10.30三大报

admin

2024-10-30 中证快报 （星期三）

【今日导读】
○华为Mate70系列将上市 部分零部件产量大增
○齐头并进 多家企业披露全固态电池相关进展
○工信部发文 推进电力装备制造业数字化转型

【中证头条】
华为Mate70系列11月上市 部分零部件投产量增50%
----------------
据报道，从供应链相关人士处获悉，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate 60同期增加约50%。华为Mate 70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOS NEXT正式版，基于OpenHarmony构建的Harmony NEXT系统将提升整机性能30%、连接速度三倍，同时降低20%的功耗。
点评：由于华为手机90%以上的零部件是国产的，华为手机出货量的提高有助于相关产业链提高经营业绩。华为三折屏手机Mate XT的火爆，已经为Mate 70的热销做了预演。鉴于Mate 70卓越的芯片性能和创新设计，将提升华为2024年高端手机销售量。华为手机的成功又会带动手机产业链相关上市公司新一轮发展机遇，包括芯片、屏幕、结构件、电池、应用软件等模块的核心供应商将受益。
$硕贝德(sz300322)$ 为华为提供手机终端天线等产品和服务。
$金龙机电(sz300032)$ 手机马达业务覆盖了包括华为在内的全球大部分主流手机品牌商和手机代工厂。

【中证聚焦】
齐头并进 多家企业披露全固态电池相关进展
----------------
据报道，近日，多家企业披露全固态电池相关进展。10月25日，中科固能硫化物全固态电解质生产基地项目开工仪式在江苏溧阳正式举行。10月26日，屹锂科技举行江西于都500MWh全固态电池量产线正式投产暨全固态电池产品发布仪式。此外，湖南恩捷近日披露公司LPSC固态电解质产品，已向绝大多数国内外头部电池企业送样，获客户良好反馈。产业链正密集就硫化物全固态电池工艺问题进行协同探索。除了恩捷此前协同产业链成立江苏三合；中科固能已与高能数造、中车戚墅堰、琥崧集团、宝晟能源、徐工创投、璞泰来等多家企业就硫化物固态电池开展合作。
点评：固态电池的广泛应用将带来全球动力行业的一次重大升级。固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，预示着产业化信号已至。机构预计，2030年，全球固态电池市场空间有望达1.2万亿元。
$中科电气(sz300035)$ 在固态电池相关硅碳负极、锂金属负极等方面均有开发和产品布局。
$曼恩斯特(sz301325)$ 正持续推进高固含涂布、固态电解质涂布、干法涂布等技术研发工作，且已有相应的技术储备。

【要闻精选】
○国管局、中直管理局日前联合印发《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》，旨在支持新能源汽车产业发展。
○10月28日，工业和信息化部等六部门联合印发《关于开展2024年度智能工厂梯度培育行动的通知》。
○10月29日，第五届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会在北京召开，会上重点发布了由中国等多国专家共同协作制定的全球第一个干细胞数据管理国际标准。
○国务院国资委主任张玉卓发文称，聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求，扎实推进重大技术装备攻关工程；将适度超前建设一批智能算力中心。
○杭州镓仁半导体在氧化镓晶体生长方面实现新的技术突破，基于自主研发的氧化镓专用晶体生长设备成功生长出2英寸氧化镓单晶，在国内尚属首次，打破了国外技术封锁，。

【产经透视】
工信部发文 推进电力装备制造业数字化转型
----------------
工信部印发《电力装备制造业数字化转型实施方案》，以数字化转型提升电力装备产业基础能力和产业链现代化水平，不断推进电力装备高质量发展。《方案》明确，到2027年，电力装备制造业数字化转型取得明显成效，电力装备制造业重点企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别超过75%、90%。《方案》提出，支持电力装备整机企业建设协同制造平台，促进生产制造过程智能化和高效协同。加快企业依托新一代信息技术，开展采购寻源、采购计划、订单确认、物流运输、合同结算等，加强供应链流程互联互通。支持企业建设电力装备整机制造全生命周期质量管理平台，提高装备制造整体质量管控水平。加快在风光水火核等大型发电装备以及特高压输变电装备领域运用数字孪生、智能传感技术，对机组进行远程监控、故障诊断和预测性运维服务等。A股相关概念股主要有$国电南瑞(sh600406)$ 、$科大智能(sz300222)$ 等。

