上证早知道
【今日导读】
>我国将推动配电网高质量发展 数字化成为重要趋势
>全球平板电脑市场持续增长 AI技术将带来硬件创新
>美国将大幅增加光伏电池进口配额 产业链有望受益
>中国能建签下沙特光伏项目 新疆交建参建智算中心 【上证聚焦】
〇我国将推动配电网高质量发展 数字化成为重要趋势
————————
国家能源局近日印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024-2027年)》，提出加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目;加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目;系统排单方向、单通道、单线路县域电网，加快完成供电可靠性提升改造等。
光大证券表示，随着国家“双碳”目标的提出以及新型电力系统的加快建设，我国配电网高质量发展持续推进。在规模化分布式能源及尖峰负荷对电网冲击的倒逼作用下，我国配电网正加速向源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的坚实电力网络进行转变，而数智化技术正是支撑配电网转型发展的关键。配网数字化已成为重要发展趋势，其建设亦处于持续加速阶段。
$东方电子(sz000682)$ 拥有涵盖调度自动化、集控站、变电站保护及综合自动化、配电自动化、虚拟电厂、综合能源、电能表及计量等系列产品和全面解决方案;
$威胜信息(sh688100)$ 依托在电力物联网领域的丰技术储备和经验，面向发输配用各个环节，以全链路感知、全场景覆盖的能力为电力系统提供数字化解决方案。 【上证精选】
〇今年前七个月，社会融资规模增量为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。分析人士表示，这反映出我国有效融资需求仍然不足在经济新旧动能转换过程中存在“阵痛”。
〇为做好金融支持防汛抗洪救灾及灾后重建工作，中国人民银行决定新增重庆、福建等12省(区、市)支农支小再贷款额度1000亿元。
〇MSCI中国A股指数将于8月30日收盘后实施定期调整，纳入华能水电和胜宏科技2只标的，剔除55只标的。
〇国际能源署(IEA)预计今明两年全球石油日需求增幅将回落至不足100万桶，理由是些主要经济体的消费量低于预期。
〇8月13日，北向资金净卖出25.27亿元，中际旭创、工商银行、宁德时代分别获净买入7749万元、5901万元、3550万元。 【产业情报】
〇全球平板电脑市场持续增长 AI技术将带来硬件创新
————————
市场调查机构TechinSights发布的报告显示，2024年第二季度全球平板电脑出货量达到3510万台，同比增长14%。各品牌中，苹果继续引领全球平板电脑市场，凭借iPad Pro和iPacAir等产品，份额提升至38%，出货量同比增长17%。苹果公司在2024年WWDC上首次推出了人工智能功能Apple Intelligence，i能够深入理解设备中的各类数据，包括照片、邮件、信息等，并据此为用户提供个性化的智能服务。
华安证券认为，Apple Intelligence集成到苹果终端当中，或将让终端设备变得更加智能好用，目前部分功能已经推送到开发者，吸引开发者积极接入。从硬件支持的维度看，iPhone需要更新的A系列芯片才能使用，或将刺激用户换机需求，且有望引领新一轮的硬件创新。
$领益智造(sz002600)$ 在全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务，机构看好其大客户三年创新周期;
$东山精密(sz002384)$ 受益于智能手机FPC用量持续提高，并深度参与大客户MR新品软板供应。 〇美国将大幅增加光伏电池进口配额 产业链有望受益
————————
当地时间8月12日，美国白宫发布关于促进晶硅光伏电池进口积极调整的公告，太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW，提升了1.5倍。这一举措主要是为了满足美国本土组件生产商的电池需求。
民生证券认为，根据Infolink统计，此前美国主要组件来源为东南亚。尽管截至2024年底，美国本土有约56GW左右的组件产能，但本土电池产能规划仅7GW。此前多家中国企业赴美建设组件产能，考虑到电池供应不足，美国本土电池缺口较大，相关厂商开始布局电池产能有望增厚盈利。
公司方面，$天合光能(sh688599)$ 、$晶科能源(sh688223)$ 等主营光伏电池组件业务。 【公告解读】
