2024-11-14 上证早知道 （星期四）
【今日导读】
>住房交易环节多项税率将降低 助力楼市止跌回稳
>上海首例脑机接口植入手术完成 产业化持续推进
>凌云光拟收购JAI股权 东方盛虹控股股东将增持
>ST曙光向实控人定增 多家公募申报创业板50ETF
【上证聚焦】
〇住房交易环节多项税率将降低 助力楼市止跌回稳
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财政部等三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳四城可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。增值税方面，人销售已购习寸买2年以上住房一律免征增值税。
@方正证券研究所 认为，多部门积极表态，助力楼市止跌回稳”。在供给侧，专项债用于收储与回收闲置用地，将有效缓解房企流动性压力;在需求侧，房屋交易税费的优惠将助力需求持续释放。楼市“量升价稳”的持续性值得期待。关注二手房交易、商业运营和地产开发双轮驱动、高股息及现金流健康的物管公司、一二线城市的纯开发企业等投资主线。
$我爱我家(sz000560)$ 主营房产经纪业务;
$新城控股(sh601155)$ 投资物业的租金收入同比强势增长。
【上证精选】
〇国家广播电视总局等三部门发布通知，提出因地制宜将酒店电视终端纳入当地消费品以旧换新补贴范围、纳入当地家电以日换新工作。
〇第十五届中国航展上，中国航发与10家重要客户签署1500余台航空发动机意向采购合同和合作协议，订单总金额超100亿元。
〇小鹏汇天宣布、小鹏汇天“陆地航母”在中国航展上批量预订超2000台，这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。
〇腾讯第三季度营收1671.9亿元，同比增长8%。受益于视频号、小程序、微信搜一搜广告的拉动，营销服务收入同比增长17%，达到299.93亿元。
〇欧洲汽车制造商协会表示，2025年纯电动汽车市场份额的预测大幅下调，从年初的27%降至21%。这表明欧盟碳排放目标遭遇了重大阻碍。
【产业情报】
〇上海首例脑机接口植入手术完成 产业化持续推进
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近日，博睿康医疗科技(上海)有限公司与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发的脑机接口产品NEO在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。该产品在上海完成研发和型式检验，于今年8月成为我国首款进入创新医疗器械特别审查程序的脑机接口产品，为脑机接口产业化铺平了道路。
@中信证券研究所 认为，脑机接口在临床、消费场景均有丰富应用，行业催化持续释放，但作为颠覆性技术仍面临生理、技术、商业化、伦理、法律等多重挑战，有望在未来10年左右迎来商用拐点。
$翔宇医疗(sh688626)$ 已成为脑机接口产业联盟会员单位，在研项目包括脑电采集分析及设备驱动技术研究;
$诚益通(sz300430)$ 已推出3款非侵入式脑机接口样机产品。
【公告解读】
〇凌云光拟收购JAI股权
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$凌云光(sh688400)$ 拟以现金形式收购由JAIGROUP HOLDING ApS控制的JAI 99.95%股权，交易对价预计为1.03亿欧元。收购范围包括JAI所有工业相机业务。此举将进一步丰富公司产品矩阵，提升海外市场拓展能力。
〇东方盛虹等公司将获控股股东增持
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$东方盛虹(sz000301)$ 控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州拟以20亿元-40亿元增持公司股份，增持计划的资金来源为自有资金和专项贷款相结合。
$亚盛集团(sh600108)$ 控股股东甘肃农垦拟以125亿元-2.5亿元增持公司股份。近日，浦发银行兰州分行向甘肃农垦出具《贷款承诺函》，承诺提供不超1.75亿元的专项贷款支持。
〇ST曙光拟向实控人定增
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$ST曙光(sh600303)$ 拟向实际控制人梁梓定增募资不超过3.39亿元，全部用于补充流动资金。若按发行数量上限1.49亿股计算，发行完成后，梁梓直接持股比例将达到18.02%，成为公司控股股东。公司实际控制人仍为梁梓权维夫妇。
