【今日导读】
＞财政部一揽子大招支持房地产 关注产业链机会
＞鸿蒙原生应用开发者激励计划发布 产业链受益
＞新能源车充电量持续高增 运营商坐享盈利增长
＞李家超将发布《施政报告》 港股印花税引关注
【中证视点】
编者按：周六国新办新闻发布会的政策内容几乎是财政部权限内能够给出的顶格政策支持，诚意很足，并且确立了从收缩性财政重新转变为扩张性财政的信号。
财政部一揽子大招支持房地产 关注产业链机会
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10月12日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，财政部介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。针对房地产方面，财政部从三个方面明确了未来房地产财政政策的发力方向，分别是允许专项债券用于土地储备、允许专项债券收购存量房以及优化完善相关税收政策。后续地方收购存量商品房的工作会加速，政策支持将有助于批量和快速化解库存房源，既能化解存量商品房的库存风险和压力，同时也使得地方政府保障房房源筹集工作会加快推进。与此同时，财政部正抓紧研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策，后续降低交易税费等政策可期。
10月份以来，各地继续不断推出房地产市场优化调整措施，近期不少城市商品房的销量出现了不同程度增长，建议关注地产及相关产业链估值修复机会，如
$华侨城A(sz000069)$ 、
$我爱我家(sz000560)$ 等。
财政政策逆周期调节加力 挖掘机等顺周期迎机遇
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货币宽松、房地产稳定和经济稳定政策、补贴的力度超出预期，均支撑工程机械行业新增与替换需求。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年9月销售各类挖掘机15831台，同比增长10.8%。其中国内销量7610台，同比增长21.5%；出口量8221台，同比增长2.51%。
当前，管理层加大财政政策逆周期调节力度，已有四项政策进入决策程序；有其他政策工具也正在研究中，地产基建等将受益。而且考虑到2023年下半年挖机出口基数较低，国内基建持续发力背景下，年内挖机销售数据有望持续性改善，可关注
$徐工机械(sz000425)$ 、
$山推股份(sz000680)$ 等。
【热点聚焦】
鸿蒙原生应用开发者激励计划发布 产业链受益
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华为开发者官网11日发布了《鸿蒙原生应用开发者激励计划》的公告。此计划是华为给鸿蒙原生应用的开发者提供的现金及流量扶持的专属激励资源，鼓励开发者积极投入鸿蒙原生应用开发，加速应用上架，共创鸿蒙生态。
目前，鸿蒙系统的应用生态已取得显著进展，超过1万个应用和元服务已成功上架至鸿蒙应用市场，覆盖了18个垂直领域，满足了消费者99.9%的使用时长需求。华为的这一激励计划，不仅为开发者提供了实质性的支持，也为鸿蒙生态的快速发展注入了新的动力。
相关公司中，
$每日互动(sz300766)$ 目前有重点参与鸿蒙生态的建设，尤其是个推SDK完成了对HarmonyOS NEXT的兼容适配，以支持开发者更加高效地进行鸿蒙原生应用开发；
$蜂助手(sz301382)$ 2024年4月18日，“鸿蒙原生应用合作交流推介会暨HUAWEI开发者日（HDD）深圳站”活动中，蜂助手等10家伙伴与HUAWEI签约达成鸿蒙合作，11家伙伴宣布启动鸿蒙原生应用开发。
【产业观察】
新能源车充电量持续高增 运营商坐享盈利增长
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中国充电联盟发布数据显示，截至2024年9月，公共充电桩数量达到332.9万台，与8月相比，9月份公共充电桩增加了6.6万台，同比增长35.2%。9月全国充电总电量约为50.4亿度，同比增长58.6%
中汽协官微发布数据显示，9月新能源汽车产销分别完成130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.8%。1-9月，新能源汽车销量达到832万辆，同比增长32.5%，预计2024年全年销量有望达到1200万辆。汽车存量方面，公安部最新统计数据显示，截至2024年6月底，我国新能源汽车保有量已达2472万辆，占汽车总量的7.18%。随着新能源汽车销量的持续增长以及渗透率提升将带动公共充电需求同步增长，充电桩运营商有望受益，建议关注
