9-2三大报

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2024-09-03 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
>华为官宣发布会日期 市场期待新一代折叠屏手机面世
>原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价
>我国将推进轻工业数字化改造 提出数控化率发展目标
>华铁应急将获骨干团队增持 辽港股份拟回购股份注销
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【上证聚焦】
〇华为官宣发布会日期 市场期待新一代折叠屏手机
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华为终端官方宣布，将于9月10日14:30举行华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。华为常务董事余承东称，发布会将会带来华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品，“5年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实”。此前，余承东在“与辉同行”的直播中透露，华为下一代折叠屏历经5年研发，即将面世。5年前，华为发布了第一代折叠屏手机Mate X。
西部证券认为，折叠屏产品持续创新，横折机型在高端机型赛道持续拓展，竖折机型用户年轻化趋势凸显，折叠笔电、平板、三折叠屏手机等新品的发展也值得期待。折叠屏手机的普及，离不开屏幕和铰链这两大核心差异化组件的技术支撑。国内企业在折叠屏结构件产业链中纷纷布局，逐步构建核心竞争力。
$劲拓股份(sz300400)$ 近日在互动平台表示，公司部分专用设备产品可以应用于三折叠屏手机的零组件制程;
$东睦股份(sh600114)$ 是折叠机MIM铰链的主要生产厂家之一，公司表示目前5条折叠机模组生产线尚不能满足客户的需要，将不断提升产能，增加品类。

【上证精选】
〇国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，将全面实施跨境服务贸易负面清单，大力发展生物医药研发外包、数字制造外包。
〇国家烟草专卖局修订印发电子烟交易管理细则，其中提出，国产内销电子烟产品的出厂价、建议零售价由生产企业和品牌持有企业自主确定。
〇上海市商务委、宣传部等多部门印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划(2024-2026年)》，提出到2026年，直播电商零售额力争达到6000亿元。
〇据@天风证券研究所 测算，截至8月30日，偏股基金仓位中位数为81.05%，较一周前下降2.82个百分点，加仓的行业包括电子、医药、计算机、通信、传媒等。
〇中国船舶正在筹划通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。两公司自9月3日开市起停牌不超过10个交易日。

【产业情报】
〇原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价
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据隆众资讯，本周草甘膦市场行情逐渐坚挺部分企业计划将原药价格调涨5%-10%。主要原因包括:成本方面，原辅材料价格持续上涨，黄磷价格较8月初累计上涨1500元/吨;需求方面，全球农药行业正处干此轮去库周期尾声，2024年1至7月，国内非卤化有机磷行生物出口同比增长36.68%，其中7月同比增长46.02%，前7个月各月的出口量均高于2023年同期出口量均值。
国内草甘膦产品大部分用于出口，主要出口至美国、巴西、阿根廷等转基因作物种植面积较大的国家使用。8月下旬至9月，海外对草长膦的需求陆续加大，出口窗口将打开。另外农药生产企业长期处于成本线经营，部分企业甚至出现亏损，涨价需求迫切。太平洋证券研报指出，随着海运费下降，利好草甘膦海外订单释放。
$兴发集团(sh600141)$ 为国内领先的草甘膦生产企业，年产能23万吨;
$新安股份(sh600596)$ 草甘膦年产能逾8万吨。

〇我国将推进轻工业数字化改造 提出数控化率发展目标
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工业和信息化部发布《轻工业数字化转型实施方案(征求意见稿)》。其中提出，到202年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，成熟易用的数字化解决方案应用更加普及，先进适用的数字化转型标准贯标范围更加广泛，质高价优的智能产品研发供给能力显著增强，轻工业数字化转型取得显著成效。轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序数控化率达到75%。
@江海证券研究所 认为，近期政策面持续加码，促进我国在高端数控机床领域加快发展步伐。在我国制造业升级、海外政局动荡等因素影响下，推动国产工业母机的高端化、数控化、智能化和自主可控发展，以及确保产业供应链稳定，是当下的重要任务之一。工业母机产业链企业将受益于相关投资提升。
$科德数控(sh688305)$ 上半年新签订单同比增长44%，新签五轴联动数控机床订单平均单价222万元/台(不含税)，较2023年的190.21万元单价显著增长;
$纽威数控(sh688697)$ 长期致力于中高档数控机床的研发、生产和销售。

