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2026-05-15 上证早知道 （星期五） 【今日导读】 >鸿海一季度净利润超预期 AI服务器需求强劲 >需求改善叠加供给偏紧 稀土多品种价格上涨 >第二十一届光博会将举办 光通信产业受关注 >华虹公司一季度利润大增 机构净买正帆科技 【上证聚焦】 〇鸿海一季度净利润超预期 AI服务器需求强劲 —————— 5月14日，鸿海公布2026年第一季度财报，实现净利润499.2亿元台币，高于市场预估的484.3亿元台币；营收为2.12万亿元台币，市场预估为2.15万亿元台币。财报显示，盈利增长主要得益于高毛利产品出货提升及成本优化。同时鸿海表示，AI服务器需求强劲，预期第二季AI机柜出货较上季高双位成长，全年出货倍数以上成长。 东北证券认为，AI服务器以多GPU集群，高速互联，高密度算力为核心特征，驱动行业构建全流程自动化组装，全维度自动化检测的智能制造体系。自动化组装环节聚焦精密机构对接，板卡模块化集成，算力单元协同装配等核心工序，依托多轴精密装配机器人，柔性定位工装，智能物料调度系统，实现GPU模组，高速接口，散热组件等关键部件的高精度组装，有效规避人工操作偏差，适配AI服务器大批量，标准化产能扩张需求。机构预计2026年中国AI服务器市场规模将进一步增长至3500亿元，产业链有望受益。 $工业富联(sh601138)$依托在AI服务器领域长期积累的技术能力与系统整合优势，公司持续为全球客户提供数据中心算力基础设施相关产品，推动产品结构向高价值方向升级。 【上证精选】 〇央行数据显示，4月末，广义货币(M2)余额353.04万亿元，同比增长8.6%。狭义货币(M1)余额114.58万亿元，同比增长5%。流通中货币(M0)余额14.75万亿元，同比增长12.2%。前四个月净投放现金6530亿元。 〇农业农村部印发《生猪产能综合调控实施方案(2026年修订)》。此次《方案》综合考虑猪肉市场供需，生猪生产效率提升等因素，设定全国能繁母猪正常保有量稳定在3750万头左右，是自2024年2月以来再次下调正常保有量目标。 〇商务部新闻发言人何咏前介绍，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值16.23万亿元人民币，同比增长14.9%，延续良好增长态势。 〇从国家税务总局获悉，今年一季度，我国职工基本医疗保险缴费收入实现5981亿元，同比增长5.3%。 〇中国期货业协会公布的数据显示，1至4月全国期货市场累计成交量为34.56亿手，累计成交额为331.47万亿元，同比分别增长30.02%和42.75%。 〇"十五五"期间江苏将聚焦发展新质生产力，力争"十五五"末形成9个左右万亿级产业。 【产业情报】 〇需求改善叠加供给偏紧 稀土多品种价格上涨 —————— 5月14日，公开信息显示，国内多个稀土品种价格上涨。其中，氧化镨钕，氧化镝，氧化铽报价分别为74.41万元/吨，132.54万元/吨，609.22万元/吨，较13日分别上涨0.8万元/吨，0.25万元/吨，0.22万元/吨。国投证券认为，因新能源需求预期不断上调，预计5月至6月锂电排产环比持续上修。此外，稀土加强供给端管控，工信部出台相关征求意见稿，对于原矿，冶炼，回收等违规企业，处罚实施精细化管理，这意味着稀土供给刚性将进一步强化。稀土板块利润有望修复。 $三川智慧(sz300066)$控股子公司天和永磁专注于稀土二次资源的高效回收利用，主要从事钕铁硼废料和熔盐渣回收加工业务，主要产品包括氧化镨钕，氧化镝等稀土氧化物。 〇第二十一届光博会将举办 光通信产业受关注 —————— 2026年5月18日至20日，第二十一届"中国光谷"国际光电子博览会将在武汉中国光科技会展中心举办。本届展会以"光联万物，智引未来"为主题。伴随AI产业发展，算力需求呈指数级增长，光通信网络已然成为数字经济的核心中枢。本届展会完整呈现光芯片，光模块，有源无源器件，光纤光缆，测试仪器及配套系统全产业链。 万联证券认为，AI领域的资本开支持续增加，一方面是算力需求的强劲增长需要进一步加大AI基础设施的建设，另一方面是上游的设备，零部件，材料等供不应求，采购成本持续上行，促使各大厂商加大资本开支投入。