2.5三大报

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2025-02-05 时报财富资讯 （星期三）

【资讯导读】
1、DeepSeek突破性进展提振AI产业信心，这两家AI应用及算力公司已完成相关适配
2、人形机器人产业再迎密集催化，这些价值量较大零部件环节公司望持续受益
3、安恒信息：发布首个“DeepSeek版”安全智能体
4、软通动力：公司天璇MaaS接入DeepSeek-R1

【今日头条】
DeepSeek突破性进展提振AI产业信心　这两家AI应用及算力公司已完成相关适配
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据报道，上线20天，DeepSeek日活已突破2000万，创下了又一项新纪录。此前，DeepSeek在140个市场的移动应用下载量排行榜上位居榜首。根据国内AI产品榜统计，DeepSeek应用（不包含网站数据）上线5天日活就已超过ChatGPT上线同期日活，成为全球增速最快的AI应用。目前华为云、腾讯云国内四大云巨头都已正式支持DeepSeek，海外AWS、微软智能云等云巨头已官宣支持。
@国海证券研究所 认为，DeepSeek的突破表明了我国在算力受限的情况下，通过极致的技术探索，实现对海外AI技术的追赶的可行性，将进一步提振包括中国在内的全球AI工作者的信心，激发AI创新活力。同时，DeepSeek有望通过成本优化和技术创新，推动全球AI应用和AI终端技术的创新和普及，并有望加速AGI时代到来。DeepSeek-R1代表中国力量引领了全球AI产业创新，或将提振AI产业信心，推动AI应用、AI端侧创新加速，并将利好AI算力需求实现长期增长。
$万兴科技(sz300624)$ 已完成DeepSeek最新推理大模型DeepSeek-R1的深入适配，接入DeepSeek-R1后，用户使用产品的门槛降低，大模型应用的成本也进一步降低。
$海光信息(sh688041)$ 公司的深算系列产品进展顺利，且持续加大在DCU软件方面投入，已成功完成DeepSeek V3和R1模型与海光DCU的国产化适配，并正式上线。

【投资聚焦】
人形机器人产业再迎密集催化　产业链公司望持续受益
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近日，人形机器人产业再迎密集催化。春节期间，宇树科技的人形机器人H1在2025年蛇年春晚舞台上惊艳亮相，凭借其灵动的舞姿和高科技的加持，成为全场焦点。在春晚官方发布的彩排视频中，宇树旗下机器狗产品Go2，以及人形机器人产品也有现场表演节目及运输物品等环节亮相。此外，1月30日，特斯拉在召开的2024Q4业绩会上透露，特斯拉Optimus预计25年可生产数千台，未来扩产节奏迅速。
兴证策略认为，2025年人形机器人产业链有望从主题投资进入盈利兑现阶段，得益于中国制造业加成下的成本控制优势，以及国内多元化应用场景下商业化闭环具备，国内机器人整机厂商有望受益于成本端和需求端的双重优势，从而逐渐在国际上展现出竞争力。此外，国内外机器人逐渐步入量产阶段，带动全产业链受益。可关注产业链价值量较大的零部件环节，如电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等。
$柯力传感(sh603662)$ 公司六维力/力矩传感器已完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发，掌握了结构解耦、算法解耦、高速采样通讯等技术要点，并已给多家国内协作机器人、人形机器人客户送样。
$奥比中光(sh688322)$ 公司与NVIDIA Omniverse生态深入融合，合作开发的3D开发套件PerseeN1，多款3D相机集成于英伟达机器人仿真开发平台IsaacSim，此外公司已与优必选多家机器人客户达成业务合作。

【独家参考】
安恒信息：发布首个“DeepSeek版”安全智能体
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$安恒信息(sh688023)$ 旗下恒脑·安全垂域大模型正式集成DeepSeek，完成基于DeepSeek R1的安全大模型的训练，推出首个“DeepSeek”版安全智能体，开启全新智能化安全之旅。依托恒脑智能体开发应用框架，安恒信息快速完成已有安全智能体迁移和适配，此次推出的“DeepSeek”版安全智能体在钓鱼邮件识别、数据分类分级、告警研判等关键业务场景表现出色。

软通动力：公司天璇MaaS接入DeepSeek-R1
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$软通动力(sz301236)$ 公司官微消息，公司积极拥抱DeepSeek，通过把DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台，以全栈AI技术服务加速企业智能化转型。公司通过整合DeepSeek-R1模型并进一步优化天璇AI Foundation平台，凭借其跨行业的深厚积累和强大的硬件生态优势，致力于提供安全、可靠的高性能AI解决方案，支撑企业在生产推理和训练方面的高效率需求，实现行业模型的快速落地，以低成本、高性能的方式推动个性化AI应用的发展。
借助DeepSeek-R1模型在语言理解和推理方面的卓越能力，软通动力的天璇知识库实现了从被动检索向主动构建动态知识架构的跃升，获得了“知识炼金”的能力。软通动力天璇智脑从简单的检索问答系统向具备专家级全局认知和综合预判能力的“认知增强决策”系统持续演进，推动了其在复杂决策场景中的应用，实现了从静态知识管理到动态知识创新的转变，为企业在数字化转型的道路上提供了强有力的支持和引领。