【公告解读】
〇华铁应急骨干团队拟增持公司股份
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$华铁应急(sh603300)$骨干团队基于对公司末来发展的信心以及对公司投资价值的认可，拟以自有及自筹资金方式增持公司股份，累计金额不低于1亿元，不超过2亿元。增持计划不设定价格区间，实施期限为自公告披露日起6个月内。
〇广汇物流控股股东拟增持公司股份
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$广汇物流(sh600603)$控股股东广汇集团计划自9月3日起的6个月内增持公司股份，拟增持金额不低于1.5亿元(含)，不超过3亿元(含)，且不超过公司总股本的2%。
〇辽港股份等公司拟回购股份注销
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$辽港股份(sh601880)$控股股东营口港集团提议，公司再次使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本。回购资金总额不低于4.2亿元(含)，不高于8.4亿元(含)。此前在7月4日，辽港股份公告拟以1亿一1.2亿元回购股份注销。公司最新股价1.22元。
$健康元(sh600380)$表示，为推动股票价值的合理回归，贯彻落实“提质增效重回报”行动方案，拟以3亿-5亿元回购股份，回购价格不超过15.4元/股，用于减少注册资本。
〇北汽蓝谷子公司拟公开挂牌引入战投
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$北汽蓝谷(sh600733)$子公司北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股，增资金额不超过100亿元，增资价格不低于评估结果。增资后，上市公司仍为北汽新能源控股股东。
〇必创科技拟取得创世威纳控制权
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$必创科技(sz300667)$与创世威纳及其实际控制人周正化签署了《股权投资意向协议》。根据协议，公司拟分两步取得创世威纳控制权。本次股权投资事项有助于丰富公司在科研及先进制造领域的产品和服务，并加强在半导体光电器件、航空航天等领域的布局。
〇中油工程子公司中标阿联酋施工项目
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$中油工程(sh600339)$ 全资子公司中国石油工程建设有限公司获得了阿联酋西东管线施工项目(西东管线项目)2、3标段授标函，预计合同总额(不含增值税)约4.8亿美元(34亿元人民币)。若该项目正式签约并顺利实施，将有利于中油工程在阿联酋陆上油气储运工程业务市场的进一步巩固和拓展，并对未来2-3年业绩产生积极影响。

【资金观潮】
〇一机构席位买入凯盛科技
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9月2日，$凯盛科技(sh600552)$ 获1家机构席位买入6956万元，占全天成交总额的2.45%。
@民生证券研究所 认为，超薄柔性玻璃(UTG)产业链进入壁垒主要体现在原片技术开发。公司自主研发的30微米UTG，是国内唯一覆盖“高强玻璃-极薄薄化-高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链。二期1500万片/年产能部分产线已进入联线调试状态，今年二季度具备试生产条件。根据已有良率水平、同口径折合69寸产能，预计可达项目计划一半产能。

【机构调研】
〇基金上周调研次数大增130%
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据公募排排网不完全统计，8月26日至9月1日这一周，共有161家公募基金对457家上市公司进行了4790次调研。在上市公司半年报收尾的这周，公募基金调研积极性大幅提升，调研次数环比增幅达到130%。分行业来看，医药生物和电子行业分别有58家和44家上市公司获得公募基金调研，明显领先于其他行业。机械设备、计算机等行业也较为受到关注。
富国基金认为，上市公司半年报披露完毕，业绩或成为修正市场预期和情绪的重要“锚点有望引领市场的交易主线，进而带动市场的结构性修复。
〇$华勤技术(sh603296)$ 表示，公司在头部CSP大客户较早实现AI服务器的交付，且占据了较大份额;同时在部分客户实现了通用服务器、AI服务器、存储服务器、交换机的全栈交付;在渠道市场和行业市场上积极覆盖国内外行业、渠道市场，AI通用自主化的产品也在高速增长。以上几大因素将支撑今年数据业务经营指标保持高速增长。
〇$芯联集成(sh688469)$ 表示，公司SiC以及功率模组的增长，主要受益于头部客户需求增加，以及国产化趋势。公司过去两年在IGBT和SiC产品上成功获得国内大多数新能源车电驱方案的竞标，将陆续从今年下半年开始为公司成长注入新的动力。新能源车市场已经加速进入集中化阶段，国产化率也有望从目前的30%加速提升到90%以上。由于SiC技术更为复杂，SiC车载市场的集中程度将更高
〇$铂科新材(sz300811)$ 表示，公司金属软磁粉芯应用于光伏储能、新能源汽车及充电桩UPS电源等终端领域。其中，光伏储能领域虽然在一季度受到下游光伏逆变器厂商去库存的延迟影响有所放缓，但在二季度开始明显回暖;新能源汽车及充电桩领域持续取得了比亚迪、华为及其他造车势力的认可与合作，销售收入同比取得较快增长;通讯、服务器电源及UPS应用领域，在新基建和人工智能爆发等积极因素的推进下，销售收入同比取得高速增长。

