9-4三大报

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2024-09-05 上证早知道 （星期四）

【今日导读】
>华为旗下深圳哈勃入股国测量子 量子科技前景可期
>特斯拉人形机器人将亮相外滩大会 明年起限量生产
>喜临门拟回购股份注销 雅化集团与宁德时代签协议
>东华科技签署海外EPC合同 机构席位买入科恒股份

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【上证聚焦】
〇华为旗下深圳哈勃入股国测量子 量子科技前景可期
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天眼查App显示，近日，国测量子科技(浙江)有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)为股东，公司注册资本由1578.9万元增至1651.2万元。国测量子是北京大学在量子精密测量领域发起设立的产业化公司，主营业务聚焦量子精密测量领域，提供高精度的时间频率产品及服务。
@国投证券研究所 认为，量子科技已成为新质生产力的重要方向，有望迎来政策支持。当前量子科技产业主要包括量子计算、量子通信、量子测量、抗量子密码四大研究领域。根据ICV的报告，2023年全球量子计算产业规模达到47亿美元，2023至2028年的年平均增长率有望达到44.8%。我国已建成长度超过1万公里的厂域量子保密通信一期骨干网，未来城域网和空天一体网络建设有望加速。
$国盾量子(sh688027)$ 是国内最早从事量子信息技术产业化的企业，在关键核心技术攻关、科技成果转化等方面具有优势;
$三未信安(sh688489)$ 积极布局抗量子密码等领域。

【上证精选】
〇国家医保局提出，要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围，充分考虑耗材市场和临床特点，“一品一策”研究完善集采规则。
〇江苏出台推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新实施方案，家电产品以旧换新方面，在国家支持的8类家电产品基础上，扩充到17类家电产品。
〇年内首募规模最大的主题指数ETF--融通中证诚通央企科技创新ETF将于9月5日上市，标的指数对国防军工、通信、电力设备及新能源等行业的占比较高。
〇为提升消费者购物体验，淘宝计划新增微信支付能力。分析人士认为，这预示着行业有了更多打破原有格局的机会，为支付科技创新提供了更多可能性。
〇华为海外官方账号发布预热海报，宣布全球创新产品发布会将于9月19日在巴塞罗那正式举行。据海报信息，本次发布会有望推出新代智能手表。

【产业情报】
〇特斯拉人形机器人将亮相外滩大会 明年起限量生产
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9月5日至7日，2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品--赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。特斯拉表示，目标让机器人的成本从数十万美元降至一两万美元，这需要在制造上不断进行创新。特斯拉预计从明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。
此前在8月27日的小鹏新车发布会上，何小鹏宣布小鹏自主研发的第二代人形机器人将在今年的“1024科技日”上首次亮相。该机器人采用基于端到端自动驾驶模型，灵巧手有超过60个关节，大幅提升了灵活性。高工产业研究院预计，中国人形机器人市场规模将在2024年达到21.58亿元，2030年达到近380亿元，年复合增长率超过61%。
$北特科技(sh603009)$ 持续配合客户研发各型号丝杠零部件，包括螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等，应用于人形机器人执行器及汽车后轮转向系统;
$绿的谐波(sh688017)$ 的谐波减速器可应用于人形机器人小臂、大臂、髋部等关节。