〇永杉锂业控股股东将变更
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$永杉锂业(sh603399)$ 控股股东宁波炬泰的部分股份被司法拍卖，持股比例从33.73%下降至13.94%，永荣致胜的持股比例从0增加为19.79%。永荣致胜的实际控制人为吴华新先生，上市公司实际控制人也将由此变更。
〇武汉凡谷拟增资光钜微电子
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$武汉凡谷(sz002194)$ 有意向参与武汉光钜微电子有限公司的增资扩股，并与其签署了《投资意向协议》，公司投资金额不超过1亿元，上述交易尚处于筹划阶段，
〇航天南湖收到防空预警雷达产品订单
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$航天南湖(sh688552)$ 收到客户4.93亿元任务需求订单，订单标的为新型防空预警雷达整机产品，金额占公司最近一个会计年度营业收入的67.91%。
〇棕榈股份联合中标项目施工总承包
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$棕榈股份(sz002431)$ 参与组成的联合体被确认为郑州航空港区豫创建设发展有限公司“两院一中心”二期东侧院区项目施工总承包的中标单位，中标价31.37亿元，其中公司涉及中标的金额约为12.66亿元，占2023年度营业收入的31.25%。项目计划工期为670日历天。
【资金观潮】
〇多家公募集体申报创业板50ETF
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据悉，易方达、华夏、富国、工银瑞信、万家等基金公司集体上报了创业板50ETF。目前已有3只创业板50ETF，其中华安创业板50ETF规模最大，为310.53亿元。未来创业板50ETF有望快速扩容，更多增量资金或将入市。
〇中证A500指数基金持续扩容
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在首批发行的20只中证A500场外指数基金中，目前已有19只基金宣告成立，募集规模合计为761.69亿元。此外，从第二批中证A500ETF发行情况看，华夏基金、易方达基金、广发基金旗下的中证A500ETF均达到募集规模上限20亿元。首批10只中证A500ETF规模已从成立时的200亿元增至1050.18亿元。
〇一机构席位买入科大讯飞
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11月13日盘后交易数据显示，科大讯飞获一机构席位净买入1.93亿元，占成交总额的1.64%。
@浙商证券研究所 认为，公司日前发布讯飞星火4.0TuIbo大模型，模型七大能力全面超过GPT-4Tubo。同时，公司首发10项基于讯飞星火底座能力的产品与创新应用，并宣布启动国产超大规模智算平台“飞星二号”项目。公司是国内A大模型龙头厂商，基于在智慧教育领域的生态深耕以及大模型在G、B、C三端的全面布局，有望率先受益于地区AI+教育政策推动。
2024-11-14 中证快报 （星期四）
【今日导读】
○英伟达联手软银 实现人工智能驱动网络自动化
○天工开源计划发布 推动具身智能技术加快落地
○中国团队研发充退磁技术 助力电机绿色再制造
【中证头条】
英伟达联手软银 实现人工智能驱动网络自动化
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据报道，“AI总龙头”英伟达和软银集团（SoftBank Group）周三表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络。根据英伟达的说法，软银使用其AI Aerial加速计算平台，成功试行了世界上第一个人工智能和5G电信网络的结合，这是计算领域的突破。两家公司表示，该平台可以同时运行人工智能和5G工作负载，这一组合被电信行业称为人工智能无线接入网络（AI-RAN），其应用将包括自动驾驶汽车远程支持和机器人控制等。