光互连在AI数据中心建设中的重要性凸显，可关注高速光模块及光通信产业链上游核心材料，光器件，光芯片等领域。 【公告快递】 〇 $华虹公司(sh688347)$2026年一季度实现营业收入46.25亿元，同比增长18.22%；归母净利润1.4亿元，同比增长513.10%，主要系报告期内平均销售价格及付运晶圆数量上升使得毛利上升。 〇 $中研股份(sh688716)$拟在江苏张家港扬子江化工园投资新建年产1万吨聚醚醚酮(PEEK)高分子材料与2000吨PEEK原料一体化项目，计划总投资约12亿元。〇 $金橙子(sh688291)$改为以现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司55%股权，交易价格为1.79亿元。标的公司长期从事精密光电控制产品的研发，生产及销售，主要产品为快速反射镜，并已拓展高精密振镜等产品。〇 $龙旗科技(sh603341)$全资子公司国龙科技拟以自有资金4100万美元参与认购境外私募基金份额，占认缴出资总额的64.06%。该基金聚焦云算力服务领域，目标规模为6400万美元。〇 $风神股份(sh600469)$拟出资8.4亿元设立全资子公司风神海南，成立后将通过增资扩股的方式引入投资者。风神海南引入投资者后，拟与Prometeon Tyre Egypt Co.,S.A.E，中国橡胶国际有限公司共同出资设立合资公司风神埃及，主要从事卡客车胎，工程胎，农业胎的生产和销售业务。风神埃及的注册资本拟为15.16亿元(或等值美元)，风神海南拟出资15亿元(或等值美元)，持股比例为98.93%。〇 $南新制药(sh688189)$5月14日收到公司控股股东湖南医药发展投资集团有限公司通知，获悉控股股东正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。截止目前，上述事项不涉及公司重大资产重组事项。 〇ST文峰(601010)计划回购金额不低于8000万元且不超过1.2亿元公司股份，用于员工持股计划或股权激励。 【资金观潮】 〇机构席位净买入正帆科技 —————— 中信建投证券表示，正帆科技作为多元布局的泛半导体平台型服务商，IC占比已超6成，后续有望受益 CAPEX-OPEX的景气接力，公司订单已现拐点，业绩会逐步改善，2027年弹性较大。公司气体业务前期布局逐步落地，开启产能释放，最终有望贡献15亿元-20亿元产值。 【机构调研】 〇 $创元科技(sz000551)$表示，公司全资子公司江苏苏净是国内洁净环保领域技术创新，装备制造和工程整体解决方案的综合供应商。随着全球新能源及电子信息产业向东南亚地区转移，江苏苏净将把握这一机遇，重点推广洁净室设备，空气净化系统等产品在新能源，电子信息等行业的应用。江苏苏净将组建专业的服务团队，深入了解东南亚新能源，电子信息企业的生产需求与工艺特点，提供定制化的洁净解决方案，确保产品的适用性与可靠性。同时，江苏苏净将加强与当地行业协会，科研等各类机构的合作，提升在东南亚市场的品牌知名度和影响力。 〇 $永太科技(sz002326)$表示，公司补锂剂既可应用于废旧电池的修复，也可用于新电池的制造，包括液态电池，半固态电池，全固态电池。目前，其主要应用场景集中在电池制造阶段，通过在正极或电解液中预先添加，弥补电池首次充放电过程中因形成SEI膜而造成的不可逆锂损耗。这一过程能够有效提升电池的首次库伦效率和能量密度，优化循环稳定性，并显著延长使用寿命。2026年公司锂电材料板块新增产能规划主要包括：永太高新六氟磷酸锂技改扩建项目(将现有1.8万吨/年产能改扩建至5万吨/年，合计新增3.2万吨/年产能)，永太高新5000吨/年新型补锂剂建设项目，盐城永太20万吨/年电解液建设项目。上述项目将按各自建设周期稳步推进，产能分步释放，持续完善公司锂电材料一体化布局。2026-05-15 中证快报 （星期五） 【今日导读】 ○可重复使用关键技术 液氧甲烷火箭规模应用阶段 ○氢氟酸价格持续出现大涨 半导体巨头将别无选择 ○农业农村部发布实施方案 实施生猪产能综合调控 【中证头条】 ○可重复使用关键技术 我国液氧甲烷火箭进入规模化应用阶段 --------- 5月14日上午11时00分，朱雀二号改进型遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空。