〇中国能建签下沙特光伏项目
————————
$中国能建(sh601868)$ 旗下中能建国际建设集团等公司作为总承包方，与沙特国际电力和水务公司、沙特公共投资基金、沙特阿美电力公司成立的项目公司布瑞克可再生能源公司签署了沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同。合同金额折合人民币约69.79亿元。
〇新疆交建中标智算中心项目
————————
$新疆交建(sz002941)$ 全资子公司新疆市政轨道交通有限公司被确定为昌吉顺惠信息科技服务有限公司智算中心项目(二标段)的中标人，中标价格为13亿元。该项目主要包括算力机房、创北孵化器、专家公寓和人工智能展厅的建设等，采用设计、采购、施工总承包模式实施。
〇中国天楹签署绿氢项目投资协议
————————
$中国天楹(sz000035)$ 子公司辽源天楹制氢科技有限公司与辽源高新技术产业开发区管委会签署《绿氢项目投资合作协议书》，计划在辽源高新区化工园区投资、建设与运营年产15万吨绿氢项目，项目总投资48.5亿元。
〇海南矿业拟回购股份
————————
$海南矿业(sh601969)$ 拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过8.9元/股。
〇贝特瑞拟投建锂电池负极材料项目
————————
$中国宝安(sz000009)$ 子公司贝特瑞新材料集团拟通过其子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司，在摩洛哥投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目，预计总投资额不超过26.18亿元。
〇迈克生物新产品取得产品注册证书
————————
$迈克生物(sz300463)$ 近日收到国家药监局颁发的巨细胞病毒lgM抗体测定试剂盒(直接化学发光法)、单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测试剂盒(直接化学发光法)《医疗器械注册证(体外诊断试剂)》。 【资金观潮】
〇一机构席位买入星网宇达
————————
8月13日的公开交易信息显示，星网宇达获1家机构席位净买入2843.9万元，占全天成交总额的3.73%。
@东吴证券研究所 认为，公司掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术，具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。
〇公私募集中自购股票型基金
————————
排排网数据显示，今年以来，截至8月13日公私募基金的自购产品中，股票型基金的净申购金额在各类产品中遥遥领先，合计近19亿元。业内人士认为，公私募基金积极自购，方面源于对新发产品的支持，另一方面也是低位入场的体现。
兴业基金认为，PMI等指标显示全球经济下半年面临逆风，这对外需会形成一定压力。但美联储降息落地后，预计美债、全球权益资产特别是新兴市场资产相对会更为受益。同时，国内政策有望发力稳内需，可关注后续政策落地及经济复苏情况。 【机构调研】
〇$有研粉材(sh688456)$ 表示，与传统雾化铜粉相比，公司的导热铜粉具有梯度孔隙结构比表面积发达、松装密度低等特点，现已成功应用于部分散热器件，如VC板，部分应用于A算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景，应用效果反馈良好，现已实现每月吨级供货，供应稳定。该产品在其他领域的应用也在测试阶段，下游需求根据公司研发进度有望进一步扩大。
〇$三维通信(sz002115)$ 表示，现有通信网络对沙漠、海洋、天空等人际活动稀少的地方覆盖严重不足，卫星通信行业未来将进入高景气黄金发展期。子公司海卫通将进一步加强全球市场开拓力度，积极推进海外市场渠道与本地售后服务网点建设，坚定推动航运业向信息化、智能化方向发展，找寻更多场景下卫星应用的市场机会。
〇$金盘科技(sh688676)$ 表示，上半年公司重要基础设施销售收入同比增长104.69%，发电及供电销售收入同比增长67.41%，新基建销售收入同比增长83.38%。公司将着力加强国内市场的拓展力度，同时依托在海外市场展现出的强劲拓展实力，继续深入挖掘海外市场的潜力。公司已扩大在墨西哥的产能，在欧洲已完成波兰工厂和欧洲销售及售后服务总部的布局。预计今年第四季度公司在波兰准备好产能，为进一步拓展市场奠定基础。 【资讯导读】
1、国内商业化首型可回收运载火箭即将首飞 这两家公司在火箭回收领域均有布局