【公告解读】
〇喜临门等公司拟回购股份
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$喜临门(sh603008)$拟以1亿元一2亿元回购股份，用于减少注册资本(注销股份)，回购价格不超过22元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购预案之日起12个月内。
$绿通科技(sz301322)$拟以3000万元-6000万元回购股份，回购用途为稳定股价，并将全部予以注销，减少注册资本。回购价格不超过27元/股。
〇雅化集团与宁德时代签订锂产品采购协议
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$雅化集团(sz002497)$全资子公司雅安锂业与宁德时代签订电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议，有效期为2026年1月至2028年12月。公司与宁德时代的直接合作开始于2023年3月，截至2023年底，发生的类似交易金额约10.5亿元，占公司锂盐产品年度销售总额约11%。本次业务合作为公司未来锂盐产线扩能和产能释放建立了又一强有力的销售渠道，
〇东华科技签署海外EPC总承包合同
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$东华科技(sz002140)$与玻利维亚公共生产企业发展服务局正式签署《玻利维亚IBQ基础化工项目EPC总承包合同》，合同总金额折合人民币约26.3亿元。公司将作为总承包商，负责该项目的详细工程设计、设备材料采购、建筑安装施工、投料试车、性能考核、试运行直至项目质保期的全部工作。本合同的签订及履行，有利于公司拓展南美国家的工程市场。
〇圣湘生物核酸检测产品取得注册证
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$圣湘生物(sh688289)$产品人ALDH2基因多态性核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》
〇中国天楹与中远海运物流战略合作
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$中国天楹(sz000035)$ 在官微披露，9月3日其与中远海运物流正式签署战略合作协议。双方将在风光储氢氨醇一体化项目建设、氢基产品消纳、绿色燃料储运、销售及加注等领域开展全面合作。中远海运物流将为中国天楹辽源等一体化项目80万吨绿色甲醇产品提供保障性消纳。

【资金观潮】
〇一机构席位买入科恒股份
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9月4日，$科恒股份(sz300340)$ 获1家机构席位买入1848万元，占全天成交总额的9.89%。
近日，鹏辉能源发布了20Ah和2000mAh两款软包全固态电池。科恒股份在投资者互动平台表示，公司为鹏辉能源提供正极材料，主要有三元正极材料和锰酸锂正极材料。@中信证券研究所 认为，固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。

【机构调研】
〇$华荣股份(sh603855)$ 表示，公司是全球拥有防爆产品品类最齐全的厂商。整体来看，新领域下游需求依旧强劲，业绩增长确定性高。其中，公司核级照明产品近几年在新批建核电机组业务中的中标率超七成，前几年中标的核电机组项目将于今年开始集中交付，进入快速增长期;安工智能由于交付周期长于传统防爆产品，上半年确认小部分收入，下半年将逐步确认，预计全年基本符合年初预期。
〇$海目星(sh688559)$ 表示，固态电池是否可以应用在低空飞行行业主要参数有两个:能量密度和安全性。公司与欣界能源战略合作的固态电池产品经过了客户的专业测试，高倍率下能量密度接近450Wh/kg，电池安全性也通过了客户测试。综合来讲，产品性能能够满足低空飞行领域的应用。
〇$巨一科技(sh688162)$ 表示，截至今年6月末，公司智能装备在手订单55.1亿元，合同履约成本账面余额28.22亿元，为未来收入增长提供了有力保障。预计下半年整体项目验收交付情况将保持稳健态势。回顾历年数据，下半年项目终验收的比例要高于上半年，尤其第四季度是项目终验收的高峰。

2024-09-05 时报财富资讯 （星期四）

【资讯导读】
1、华为新款智能手表将于本月中旬推出　玄玑感知系统加持下望引爆可穿戴市场
2、上汽明年二季度实现固态电池上车　固态电池产业化提速
3、广电运通：公司在云服务领域实现重大突破
4、湘潭电化：公司积极对接与固态电池相关企业的研发合作