2024-09-03 时报财富资讯 （星期二）

【资讯导读】
1、工信部推动轻工业设备数字化改造更新　工业控制系统等领域公司迎来发展机遇
2、小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车周二发布　这两家公司进入供应链
3、富瀚微：下半年将推出工业视觉芯片
4、永贵电器：大功率液冷充电枪目前已形成批量生产

【今日头条】
工信部推动轻工业设备数字化改造更新　工业控制系统等领域公司迎来发展机遇
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工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，编制轻工行业设备更新指南，推动关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件等。
到
2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序数控化率达到75%。
新型工业化离不开工业自动化、工业互联网、工业信息化等赋能，PLC、DCS等工业控制系统、智能装备、智能软件是工业自动化的“大脑”，市场空间广阔。在工业控制层面，2022年，国内PLC市场规模约86亿元左右，DCS市场规模约121亿元左右。随着轻工业数字化更新改造利好政策的驱动及国产替代的加速推进，国内PLC、DCS等工业控制系统中长期成长空间望打开。
$安控科技(sz300370)$ 公司作为自动化领域创新产品和行业智慧解决方案提供商，拥有DCS、功能安全RTU/PLC、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等多个自主核心技术的产品系列。
$禾川科技(sh688320)$ 公司采用“研产销”一体化实现深度制造，伺服、PLC快速迭代，性能达到国际先进水平。未来进一步将工业自动化产品与MES、SCADA等信息化技术相融合，转型数字化工厂整体方案提供商。

【投资聚焦】
小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车周二发布　这两家公司进入供应链
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据媒体报道，小鹏汇天官微宣布9月3日发布旗下“陆地航母”飞行汽车，并放出预告视频。根据产品规划，“陆地航母”将于今年第四季度开启预订、2025年第四季度量产交付。
“陆地航母”是面向未来立体交通而设计的陆空一体式飞行汽车，在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。除了小鹏汇天外，亿航智能、广汽、吉利汽车旗下沃飞长空等企业均在加速布局飞行汽车这一赛道。根据《国家立体交通网络规划纲要》中预测，2035年国家低空经济的产业规模将达到6万多亿元。目前，安徽、广东、江苏等地已出台支持低空经济发展的相关政策，围绕实际应用场景（物流、消防等）和空域管理加速落地，多领域商业化运营前景明朗，对应行业级无人机、eVTOL等多机型将陆续迎来放量。小鹏汇天是国内领先的头部飞行汽车公司，此前公司与广州开发区签订合作协议推进飞行汽车的量产及应用，并计划于四季度开启预售。随着相关测试配套的加速推进，飞行汽车商业化提速。
$华安鑫创(sz300928)$ 公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义，支持其相关样机调试开发，并介入新项目预研及产品技术路线规划。
$佳力奇(sz301586)$ 与广东汇天航空航天科技有限公司（小鹏汇天）签署《技术开发合同》，并形成销售收入，实现了汽车领域的客户拓展。

【独家参考】
富瀚微：下半年将推出工业视觉芯片
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$富瀚微(sz300613)$ 接受机构调研时表示，下半年还将推出新产品，如工业视觉芯片，这将为专业视频领域带来新的增长点。目前客户的产品进展正常，芯片已经回片并且内部测试全部通过。目前处于价格商议阶段。长期来看，新技术的引入和场景数字化将带来新的需求，特别是从“看人”向“看物”转变，这将为专业视频领域带来更大的市场和需求。

永贵电器：大功率液冷充电枪目前已形成批量生产
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$永贵电器(sz300351)$ 在互动平台表示，目前公司主要向下游客户提供各类充电枪产品，公司充电枪技术能满足电压1000V，电流600A的大功率要求，大功率液冷充电枪目前已形成批量生产。公司致力于为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，积极布局各主车厂及桩端客户。此外，公司有成系列的风电连接器产品，主要应用于变桨控制系统、滑环、机舱控制柜等设备内和设备间的连接，可为用户提供线束集成、机柜集成等整机连接解决方案。