点评：随着AI技术不断发展、各个行业都不断加码投资，5G网络也必须不断发展，才能满足这些新的AI流量的需求。而其应用也终会从“边缘转向中心”。IDC预测，到2030年，商业AI（不包括消费者）将为全球经济贡献19.9万亿美元。今年2月26日，在巴塞罗那举行的MWC 2024世界通信大会上，亚马逊、英伟达及各大网络设备商、运营商等共同成立了AI-RAN联盟（意为AI赋能无线接入网），旨在将人工智能（AI）技术融入蜂窝移动网络的发展，推动5G及即将到来的6G通信网络进步，以改善移动网络效率、降低功耗和改造现有基础设施。人工智能驱动的RAN网络自动化，是提高运营效率和释放成本的关键转变。
$武汉凡谷(sz002194)$ 已跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商，为包括华为以及爱立信、诺基亚等AI-RAN联盟成员及全球领先移动通信系统集成商提供产品及专业服务。
$普利特(sz002324)$ LCP相关业务正在积极推进AIPC、5.5G及AI服务器领域的产品认证和产业化应用。
【中证聚焦】
天工开源计划发布 推动具身智能技术加快落地
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据报道，为了进一步推动人形机器人在科研教育、工业制造等领域的落地进程，近日，国家地方共建具身智能机器人创新中心联合优必选等合作伙伴发布了“天工开源计划”。天工机器人目前已有的技术成果将面向行业陆续开源开放，推动具身智能技术加快在各行各业落地。未来，创新中心将联合全球高校、科研院所等具备人形机器人二次开发能力的机构，共同打造全球最具影响力的具身智能开源开放社区。
点评：人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。当下，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。花旗银行发布的最新报告预测，到2050年，全球人形机器人市场规模将达7万亿美元，全球人形机器人数量将达到6.48亿台。
$铭科精技(sz001319)$ 与东莞地方政府合作，投资3.6亿元建设人形机器人机械手臂总成等项目。
$雷赛智能(sz002979)$ 人形机器人业务的初步定位是伺服控制产品与解决方案提供商，为众多整机厂家提供系列化伺服控制核心部件和模组级解决方案。
【要闻精选】
○财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。
○中基协数据显示，2024年10月，新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。
○11月13日上午，2024全球6G发展大会在上海开幕。IMT-2030（6G）推进组与业界携手发布了全球 6G 创新发展合作倡议。
○国家发展改革委、农业农村部、国家林草局发布关于推动饲草产业高质量发展的意见。
○由中国信通院、衷华脑机承办的第二届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第四次全会，将于11月16日至17日在湖北武汉举行。根据议程，“脑机接口50人论坛”将重磅发布，同时将举行脑机接口领域签约仪式。
○近日，博睿康医疗科技（上海）有限公司与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发的脑机接口产品NEO在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。
○11月12日，欧洲最大科技峰会Web Summit在葡萄牙里斯本开幕。会上，阿里国际面向全球商家推出了首个B2B AI搜索引擎Accio，正式入局AI搜索领域。
【产经透视】
中国团队研发充退磁技术 助风力电机绿色再制造
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据报道，华中科技大学12日召开新闻发布会宣布，该校国家脉冲强磁场科学中心主任李亮带领团队，利用大型永磁风力发电机“无磁装配-原位整体充退磁”技术，实现26兆瓦风力发电机的整体充磁、原位退磁与退磁后的再充磁。目前，该成果得到应用。用此方法退磁后的永磁体，可以根据新需求加工组合后，再充磁成为新磁极，重复使用。
点评：陆上风机使用寿命约为20年，中国将在2025年迎来风机退役高峰期。而无论维修或退役回收，均需退磁处理。充退磁一体化技术高效、安全、环保和经济，对大型永磁电机退役回收后的绿色再制造意义重大。除风力发电机外，整体充退磁技术还可应用在几乎所有永磁电气装备制造、运维和回收再制造领域，比如高速永磁电机、矿山电机、磁共振成像等方面。A股相关概念股主要有$卧龙电驱(sh600580)$ 、$中电电机(sh603988)$ 等。