【今日头条】
华为新款智能手表将于本月中旬推出　玄玑感知系统加持下望引爆可穿戴市场
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据报道，今日，华为海外官方账号宣布全球创新产品发布会将于9月19日在巴塞罗那正式举行。据海报信息，本次发布会有望推出全新智能手表华为WATCH GT5系列。结合上周华为玄玑感知系统暨穿戴创新技术发布会的官宣内容，媒体预测该手表或将搭载华为全新玄玑感知系统，望支持更精准的长周期连续监测能力，帮助用户及时发现潜在健康风险，同时监测范围也将从生理指标进阶到心理指标，为用户管理情绪提供有效手段。
据IDC最新公布的报告，华为今年上半年接连凭借手环和智能手表新品上市取得显著增长，已连续两个季度位居全球腕戴市场出货量第一，在中东非、拉美和中东欧等地区均取得长足进步，并且华为在中国腕戴市场自2021年开始蝉联出货量第一。华为此次发布会势必将再次在全球范围内引发广泛关注与热烈讨论，全新玄玑感知系统的加持下，华为新款智能手表望引爆可穿戴市场。
$敏芯股份(sh688286)$ 公司的MEMS传感器产品广泛应用于智能手机、智能家居、可穿戴设备等消费电子产品，同时也逐渐在汽车和医疗等领域扩大应用，目前已使用公司产品的品牌包括华为、小米等头部大厂。
$长信科技(sz300088)$ 公司为华为提供手机、可穿戴、NB和PAD中高端显示模组产品，在此基础上，公司正在加快和华为在其他产品的合作进程。

【投资聚焦】
上汽明年二季度实现固态电池上车　固态电池产业化提速
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据报道，近日在新一代MG5发布会的媒体沟通会上，上汽乘用车常务副总经理俞经民透露，上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型，预计新车将在明年第二季度问世。据悉上汽集团与清陶集团在多年联合研究固态电池的基础上，于2023年合资成立了上汽清陶，专注于固态动力电池研发及装车量产应用。
固态电池由于能在根本上提升两大核心性能，能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电，获得全产业链的共同关注与合力布局。据悉，以大众、丰田、日产雷诺、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。2020年以来，以辉能、卫蓝、SES、三星SDI、SolidPower、QuantumScape等国内外固态电池企业亦在不断实现技术突破，并在产能规划、装车配套及融资等多领域加速布局，提前抢占固态电池市场高地。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%，远期也将显著提升锂用量的市场空间。
$翔丰华(sz300890)$ 已与清陶能源签署战略合作协议，双方约定将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作。
$世名科技(sz300522)$ 公司与苏州清陶新能源科技有限公司签订战略合作协议，双方共同推动固态电池技术在储能电站领域的研发和应用推广。

【独家参考】
广电运通：公司在云服务领域实现重大突破
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$广电运通(sz002152)$ 接受机构调研时表示，2024年上半年，公司中标广州、茂名、汕尾、平顶山等智慧城市建设项目，旗下运通信息中标广州市数字政府“一朵云”项目，在云服务领域实现重大突破。公司根据数字经济产业布局，在龙岩、湛江、广州从化、广州花都新设数字经济投资运营公司，持续扩张自身业务版图。在公共数据运营方面，今年8月，广州市政数局代表广州市政府与控股股东广州数科集团签订相关协议，广州数科集团旗下广州数据集团承接广州市公共数据运营，公司作为技术型、应用型的数据商配合广州数据集团，共同推动广东省数据要素市场高质量发展。

湘潭电化：公司积极对接与固态电池相关企业的研发合作
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$湘潭电化(sz002125)$ 互动平台表示，锰基材料可适用于固态电池体系。公司一直密切关注电池领域的前沿技术发展趋势，并积极对接与固态电池技术路线相关企业的研发合作。2024年电解二氧化锰市场需求有所回暖，2024年上半年公司电解二氧化锰产品毛利率较上年同期略有上升。

【财经要闻】
1、财政部：凡符合条件的企业改制重组及事业单位改制，均可按规定享受印花税支持政策。
2、工信部：将会同各地探索推动中小企业高水平开放合作的新模式、新路径，健全政策支持体系。
3、国家医保局：要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围。
4、农业农村部召开全国粮油等主要作物大面积单产提升工作推进会。
5、水利部：到2027年底基本建成较为完善、与水资源刚性约束制度相适应的水资源监测体系。
6、淘宝平台拟全面引入微信支付。
7、机构：7月全球半导体销售额达513亿美元，同比增长18.7%。
8、上海市委科技委举行第一次会议，研究部署上海国际科创中心建设。