运载火箭全程飞行正常，二子级进入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。此次任务是朱雀二号运载火箭的第7次飞行。今天成功发射的，是朱雀二号改进型火箭加长状态的首飞箭。它实现了多项技术的升级，也标志着我国商业液氧甲烷火箭进入规模化应用阶段。 点评：液氧甲烷火箭是以液氧甲烷（液态氧和甲烷）为推进剂的运载火箭。凭借高比冲、低成本、清洁环保、维护方便以及燃烧积碳少等显著优势，它已成为当前全球商业航天领域备受关注的技术方向，更是实现火箭可回收复用的关键技术路线。液氧甲烷火箭凭借其极高的性价比和可复用潜力，正在彻底改变全球航天发射的格局。中国商业航天在这一赛道上已经实现了从“跟跑”到“并跑”甚至部分领域的“领跑”。A股相关概念股有 $昊华科技(sh600378)$ （600378）、 $杭氧股份(sz002430)$ （002430）等。 【中证聚焦】 ○氢氟酸价格持续大涨 半导体巨头别无选择 --------- 据报道，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。这些公司计划将无水氢氟酸（AHF）与超纯水（去离子水）混合，经提纯步骤后产出电子级氢氟酸（EG-HF），并供应给半导体公司。上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。其补充道：“由于原材料成本已经大幅上涨，三星电子和SK海力士别无选择，只能接受价格上涨。”点评：电子级氢氟酸是半导体制造工艺中必不可少的材料。此番氢氟酸涨价主要归结于霍尔木兹海峡的阻塞。无水氢氟酸通过萤石与硫酸反应制得，硫酸的原料是硫，而硫是原油和天然气炼制的副产品。由于霍尔木兹海峡的航运中断，全球超过30%的硫供应中断。因此，硫酸价格大幅上涨，无水氢氟酸的价格也随之上涨。A股相关概念股有$金石资源(sh603505)$ （603505）、 $滨化股份(sh601678)$ （601678）等。 【要闻精选】 ○2026年4月末，广义货币（M2）余额353.04万亿元，同比增长8.6%，比上年同期高0.6个百分点；社会融资规模存量456.89万亿元，同比增长7.8%。 ○工信部节能司组织开展新能源汽车动力电池回收利用行业调研及座谈，加快构建新能源汽车动力电池新型回收利用体系。 ○商务部：支持和指导其他具备条件的城市积极申创示范区，持续推动服务贸易高质量发展。 ○基于openEuler（开源欧拉）的宇航级嵌入式星载操作系统实现在轨运行。 ○据网约车监管信息交互系统监测，截至2026年4月30日，网约车监管信息交互系统4月份共收到订单信息9.24亿单。 【产经透视】 ○农业农村部发文 实施生猪产能综合调控 --------- 为完善生猪产能综合调控机制，提高调控工作的精准性，近日，农业农村部印发《生猪产能综合调控实施方案（2026年修订）》。此次《方案》综合考虑猪肉市场供需、生猪生产效率提升等因素，设定全国能繁母猪正常保有量稳定在3750万头左右，是自2024年2月以来再次下调正常保有量目标。《方案》明确，适当收紧能繁母猪存栏量绿色区域和黄色区域上限以及黄色区域下限，建立产能分级联动调控机制，强化生产和市场预期引导，促进生猪市场供需更加适配。下一步，农业农村部将密切跟踪《方案》落实情况，加强监测预警，压实地方属地责任，强化政策协同，健全上下联动、响应及时的生猪产能综合调控机制，推动生猪价格保持在合理水平，更好稳定产业发展。A股相关概念股有$正邦科技(sz002157)$、 $立华股份(sz300761)$等。 【公司动向】 ○ $金橙子(sh688291)$拟以现金1.79亿元收购萨米特55%股权。标的公司长期从事精密光电控制产品的研发、生产及销售，下游领域包括航空探测、激光防务系统、激光通信、激光精密加工等。○ $捷邦科技(sz301326)$拟收购东莞市恒钜电子有限公司55%股权，标的公司主营业务为风冷和液冷散热核心部件及相关热管理产品的研发、生产和销售，产品主要应用于算力中心服务器和消费电子等领域。