【财经要闻】
1、吴清：抓紧落地进一步全面深化资本市场改革总体实施方案，成熟一项、推出一项。
2、两部门：2025年底前，所有省份要将省内异地住院直接结算费用纳入就医地按病种付费管理。
3、商务部、海关总署：决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。
4、国务院关税税则委员会：自2月10日起对原产于美国的部分进口商品加征关税。
5、2024年我国对外非金融类直接投资较上年增长10.5%。
6、中国1月财新制造业PMI为50.1，连续四个月维持在荣枯线上。
7、2025年春节档总观影人次突破1.7亿，刷新影史纪录。

【公告淘金】
1、$东方锆业(sz002167)$ 预计2024年归母净利润同比增280.34%至357.62%；$圣邦股份(sz300661)$ 2024年净利润同比预增60%—90%；$安迪苏(sh600299)$ 预计2024年净利润同比增加2208%；$美诺华(sh603538)$ 预计2024年净利润同比增加461%-634%。
2、$实达集团(sh600734)$ 筹划收购数产名商51%股权。
3、$毕得医药(sh688073)$ 拟取得维播投资控制权，股票2月5日复牌。
4、$TCL中环(sz002129)$ 拟5860万美元收购子公司SPML100%股权。
5、$天晟新材(sz300169)$ 签订《国有土地上房屋征收与补偿协议书》，补偿款总金额为3.5亿元。
6、$双杰电气(sz300444)$ 中标3.66亿元南方电网项目，占公司2023年经审计营业收入的10.33%。
7、$羚锐制药(sh600285)$ 拟7.04亿元收购银谷制药90%股权。
8、$中基健康(sz000972)$ 拟购买新业能化100%股权并募集配套资金，股票复牌。

【龙虎榜看台】
资金流入转基因、银行等板块
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节前市场震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.06%报3250.60点，深成指跌1.33%报10156.07点，创业板指跌2.73%报2063.82点。沪深两市成交1.12万亿元，较上个交易日缩量1000亿元。盘面上，『转基因』、『银行』、『AI智能体』等板块涨幅居前，铜缆高速连接、F5G概念、人形机器人等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$彩讯股份(sz300634)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.90亿元；
$鼎捷数智(sz300378)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.53亿元；
$视觉中国(sz000681)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.43亿元；
$新致软件(sh688590)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.40亿元；
$杰创智能(sz301248)$ 获买一主买，总买入净额为1.39亿元。

2025-02-05 中证快报 （星期三）

【今日导读】
○两部门：决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制
○我国成功在太空验证首款国产碳化硅功率器件
○日本流感近千万人，概念股受关注

【中证头条】
两部门：决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制
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2月4日，商务部、海关总署联合发布公告称，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。出口经营者出口上述物项应当依照《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》的相关规定向国务院商务主管部门申请许可。本公告自发布之日起正式实施。《中华人民共和国两用物项出口管制清单》同步予以更新。
点评：我国是钨、碲、铋、钼、铟等金属的主要生产国和出口国之一。出口管制实施后，市场供给将明显减少，而这些金属在半导体、光伏、电子器件、军工等众多领域不可或缺，需求短期内难以大幅下降，供需失衡会推动价格上涨，相关矿业龙头有望受益。
$洛阳钼业(sh603993)$ 是全球最大的白钨生产商之一和全球前七大钼生产商。
$章源钨业(sz002378)$ 是国内钨行业产业链最完整的少数厂商之一。

【中证聚焦】
我国成功在太空验证首款国产碳化硅功率器件
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据新H社报道，中国科学院微电子研究所与中国科学院空间应用工程与技术中心合作研制的碳化硅（SiC）载荷系统，已通过天舟八号货运飞船成功进入太空，并在空间站轨道上完成了科学试验。此次试验主要验证了国产高压抗辐射碳化硅功率器件的性能，并在航天电源系统中进行了应用测试。经过一个多月的在轨加电试验，碳化硅载荷测试数据正常，成功进行了高压400V碳化硅功率器件的在轨试验与应用验证，其静态和动态参数均符合预期。业内专家指出，这一成果标志着我国在第三代半导体材料领域的重大突破，有望推动航天电源系统的升级换代，为未来的探月工程、载人登月及深空探测等领域提供新一代功率器件支持。
点评：目前，SiC已成为下一代功率器件竞争的制高点，其应用潜力不仅在航天领域，在高速列车、风力发电及智能电网等领域，SiC也独具优势。随着技术的不断进步和生产成本的逐步降低，碳化硅有望在未来取代传统的硅基半导体，成为半导体材料领域的重要力量，产业链有望受益。‌‌
$天岳先进(sh688234)$ 主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售。
$新洁能(sh605111)$ 此前完成了1200V及750V SiC MOSFET系列产品的开发。