【公告淘金】
1、$雅化集团(sz002497)$子公司与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议。
2、$上海沿浦(sh605128)$收到中国某知名汽车制造公司的《定点通知书》。
3、$中通客车(sz000957)$8月销量952辆，同比增长66.34%。
4、$广东宏大(sz002683)$全资子公司收购盛世普天51%股权，公司合并炸药产能提升至58万吨。
5、$万胜智能(sz300882)$中标约1.33亿元国家电网采购项目，约占公司2023年度经审计的营业收入的11.85%。
6、$中国西电(sh601179)$下属12家子公司中标国家电网项目，总中标金额为12.97亿元。
7、$兴业银锡(sz000426)$全资子公司拟认购澳大利亚上市公司FEG定增股份。
8、$芯联集成(sh688469)$ 拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权。

【龙虎榜看台】
资金流入医药商业、固态电池等板块
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周三，大盘全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.67%报2784.28点，深成指跌0.51%报8226.24点，创业板指跌0.11%报1554.64点。两市共计成交5594亿元，较上个交易日缩量212亿元。盘面上，医药商业、固态电池、保险、教育等板块涨幅居前，ST板块、油气、消费电子、有色金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$老百姓(sh603883)$ 获买一主买，总买入净额为1.77亿元；
$深赛格(sz000058)$ 获实力游资买入，总买入净额为7578.43万元；
$日久光电(sz003015)$ 获机构资金买入，总买入净额为5665.24万元；
$富特科技(sz301607)$ 获机构资金买入，总买入净额为5641.94万元；
$保变电气(sh600550)$ 获机构资金买入，总买入净额为5268.34万元。

2024-09-05 中证投资参考（星期四）

【今日导读】
＞需求呈现恢复性增长 国产工业母机有望加速渗透
＞“优机优补”趋势明显 大马力高端农机或受关注
＞国内首次 城镇燃气30%掺氢燃烧和分离试验成功
＞我国已进入中度老龄化社会 银发经济发展或提速

【中证视点】
需求呈现恢复性增长 国产工业母机有望加速渗透
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　　近日，我国先进制造业半年统计数据新鲜出炉，被誉为“万业之母”的工业母机产业整体发展呈现向好态势。据赛迪顾问先进制造业研究中心披露的数据，今年上半年，我国工业生产呈现出较快增长态势，带动工业母机产业稳定发展。其中，金属加工机床作为工业母机产业中应用最广泛、涵盖产品门类最齐全的领域，产量达到41.6万台，较上年同期增长7.2%，自2022年以来首次恢复增长态势。在订单方面，1-6月重点联系企业金属加工机床新增订单同比增长4.1%，由1-3月的同比下降转为增长；在手订单同比下降5.4%，降幅较1-3月收窄14.7个百分点。
　　另外，根据中日制造业设备工具大全微信公众号援引日工会数据，7月份日本机床订单总额达到1239.42亿日元，同比增8.4%，实现连续三个月增长。受中国等亚洲地区高需求的推动，外需表现强劲。中国的订单额同比增65.9%，连续四个月保持增长，旧设备的以旧换新补贴政策支持下，最新设备的更换需求得到持续提振，此外电动汽车和下一代智能手机的活跃投资也保持强劲。
　　点评：当前，机床行业整体正在逐步摆脱之前的低迷状态，在经济持续向好的背景下，受益于各项利好政策密集落地，以及设备更新、改造需求等转型升级，机床或将迎来新一轮的发展机遇。长期来看，随着电子设备、汽车及各大型机械设备要求的不断提高，数控金属切削机床将向精细化、智能化、大型化、定制化的方向发展，同时也将拉动数控金属切削机床市场规模的增长。预计到2029年，我国数控金属切削机床产业规模将超过2600亿元。
　　相关上市公司，可关注$纽威数控(sh688697)$ 、$科德数控(sh688305)$ 及$创世纪(sz300083)$ 等。