【公司动向】
○$长盈通(sh688143)$ 拟通过发行股份及支付现金的方式购买武汉生一升光电科技有限公司100%的股权。本次交易后，上市公司将与标的公司在光纤陀螺光子芯片制造和以数据中心为代表的光通信领域形成较好的互补关系。公司股票将于11月14日开市起复牌。
○$凌云光(sh688400)$ 拟收购JAI及其子公司100%股权，交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括JAI所有工业相机业务。
○$值得买(sz300785)$ 在互动平台表示，今年以来公司陆续和月之暗面、智谱华章、讯飞星火、MiniMax、腾讯云等通用大模型企业达成合作，公司的官方应用“什么值得买”已陆续接入了Kimi、智谱清言、讯飞星火、海螺AI、腾讯元宝等大模型平台，为用户在这些大模型平台提供消费信息服务。
○$星源材质(sz300568)$ 11月13日在互动平台表示，公司研发团队开发的固态电解质膜能满足海内外多家电池头部企业和固态电池、半固态电池厂商客户的技术要求，产品已进入多家客户认证或测试阶段，并小批量供货给多家知名头部客户。
○$倍杰特(sz300774)$ 布局矿产资源开发领域取得新进展——成功竞得和田地区皮山县托满南铜多金属矿探矿权。
○日前，在第十五届珠海航展开幕前夕，$万丰奥威(sz002085)$ 旗下万丰钻石飞机制造有限公司签订了国内首架DA50 RG飞机的采购协议。该协议的签订标志着DA50 RG飞机正式进入国内市场，万丰钻石具备了DA50 RG的国内生产制造和交付能力。
○近日，$先导智能(sz300450)$ 为韩国头部电池企业客户定制的固态干法电极涂布设备已顺利发货至客户现场，获得客户高度认可。
○$因赛集团(sz300781)$ 与CLICKSMOBI达成战略合作，共建AI驱动的出海程序化广告交易平台。
○$欣旺达(sz300207)$ 动力汽车电子事业部与意法半导体签署了谅解备忘录（MoU）。
○$京基智农(sz000048)$ 拟定增募集资金总额不超过19.3亿元，拟用于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目等。
○$国药股份(sh600511)$ ：新华保险及其一致行动人持股比例达5.07%。
○$上海医药(sh601607)$ ：新华保险及其一致行动人持股比例达5.05%。
○$石化机械(sz000852)$ 1亿元成立氢能机械公司。
○$比亚迪(sz002594)$ 和华为联手打造的方程豹豹8上市。这是比亚迪与华为首度在汽车领域的合作成果正式落地。
○$*ST金时(sz002951)$ 签订1.34亿元液冷储能电池系统集装箱合同。
○$航天南湖(sh688552)$ 获得约4.93亿元新型防空预警雷达整机产品订单。
○近日，$国睿科技(sh600562)$ 下属国睿防务在海洋低空监视系统建设项目竞标中，成功中标雷达及相关设备采购项目。
○珠海航展期间，$中航高科(sh600862)$ 子公司复材公司与沃飞长空签订了“eVTOL复合材料合作意向书”。双方将携手打造安全可靠、经济环保的低空飞行器。
○$光启技术(sz002625)$ 11月13日在互动平台表示，公司的珠海航展新品发布会将于11月14日举办，此次发布的低空装备产品是公司自主研发的首款超材料超性能无人机。
○$东方盛虹(sz000301)$ 控股股东及其一致行动人拟20亿元至40亿元增持公司股份
○$京东方A(sz000725)$ 获得7亿元专项贷款资金用于股份回购。
【资金观潮】
○11月13日沪深两市主力资金净流出582.07亿元。主力资金净流入前三的板块是通信服务、文化传媒和船舶制造，分别净流入25.99亿元、19.80亿元和12.10亿元。主力资金净流入前三的个股是科大讯飞、中国联通和塞力斯，净流入额分别为19.71亿元、11.38亿元和11.18亿元。
○$科大讯飞(sz002230)$ 11月13日涨停，成交额117.41亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.33亿元并卖出4.99亿元，第二大买入席位招商证券北京北三环东路证券营业部买入4.66亿元，一机构专用席位买入1.93亿元。其他三家买入席位买入额也在亿元以上。第一大卖出席位为中信证券上海世博馆路证券营业部席位，卖出达5.32亿元。
2024-11-14 时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
1、华为具身智能产业创新中心运营将启动 合作厂商受关注
