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【民生电新·周观察·2024041】低空经济展翅高飞,全社会用电量增速显著
本周(20240415-20240419)板块行情
电力设备与新能源板块:本周下跌2.26%,涨跌幅排名第20,弱于大盘。本周核电指数涨幅最大,新能源汽车指数涨幅最小。风力发电指数下跌1.21%,核电指数上涨14.23%,储能指数下跌4.39%,新能源汽车指数下跌5.00%, 工控自动化下跌0.10%, 锂电池指数下跌0.73%, 光伏ETF下跌2.22%。
新能源车:低空经济展翅高飞,产业链加速融合
高层与地方持续密集喊话并给予具体推进措施,充分彰显低空经济无限前景。行业的发展离不开核心技术突破和基础设施建设, 低空飞行器尤其是eVTOL在升降过程中能耗较高, 对电池能量密度及倍率性能、电机的电压及功率要求很高,固态电池及大功率电机的应用势在必行。此外,信息管理系统及解决方案是保障飞行器安全性及效率的重要载体,高空领域积淀深厚的企业有望凭借技术、客户等优势脱颖而出。
新能源发电:3月光伏组件出口数据亮眼,硅料价格维持跌势
光伏:3月组件出口金额数据亮眼。根据海关总署数据,2024年3月光伏组件出口金额为228.59亿元,同比-37.4%,环比+15%,考虑到组件价格变动,组件出口量同比增加近20%。
电力设备及工控:一季度全社会用电量23373亿千瓦时,同比增长9.8%
1~3月,全社会用电量累计23373亿千瓦时,同比增长9.8%,其中规模以上工业发电量为22372亿千瓦时;其中,3月份全社会用电量7942亿千瓦时,同比增长7.4%。从分产业用电看,第一产业用电量96亿千瓦时,同比增长7.0%;第二产业用电量5421亿千瓦时,同比增长4.9%;第三产业用电量1365亿千瓦时,同比增长11.6%;城乡居民生活用电量1060亿千瓦时,同比增长15.8%。
本周关注:宁德时代、阳光电源、湖南裕能、金盘科技、许继电气、协鑫科技、明阳电气、中信博、天赐材料、平高电气等。
风险提示:政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。
【华创电新&机器人】人形机器人周总结-0421
本周行业动态
◆4.16日,优必选与百度联合在Create 2024百度AI开发者大会展示了Walker S,接入百度文心大模型,Walker S聪明的“理解”到”收纳东西”和递水果的指令,还为体验者提供吃橙子的“健康提示”。
◆4.17日,波士顿动力宣布停止液压技术转向电机驱动人形机器人,展示出最新演示中人形机器人多个关节均可实现180度旋转,行走灵活,预计于2025年开始在现代汽车工厂内进行技术测试。
◆4.17日,前MobileEye CEO创立的Mentee Robotics发布了人形机器人流畅行走视频,展示了识别物品、搬运、语言理解交互等多个功能
◆4.18日,高工-人形机器人技术应用大会在上海举办。
◆4.19日,均普智能预计在下半年发布人形机器人“贾维斯”2.0版本,尝试应用到智能制造产线中。
下周重要信息
◆4.23日,北京人形机器人产业联盟成立大会将在北京举行。
◆4.25日,中关村论坛将于4.25~4.29日召开,预计人形机器人将成为论坛最靓的崽。论坛规格极高,过去5年中有3年总书记致信or视频致辞,并上了新闻联播。
◆4.25日,北京车展将于4.25~5.4日召开,部分人形机器人企业受邀参展。
下周催化众多,注意轮动机会
建议关注
核心Tier 1:三花智控,拓普集团,鸣志电器,双环传动
丝杠:五洲新春,鼎智科技,斯菱股份,北特科技,丰立智能,双林股份,贝斯特
减速器:绿的谐波,中大力德,富临精工,恒工精密
传感器:东华测试,柯力传感,安培龙
电机:步科股份,德昌股份,伟创电气
设备:浙海德曼,华辰装备,日发精机
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