【要闻精选】
○2月1日，美国政府宣布以芬太尼等问题为由对所有中国输美商品加征10%关税。2月4日，国务院关税税则委员会发布公告称，根据《中华人民共和国关税法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自2025年2月10日起，对煤炭、液化天然气加征15%关税，对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税，对原产于美国的附件所列进口商品，在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。
○据网络平台数据，截至2月4日18时03分，初七票房突破10亿，单日大盘票房已连续7天突破10亿元。截至2月4日10时，2025年春节档总观影人次突破1.7亿，超2024年春节档总观影人次，刷新中国影史春节档观影人次纪录。
○1月31日，伦敦现货金大涨0.66%，报2813.21美元/盎司，再创历史新高，首次突破2800美元/盎司大关；COMEX黄金当日涨0.51%，报2864.2美元/盎司，续创历史新高。2月2日，国内多家黄金珠宝品牌足金首饰价格已达846元/克。
○国家医保局近日会同财政部印发了《国家医保局办公室 财政部办公厅关于有序推进省内异地就医住院费用纳入按病种付费管理的通知》。深化医保支付方式改革，规范异地就医医疗服务行为，促进合理诊疗、因病施治，推动建立统一规范、内外协同、统筹平衡、安全高效的异地就医医保支付机制。2025年底前，所有省份要将省内异地住院直接结算费用纳入就医地按病种付费管理，包括按病组（DRG）付费和病种分值（DIP）付费两种形式。
○商务部等6部门办公厅发布《关于做好2025年家装厨卫“焕新”工作的通知》。通知明确，对消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，各地可结合实际自主确定补贴品类、标准、限额和实施方式。

【产经透视】
日本流感近千万人，概念股受关注
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日本国立感染症研究所1月31日公布的数据显示，自2024年9月2日至2025年1月26日，日本国内累计流感病例据推算已达到约952.3万人。数据显示，截至2024年12月29日的一周内，日本全国约5000家流感定点医疗机构共报告31.8万例病例，为上年同期的三倍多。这项数据首次超过30万，刷新1999年采用现行统计方法以来的最高纪录。平均每家医疗机构每周约64例的流感病例数同样破纪录，远超日本政府设置的警戒值（30）。流感病例激增，相应药品的需求也迅速上升。受机构和民众过度囤购、药厂停供、库存分布不均等因素影响，日本近日出现流感药品短缺的情况。
点评：1月22日，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司发布《关于印发流行性感冒诊疗方案（2025年版）的通知》。在新版诊疗方案中，奥司他韦继续被列为抗流感病毒治疗的最重要药物之一，广泛适用于各类人群。相关概念股有$东阳光(sh600673)$ 、$博瑞医药(sh688166)$ 等。

【公司动向】
○$万兴科技(sz300624)$ 表示，已完成深度求索（DeepSeek）最新推理大模型DeepSeek-R1的深入适配，旗下视频创意、绘图创意及文档创意软件业务产品，诸如万兴喵影、亿图图示、亿图脑图MindMaster、万兴PDF等均已融合DeepSeek-R1大模型相关能力，用户可抢鲜体验。接入DeepSeek-R1后，用户使用产品的门槛降低，大模型应用的成本也进一步降低。
○$柳工(sz000528)$ 发布公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为12.58亿元–14.75亿元，比上年同期增长45%–70%。报告期内，公司积极采取灵活的应对策略，加大各项重点工作变革创新力度，整体运营效率显著提升，实现了公司经营业绩的大幅度增长。
○$比亚迪(sz002594)$ 发布2025年1月产销快报，当月新能源汽车销量30.05万辆，同比增长49.16%。当月海外销售新能源乘用车合计6.63万辆。当月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为15.511GWh。
○$每日互动(sz300766)$ 发布股票交易异常波动公告。针对资本市场关切的事项，经公司核实，深度求索的关联公司-浙江九章资产管理有限公司的一位重要股东确实曾为每日互动创始核心骨干成员；但截至本公告披露日，每日互动未持有深度求索和幻方科技的股权，也尚未向DeepSeek提供语料数据。
○$万科A(sz000002)$ 发布公告，因2024年度业绩预告亏损额较大，公司流动性遇到阶段性困难。为有效化解风险，董事会决定充实公司经营管理力量，利用大股东深圳市地铁集团有限公司在内的各方资源优势，进一步聚焦主业，加快融资模式转型。同时，董事会选举辛杰为公司第二十届董事会主席，法定代表人由郁亮变更为辛杰。此外，董事会还同意聘任郁亮、李锋、华翠和李刚为公司执行副总裁，田钧为公司董事会秘书。

【资金观潮】
○1月27日沪深两市主力资金净流出545.59亿元。主力资金净流入前三的板块是电力行业、银行和石油行业，分别净流入2.05亿元、2.03亿元和1.75亿元。主力资金净流入前三的个股是N海博、三六零和宁德时代，净流入额分别7.67亿元、5.52亿元和4.13亿元。
○$视觉中国(sz000681)$ 1月27日涨9.96%，成交额40.25亿元。龙虎榜数据显示，连续3个交易日，深股通专用席位买入3.76亿元并卖出3.97亿元，中国银河大连黄河路（陈小群）买入1.50亿元并卖出8355.40万元，一机构净买入1.10亿元，国泰君安北京光华路（北京帮）席位净买入1.11亿元并卖出1.21亿元。

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