【热点聚焦】
华为发布Wi-Fi 7新品 概念股有望受关注
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　　据悉，9月4日，华为将在上海举办万众“7”待，焕“新”升级暨高品质网络“星云计划”全国首发活动。华为率先发布Wi-Fi7新品，以及面向中小企业网络的行业智能化解决方案，推动园区网络从联接建网时代迈向体验建网时代。
　　随着我国数字经济和智能应用加速增长，在政策引领和产业变革浪潮下，数据通信迎来代际升级关键时期。Wi-Fi联盟预测数据显示，预计2024年将有超过2.33亿台Wi-Fi7设备进入市场，到2028年将增加到21亿台。伴随WiFi7技术不断发展，Wi-Fi7生态有望加速成熟，Wi-Fi7终端设备将加速落地，产业链受益，建议关注$天邑股份(sz300504)$ 、$乐鑫科技(sh688018)$ 等。

【产业观察】
“优机优补”趋势明显 大马力高端农机受关注
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　　本周，湖南省“两重”“两新”送解优专项行动新闻发布会。农业领域为运用超长期特别国债加力支持以旧换新的重点领域之一，和以往国家支持农机报废更新政策相比，本次超长期特别国债资金支持政策的补贴范围更宽，补贴额度更高，补贴办理更便捷。据最新政策，农业机械报废补贴方面，报废20马力以下的拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元；报废联合收割机、播种机等并新购置同种类机具，在现行补贴标准基础上，按不超过50%提高报废补贴标准；报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由3万元提高到6万元。而湖南省除了国家确定的9类农机报废，新增6类机具报废。
　　另外，青海省近期下达1亿元支持农业机械报废更新。在国家农机报废更新补贴政策基础上，青海省结合省情实际，按照相关政策规定，自行确定不超过6个机具种类纳入报废补贴范围，按不超过同类型农机购置与应用补贴额的30%测算确定补贴额。
　　农机行业受政策周期的影响较大。2024年以来，国家已多次发布重要新政推动农机行业发展，行业需求向上。另外，从全球来看，据FactMr数据，随着以中国为代表的亚太地区农业机械化的发展，全球农机市场呈增长态势，2022年全球农机市场规模达到1620亿美元，同比增长3%。我国作为全球农机第一制造和消费大国，拥有着巨大的农机市场规模，为农机设备提供巨大的需求空间。
　　政策与市场双重驱动，关注农机龙头$一拖股份(sh601038)$ 、$新研股份(sz300159)$ 等。

商业航天发射场扩容迫在眉睫 相关产业链进入上升通道
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　　目前，我国共设有酒泉卫星发射中心、太原卫星发射中心、西昌卫星发射中心、文昌航天发射场、海阳东方航天港5个发射场。不过，我国发射场主要以执行国家航天任务为主，商业化发射工位供给稀缺，申请难度大排队时间长。根据ITU商业卫星“先登先占永得”规定，企业需要在获得许可后2年内完成星座中10%卫星的部署，5年内完成星座中50%卫星的部署，7年内完成星座中100%卫星的部署，才能获得该频率的使用权。我国已申报的互联网星座计划需要在7年内发射约万颗卫星，仅G60星链每年就需要发射近2000颗小卫星。目前国内发射能力严重不足，我国发射场扩容升级迫在眉睫。
　　据了解，我国首个商业发射场“海南商业航天发射场”于2022年7月开建，历时18个月的持续奋战后，一号发射工位于2023年年底顺利竣工。2024年6月6日，随着二号发射工位顺利竣工，海南商业航天发射场转入首发箭全系统合练阶段。另据媒体报道，除了海南，位于浙江省宁波市象山县的“宁波国际商业航天发射中心”也在规划中。此外，酒泉卫星发射基地也在规划商业航天发射示范区，未来将为商业发射公司提供更多通用工位，还有一些头部企业已获批建设自己的独立工位，如中科宇航、蓝箭航天、天兵科技等公司在酒泉拥有或在建商业发射工位。
　　商业航天蓬勃发展推动发射场等配套工程进入上升通道。其中，液体火箭发动机是可回收火箭的主流技术路径，商业航天的大运力、可回收发展趋势，带动液体推进剂需求的大量增加，目前推进剂在火箭起飞重量中约占80%-90%。由此带动特种气体的需求爆发。海南商业航天发射场是目前国内唯一的商业航天发射场，商发特气项目是国内第一个配套商业航天发射领域的气体项目，具有较强示范意义，利好相关龙头。
　　上市公司，$九丰能源(sh605090)$ 将积极推动海南商业航天发射场特燃特气配套项目的各项建设工作，确保不晚于2025年2月1日前建设完工并投入运营。$深桑达A(sz000032)$ 半年报显示，公司新承建重点项目包括海南商业航天发射场特燃特气配套项目等。