2、全球飞行汽车领域最大订单落地 这两家公司是其重要供应商
3、皖通科技：中标的秘鲁钱凯港项目在积极实施中
4、丰元股份：公司有固态电池硫化物正极材料技术储备
【今日头条】
华为具身智能产业创新中心运营将启动 合作厂商受关注
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11月15日，深圳市宝安区政府将举办AI向未来——人工智能创新成果发布会，会上一项重要议程是华为（深圳）全球具身智能产业创新中心运营启动及优选伙伴签约仪式。
自ChatGPT发布后，AI模型参数量越来越高，从GPT-1到GPT-4，参数量由1.1亿增长至1.8万亿。从目前市场上的端侧大模型来看，通常设备端越大（功能越多），其端侧大模型的参数量也越大。然而可穿戴设备、手机等无法消化大模型大算力，相比小型端侧设备，具身智能机器人有望成为智能体最佳载体。具身智能通过赋予AI“身体”，与现实产生交互，使AI从数字世界走向物理世界，被认为是迈向通用人工智能的重要一步。目前具身智能商业化路径主要包括三种：通用机器人路径、纯软件路径以及垂直领域软硬一体。分析师认为，从具身智能商业化路径层面，可关注英伟达、华为合作厂商。
$高新兴(sz300098)$ 机器人和华为云团队已搭建了云边端一体化机器人操作系统，借助机器人技术和人工智能技术的融合，达到并超越了人工巡检“看，听，摸，问，测”能力水平。
$豪能股份(sh603809)$ 具备无框力矩电机、空心杯电机与编码器技术与制造能力，机器人用减速器进入项目开发和交流阶段。
【投资聚焦】
全球飞行汽车领域最大订单落地 这两家公司是其重要供应商
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据报道，小鹏汇天今日宣布，第十五届中国航展成功举办“陆地航母”飞行汽车批量预订签约仪式。“陆地航母”中国航展批量预订超2000台——本次签约新订单共2008台，是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量，参与此次签约的客户来自交通运输、旅游、地产、科技等多个领域。
昨日，小鹏汇天首次展示“低空直线加速”“螺旋上升”“匀速降高”和“精准降落”四大飞行科目，全程采用自动驾驶。据小鹏汇天方面介绍，这是“陆地航母”全球首次公开飞行。目前，小鹏汇天飞行汽车智造基地已在建设中，这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行器部分，规划年产能1万台，计划明年第三季度竣工，飞行汽车将在2026年量产交付。随着我国低空经济的加速发展，飞行汽车等领域市场望加速打开，产业链公司望受益。
$华安鑫创(sz300928)$ 公司深度参与小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义，并介入新项目预研及产品技术路线规划，目前合作进展顺利；
$祥鑫科技(sz002965)$ 公司已为小鹏汇天供应动力电池箱体、液冷板及车身结构件等产品。
【独家参考】
皖通科技：中标的秘鲁钱凯港项目在积极实施中
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$皖通科技(sz002331)$ 公司全资子公司华东电子一直致力于智慧港口的建设，深耕全球港航信息化事业，已成功中标中远海运港口秘鲁钱凯港信息化与通信技术项目并在积极实施中。公司与鸿蒙生态团队合作，实现公司视频监控平台应用程序针对鸿蒙操作系统的适配开发，荣获其官方颁发的鸿蒙原生应用上架认证；同时，公司依托与其数据库生态伙伴云和恩墨的紧密合作，顺利完成对国产数据库MogDB的适配工作，并成功应用于公司数字化视频管理平台。有力巩固了公司在视频监控领域的技术实力和市场地位。
丰元股份：公司有固态电池硫化物正极材料技术储备
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$丰元股份(sz002805)$ 接受机构调研时表示，公司对固态电池硫化物正极材料有一定的技术储备，会持续关注并紧跟市场发展趋势，积极推动研发成果的转化工作。此外，公司还参股了相关固态电池公司。目前公司枣庄生产基地、安庆生产基地和玉溪生产基地已建成磷酸铁锂产能共计22.5万吨，其中部分产能正处于试生产和爬坡阶段。在建磷酸铁锂产能共计7.5万吨，公司也会根据行业的发展趋势和下游客户的需求变化，在产能建设实施过程中进行实时调整。
【财经要闻】
1、国家发改委等部门：深化人工智能技术在家政领域应用。
2、住房交易税收新政：家庭唯一和第二套住房不超过140平方米统一按1%税率缴纳契税，城市取消普通住宅标准后购房满2年再销售免征增值税。
