【今日导读】
>我国将完善生育支持政策 推动建设生育友好型社会
>游戏版号发放量超出去年同期 游戏出海正加速发展
>润欣科技签署集成封装服务协议 熙萎信息对外收购
>雷科防务签产品订购合同 沪光股份前三季业绩增长
【上证聚焦】
〇我国将完善生育支持政策 推动建设生育友好型社会
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国务院办公厅日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，提出强化生育服务支持，增强生育保险保障功能，指导有条件的地方将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、农民工、新就业形态人员纳入生育保险。完善生育休假制度，保障法律法规规定的产假、生育奖励假、陪产假、育儿假等生育假期落实到位。建立生育补贴制度，指导地方做好政策衔接，积极稳妥抓好落实等。
近期，不少地区在落实优化生育政策及完善生育配套支持措施方面，给予了生育二孩、三孩家庭更优惠的政策，在经济补助方面也采取了更大的力度。10月25日，江西省赣州市上犹县出台文件，对生育二孩、三孩的家庭分别给予一次性奖励7000元、13000元。民生证券研报认为，各地方政府从就业环境、经济补助、住房优惠等方面推出配套措施，多措并举降低生育成本，看好母婴赛道，
$孩子王(sz301078)$ 从事母婴童商品零售及增值服务，渠道优势较强;
$金发拉比(sz002762)$ 主营母婴棉制用品、婴童服饰等。
【上证精选】
〇中共中央政治局10月28日下午就建设文化强国进行第十七次集体学习。我国将锚定2035年建成文化强国的战略目标，不断发展新时代中国特色社会主义文化。
〇国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布通知，将对人工耳蜗类及外周血管支架类耗材开展集采。
〇中国钢铁工业协会副秘书长陈玉千表示，多家钢企在考虑强强联手，并购重组;协会将提出有针对性和可操作性的支持政策。
〇据天风证券测算，截至10月25日，主动偏股混合型基金平均仓位为86.13%，较此前一周上升0.06个百分点，主要加仓了医药、通信、电力及公用事业等行业。
〇市场研究公司Counterpoint报告显示，今年第三季度，中国智能手机销量同比增长23%，有望实现五年来的首次年增长。vivo以19.2%的市场份额夺得第一。
【产业情报】
〇游戏版号发放量超出去年同期 游戏出海正加速发展
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近日，国家新闻出版署网站披露2024年10月份国产网络游戏审批信息，113款游戏获批。今年以来，国产网络游戏版号的发放数量稳步增长，除4月和5月外，单月发放量均在百款以上。截至目前，今年累计发放的国产网络游戏版号已达1072款，明显超过去年同期。另外，在《黑神话:悟空》的助推下，游戏出海也在加快发展。
@华创证券研究所 认为，境外移动应用市场过去五年下载量和收入的年均增长率均超9%，其中游戏行业疫后温和复苏，非游戏应用仍保持较快增长，中东等地区仍有较大挖掘潜力。国家也在持续出台相关文件，支持以网络游戏、网络视听、网络文化等为金股讯代表的文化出海发展。看好手游出海的后续发展。
公司方面，
$盛天网络(sz300494)$ 、
$昆仑万维(sz300418)$ 等积极布局网络游戏业务。
【公告解读】
〇润欣科技签署集成封装服务协议
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$润欣科技(sz300493)$ (甲方)与奇异摩尔(乙方)签署《CoWoS-S异构集成封装服务协议》，在CoWoS-S异构集成等领域开展商业合作事宜。主要内容包括甲方委托乙方实施0oWoS-S封装项目，整合存储、运算等芯粒资源，并根据甲方的异构集成设计要求，在先进封装厂完成封测及流片。第一批算力芯片的交付时间为2025年3月。
〇熙萎信息拟收购北京资采67%股权
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$熙菱信息(sz300588)$ 拟以1.31亿元收购新沂数一、吴伟等6名交易对方持有的北京资采信息技术有限公司合计67%股权。本次交易后，公司大数据服务能力向通信运营商领域延申布局，符合公司整体发展战略。
〇深科达将全资控股深科达半导体
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$深科达(sh688328)$ 拟以9600万元，收购控股子公司深科达半导体少数股东所持40%的股权。本次收购完成后，公司将持有深科达半导体100%股权。此次交易有利于公司抓住行业发展机遇，提升竞争力，助推公司发展战略实施，聚焦半导体设备业务。
〇雷科防务签订产品订购合同
