1.)今天沃尔调研,公司说你们对我们预期太高了,只有5台设备,搞不出来市场预期。我复述一下原话吧有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 2.)大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!文旅演出、演唱会,是当下促消费最热门的方向!
锋尚文化:公司主营业务包括文化旅游演艺创意,承接大型演出业务,包括不仅大型演唱会、旅游主题实景、剧场等演出。 3.)七火山旗下 Seven Flame 将携手 TikTok Series 共建东南亚本土剧生态 #关注:中文在线、因赛集团、超讯通讯
4.)海立股份:上海国企改革,光刻机,海立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机系统配套为起点,进一步提升合作能级,逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。 5.)目前日本设备敞口大的环节包括:涂胶显影、清洗、CMP等,其中涂胶显影环节,TEL在国内占主导地位。我们建议积极关注海外制裁加严下,芯源微、华海清科的替代机遇! 芯源微公司看点: 1、先进封装,公司的涂胶显影、物理清洗机等在先进封装市场份额领先,有望拿到头部先进封装厂涂胶显影大份额。后续国内GPU、HBM扩产预计带动先进封装产能扩充,从而芯源微有望集中受益。 2、公司的浸没式track目前拿到多台订单,目前推进存储客户验证,以及和多家客户商谈订单中。预计随着国内28nm逻辑、存储客户扩产,公司track在今年到明年恢复高增速。 6.)顺周期上涨解读,可以持续关注顺周期(白酒、美护、医药、免税、就业等): 1)短线催化:大会刺激消费/就业/生育/银发经济等预期; 2)中期逻辑:跟着美股降息后的顺周期修复逻辑。 3)若特朗普上任(对中国加关税),出口承压,必须拉动内需,不然GDP保不住。 7.)美登科技838227 北交所唯一叠加抖音概念-川宝:我支持tiktok 8.)开创国际 :上海自贸板块国资背景 ,上海板块加强,今年6月收购资子公司拟执行收购FCS公司剩余30%股权。 9.)【德邦证券】百润股份的逻辑精简版: 1. 7月30号发布业绩,越早发布,没有雷; 2. 这个K线随时一根大阳线; 3. 消费降级的逻辑被演绎了一年,业绩如果不差,叠加威士忌酒出口俄罗斯放量; 4. 三中会议的消费税改革,发布消费内需政策。 10.)600846同济科技:公司高度重视市值管理工作,坚持价值创造与价值实现兼顾,持续做好各项经营管理工作,夯实价值创造基础。上海国企改革。
11.)就业基本盘问题,从没炒过大会预期-就业问题。
大会预期还有一个很重要很严峻的方向,严重被市场忽略了。就业方向,这个基本盘问题,将是大会的重头戏,随着人工智能ai和无人驾驶出租车这种新质生产力代替了传统劳动力,就业问题越发严重。
300662科锐国际:人力资源龙头20cm弹性,公司是国内领先的人力资源整体解决方案提供商,依托内部高效的客户和人才管理系统,通过互联网平台和线下服务体系为客户提供人才访寻、招聘流程外包、灵活用工及其他人力资源服务。 12.)《科创板日报》17日讯,英伟达下-代Blackwel服务器出货在即,预计客户导入水冷散热系统意愿将随Blackwell芯片放量而提升。有供应链消息称,目前水冷散热不可或缺的快换接头(UQD)供货吃紧,或成为AI服务器水冷散热增量的主要瓶颈。
溯联股份:公司业务包括生产快换接头,可用于散热 13.重磅:郭明琪,舜宇光学舜宇光學2025年營運動能可望題著受益於成為Apple新相機模組供商與iPhonei单回流
博杰股份:公司服务的终端客户包括舜字光学、风华高科、麦捷科技、顺絡电子、华为、蔚来、大等。
贝隆精密:感谢您的关注。公司为舜宇光学、安费诺、三星电机、TDK集团等客户提供精密结构件。目前公司经营情况正常,具体请关注后续公司发布的定期报告。
14.晶赛科技:实锤的30cm光模块!则成电子最佳补涨!公司公告的调研记录,晶赛科技已经通过验证,则成目前还只是送样,短期涨幅接近三倍,晶赛科技补涨空间巨大! 15.国缆检测:上海国资市值管理+海外客户沙特
16.天马新材:存储芯片HBM核心材料球形-氧化铝,国产替代最强预期差
17.02613北玻股份:作为一家专业的玻璃深加工企业,具备丰富的经验和技术优势。目前,沙特已经有40多条北玻钢化炉、玻璃自动化等产品线
18.沙特概念股:
沙特资本:中油资本
沙特光伏:中来股份
沙特石油:德石股份、海默科技
沙特算力:立昂技术
沙特基建:通用电梯、建科智能
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