3、五部门：指导各地建立健全产教融合型企业认定标准，大力培育家政领域产教融合企业。
4、三部门：到2030年，我国饲草种子自给率力争达到75%。
5、工业和信息化部副部长张云明：6G研发进入新阶段，将拓展国际合作新空间。
6、教育部部署加强市域产教联合体建设工作。
7、优化增值税政策后 北京200万买入500万出售非普宅可省14万税费。
8、阿里通义千问代码模型Qwen2.5-Coder全系列正式开源。
【公告淘金】
1、$中航重机(sh600765)$ 与中航供应链签署战略合作协议。
2、$松原股份(sz300893)$ 与国芯科技签署战略合作框架协议。
3、$秀强股份(sz300160)$ 拟在泰国投资建设生产线项目。
4、$凌云光(sh688400)$ 拟1.03亿欧元收购JAI公司99.95%股权。
5、$航天南湖(sh688552)$ 获得约4.93亿元新型防空预警雷达整机产品订单。
6、$棕榈股份(sz002431)$ 中标约12.66亿元项目。
7、$东方盛虹(sz000301)$ 控股股东及其一致行动人计划增持20亿元-40亿元公司股份。
8、$京东方A(sz000725)$ 获工商银行7亿元贷款支持股份回购。
【龙虎榜看台】
资金流入上海国企改革、Sora概念等板块
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今日市场全天探底回升，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.51%报3439.28点，深成指涨0.40%报11359.29点，创业板指涨1.11%报2417.25点。沪深两市成交2.01万亿元，较上个交易日缩量5415亿元。盘面上，上海国企改革、Sora概念、抖音概念、固态电池等板块涨幅居前，旅游、燃气、CRO、医药商业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$供销大集(sz000564)$ 获实力游资买入，总买入净额为5.74亿元；
$科大讯飞(sz002230)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.78亿元；
$赣锋锂业(sz002460)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.31亿元；
$上汽集团(sh600104)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.76亿元；
$省广集团(sz002400)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.75亿元。
2024-11-14 中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞开启大规模采购新篇章 中移动首次集采5G直放站
＞西部陆海新通道五周年 或将再迎十五条支持举措
＞操作系统大会即将开幕 华为欧拉合作伙伴引关注
＞冬修水利黄金期 国家水网重大工程建设有望提速
【中证视点】
开启大规模采购新篇章 中移动首次集采5G直放站
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中国移动总部日前同时发布三则直放站集采公告，首次规模集采5G直放站。主要涉及：5G大功率光纤双频及无线直放站、5G大功率(2.6G单频)直放站和5G微功率数字直放站，总规模达652,487台，总采购预算约1,551,984,189元（不含税）。
值得注意的是，本次中国移动总部集采的5G直放站设备均属于首次规模集采。据了解，直放站设备的功能是对无线信号进行双向放大，从而优化无线网络。直放站在5G时代仍有如此规模的需求，主要依赖于直放站具备稳定性强、可靠性高、能效比优、部署便捷等优势，可为客户提供低成本信号覆盖解决方案、低成本解决低价值室分场景及农村等场景的主流解决方案。
5G时代，业内原以为直放站会消失，但中国移动此番直放站的规模集采，显示出在目前的无线覆盖方案中，直放站依然有自己独特的市场。相关上市公司有：
1）$三维通信(sz002115)$ 2023年公司深入参与运营商5G覆盖招标，国内运营商设备业务中标金额总计约4.1亿元，其中5G项目如5G直放站、5G皮基站等中标金额超1.3亿元，维持行业领先地位。
