6.19小作文

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①车路云-车路协同建设规模或超预期，车、路、云三端智能化市场前景广阔，后续各地将有更多项目落地（金溢科技、华安鑫创、索菱股份、信息发展、万集科技等）；

②新材料-工信部：要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设（屹通新材、星辉环材、 崇德科技 、海昌新材、 同益股份 等）；

③芯片半导体-SEMI最新报告指出，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%，并在2025年实现7%的增长（上海贝岭、 晶方科技 、南大光电、同益股份、 艾森股份等）；

④华为鸿蒙-2024华为开发者大会将于6月21日-23日在东莞松山湖举行，鸿蒙生态有望迎来纯血鸿蒙拐点时刻（延华智能 、软通动力、蜂助手、亚华电子、天源迪科等）

⑤低空经济-随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化（华安鑫创、建新股份、苏交科、深城交、莱斯信息等）；

⑥算力/液冷-英伟达市值跃居全球第一，超越了PC时代的微软以及移动时代的苹果，或标志着AI时代的到来。高温预警！我国多地发布高温预警信号 局地可达40℃以上；高温考验+算力需求，散热才是AI的终极挑战；(算力/ 川大智胜、元道通信、科蓝软件、零点有数、浪潮信息等；液冷/同星科技、  强瑞技术、 杰创智能、朗进科技、华铭智能等  )

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1.）科创板井购重组，并且 新为科技公司 加了个并购方式,股价分期支付， 估值扩张的逻辑出来了， 15 年tmt 也是扩张带动的行情。


2.）亚翔集成:【台积电南京公司已获得美国商务部“经认证终端用户”授权，此次未增加新权限】


3.）业务实锤有薄膜沉积的小盘票：

冠石科技：自对准四重图形涉及多重曝光、薄膜沉积工艺，需要用到掩膜版。

国林科技：公司半导体产品下游应用领域主要包括半导体行业薄膜沉积，且SAQP 多重曝光涉及大量光刻胶设备的清洗。



4.）雅江清洁能源公司已挂牌成立(第98家央企)，预计将作为西藏水电站牵头单位负责招投标、投融资、资金筹措和后续运营管理等。持股比例为三峡集团(40%)、华能集团(40%)、中国电建(10%)、中国能建(10%)。



5.）维生素D今天上涨3%至68元，今年以来涨幅已经40%。维生素 兄弟科技



6.）长川科技：大资金三期投资预期，是为数不多的在存储&数字领域均有突破的国产测试设备玩家。



7.）财税改革概念：金财互联，6月23日金财互联将联合华为发布最新的财税产品以满足最新的税务要求。



8.）【国信电子】603380-易德龙:取得浪潮整机组装订单，开拓国内客户GPU板卡业务


9.）从产业人士获悉，近期阿里巴巴相关业务AI芯片招标中，某头部服务器厂家拿下较大份额订单，数量达几十万片。截至发稿前，阿里方面并未对上述消息做出回应。其实就是lc信息




10.）东材科技：BMI价格30-50万/吨 25年3700吨产能应该能打满 毛利率高不方便透露 肯定超过30% 假设25年打满 不考虑涨价按中间价40万/吨 3700吨 14.8亿元收入 保底毛利5.92亿元 券商原预期明年净利润6亿元 加上新增BMI业绩释放 年利润有望冲击10亿元 当前仅7XPE




11.）chuan AI lc信息：拿了60w颗阿里平头哥芯片服务器的订单，250亿收入 4%的净利率 10亿净利润 20-50%的空间





12.）数字认证:公司关注研究物联网(含V2X车联网)等热点技术包括与华为开展V2X研究创新应用合作。



13.飞力达：公司有无人物流的调度系统，开发具备车路协同、无人驾驶场景应用，利于降本增益方向。




14.）满坤科技:公司具备无人驾驶技术储备和相关产品的应用开发，机器人电路板第一股,研发出无人驾驶PCB产品,成为宁德时代供应商。




15.）光智科技：公司在无人驾驶领域的主要产品包含激光雷达、红外车辅等，这是一种用于无人驾驶汽车的重要传感器。此外，公司还提供一系列与激光雷达相关的零部件，如激光光源、探测器、窄带滤波片，激光测距仪以及衍射光学元器件如DOE等。在红外车辅技术方面，公司自研和生产红外热成像镜头、红外探测器。