【财经要闻】
1、国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。
2、工信部：拟实施大规模设备数字化改造更新。
3、国家烟草专卖局：国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。
4、中国光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”。
5、中证协：发布《证券从业人员职业道德准则》及相关事项。
6、央行：2024年8月人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共3000亿元。
7、上海印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》。

【公告淘金】
1、$北汽蓝谷(sh600733)$子公司拟公开挂牌增资不超过100亿元。
2、$必创科技(sz300667)$签署股权投资意向协议，拟分步取得创世威纳控制权。
3、$中油工程(sh600339)$子公司中标约34亿元阿联酋西东管线项目。
4、$上海沿浦(sh605128)$获得新项目定点函，预计产生22.69亿元营业收入。
5、$成大生物(sh688739)$冻干人用狂犬病疫苗申请生产药品注册获受理。
6、$保隆科技(sh603197)$获得欧洲某知名主机厂空气悬架系统产品项目定点通知书。
7、$健康元(sh600380)$拟以3亿元至5亿元回购公司股份。
8、$浙江建投(sz002761)$ 子公司中标13.16亿元商业商务项目总承包建设工程。

【龙虎榜看台】
资金流入保险、ST板块等板块
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周一，大盘全天低开低走。截至收盘，沪指跌1.10%报2811.04点，深成指跌2.11%报8172.21点，创业板指跌2.75%报1536.95点。两市共计成交7057亿元，较上个交易日缩量1709亿元。盘面上，『保险』、『ST板块』、『煤炭』、『银行』等板块涨幅居前，『中船系』、『半导体』、『白酒概念』、『游戏』等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$冠昊生物(sz300238)$ 获买一主买，总买入净额为7247.49万元；
$科森科技(sh603626)$ 获浙江资金买入，总买入净额为5493.51万元；
$卓翼科技(sz002369)$ 获上海资金买入，总买入净额为4692.98万元；
$奥克股份(sz300082)$ 获买一主买，总买入净额为3421.76万元；
$星星科技(sz300256)$ 获主力做T，总买入净额为3239.26万元。

【新股申购】
中草香料（920016）：申购代码：920016，发行价格7.50元/股，发行市盈率14.93倍。

2024-09-03 中证快报 （星期二）

【今日导读】
○产量受损出口受限 全球食糖市场缺口巨大
○进口量激增六百倍 美国大力发展生物燃油

○关注我并下载金股讯APP可第一时间收到更新
○助力量子通讯 城际量子密钥分发成功实现

【中证头条】
产量受损出口受限 全球食糖市场缺口巨大
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据报道，国际糖业组织（ISO）在最新报告中预计，2024/25年度全球糖市将出现358万吨的缺口，这为价格提供了强劲的支撑。另外，巴西圣保罗火灾引发了市场对巴西原糖产量的担忧，加上印度的出口限制，全球糖市对巴西局势的敏感度进一步加剧。尽管周五小幅回调，但上周ICE原糖期货涨幅仍然达到5%。
点评：业内分析人士认为，当前市场情绪主要受到巴西火灾及印度出口政策的影响，供给面的担忧成为推升价格的主要动力。在需求稳定的情况下，任何供应端的扰动都会对价格产生显著影响。随着全球糖市对巴西局势的敏感度提升，短期内看涨情绪或将持续。在未来一段时间，原糖期货价格可能会在波动中继续上行，有望挑战前高。A股相关概念股主要有$中粮糖业(sh600737)$ 、$广农糖业(sz000911)$ 等。

【中证聚焦】
进口量激增600倍 美国大力发展生物燃油产业
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据报道，根据美国政府发布的数据，今年上半年，美国进口餐废油脂（俗称“地沟油”）约100万吨，其中从中国进口占比约为60%。2023年中国占美国“地沟油”进口量的50%，2022年这一比例仅占0.1%。与2022年相比，今年美国进口中国“地沟油”激增600倍。业内人士预计，今后几个月美国从中国进口餐废油脂量有望再创新高。
点评：曾经废弃的“地沟油”如今成为制作生物燃料的重要原材料，引起了全球各国的争夺。地沟油经过精炼处理后可以转化为生物柴油和生物航燃，成为替代传统石油燃料的重要资源。由于地沟油的再利用不仅可以减少环境污染，还能够降低对传统能源的依赖，各国纷纷投入大量资金和技术研发，争相开发地沟油资源。与此同时，中国也在加快生物燃料行业发展。今年7月31日，中共中央、国务院发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中就明确提到，要“加强可持续航空燃料研发应用”。目前中国已经掌握自主研发生物航空燃油的技术。A股相关概念股主要有$嘉澳环保(sh603822)$ 、$卓越新能(sh688196)$ 等。