【行业动态】
国内首次 城镇燃气30%掺氢燃烧和分离试验成功
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　　9月2日，浙能集团透露，国内首次城镇燃气高比例掺混氢气燃烧试验和氢气分离试验在浙能天然气集团成功实施。试验验证了3%至30%比例氢气掺入天然气技术的可行性，填补了我国利用在役城镇燃气设施进行高比例掺混氢气试验的空白，为实现氢能输送技术自主可控奠定了重要基础。
　　相比其他能源，天然气和氢气同属清洁、高效、环保的气态能源，运输、储存和使用具有类似性，一些场景下可以混输混用，相互转化、互为补充，天然气与氢能融合发展是实现能源深度脱碳的重要选择。政策方面，6月全国统筹性政策出台速度加快，涉及发改委、工信部、能源局等部门，主要涉及氢气（能）在传统行业中的使用及氢能相关标准的制定。从地方政策来看，河南省、广东省等地均有氢能产业相关政策出台或推进。随着相关政策的落实以及项目的建设完成，绿氢制取与应用端的商业化进程有望加速推进。
　　上市公司，1）$新奥股份(sh600803)$ 积极在天然气、氢能和综合能源利用等领域进行技术布局：制氢方面，公司自主开发固体氧化物电解槽（SOEC）制氢集成系统，目前已完成50kW系统设计方案；氢储运方面，在天然气管道掺氢领域，由下属企业投资建设的江苏某天然气掺氢示范站已完成建设，设计掺氢比例10%，可通过部分天然气替代，为客户实现减碳；氢应用方面，通过自主天然气制氢技术，公司首次进入矿选行业，承接某钢厂18000Nm3/h天然气重整制合成气项目。2）$双良节能(sh600481)$ 拥有自主知识产权的碱性水电解槽性能达到国际先进水平，公司布局海内外渠道，在国内、中东与欧洲等地均有所突破。绿电制氢一期项目已建成投产，电解槽年产能300台，二期700套绿电制氢系统产能建设稳步推进。

全球首个 瑞典锌离子电池巨型工厂投入运营
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　　瑞典Enerpoly公司9月3日宣布，其位于斯德哥尔摩北部的锌离子电池巨型工厂Enerpoly生产创新中心正式投入运营。这标志着Enerpoly公司在全球电池技术领域的领先地位，同时也为全球能源存储市场带来了革命性的变革。
　　锌离子电池的主要优势包括：使用水基电解质，不易燃，大幅降低了火灾和爆炸的风险，为能源存储提供了更高的安全保障；锌的储量丰富，提取成本远低于锂，生产过程更为环保；锌电池的设计寿命可长达20年，远超锂离子电池的12年使用寿命，为用户带来了更长的使用周期和更高的投资回报。锌离子电池技术以其独特的优势，正逐渐成为能源存储领域的新宠。
　　相关公司中，$山东章鼓(sz002598)$ 参股的艾诺冈主要使用水系锌离子电池供应市场，水系锌离子电池相比其他类型的锂电池更加安全，并且使用成本低。$渤海化学(sh600800)$ 目前有对水系锌离子电池进行技术储备和相关研发，目前研发取得显著进展，成功实现稳定循环。