2、HBM内存挤占产能 海力士DDR5涨价15%-20%
3、贝隆精密：配合客户进行AR眼镜相关领域的开发
4、智动力：公司功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机 【今日头条】
国内商业化首型可回收运载火箭即将首飞 这两家公司在火箭回收领域均有布局
---------------
据报道，8月13日，深蓝航天宣布成功完成B3轮战略融资，本轮由正悦投资正合云帆基金投资。同时，深蓝航天还宣布，预计8月底实施中国首型可回收运载火箭星云一号一子级的高空垂直回收飞行试验。本次试验是深蓝航天即将进行首飞入轨+回收飞行任务、面向商业化应用的运载火箭产品。首飞任务中，深蓝航天将对火箭一级实施回收，运载火箭入轨首飞即尝试回收，这将是中国航天史上的首次。
火箭的硬件设备在总成本中占有相当大的比例，在一次性使用的火箭中，发动机成本占比高达54.3%。火箭回收和重复使用可以显著提高硬件设备的使用效率，将高昂的硬件成本分摊到更多的发射次数上，从而显著降低单次发射的成本。目前，各国加大了对垂直起降重复使用运载火箭技术的研制力度，美、欧新一代运载火箭均嵌入了可复用的元素，俄、日、印也在积极开展可重复使用技术的验证。随着研发的不断突破，重复使用运载火箭市场空间望加速打开。
$斯瑞新材(sh688102)$ 公司制造的液体火箭发动机推力室内壁材料，助力朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收验证火箭试验任务取得了圆满成功。
$超捷股份(sz301005)$ 火箭箭体结构件可回收部件修复属于公司商业航天业务方向之一，公司箭体结构件制造相关技术可以应用于火箭可回收部件修复。 【投资聚焦】
HBM内存挤占产能 海力士DDR5涨价15%-20%
---------------
据媒体报道，SK海力士已将其DDR5 DRAM芯片提价15%-20%。供应链人士称，海力士DDR5涨价主要是因为HBM3/3E产能挤占。
今年6月就有消息称DDR5价格在今年有着10%-20%上涨空间：各大厂商已为2024年DDR5芯片分配产能，这表明价格已经不太可能下降；再加上下半年是传统旺季，预计价格会有所上涨。据IDC最新报告，数据中心对AI训练与推理的需求飙升，其中对HBM内存的需求提升尤为明显。HBM的晶圆消耗量大约是DDR5的三倍，HBM4会更高，将导致DRAM供应紧张。HBM自身的高价和对通用DRAM产能的压缩也推动DRAM平均价格上升。此外终端设备市场回稳，AIPC、智能手机逐步发售，同样提升了消费级产品对内存的需求，进一步带动了整体内存行业的发展。
$德明利(sz001309)$ 建立了覆盖DDR3、DDR4及DDR5系列规格的内存条产品线体系，公司DDR5产品目前主要通过渠道销售，以OEM、ODM等方式向客户供应。
$大为股份(sz002213)$ 全资子公司大为创芯主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，目前覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级别产品，已有eMMC工业级产品线、DDR5产品线。 【独家参考】
贝隆精密：配合客户进行AR眼镜相关领域的开发
---------------
$贝隆精密(sz301567)$ 在互动平台上表示，公司在可穿戴设备精密领域主要为VR眼镜相关精密结构件，公司在配合客户进行AR眼镜相关领域的开发。除手机领域外，公司在可穿戴设备（AR/VR）、汽车电子、智慧安居等应用领域均有产品布局。除舜宇光学外，公司主要客户尚包括安费诺、三星电机、TDK、海康卫视、大华股份等。 智动力：公司功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机
---------------
$智动力(sz300686)$ 8月13日在互动平台表示，公司深耕消费电子数十载，与三星、谷歌、OPPO等消费电子品牌建立了长期且稳定的合作关系。公司生产的消费电子功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机，暂未有产品应用在XR混合现实的OLED面板上。未来，公司将持续关注行业最新动态与发展趋势，积极把握市场机会，不断加大研发投入，以增强公司技术实力和市场竞争力。 【财经要闻】
1、国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。