$特锐德(sz300001)$ 、
$中汽股份(sz301215)$ 等。
客户需求强劲 第三季度联想市占率全球第一
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IDC最新发布的统计数据显示，2024年第三季度(3Q24)全球传统PC出货量达6880万台，前三名厂商中，联想集团增长最快，增速高于整个行业，并且将市场份额扩大到24%，同比增长1.3个百分点。业内表示，消费者和商用客户对个人电脑的需求已经恢复。由于经济复苏和北美开学季，大部分需求仍集中在入门级。但是新的AI PC，如高通的Copilot+PC，以及英特尔和AMD的AI PC，预计将在未来几个月推动高端市场的增长。
联想巩固并且扩大了全球第一的优势，季度出货量为1650万台，在去年同期强劲增长的基础上，第三季度同比增长仍达到3%，为前三名中增长最快的厂商。作为全球首个推出AIPC的厂商，未来有望打开PC市场下一轮周期。相关上市公司，可关注：
$莱宝高科(sz002106)$ 依托稳定优质的中大尺寸电容式触摸屏供应，近年来已成为联想PC的重要供应商，并为其多个产品系列批量供应电容式触摸屏；
$春秋电子(sh603890)$ 部分结构件为华为PC供货，与联想等下游品牌合作的多款AI电脑已上市销售。
备战“双十一” 行业领军者积极布局智慧物流
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2024年天猫“双11”购物狂欢季开启在即。今年“双11”，快递无人车或在多地公开道路上运行，保障包裹快速送达。菜鸟透露，“双11”前集中收到了来自全国7省客户的无人车采购订单，并正赶在“双11”前完成交付，助力各地区网点应对即将到来的运单高峰期。
另据了解，极兔速递江苏宝应智慧供应链产业园11日正式启用运营，这是极兔在国内首个自主拿地、自主建设的转运枢纽项目。该项目总投资15亿元，总建筑面积达15万平方米，单日快递处理量峰值可达600万件。
业内人士认为，从11月起，快递运单量将较平常有显著提升，且将在“双12”、年货节等电商促销活动的推动下，持续维持较高水平直至农历春节。届时，多数快递网点、快递驿站将面临更为显著的劳动力短缺、运力不足、用工成本高等问题。而在此期间，越来越多网点、驿站的经营者或将目光投向快递无人车，以实现缓解运力、降本提效。
相关上市公司，
$今天国际(sz300532)$ 与中国电信共探5G智慧物流，实现99.99%概率下8ms超低时延连接；
$中储股份(sh600787)$ 旗下中储智运凭借“智慧物流与数字供应链领域的新质生产力典型”，获评“2024年度数字技术在行业的创新应用优秀案例”；
$嘉诚国际(sh603535)$ 近期中标字节跳动跨境电商入库质检及分拨仓储作业运营服务。
【行业动态】
珠海航展助力广东低空经济腾飞 省内相关公司引关注
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11月12日-17日，在珠海举办的第十五届中国国际航空航天博览会将带来一场“空、天、海、陆”尖端设备的动态演示盛宴。这也将是对广东省低空经济产业的一次阶段性检阅，本届航展将有160家省内企业参展，涵盖无人设备、卫星芯片、预警系统、航空模拟器等领域。
今年航展期间，将专门设立低空经济馆，全方位展示低空经济相关企业、应用场景。作为全国经济第一大省，今年5月，《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024-2026年）》正式印发，提出到2026年打造成为世界领先的低空经济产业高地，低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业，全省通用飞机飞行达到15万小时，无人机飞行达到350万小时。
广东低空经济的发展蓝图加速成型。省内公司受益：1）
$中信海直(sz000099)$ 低空出行服务平台，开通深圳湾城市海景飞行体验，实现深圳-珠海、舟山-东极岛航线常态化运营，覆盖旅游、出行、个性化定制等消费场景。参与制定《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》，输出标准填补空白；2）