SK海力士突破HBM堆叠层数限制 HBM4有望明年出货
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　　SK海力士封装研发副社长李康旭于9月3日出席“2024年异构集成全球峰会”，发表了名为“面向人工智能时代的HBM和先进封装技术”的演讲。他表示，公司正在积极开发16层HBM4内存，这一技术突破有望进一步推动高性能计算和人工智能领域的内存技术发展。
　　李康旭在演讲中指出，异构集成技术的重要性日益凸显，它通过封装不同工艺的半导体芯片，为提升内存性能提供了新的可能性。SK海力士利用这一技术，计划将第6代HBM4产品的性能推向新高度，预计该产品将于明年实现量产。随着HBM4产品的推出，SK海力士有望在数据中心、人工智能、高性能计算和图形处理等领域获得更多市场份额。
　　相关上市公司中，$雅克科技(sz002409)$ 子公司UPChemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商；$香农芯创(sz300475)$ 作为SK海力士分销商之一，具有HBM代理资质。

【信息追踪】
我国已进入中度老龄化社会 银发经济发展或提速
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　　近日，民政部官网发布了《2023年民政事业发展统计公报》。《公报》披露，截至2023年底，全国60周岁及以上老年人口29697万人，占总人口的21.1%，其中65周岁及以上老年人口21676万人，占总人口的15.4%。这意味着我国进入到中度老龄化阶段，未来还会加速发展，到本世纪中叶可能会有5亿老年人，未来银发经济具有广阔的市场空间。
　　在8月底，国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行第九次专题学习。会议提出，要大力推动银发经济扩容提质，加强老年用品研发和推广，不断丰富养老服务场景，强化质量监管，更好满足老年人需求。得益于政策的有力推动，银发经济正展现出蓬勃的发展态势，进而带动相关行业加速迈向标准化、多元化和智能化的发展轨道。
　　相关上市公司受益银发经济发展提速，1)$华润三九(sz000999)$ 敏锐捕捉银发经济浪潮机遇，在已有华润圣火业务布局的基础上，2023年战略性并购昆药集团，在康复慢病领域及三七产业链建设方面跨越式迈进。2)$南京新百(sh600682)$ 旗下安康通深耕养老事业26年，是国内养老行业的头部企业。公司已在24个省市开展“智慧养老系统、养老呼叫中心、居家养老、社区养老、机构养老、长护险服务、适老化改造、人才培训”八大业务。

2024-09-05 中证快报（星期四）

【今日导读】
○十一部门发文 推动新型信息基础设施协调发展
○两大核心性能得以提升 固态电池即将量产装车
○加强管理与调配 推进全国水资源监测体系建设

【中证头条】
十一部门发文 推动新型信息基础设施协调发展
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工业和信息化部等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，其中提到，优化布局算力基础设施。加强本地数据中心规划，合理布局区域性枢纽节点，逐步提升智能算力占比。鼓励企业发展算力云服务，探索建设全国或区域服务平台。
点评：随着人工智能、大数据和云服务的蓬勃发展，算力产业链正迎来前所未有的增长机遇。从半导体到云服务，整个产业链的市场规模预计在2025年将突破万亿美元大关，展现出巨大的投资潜力和发展前景。从芯片到服务器，从光模块到网络设备，每个环节都蕴含着巨大的增长潜力。随着国产化进程的推进和垂直整合的深化，算力产业链将为中国经济的高质量发展注入新的动力，并在全球市场中占据更加重要的地位。A股相关概念股主要有$朗威股份(sz301202)$ 、$曙光数创(bj872808)$ 等。

【中证聚焦】
两大核心性能提升 固态电池即将量产装车
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据报道，近日成都国际车展正式开幕，在新一代MG5发布会的媒体沟通会上，上汽乘用车常务副总经理俞经民详细介绍了上汽名爵的未来产品规划。他透露，上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型，预计新车将在明年第二季度问世。据悉上汽集团与清陶集团在多年联合研究固态电池的基础上，于2023年合资成立了上汽清陶，专注于固态动力电池研发及装车量产应用。
点评：固态电池由于能在根本上提升两大核心性能，能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田、日产雷诺、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。2020年以来，以辉能、卫蓝、SES、三星SDI、SolidPower、QuantumScape等国内外固态电池企业亦在不断实现技术突破，并在产能规划、装车配套及融资等多领域加速布局，提前抢占固态电池市场高地。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%。A股相关概念股主要有$翔丰华(sz300890)$ 、$世名科技(sz300522)$ 等。