2、中国人民银行新增支农支小再贷款额度1000亿元支持12省（区、市）防汛抗洪救灾及灾后重建。
3、央行：前七个月人民币存款增加10.66万亿元。
4、沈阳：加快布局低空经济新赛道，培育壮大产业集群。
5、GGII：7月国内共有33个储能项目EPC/系统公布中标结果，中标规模约12.06GWh。
6、1月至7月澳门入境国际旅客同比增122.0%。 【公告淘金】
>$中国天楹(sz000035)$ 签署48.5亿元绿氢项目投资协议。
>$中国宝安(sz000009)$ 子公司贝特瑞拟投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目。
>$中国能建(sh601868)$ 签署9.72亿美元沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同。
>$新疆交建(sz002941)$ 全资子公司中标12.99亿元智算中心项目。
>$通威股份(sh600438)$ 拟向润阳股份增资并取得其控股权。
>$工业富联(sh601138)$ 上半年净利润同比增长22%。
>$中科蓝讯(sh688332)$ 上半年净利润1.35亿元，同比增长19.83%。 【龙虎榜看台】
资金流入民爆、油气等板块
---------------
周二，大盘全天震荡上行。截至收盘，沪指涨0.34%报2867.95点，深成指涨0.43%报8409.22点，创业板指涨0.93%报1607.19点。两市共计成交4773亿元，较上个交易日缩量186亿元。盘面上，民爆、油气、MR、证券等板块涨幅居前，新冠药、白酒、中药、医药商业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$金龙汽车(sh600686)$ 获实力游资买入，总买入净额为8848.47万元；
$星网宇达(sz002829)$ 获机构资金买入，总买入净额为6184.18万元；
$冠龙节能(sz301151)$ 获买一主买，总买入净额为5513.34万元；
$中央商场(sh600280)$ 获机构资金买入，总买入净额为4708.97万元；
$联建光电(sz300269)$ 获实力游资买入，总买入净额为3566.51万元。 【新股申购】
集智转债（123245）：申购代码：370553，信用评级：A，转股价值：100.81。 中证快报
【今日导读】
○加大投资 出台政策推动配电网高质量发展
○奔驰与字节跳动官宣合作 探索大模型应用
○超越马斯克 中国脑机接口研究进入3.0阶段 【中证头条】
加大投资力度 推动配电网高质量发展
----------------
国家能源局近日印发了《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。《方案》提出，加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求，助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。创新探索一批分布式智能电网项目。
点评：近年来，配电网建设已成为我国电力系统建设的重点领域。《“十四五”现代能源体系规划》明确提出加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设。国家电网公司《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030）》明确加大配电网建设投入，“十四五”配电网建设投资超过 1.2 万亿元，占电网建设总投资的 60%以上。《南方电网“十四五”电网发展规划》则明确“十四五”期间，南方电网对电网建设将规划投资约 6700 亿元，其中配电网规划投资达到3200 亿元。A股相关概念股主要有$海兴电力(sh603556)$ 、$众智科技(sz301361)$ 等。 【中证聚焦】
奔驰与字节跳动官宣合作 探索大模型应用
----------------
据报道，8月13日， 梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司与北京火山引擎科技有限公司双方官宣签署战略合作备忘录，以前沿AI科技加持智能座舱技术发展，在大模型、生成式人工智能和大数据等领域开展探索和合作，以“中国速度” 为中国客户带来数字豪华的产品和科技。
点评：奔驰和字节跳动两巨头合作将充分发挥在云计算、大模型、人工智能等方面的技术能力，在智能座舱、车联网、驾驶体验等方面共同探索更多创新可能，引领汽车智能化发展新潮流，助力其高效地按需生成各类智能应用，为用户带来更智能、更便捷、更个性化的智能座舱交互体验。A股相关概念股主要有$彩讯股份(sz300634)$ 、$高伟达(sz300465)$ 等。 【要闻精选】