【要闻精选】
○国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。《意见》提出，推动服务贸易制度型开放，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，发挥对外开放平台引领作用，加强规则对接和规制协调，提升服务贸易标准化水平。
○8月份中国物流业景气指数为51.5%，在扩张区间内有所回升。
○市场独立分析机构科纳士Canalys发布了2024年第二季度智能手机处理器市场报告，联发科以1.153亿台的出货量继续领跑智能手机处理器市场，同比增长7%。
○工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，编制轻工行业设备更新指南，推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。
○9月2日，长光卫星对外发布世界首个高清全球年度一张图——“吉林一号”全球一张图。该项成果填补了国际空白。
○为进一步加强电子烟交易管理，规范电子烟生产流通秩序，保障电子烟市场主体合法权益，国家烟草专卖局近日正式发布了修订后的《电子烟交易管理细则》。
○9月2日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。

【产经透视】
助力量子通讯 科学家实现城际量子密钥分发
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据报道，德国莱布尼茨汉诺威大学杨靖忠博士科研团队首次完成了将量子点作为光源的城市间量子密钥分发测试，从而验证了量子点在量子通信网络中的应用潜力，所实现的安全密钥率也超过目前所有基于通信波段单光子光源完成的密钥分发实验。未来几年，假如高性能量子点产能逐渐能够满足产业化需求，那么本次基于通信波段量子点的量子密钥分发系统也会逐渐进入产业化。人们可以打造基于量子点的量子终端，进而将其作为分布式量子网络中的节点。预计将来这些分布在不同位置的节点，既可以互相通过光纤或卫星信道完成信号传输，也可以与当地设备进行交互，例如与手机还有量子计算机进行交互。A股相关概念股主要有$国盾量子(sh688027)$ 、$中航光电(sz002179)$ 等。

【公司动向】
○$中国船舶(sh600150)$正在筹划吸收合并中国重工，股票9月3日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
○$润达医疗(sh603108)$即将与华为云发布大模型原生解决方案，赋能医疗健康行业。
○$中控技术(sh688777)$下属全资子公司获印度Dhampur糖业有限公司数字化转型项目，是公司截至目前工厂操作系统在海外最大规模的应用落地项目。
○$北汽蓝谷(sh600733)$子公司北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者方式增资扩股，增资金额不超过100亿元。
○$健康元(sh600380)$拟以3亿元—5亿元回购股份，用于减少公司注册资本。
○$辽港股份(sh601880)$控股股东提议4.2亿元至8.4亿元回购股份，用于注销并减少公司注册资本。
○$华铁应急(sh603300)$骨干管理人员拟以自有及自筹资金增持公司股份，金额不低于1亿元，不超过2亿元。
○$广汇物流(sh600603)$控股股东拟1.5亿元—3亿元增持公司股份。
○$维尔利(sz300190)$中标1.48亿元公用水处理系统采购项目。
○$南都电源(sz300068)$ 在互动平台表示，公司固态电池产品可用于无人机、机器人、低空飞行器等场景，公司现有一条中试产线，可实现小批量交付。

【资金观潮】
○9月2日沪深两市主力资金净流出396.57亿元。主力资金净流入前三的板块是银行、化纤和工程咨询，分别净流入10.50亿元、7358.77万元和3603.57万元。主力资金净流入前三的个股是农业银行、交通银行和美的集团，净流入额分别为3.47亿元、1.93亿元和1.77亿元。
○$凯盛科技(sh600552)$ 9月2日涨8.87%。龙虎榜数据显示，一机构专用席位买入6956.22万元，一机构专用席位卖出1.32亿元。沪股通专用席位卖出3518.96万元。

【新股申购】
○中草香料：申购代码920016，申购价格7.50元，发行市盈率14.93倍，公司主营香料香精产品。