【要闻精选】
○淘宝天猫发布公告称，为提升消费者购物体验，淘宝计划新增微信支付能力，将于本意见征集结束后，进行平台规则调整。据悉，本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家。
○近日，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部等多个部门联合发布了《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，明确了数字技术赋能设施、技术、应用等重点环节的绿色化转型路径。
○中国民用航天局发布文件《民航局关于进一步加强和改进新时期客舱安全管理工作的意见》，12 年老规定废止：不再硬性要求飞机起飞后20分钟、降落前30分钟不提供服务。
○三项智能网联汽车强制性国家标准正式发布，包括《汽车整车信息安全技术要求》《汽车软件升级通用技术要求》以及《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》，将于2026年1月1日起开始实施。
○9月4日公布的8月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.6，较7月下降0.5个百分点，为年内次低。

【产经透视】
加强管理与调配 推进全国水资源监测体系建设
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近日，水利部印发了《全国水资源监测体系建设总体工作方案（2024—2027年）》。《方案》要求，到2027年底，基本建成较为完善、与水资源刚性约束制度相适应的水资源监测体系，水资源前端信息采集、传输系统及承接管理平台基本健全，跨行政区界和重要控制断面、地下水、取退水口等监测感知能力进一步提升，水资源监测信息实现汇聚共享，水资源管理与调配“四预”能力进一步增强，能够更加及时、准确、全面掌握各水源、各领域用水情况，对落实水资源刚性约束制度形成有力支撑。
点评：我国基本建成了覆盖大江大河及其重要支流、有重点防洪任务中小河流的水文站网体系，水文测站数量大幅度增加，站网整体布局和功能不断完善。2023年我国水资源总量为24780亿平方米，水文监测行业市场规模近200亿元。近年来随着社会对环境要求的不断提升，政府及企业对环境保护的投入逐年加大，水文监测市场空间随之拓展。A股相关概念股主要有$中科星图(sh688568)$ 、$理工能科(sz002322)$ 等。

【公司动向】
○$芯动联科(sh688582)$9月4日在互动平台表示，在产品应用方面，公司产品可用于飞行汽车、人形机器人、无人机和无人驾驶等领域。
○$金龙鱼(sz300999)$拟与关联方共同对鲁花集团增资。
○$浙江震元(sz000705)$筹划全资子公司以公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者。
○$中国西电(sh601179)$中标国家电网12.97亿元招标采购项目。
○$平高电气(sh600312)$合计中标8.34亿元国家电网项目。
○$雅化集团(sz002497)$子公司与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议。
○$万胜智能(sz300882)$中标约1.33亿元国家电网采购项目。
○$上海沿浦(sh605128)$收到中国某知名汽车制造公司的《定点通知书》。
○$喜临门(sh603008)$拟1亿元—2亿元回购公司股份。
○$道森股份(sh603800)$ 证券简称由“道森股份”变更为“洪田股份”，证券代码保持不变。

【资金观潮】
○9月4日沪深两市主力资金净流出182.21亿元。主力资金净流入前三的板块是医药商业、医疗服务和电子化学品，分别净流入3.29亿元、1.94亿元和1.28亿元。主力资金净流入前三的个股是N富特、农业银行和日久光电，净流入额分别为3.38亿元、1.65亿元和1.61亿元。
○$深圳华强(sz000062)$ 9月4日盘中大幅震荡，收盘继续涨停。龙虎榜数据显示，第一大买入席位为东方财富证券拉萨金融城南环路营业部，买入额5478.21万元，深股通专用席位买入4550.39万元，同时卖出7994.90万元。一机构专用席位买入5111.16万元，同时卖出7048.27万元。