8-6三大报

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2024-08-07 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>央企采购迎来新规 将在重点领域带头使用创新产品
>多部门部署促进服务消费 行业龙头竞争力有望提升
>千帆星座首批组网卫星成功发射 商业航天加速建设
>神州数码获新型智算订单 新媒股份拟回购股份注销

【上证聚焦】
〇央企采购迎来新规 将在重点领域带头使用创新产品
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国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，要求发挥采购对科技创新的支撑作用。首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
@华安证券研究所 认为，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%。国内市场早期主要被国外巨头垄断如今我国已在GNSS基带芯片、射频芯片、0EM板卡、高精定位算法等全面实现国产化。中国时空信息集团今年4月成立，北斗行业应用推广从此有了抓手。在一系列政策驱动下北斗行业应用将迎来加速。
$华测导航(sz300627)$ 上半年净利润预增28.87%-35.25%，主要系资源与公共事业以及海外营收实现快速增长;
$司南导航(sh688592)$ 是完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术并成功实现规模化市场应用的国家级专精特新“小巨人”企业。

【上证精选】
〇国家发展改革委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》将完善充电基础设施网络布局，并实施一批算力与电力协同项目。
〇据国务院国资委旗下“国资小新”，最新的《财富》世界500强共有91家国有企业上榜。年至少有航天科技、航天科工、山东钢铁、潍柴动力等企业主动选择不参与评选。
〇2024年首份基金公司半年度业绩快报出炉，华夏基金上半年营收36.69亿元，净利润0.62亿元，均较去年同期小幅下滑约1%。
〇8月6日，多只宽基ETF尾盘放量。据Choice测算，7月以来，截至8月5日，A股权益ETF净申购额已达到1950.99亿元。
〇8月6日，北向资金净卖出62.51亿元。紫金矿业、工业富联分别获净买入1.48亿元、1亿元;中际旭创遭净卖出超5亿元。

【产业情报】
〇多部门部署促进服务消费 行业龙头竞争力有望提升
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国务院新闻办公室将于8月9日上午10时举行新闻发布会，届时商务部部长助理唐文弘和国家发展改革委、民政部、文化和旅游部有关负责人将介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》(以下简称《意见》)有关情况。
@国泰君安研究所 认为，《意见》对社会服务及商贸零售全板块的产业及龙头公司发展均有正面化。短期优质供给升级及场景创新，餐饮/OA/景区/酒店/免税/出境游/健身等领域增量需求有望逐步被激发。短期行业供给和竞争或有加剧，但考虑到中国服务消费品牌已经在长期市场化环境中竞争，预计将促进中国消费服务龙头加速自身标准化、效率提升的步伐，培育国际竞争力。
$长白山(sh603099)$ 主要业务包括旅游客运、温泉开发、酒店管理、旅行社、景区管理等;
$岭南控股(sz000524)$ 是集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。

〇千帆星座首批组网卫星成功发射 商业航天加速建设
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北京时间8月6日14时42分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号甲运载火箭成功将“千帆星座”首批组网卫星--千帆极轨01组18颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
中国科学院微小卫星创新研究院表示，“千帆星座”是我国正在建设的两大低轨卫星互联网星座计划之一远景规划将部署1.5万余颗卫星。千帆极轨01组卫星首次实现了我国平板式卫星批量化研制以及一箭18星的堆叠发射。
@浙商证券研究所 认为，高通量卫星技术持续发展带来卫星互联网建设加速，而低轨卫星在发射成本和实现全球覆盖等方面具有明显优势，已成全球卫星互联网发展重点。产业链上，卫星制造环节配套上市公司数量多、产业爆发后规模经济效益强，后续有望随低轨道通信卫星星链建设实现爆发式增长;火箭发射向大运力、低成本方向快速发展，运载火箭市场空间广阔;手机直连应用将向高增益天线、手机终端芯片一体化、星地融合组网、星地频率共享等技术方向发展。