2）$普天科技(sz002544)$ 持续加大5G投入，深入开展通信网络产品的研制并取得新突破，完成5G小基站、5G直放站、5G微分等产品研制，实现5G小基站、5G直放站、5G微分布系统、5G工业网关核心器件国产化，构建自主可控的产品优势。
【热点聚焦】
西部陆海新通道五周年 或将再迎十五条支持举措
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近日，海关总署在重庆举办“海关支持打造内陆开放综合枢纽 进一步推动西部陆海新通道建设”新闻发布会。海关总署综合业务司副司长陈宗旺在会上表示，海关总署在开展广泛调研，听取通道沿线地方政府、外贸企业意见建议，研究出台新的15条重点支持举措，主要聚焦通关便利、支持开放、服务产业、降低成本四方面，支持打造内陆开放综合枢纽，进一步推动西部陆海新通道建设。
今年是《西部陆海新通道总体规划》印发五周年。海关最新数据显示，目前，西部陆海新通道沿线对外开放口岸达111个，综合保税区达48个，今年1至10月沿线综合保税区实现进出口总值1.55万亿元，同比增长10.4%，占同期沿线省（区、市）外贸进出口总值的43.8%。其中，四川、重庆、陕西三地综合保税区进出口值在全省（市）外贸占比连续多年超过50%。今年1-10月，全国经西部陆海新通道进出口1.15万亿元，同比增长8.8%，西部陆海新通道外贸持续发力。
西部陆海新通道新的扶持政策落地在即，叠加西部大开发的持续推进，西部地区经济的快速发展，对交通运输的需求日益增加，相关公司或将受益。上市公司，1）$三羊马(sz001317)$ 主营整车物流运输，以铁路为核心、公路为骨干，贯穿中西部地区物流大通道；2）$重庆港(sh600279)$ 作为长江上游的重要港口，其成为连接西南与东部沿海地区的重要枢纽港，为重庆港带来更多发展机遇；3）$北部湾港(sz000582)$ 北靠渝、云、贵，东邻粤、琼、港、澳，西接越南，南濒海南岛，地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部，是我国西南对外开放的重要窗口、西部陆海新通道的便捷出海口，是连接我国西部12个省区与东盟十国、面向太平洋经济圈的国际门户和国际枢纽。
【产业观察】
操作系统大会即将开幕 华为欧拉合作伙伴引关注
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操作系统大会&openEuler Summit2024将在11月15-16日在北京举行。华为欧拉是由华为公司自主研发并推广的一款国产操作系统，自推出以来，openEuler已经在政府、电信、金融等多个关键领域得到广泛应用，成为推动这些行业操作系统国产化的核心力量。
据华为中国合作伙伴大会2024上公布的数据，openEuler在中国服务器操作系统的市场份额已达到36.8%，并预计在2024年将超过50%。openEuler的快速发展得益于其开源社区的活跃和合作伙伴的广泛支持。截至目前，社区用户超过242万，贡献者数量超过1.8万，22家国内外厂商发布了适用于不同场景的openEuler商业发行版。openEuler社区成员数量自2020年以来增长了23倍，与全球主流基金会深度合作，展现出强劲的增长势头和广阔的市场前景。
相关华为欧拉概念股主要有：$诚迈科技(sz300598)$ 子公司统信软件是华为欧拉的战略合作伙伴；$创意信息(sz300366)$ 为华为云鲲鹏凌云伙伴、华为openEuler（欧拉）社区首届理事会成员之一；$天源迪科(sz300047)$ 是华为锟鹏生态合作伙伴、欧拉开源社区成员，与华为在通信、政府等多个领域实现了产品相互认证。
抖音内测“朋友圈”功能 深化社交电商布局
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近日，抖音在社交领域再次迈出重要一步，全面升级其APP内的“朋友”功能。此次升级后的朋友关系将独立于现有的互相关注的粉丝关系，用户需主动申请添加对方为“朋友”。从社交亲密度来看，朋友关系比粉丝关系更高，更偏向于传统的熟人关系。同时，抖音APP底部导航栏内的朋友频道也进行了改版测试，新界面更类似于微信的朋友圈。
业内人士指出，抖音在社交业务上的发展能够提升其长期增长潜力。目前，社交业务已被证明是抖音增长的关键方向之一。通过不断优化和创新社交功能，抖音有望进一步巩固其在短视频领域的领先地位，并拓展更多商业机会。另外，今年抖音电商平台在“双11”期间表现强劲，不仅吸引了大量消费者参与购物，也为众多商家提供了高效的销售渠道。随着抖音不断推进社交与电商的融合，未来其在电商领域的影响力有望进一步扩大，相关产业链公司有望受益。