$新劲刚(sz300629)$ 已有合作单位与公司在低空领域开展合作并下达了意向订单；3）
$纳睿雷达(sh688522)$ 积极加入珠海高新区低空经济产业联盟并担任理事长单位。公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达采用多功能一体化设计，致力于解决空管气象预警、“低慢小”飞行物监测预警、航空器主动探测识别和追踪等问题。
无人机产业高速发展 关注行业成长龙头
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深圳国庆假期接待游客超800万人次，无人机表演惊艳全球。同时，沙特阿拉伯为庆祝其国庆节，邀请深圳无人机团队在沙特上演史上最“壕”无人机秀。无人机在沙特上空组成了沙特国王和王储的巨型头像，这些栩栩如生的画面令在场的沙特人民深感震撼，充分展示了中国无人机技术的先进性。而即将举行的第十五届中国国际航空航天博览会，是中国规模最大、最受关注的航展，是中国向国际买家展示民用和军用飞行器的重要舞台。本次博览会还专门开辟了无人机无人船演示区，包含室内和室外区域。表演将以“有人+无人”“现场+远程”“陆地+海域”的形式进行。
无人机产业在军事、民用、消费等领域都有着广泛的市场空间和发展潜力。军用方面，随着智能化的发展和对无人机战术研究的深入，无人机有望在未来成为主流军用飞行器，甚至替代有人军机。民用方面，预计到2024年，仅农林植保应用领域就可能达到300亿元的市场规模，且无人机在电力巡检、石油管道巡检、防灾检灾、地质气象、城市规划、国土测绘、影视航拍、婚庆旅游、海事巡查、体育赛事转播等多行业应用即将爆发，成长空间巨大；消费级方面，出现了以大疆为代表的航拍无人机，无人机搭载运动摄像带来绝佳的用户体验，三星、腾讯、苹果、小米等消费电子巨头纷纷计划推出消费级无人机产品。
行业高速发展，可关注
$航天彩虹(sz002389)$ 、
$中无人机(sh688297)$ 及
$中海达(sz300177)$ 等龙头。
北京力推低空经济产业 目标三年内产业规模达千亿
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近日，北京市经信局与北京市发展改革委等部门联合发布了《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》。根据该方案，北京将力争在三年内实现低空经济相关企业数量突破5000家，并将低空技术服务覆盖京津冀地区乃至全国，实现产业规模达到1000亿元。
低空经济，作为国家战略性新兴产业，是新质生产力的典型代表。北京的这一行动方案，不仅将推动本市低空经济产业的高质量发展，更有望在技术创新、标准政策、低空安全、应用需求等领域形成全国引领示范，为全国低空经济的发展提供有力支撑。
行业公司中，
$新晨科技(sz300542)$ 与北京大数据研究院正式签署战略合作协议，集双方所长推进低空经济大数据研发与应用，联手为航管及低空经济提供数据服务，搭建低空经济人才培养实训平台；
$交控科技(sh688015)$ 2024年5月北京丰台区低空经济产业创新发布大会宣布成立北京低空经济产业发展联盟，公司作为联盟主要发起单位之一。
【信息追踪】
李家超将发布《施政报告》 港股印花税引关注
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10月16日，李家超将发表任内第三份《施政报告》。按照传统，港府每年都会发表一份《施政报告》，陈述未来一年施政方向。《施政报告》发表前夕，李家超前往香港各地进行咨询探访，广泛听取不同界别的团体和人士的意见。各界团体近来也先后公开建言献策，其中，在民建联发表《提升香港新股上市及融资中心的地位》建议书的六大建议中，就包括“调低股票印花税”。
港股较高的印花税备受投资者诟病，香港于2021年8月将印花税由原来的0.1%上调至0.13%，并且这一税率是双向征收，即买卖双方均需支付，合计税率达到0.26%。印花税的上调并不利于改善港股市场流动性，相反会让部分资金望而却步，进而对IPO市场带来一定的负面影响。而根据历史经验，下调印花税后，指数层面有望迎来阶段性提振，增强市场流动性，提升市场交易额中枢。
有业内人士认为，若印花税下调得以落实，将提振市场情绪，股市行情也值得看高一线。可逢低关注恒生ETF（159920）、恒生科技ETF（159740）等。
发表于 2024-10-14 07:38:33
