学、国家电网信息通信公司等国内科研机构和企业联合发布了单跨距 1002.75 公里无中继光通信传输最新成果，突破了该领域传输距离的世界纪录，也是全球首次实现千公里级单跨距传输。
点评：在通信网络中，中继站是实现信号传输的“工作站”。传统方式中，每隔100公里左右，就需要建设一个中继站。在超长距离通信传输中，大量中继站将导致成本增高。在此情形下，无中继光通信系统便成为更优选择。它能简化传输线路，直接实现发送端与接收端之间的信息传输，降低整体系统成本，被广泛应用于电网、铁路、高速公路、石油天然气管道等专用通信系统中，以跨越沙漠、海洋、森林、沼泽等广大无人区域。A股相关概念股主要有$光迅科技(sz002281)$ 、$国网信通(sh600131)$ 等。

【要闻精选】
○中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部印发《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》提出，实施金融支持乡村建设专项行动。
○离岸人民币兑美元升破7.10关口，日内大涨超600点，创去年12月以来新高。
○8月5日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.1，较6月回升0.9个百分点，显示服务业扩张速度加快。
○据灯塔专业版数据，截至8月5日16时32分，2024年度院线电影大盘票房（含预售）突破300亿元。
○受巴斯夫德国工厂爆炸事件影响，近期维生素价格出现明显涨价。百川盈孚数据显示，8月5日，维生素产业链多个产品继续上调价格。

【产经透视】
交通领域技术突破 我国高速飞车试验成功
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据报道，近日，中国航天科工集团有限公司与山西省“央地合作”超高速低真空管道磁浮交通系统（高速飞车）全尺寸试验线（一期）项目，在山西省大同市阳高县成功完成低真空环境下系统集成演示验证试验，并通过山西省科技厅现场测试检查。试验结果标志着试验取得成功，具备项目验收的条件。
点评：我国近年来在磁悬浮技术领域大力布局。此次时速1000公里高速飞车试验成功，这标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破，填补高铁和航空运输之间的速度空白，对于完善我国立体高速客运交通网具有重大的技术和经济意义。A股相关概念股主要有$西部超导(sh688122)$ 、$思源电气(sz002028)$ 等。

【公司动向】
○$凯瑞德(sz002072)$ 正在筹划向北京国网电力技术股份有限公司部分股东购买不低于29.0134%的国网电力股权，成为国网电力第一大股东。此次交易预计收购金额不低于3.87亿元，将构成重大资产重组。国网电力是新型电力系统新能源聚合控制及服务提供商。
○$联创光电(sh600363)$ 拟收购联创超导部分股权并成为其控股股东，实现公司在高温超导领域的产业布局。
○$天士力(sh600535)$ 成立数智中药开发公司，含多项AI业务。
○$神马股份(sh600810)$ 拟1.5亿至2亿元回购股份，用于减少注册资本。
○$武商集团(sz000501)$ 拟1亿元—1.5亿元回购公司股份。
○$汤臣倍健(sz300146)$ 拟1亿至2亿元回购股份，用于减少注册资本。
○$万丰股份(sh603172)$ 拟2亿元新建年产20000吨1-硝基蒽醌项目。
○$镇洋发展(sh603213)$ 拟9.39亿元投建年处理10万吨再生盐制烧碱项目。
○$银轮股份(sz002126)$ 子公司签订108套算力中心液冷散热系统订单。
○$万安科技(sz002590)$ 子公司获国内某知名新势力汽车企业定点。
○$力源科技(sh688565)$ 签订3795万元核电市场供货合同。
○$联得装备(sz300545)$ 中标1.79亿元京东方重庆AMOLED生产线项目。
○$震裕科技(sz300953)$ 8月5日在互动平台表示，低空经济领域是公司重点的布局方向，目前公司在低空经济领域产品实现了重大突破，全资子公司范斯特与客户联合开发下一代eVTOL驱动电机将搭载于小鹏飞行汽车。

【资金观潮】
○北向资金8月5日净流入2.88亿元，其中净买入东山精密5.93亿元，新易盛4.83亿元，贵州茅台3.47亿元；净卖出美的集团4.21亿元，海尔智家2.07亿元，长江电力1.61亿元。
○$东山精密(sz002384)$ 8月5日跌停，成交额26.28亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入7.06亿元并卖出1.13亿元（净买入5.93亿元），三机构合计净买入1.02亿元。