相关公司中，$吉宏股份(sz002803)$ 与字节跳动合作模式为双向模式，一方面为字节跳动投放广告获取客户，另一方面也帮助其他广告主在字节跳动旗下的app如抖音、Tik Tok等上进行广告投放；$环球印务(sz002799)$ 子公司领凯科技作为多家权威媒体（今日头条、腾讯、快手等）的核心代理商，近年来主要为今日头条、抖音、淘宝、支付宝、网易、搜狐、当当网、高德地图、车主邦等知名APP提供互联网广告精准营销服务。
【行业动态】
应对禽流感爆发 香港暂停进口四国部分地区禽肉
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近期禽流感在日本、韩国、英国及美国等再次爆发趋势。11月11日，香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心宣布，因日本香川县、英国东约克郡东约克区和美国加利福尼亚州弗雷斯诺县分别发生高致病性H5禽流感，指示业界暂停从这些地区进口禽肉及禽类产品(包括禽蛋)，以保障香港公众健康。此前不久，11月7日，暂停进口韩国江原道东海市及其附近进口禽肉及禽类产品。后市会否影响国内引种量，值得关注。
另外，补栏需求回升，鸡苗价稳中有涨。当下鸡苗供给有限，叠加养殖端开始补栏“春节”前最后一批鸡，多数企业排苗计划顺畅，鸡苗价格稳中有涨，11月9日白羽肉鸡苗价格4.17元/羽，周环比+1.21%；11月9日行业白羽肉鸡价格为7.64元/公斤，周环比持平。毛鸡价格稳定，市场鸡源增加，但总体鸡量仍有缺口，需求端表现尚可，毛鸡价格持稳。三季度鸡价上涨带动养殖企业业绩回升，近期鸡价维持强势，下半年盈利依然可期。
可关注$仙坛股份(sz002746)$ 、$民和股份(sz002234)$ 等。
【信息追踪】
冬修水利黄金期 国家水网重大工程建设有望提速
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11月份既是冬修水利的黄金期，也是冲刺水利投资“全年红”的关键。11月12日，国务院召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设视频会议。中共中央政治局常委、国务院总理李强日前对推进农田水利和高标准农田建设工作作出重要批示，其中提及抓紧修复水毁灾毁农田设施，强化农田沟渠整治和平原涝区治理，着力完善水利基础设施体系，提高农业防灾减灾能力。
作为基础设施重要组成部分，今年以来我国水利基础设施建设全面提速。新开工黄河古贤水利枢纽、柳江长塘水库、长江铜陵河段治理等37项重大水利工程，较去年同期多6项；珠江三角洲水资源配置工程全线通水，黑河黄藏寺水利枢纽、江西花桥水库、内蒙古东台子水库下闸蓄水，西藏湘河水利枢纽全面建成投产投运；南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二期、环北部湾水资源配置、太湖吴淞江整治、江西峡江灌区、海河流域蓄滞洪区等一批国家水网重大工程正在加快实施。伴随增发国债水利项目“落地开花”，今年年底将形成较大实物工程量。
关注估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头，如$中国交建(sh601800)$ 中国最大的港口建设企业，中国乃至世界最大的疏浚企业，内河区域重点攻坚“四纵四横两网”国家高等级航道网，承担交通强国建设标志性工程平陆运河，一带一路参建柬埔寨的德崇扶南运河。此外，地方在水利领域竞争力强的$安徽建工(sh600502)$ 也可关注。
工程基建景气持续回升 产业链有望受益
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近期与工程项目相关的高频数据出现积极变化，反映投资建设势头稳步回暖。国家信息中心数据显示，10月反映工程建设热度的工程机械开工率较9月提升1.6个百分点，全国各地在建项目稳步推进。沥青、水泥等是许多工程建设不可或缺的建材，其数据运行也可映射工程投资建设热度。10月，反映建材需求的石油沥青装置开工率、水泥发运率环比分别提升2.7、2.1个百分点。自8月新增专项债发行明显提速以来，全国全年新增专项债已发行3.9万亿元。
当前专项债资金正加速落地支持重大项目建设，不少地方的工程建设开工率持续攀升。国家信息中心的最新数据显示，10月，有28个省份开工率实现环比增长，其中，安徽、河南、湖北、辽宁等10余个省份开工率连续3个月持续上升。总体来看，基建行业景气有望持续回升，产业链有望受益，建议关注$中工国际(sz002051)$ 、$中钢国际(sz000928)$ 等。
发表于 2024-11-14 07:36:05