【公司动向】
○$启迪药业(sz000590)$ 控股股东启迪科服持有的公司24.47%股份将被公开拍卖，若本次股份拍卖完成，将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
○$sz001123$ 联合智谱AI推动5G阅信应用再升级 实现“文生文”、语义分析等功能，推动消息服务智能化转型。
○$精工科技(sz002006)$ 与亿维特（南京）航空科技有限公司签署空天（低空）经济战略合作协议 开展低空产业全链合作。资料显示，亿维特目前已完成五人四座eVTOL原型机总装下线及系统测试。
○$天赐材料(sz002709)$ 在业绩说明会上表示，硫化物路线的固态电解质处于中试阶段，计划2025年做小批量生产应用。
○$华发股份(sh600325)$ 计划回购金额不低于3亿元且不超过6亿元。
○$心脉医疗(sh688016)$ 拟1亿元—2亿元回购公司股份。
○$金埔园林(sz301098)$ 与西陵区政府签署《战略合作协议书》，双方在三峡金融中心项目、西坝岛（长江魅力不夜岛）项目、平湖国际旅游岛项目、石板片区综合开发项目上展开全面合作。
○$万安科技(sz002590)$ 控股子公司被国内某知名汽车公司选定为供应商，生命周期销售总金额约为2.8亿元。
○$广东榕泰(sh600589)$ 证券简称拟变更为“大位科技”。

【资金观潮】
○10月29日沪深两市主力资金净流出1084.23亿元。主力资金净流入前三的板块是计算机设备、光学光电子和多元金融，分别净流入13.69亿元、4.87亿元和3.34亿元。主力资金净流入前三的个股是中科曙光、欧菲光和中粮资本，净流入额分别为13.67亿元、10.68亿元和7.54亿元。
○$欧菲光(sz002456)$ 10月29日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.75亿元，同时卖出1.78亿元。第二大买入席位为中泰证券深圳分公司席位，买入人1.77亿元。另外三大买入席位买入额也均在一亿元以上。第一大卖出席位申万宏源安徽分公司卖出9.78亿元。
○$中国长城(sz000066)$ 10月29日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.06亿元，同时卖出1.00亿元。第一大买入席位方正证券重庆金开大道证券营业部，买入额达4.40亿元。两机构专用席位分别卖出1.27亿元、8062.76万元。

2024-10-30 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>住房城乡建设部召开座谈会 巩固楼市筑底止跌势头
>脑机接口有望治疗多种脑疾病 产业化应用前景可期
>中国人保三季度利润大增 机构看好保险业业绩弹性
>万安科技收到中标通知书 牧原股份拟派发现金红利

【上证聚焦】
〇住房城乡建设部召开座谈会 巩固楼市筑底止跌势头
————————
10月28日，住房城乡建设部召开企业家座谈会，强调要用足用好中央各项存量和增量政策，坚定信心、下定决心，正视问题、解决问题，深化改革、转型创新，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。
10月29日，杭州市区完成2024年第十六批住宅用地出让，此次共计成交3宗地块，其中萧山区蜀山单元地块热度最高，经过61轮竞价后由滨江集团(002244)竞得，溢价率超51%。
中指研究院专家认为，整体来看，10月政策热度延续，土拍市场分化依旧，热门低密宅地受到多家争抢，但房企整体拿地依旧偏理性。国金证券认为，新政半月后，一线城市新房销售较9月日均翻倍，“银十”迎来良好开局。看好深耕高能级城市、主打改善产品的房企，以及受益于一二手房市场活跃度持续提升的中介平台。

【上证精选】
〇中电联表示，在夏季高温因素拉动下，前三季度电力消费增速超过预期;四季度，国家陆续出台一揽子增量政策促进经济社会发展，有助于促进电力消费增长。
〇中国汽车工业协会发布通知，经研究，小米汽车科技有限公司等单位为中国汽车工业协会第118批会员单位。
〇深圳市绿色低碳产业认定规则体系28日出台，将建立绿色低碳企业库和项目库，逐步探台，索粤港澳大湾区绿色低碳产业互认，加速区域绿色低碳产业高质量发展。
〇第五届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会29日召开，会上发布了由中国等多国专家共同协作制定的全球第一个干细胞数据管理国际标准。
〇据平安证券测算，截至三季度末，主动权益基金的港股仓位中位数为15.33%，环比增加129个百分点，重点增持了科技互联网板块

【产业情报】
〇脑机接口有望治疗多种脑疾病 产业化应用前景可期
————————
近日召开的2024年度神经外科医师大会(CNS 2024)上，脑机接口公司Neuralink的创始人埃隆·马斯克表示:“绝大多数疾病或大脑问题，我认为都可以通过Neuralink装置来解决，费用有望降至约5000美元，类似于激光近视手术的成本。
脑机接口(BCI)是一种直接连接大脑与外部设备的技术，其中侵入式脑机接口在疾病诊疗市场大有可为，非侵入式则是消费市场的主要选择。中信证券认为，侵入式脑机接口已位于大规模临床试验的临界点，非侵入式脑机接口也在积极拥抱产业化“奇点”。未来脑机接口商业化的每一步进展均能引起全球市场极大关注，提高国内赛道投资景气度。
$三博脑科(sz301293)$ 运用脑磁图、头皮脑电图、术中电生理、电极植入进行癫痫和帕金森病等功能神经疾病的诊断和病情监测;
$诚益通(sz300430)$ 加入了由中国信息通信研究院牵头成立的脑机接口产业联盟