○8月13日，中国人民银行的数据显示，7月份新发放企业贷款加权平均利率为3.65%，与上月持平，比上年同期低22个基点，新发放个人住房贷款利率为3.4%，比上月低9个基点，比上年同期低68个基点，均处于历史低位。
○央行：初步统计，2024年7月末社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%。7月末广义货币（M2）余额303.31万亿元，同比增长6.3%。7月末，本外币贷款余额255.43万亿元，同比增长8.3%。
○8月13日，MSCI公布了8月份指数审议结果。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入华能水电、胜宏科技2只股票，剔除爱玛科技、中航产融、福田汽车、中国宝安、中国电影等61只股票。
○近日，纽约州立大学布法罗分校的研究团队在最新一期《自然-通讯》报告了一项基于稀土钡铜氧化物（REBCO）的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。 【产经透视】
超越马斯克 中国学脑机接口研究已进入3.0阶段
----------------
据报道，复旦大学类脑智能科学与技术研究院联合脑科学转化研究院、脑科学研究院、大数据学院，组建了一支脑机接口领域的“国家队”——复旦大学神经调控与脑机接口研究中心。这支队伍将服务于国家重大交叉融合战略需求，打造神经调控与脑机接口原理探索、颠覆性技术突破与医疗健康应用的创新引擎。中心负责人表示：“目前，由马斯克创立的脑机接口公司Neuralink所研发的植入式脑机接口，其实还处于1.0的‘读脑’阶段。我们目前的研究已经进展到3.0的‘交互’阶段。”该人士指出，新成立的研究中心已集结脑科学、认知神经科学、材料与芯片、智能硬件以及脑影像等相关领域跨学科研究力量，在脑机交互系统、临床应用、电极、芯片算法等方面都已取得重大研究进展。A股相关概念股主要有$佳禾智能(sz300793)$ 、$力合科创(sz002243)$ 等。 【公司动向】
○$通威股份(sh600438)$ 拟合计取得润阳股份不低于51%的股权，前述交易总计金额不超过50亿元，交易完成后，润阳股份将成为公司控股子公司。润阳股份是一家以高效太阳能产品的研发、生产和销售为主，同时涉足工业硅、多晶硅、硅片、组件及光伏电站业务的知名太阳能企业，2023年保持电池出货全球前五。
○近日，中国移动官网正式公示2024年至2025年分布式存储（新建部分）集中采购项目结果，$中兴通讯(sz000063)$ 自研分布式存储产品KS20000在标包1分布式文件排名第二，获得30%份额；在标包2分布式块排名第一，获得50%份额，标包1和标包2总计分布式存储中标套数占比47%，斩获此次中国移动2024年至2025年分布式存储（新建部分）集中采购项目最大份额。
○$星网宇达(sz002829)$ 经申诉等程序，军队采购网已解除公司的暂停事项，自2024年8月13日起，恢复公司参加军队采购活动的资格。
○$智动力(sz300686)$ 8月13日在互动平台表示，公司生产的消费电子功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机。
○$电连技术(sz300679)$ 8月13日在互动平台表示，公司射频BTB产品已批量用于核心客户，目前此类产品在折叠屏手机有较多应用。
○$中国宝安(sz000009)$ 下属子公司拟26.18亿元投建锂电池负极材料一体化项目。
○$工业富联(sh601138)$ 上半年AI服务器营收同比大增超230%。
○$云从科技(sh688327)$ 与中科大脑组成的联合体中标9648万元智慧城市项目。
○$王府井(sh600859)$ 中标哈尔滨太平国际机场、牡丹江海浪国际机场出境免税项目。 【资金观潮】
○北向资金8月13日净卖出25.27亿元。五粮液、万华化学、新易盛分别遭净卖出2.27亿元、1.92亿元、1.84亿元。中际旭创获净买入额居首，金额为0.77亿元。
○$金龙汽车(sh600686)$ 8月13日涨停。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入8662.33万元，为第一大卖出席位，同时卖出9358.91万元，为第一大卖出席位。其他买卖席位均为营业部席位。
| 
发表于 2024-8-13 22:09:39