○ $阿石创(sz300706)$在互动平台表示，公司在半导体先进封装领域已形成多款核心产品，目前正在积极拓展国内头部晶圆代工和封测客户的验证导入工作。 【资金观潮】 ○5月14日沪深两市主力资金净流出1740.41亿元。主力资金净流入前三的板块是养殖业、光伏设备和银行，分别净流入7.27亿元、3.61亿元和3.54亿元。主力资金净流入前三的个股是 $领益智造(sz002600)$、协鑫集成和中际旭创，净流入额分别为15.95亿元、13.63亿元和11.40亿元。○ $长盈通(sh688143)$5月14日涨19.94%，成交额20.06亿元，换手率18.54%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.39亿元并卖出7841.48万元，1家机构专用席位净买入2.81亿元，有1家机构专用席位净卖出1.71亿元。 ○ $佛塑科技(sz000973)$5月14日跌10.01%，成交额18.42亿元，换手率10.44%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3761.32万元并卖出2722.29万元，1家机构专用席位净买入1290.36万元，有5家机构专用席位净卖出2.91亿元。 时报财富资讯2026-05-15（星期五） 【资讯导读】 1、电子级氢氟酸面临短缺 这两家公司拥有半导体级氢氟酸产能 2、燃气轮机需求强劲 行业头部企业订单排产已延至2030年 3、隆华科技：靶材产品成功导入三星供应链并批量供货 4、宇晶股份：8英寸SiC切、磨、抛设备已实现批量销售 【今日头条】 电子级氢氟酸面临短缺 这两家公司拥有半导体级氢氟酸产能 据报道，韩国无水氢氟酸生产商将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。这些公司计划将无水氢氟酸（AHF）与超纯水（去离子水）混合，经提纯步骤后产出电子级氢氟酸，并供应给半导体公司。业内人士透露，上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。 无水氢氟酸通过萤石与硫酸反应制得，硫酸的原料是硫，而硫是原油和天然气炼制的副产品。由于霍尔木兹海峡的航运中断，全球超过30%的硫供应中断。因此，硫酸价格大幅上涨，无水氢氟酸的价格也随之上涨。电子级氢氟酸是半导体制造工艺中必不可少的材料，主要用于半导体蚀刻和清洗工艺，以去除晶圆表面残留的氧化膜或金属污染物。有机构分析师表示，受霍尔木兹海峡航运受阻影响，近两个月来，包括氦气、甲醇、二甲苯在内的多项化工原料均迎来不同程度的涨价。石油化工产业链成本全面抬升，原材料成本持续走高的背景下，部分半导体材料涨价有望加码。 多氟多（002407）电子级氢氟酸总产能6万吨/年，其中半导体级2万吨/年（G5/UPSSS级），客户包括台积电、三星、中芯国际等。巨化股份（600160）子公司中巨芯科技G5级电子氢氟酸3万吨/年，客户包括长江存储、合肥晶合等。 【投资聚焦】 燃气轮机需求强劲 行业头部企业订单排产已延至2030年 据媒体报道，在5月12日至14日举办的2026第十三届航空动力和燃气轮机聚焦大会暨展览会上，中科国晟相关负责人介绍，当前，燃气轮机采购需求集中释放，行业头部企业订单排产已延至2030年。业内认为，国内燃机厂商可借机扩充产能，充分承接市场增量需求。 当下，全球燃气轮机正处于历史级别的供应紧缺状态，北美数据中心运营商为确保电力供应，开始提前3-5年锁定燃气轮机产能，甚至接受2028年、2029年的远期交付合同。券商分析师表示，此前西门子能源业绩指引上调反映行业景气度持续提升，燃气轮机的供需缺口仍在扩大。在全球燃机产能紧缺以及海外主机厂持续涨价背景下，国内燃机产业链龙头有望出海提速。 应流股份（603308）是国内领先的两机热端部件制造商，进入西门子能源、贝克休斯、通用航空航天、安萨尔多、赛峰集团、罗罗公司等全球顶级客户供应链，叶片、机匣及相关结构件覆盖全球主流型号。航宇科技（688239）产品包括各类环锻件及机匣（含高温合金锻件），海外燃机客户覆盖贝克休斯、GEV、西门子等。 