【公告解读】
〇神州数码中标新型智算订单
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$神州数码(sz000034)$ 子公司神州鲲泰收到中国邮电器材集团有限公司发来的《中标通知书》，确定神州鲲泰为中国移动2024年至2025年新型智算中心采购(标包1)的供应商:中标份额10.53%，投标报价为191.2亿元(不含税)。项目供货产品为神州鲲泰系列AI服务器。
〇新媒股份等公司拟回购股份
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$新媒股份(sz300770)$ 拟以5000万元一1亿元新媒股份回购股份，用于减少公司注册资本，回购价格不超过49元/股。
$贝斯美(sz300796)$ 拟以5000万元-1亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过13元/股。另外，公司拟与铜陵横港化工园区管理处签署《年产35000吨特种醇项目投资协议书》，项目总投资额预计5.5亿元。
〇中航电测并购成飞集团获证监会同意批复
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$中航电测(sz300114)$ 近日收到证监会批复同意公司购买成都飞机工业(集团)有限责任公司100%股权的注册申请。重大资产重组报告书显示，中航电测拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成飞集团100%股权，交易金额174亿元。
〇亿帆医药收到药品注册证书
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$亿帆医药(sz002019)$ 全资子公司合肥亿帆生物制药收到国家药监局核准签发的美索巴莫注射液《药品注册证书》该药品主要用于急性骨骼肌疼痛或不适症状的治疗。米内网数据显示，美索巴莫注射剂2023年国内销售额3.3亿元。
〇铜牛信息拟投建超算与金融云计算基地
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$铜牛信息(sz300895)$ 拟以简易程序向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过1.93亿元，用于方恒科技超算与金融云计算基地项目(一期)。公司将进一步扩大环北京数据中心运营规模，满足客户对可靠性、网络连通便捷性及时延、安全性等需求。

【资金观潮】
〇九号公司等公司上半年业绩大增
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$九号公司(sh689009)$ 上半年实现净利润5.96亿元，同比增长167.82%。公司聚焦创新短交通和服务机器人主业，旗下各细分产品线均具亮点，带动公司实现自主品牌销售营收58.6亿元。
$文科股份(sz002775)$ 上半年实现净利润896.16万元，同比增长43.87%。

【机构调研】
〇一机构席位买入科德教育
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8月6日，$科德教育(sz300192)$ 获1家机构席位买入2347万元，占全天成交总额的2.46%。
@华源证券研究所 表示，“教育+油墨”共振驱动公司主业稳健增长景气。当前公司教育业务主要为职校和复读，受益于外部经营环境稳步向好，该业务2023年营业收入同比提升23.7%。此外，公司持有的中吴芯英7.8%股权未被充分定价。中吴芯英系我国TPU头部企业，团队技术底蕴雄厚，有望凭借技术破局驱动AI芯片自主可控。

2024-08-07 时报财富资讯 （星期三）

2024-08-07 中证快报 -（星期三）

【今日导读】
○中国版星链卫星首发 每年交付能力翻番
○三部门发文 建立虚拟电厂技术标准体系
○销量翻倍增长 今夏中药茶饮迎最强风口

【中证头条】
中国版星链卫星首发 每年交付能力将翻番
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据报道，中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星8月6日在太原卫星发射中心顺利发射，18颗卫星“一箭”升空入轨。业内人士认为，此举将成为我国低轨卫星发展史上的里程碑事件。相关人士表示，今年尝试“一箭18星”之后，随着每年交付能力翻番，后续还将探索“一箭36星”、“一箭54星”，最终构成“千帆星座”。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。
点评：“千帆星座”计划落地后，将为普通消费者带来随时随地的卫星互联网接入服务，确保每个人“永不失联”。当前，商业航天竞争成为全球航天竞争的主要形态之一，成为新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力。一系列重大政策落地释放，正推动商业航天加速发展。2024年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确，市场空间正在打开。A股相关概念股主要有$天银机电(sz300342)$ 、$三角防务(sz300775)$ 等。