〇中国人保三季度利润大增 机构看好保险业业绩弹性
————————
$中国人保(sh601319)$ 29日晚间发布三季报前三季度实现净利润363.31亿元，同比增长77.2%;第三季度净利润为136.44亿元，同比增长2093.6%。中国平安此前公告，前三季度实现净利润1191.82亿元，同比增长36.1%。中国太保、新华保险也均已发布三季度业绩预增公告。
东吴证券研究报告认为，随着对宏观预期的逐步修复和权益市场逐步回暖，上市险企估值与业绩双击可期。若后市权益市场进一步进攻向上，险企业绩弹性将继续得到释放。
国泰君安非银金融研究团队认为，在监管政策指导下，保险行业将受益于“长钱长投”制度环境完善、地产政策优化，以及权益市场改善预期，投资收益水平将明显改善，推动利润逐季向好。建议增持资产端弹性更大的纯寿险公司。

【公告解读】
〇万安科技子公司收到中标通知书
————————
$万安科技(sz002590)$ 控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司近日收到国内某知名汽车公司出具的中标通知书，被选定为该客户两个平台车型铝质后副车架总成的供应商。上述产品生命周期销售总金额约为2.8亿元。
〇宁沪高速拟建设丹金高速公路
————————
$宁沪高速(sh600377)$ 将出资资本金12.7118亿元，与常州市投资主体共同投资建设丹金高速公路项目。该项目全长41.35公里，采用双向六车道高速公路标准建设，建设工期为4年。
〇大业股份拟投建摩洛哥生产基地项目
————————
$大业股份(sh603278)$ 拟投资约14.85亿元在摩洛哥建设生产基地，包括10万吨/年胎圈钢丝生产项目和10万吨/年钢帘线生产项目，分两期建设。其中，一期投资约8.5亿元，建设4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生产项目。
〇华发股份等公司拟回购股份
————————
$华发股份(sh600325)$ 拟回购股份3亿至6亿元，回购价格不超过9.83元/股
$心脉医疗(sh688016)$ 拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过180元/股。

【财报快递】
〇牧原股份等公司第三季度业绩增长
————————
$牧原股份(sz002714)$ 第三季度实现营业收入399.09亿元，同比增长28.33%;实现净利润96.52亿元，同比增长930.2%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.31元(含税)
$德业股份(sh605117)$ 第三季度实现净利润10.039亿元，同比增长229.52%。公司在亚非拉等新兴市场先发布局，以及对欧洲市场不断投入，市场覆盖面进一步扩大。同时，逆变器产品带动储能电池包产品销售，储能电池包销售规模增长迅速。
$中船防务(sh600685)$ 第三季度实现营业收入39.58亿元，同比增长4.4%;实现净利润4042万元，同比增长250.4%。
$东鹏饮料(sh605499)$ 第三季度实现营业收入46.85亿元，同比增长47.29%;实现净利润977亿元，同比增长78.42%。

【资金观潮】
〇基金公司密集出手自购
————————
10月29日，国泰基金宣布自购国泰中证A500ETF联接基金3000万元，景顺长城基金也于同日宣布自购景顺长城中证A500ETF联接基金1500万元。上周以来，华商、华泰柏瑞博时等基金公司均已发布类似的自购公告。
此外，中证A500ETF规模也在持续增长。据Choice测算，截至10月28日，首批10只中证A500ETF规模从成立时的200亿元增至502.02亿元。其中，规模最大的国泰中证A500ETF已达135.76亿元。
〇三机构席位买入钧达股份
————————
近3个交易日，$钧达股份(sz002865)$ 获3家机构席位合计买入3.8亿元。
@民生证券研究所 表示，公司加速布局高盈利海外市场，坚持研发推动降本增效，电池片出货量N型占比、海外收入占比等指标均显著提升，截至2024年上半年，公司拥有40GW高效电池片产能，并且正在布局阿曼5GW产能。项目落地后，公司有望凭借区位和资源优势，以较低成本进入高盈利的美国、欧洲、中东等市场。