【独家参考】 隆华科技：靶材产品成功导入三星供应链并批量供货 隆华科技（300263）在业绩说明会上表示，EPMI吸波泡沫项目突破了传统吸波材料“宽频响应、轻量化、工艺兼容”三大核心瓶颈，整体技术达到国际先进水平，已成功应用于某些重点型号多型关键部件，打破国外企业长期封锁，实现国产替代。在AMOLED高端显示靶材领域，公司突破G8.6AMOLED所需大尺寸银合金管靶制备瓶颈，拥有完全自主知识产权，是京东方、TCL华星、维信诺、韩国LGD、三星等全球主流面板企业核心供应商。2026年成功导入三星供应链并批量供货，两款型号产品通过韩国三星品质稽核和产品验证，海外市场突破显著。 宇晶股份：8英寸SiC切、磨、抛设备已实现批量销售 宇晶股份（002943）在业绩说明会上表示，在半导体领域，公司是国内少数能提供大尺寸碳化硅衬底加工设备的企业之一，8英寸SiC切、磨、抛设备已实现批量销售，12英寸大硅片的专用切割设备已进入验证阶段。公司拟加快推进12英寸大尺寸硅片、砷化镓、磷化铟等半导体材料切割设备及研磨抛光设备的升级迭代及进口替代进程。 【市场要闻】 1、李强会见美国工商界代表。 2、央行：4月末广义货币（M2）余额353.04万亿元，同比增长8.6%。 3、国家卫生健康委今天发布《全国生育友好城市、生育友好单位创建管理办法》。 4、商务部：中方愿同美方一道不断拉长合作清单。 5、中国期货业协会：今年1至4月全国期货市场累计成交额同比增长42.75%。 6、中央财政安排5亿元，支持提升校园足球特色学校能力水平。 7、农业农村部修订印发生猪产能综合调控实施方案，设定全国能繁母猪正常保有量稳定在3750万头左右。 【公告淘金】 1、中盐化工（600328）拟投资252.83亿元建设500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目。 2、南新制药（688189）控股股东医发投集团筹划战略重组。 3、赛意信息（300687）拟开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业务，交易总额预计不超过200亿元。 4、中研股份（688716）拟投资约12亿元建设PEEK材料及原料一体化项目。 5、华虹公司（688347）第一季度净利润同比增长513%，主要系平均销售价格及付运晶圆数量上升使得毛利上升。 6、捷邦科技（301326）拟收购东莞市恒钜电子55%股权，深化液冷散热布局。 7、中芯国际（688981）预计二季度收入环比上升14%至16%。 8、鑫铂股份（003038）子公司拟投资1亿元建设新能源轻量化高端铝部件项目。 【龙虎榜看台】 资金流入猪肉、白酒等板块 今日市场震荡调整，创业板指、深成指跌超2%，沪指失守4200点。截至收盘，上证指数跌1.52%，深证成指跌2.14%，创业板指跌2.16%，北证50跌3.73%。全市场成交额33881亿元，较上日成交额放量1239亿元，全市场超4300只个股下跌。板块题材上，猪肉、环氧丙烷、白酒、第三代半导体、光伏设备、银行、港口航运板块涨幅居前；能源金属、小金属、电网设备、文化传媒、电池、华为昇腾、短剧游戏板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示：协鑫集成（002506）获主力做T，总买入净额为6.19亿元；露笑科技（002617）获机构资金买入，总买入净额为5.26亿元；正帆科技（688596）获机构资金买入，总买入净额为4.28亿元；中船特气（688146）获机构资金买入，总买入净额为3.05亿元；卓胜微（300782）获机构资金买入，总买入净额为2.22亿元。 【产品回顾】 时报财富资讯5月12日今日头条栏目个股生益科技（600183）发布2日区间最大涨幅18.21%，独家参考栏目个股鸿日达（301285）2日区间最大涨幅17.01%。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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