【中证聚焦】
三部门发文 建立健全虚拟电厂技术标准体系
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8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，要求在2024-2027年重点开展九项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。《行动方案》提出，建设一批虚拟电厂，建立健全虚拟电厂技术标准体系，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节，提升电力保供和新能源就地消纳能力。
点评：虚拟电厂在新型电力系统建设中具有重要价值，是解决“能源三角”难题的重要助力，即同时实现安全、环保和经济。通过对分布式能源、多元负荷资源的整合和优化控制，虚拟电厂形成了一种“风险对冲”资源，可根据电网安全运行需求，以调峰服务、调频服务、需求响应等形式提供支持。它能够有效促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，推动绿色能源转型。机构预测，2025年我国虚拟电厂市场规模将达102亿元，到2030年有望增至千亿元。A股相关概念股主要有$科远智慧(sz002380)$ 、$友讯达(sz300514)$ 等。

【要闻精选】
○工业和信息化部印发《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》，提出统筹开展新型电信业务商用试点，加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。
○中国连锁经营协会6日发布，2024年，中国网络零售Top100企业网络销售总体规模为1.91万亿元，较上年的网络零售Top100增长2.7%。
○近日，全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议在京召开。会议总结前一阶段消费品以旧换新工作情况，部署加力支持消费品以旧换新重点任务。
○@水利部 印发《水利建设市场经营主体信用信息管理办法》。

【产经透视】
销量翻倍增长 今夏中药茶饮迎最强风口
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据报道，京东消费及产业发展研究院日前发布的《夏日水饮消费观察》报告显示，今年7月，饮用水、饮料及乳品类产品销量快速增长，其中薏米水销量同比增长117%，山药水增长101%，桂圆水增长98%。这些数据表明，中药茶饮市场潜力巨大，已成为当前饮品行业的一大亮点。A股相关概念股主要有$佐力药业(sz300181)$ 、$红日药业(sz300026)$ 等。

【公司动向】
○$中控技术(sh688777)$ 与国富氢能、国富万家氢能签署战略合作协议，共同打造涵盖现场电仪控设备、OTS仿真、工业信息安全等在内的一体化全套软硬件控制方案，以及针对大规模风光制氢应用场景的定制化风光氢储协调控制与调度优化解决方案。
○$通用股份(sh601500)$ 控股股东拟4.37亿元转让公司6.92%股份。
○$江南化工(sz002226)$ 拟现金收购红旗民爆35.9721%股份。
○$东南网架(sz002135)$ 拟收购东南国际（海南）100%股权，加大海外市场布局。
○$智微智能(sz001339)$ 与深开鸿战略合作，推动国产化智能物联网建设。
○$神州数码(sz000034)$ 控股子公司中标中国移动新型智算中心采购项目。
○$实达集团(sh600734)$ 成为克融云智算中心一期二标段候选人，投标价格2.09亿元。
○$万安科技(sz002590)$ 成为2家国内知名汽车企业产品定点供应商。
○$高德红外(sz002414)$ 签订1.99亿元装备系统产品订货合同。
○$通达股份(sz002560)$ 预中标4.83亿元南方电网招标项目。
○$ST易事特(sz300376)$ 拟1亿元—2亿元回购公司股份。
○$中国海防(sh600764)$ 8月6日在互动平台表示，公司围绕车路云一体化，从车端、路端、云端进行了全面布局。目前公司自主研发的毫米波雷达适用于智慧交通、车路协同、无人驾驶领域，车规级旋变解码芯片已通过行业认证，正和部分新能源车企开展产品试用。

【资金观潮】
○北向资金8月6日净卖出62.51亿元，中际旭创、宁德时代、美的集团分别遭净卖出5.24亿元、4.95亿元、4.73亿元；紫金矿业逆市获净买入1.48亿元。
○$中公教育(sz002607)$ 8月6日涨停。龙虎榜数据显示，第一大买入席位招商证券福州六一中路证券营业部买入9471.82万元，深股通专用买入6604.01万元，同时卖出1.20亿元。