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$雷科防务(sz002413)$ 子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司近日收到与某客户签订的产品订购合同，合同标的为雷达系统相关产品，合同金额为1.96亿元
〇三只松鼠拟收购量贩零食品牌
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$三只松鼠(sz300783)$ 子公司安徽一件事创业投资有限公司拟合计投资不超过3.6亿元，收购湖南爱零食科技有限公司、未来已来(天津)科技发展有限责任公司、安徽致养食品有限公司的控制权或相关业务及资产
〇中曼石油签署油气开发生产合同
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$中曼石油(sh603619)$ 子公司ME DMCC与Babylon DMCC与Midland Oil Company of thelrag签署了EBN区块和MF区块的开发生产合同。两区块均位于伊拉克，公司将提供油田勘探开发生产作业所必需的技术、人员等，全面负责油田建设和运营管理。
〇莲花控股等公司拟回购股份
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$莲花控股(sh600186)$ 董事长提议以7500万至1.5亿元回购公司股份，未来用于实施股权激励或注销并减少公司注册资本。
$神农集团(sh605296)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过42.55元/股。
$恒兴新材(sh603276)$ 拟以1000万至2000万元回购公司股份，回购价格不超过20元/股。
【资金观潮】
〇中证A500场外指数基金持续热销
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继泰康中证A500ETF联接基金宣布提前结束募集以后，10月28日，博时中证A500指数基金也宣布提前结束募集，认购资金或超过30亿元。博时基金还发布公告，将自购博时中证A500指数基金2000万元，承诺至少持有1年以上。据第三方渠道消息，截至10月28日17时，首批中证A500场外指数基金认购资金合计约300亿元。
〇险资长期看好科技成长板块
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多家险资机构权益投资负责人认为，市场波动率放大后，难以马上收窄，行情以轮动特征为主，小盘风格和并购重组等主题行情持续活跃，但产业主线尚不清晰。长期看，预计内需政策刺激相关方向和科技成长板块表现更好。
【机构调研】
〇公募基金调研积极性大幅提升
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公募排排网不完全统计数据显示，10月21日至27日这一周，共有153家公募基金对124家上市公司进行了1721次调研。与此前一周相比，该周公募调研积极性大幅提升，调研次数环比增幅达186.83%。从行业来看，医疗器械被研次数最多，达到145次。通用设备、半导体、通信设备和休闲食品被调研的次数也均超百次。
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$芯源微(sh688037)$ 表示，作为化学清洗中最复杂最尖端的工序之一，公司高温硫酸样机为多家客户提供了wafer demo工艺测试，获得客户高度认可。公司首台高温硫酸验证机台已发往客户端并顺利完成装机及硬件测试，目前进入工艺验证阶段，初步验证数据反馈良好。公司化学清洗机已获得国内多家重要客户验证订单，预计今年将全面推广化学清洗机的验证。整体来看，化学清洗设备商业化进程积极顺利，核心大客户评估验证工作超预期推进。
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$兆易创新(sh603986)$ 表示，汽车方面，伴随着汽车的电动化，对Flash的需求会不断提升;工业方面，公司在国内工业领域市占率已经排名第一，后续随着工业市场的持续复苏，公司将与工业的头部客户共同实现更好的营收。此外，公司在PC领域深耕多年，出货量较大。随着AIPC的发展，对Flash容量的需求不断提升，公司有望持续分享这一领域的增长。
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$永艺股份(sh603600)$ 表示，公司罗马尼亚基地于2023年上半年实现投产出货，今年以来加快新产品导入和产能建设，经营情况持续改善，接下去也将扩建产能，未来几年有望持续贡献业绩增量。去年公司成建制引入成熟的海外销售团队，主攻美国大商超渠道，开拓了多个重要渠道和大客户，今年以来贡献了可观的业绩增量。后续有望在现有客户的份额提升以及在新的渠道、品类和区域市场等维度进一步打开增长空间。
发表于 2024-10-29 07:21:17