【机构调研】
〇$豪鹏科技(sz001283)$ 表示，根据IDC数据2024年AR/VR市场预计会呈现较大力度复苏，出货量同比增长46.4%，2023年至2027年的复合年均增长率预计为37.2%。公司在小型软包电池领域有多年的技术积累和大规模交付给国际品牌客户的产品经验。随着AR/VR新技术的推广，公司加快了与现有客户和目标潜在客户的联合研发。目前部分客户项目已到量产或试产阶段，同时有新项目处在下一代产品预研阶段。
〇$广和通(sz300638)$ 表示，割草机器人今年四季度会率先在头部客户实现交货，预计2024年实现批量出货。具身智能机器人已经送样，明年预计批量交付。公司在手订单情况良好，四季度目前经营情况正常。经营目标是业绩每年保持一定的增长，分业务情况来看，车载业务和FWA业务订单能见度更高。
〇$康冠科技(sz001308)$ 表示，公司智能电视业务的战略依旧是抓住“一带一路”国家LocaKing客户的长尾市场，预计下半年“一带一路”共建国家的智能电视出货量会优于上半年。创新类显示产品是公司增长最快的业务之公司已经通过“AI+”赋能公司的“KTC闺一，蜜机AI版”“AI学习机”等产品，形成了多场景的“AI+”应用。

2024-10-30 时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
1、Neuralink脑机接口望解决大多数脑疾病　市场空间望加速打开
2、全国首批人形机器人具身智能标准发布　人形机器人量产渐行渐近
3、伊之密：公司将进一步拓展海外市场提高市场份额
4、博思软件：电子凭证相关产品已在财政部等地应用

【今日头条】
Neuralink脑机接口望解决大多数脑疾病　市场空间望加速打开
---------------
据报道，在2024年度神经外科医师大会（CNS 2024）上，马斯克表示：“绝大多数疾病或大脑问题，我认为都可以通过 Neuralink 装置来解决，费用有望降至约5000美元。”今年8月，Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内。马斯克称Neuralink今年预计完成10例脑机接口植入手术。今年9月，Neuralink的大脑植入芯片Blindsight，正式获得FDA（美国食品药品监督管理局）“突破性设备认定”。
脑机接口产业综合性强，由电子技术、医学、计算机3个领域共同发展构成，经过脑电波发现、电极阵列进化、手术机器人、计算机算法等系列进展后开始逐步步入应用普及期。随着AI等技术的驱动，脑机接口未来市场空间望加速打开。机构预测，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。
$诚益通(sz300430)$ 非侵入式脑机接口商业化进展顺利，公司积极探索脑机接口在康复医疗、阿尔茨海默症、帕金森症、抑郁症、睡眠障碍等新兴领域的应用。
$三博脑科(sz301293)$ 公司是医教研一体化的学院型医疗机构，已开展脑机接口相关研究。

【投资聚焦】
全国首批人形机器人具身智能标准发布　人形机器人量产渐行渐近
---------------
据媒体报道，人形机器人及具身智能创新论坛近日在上海召开，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，共同发布全国首批人形机器人具身智能标准 ——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。
目前人形机器人的平衡、运动能力普遍达到较为成熟的水平，制约行业进一步放量的核心因素在于训练，特别是实现进一步能力泛化的训练。根本原因在于，与文本、图片等海量资源不同，高质量的机器人运动素材较为稀缺。工信部鼓励发展人形机器人产业，2025年被定义为人形机器人的能力成熟之年，即通过大规模的场景部署实现训练素材的富集并进一步反馈至机器人能力端。各地积极推动人形机器人在工业制造、医疗健康、服务业等领域应用，加速产业转型升级。赛迪研究院认为，在政府引导和投资驱动下，2024年和2025年人形机器人产业将持续高速增长，预计2026年我国人形机器人产业规模将突破200亿元。
$安培龙(sz301413)$ 推出机器人用基于MEMS硅基应变片+玻璃微熔工艺力矩传感器，并计划在人形机器人上开展实际应用。
$五洲新春(sh603667)$ 在具身智能机器人领域，将行星滚柱丝杆列为重点研发产品，已研发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品。

【独家参考】
伊之密：公司将进一步拓展海外市场提高市场份额
---------------
$伊之密(sz300415)$ 接受机构调研时表示，2024年前三季度，注塑机需求较为稳定，行业景气度较为明朗，国家政策推动了工业领域设备更新，为注塑机行业带来了新的发展机遇。1-4月份，国内注塑机景气度相对较高，5月份后开始转为平稳，与此同时，注塑机海外市场表现较为强势，公司注塑机产品的销售收入同比有较快增长，优于行业整体水平。注塑机应用场景广泛，公司看好注塑机市场的持续向好发展。另外，注塑机海外出口业务快速发展，也为注塑机业务的发展带来较好影响。
公司一直坚持全球化战略，目前已有超过40多个海外经销商，业务覆盖70多个国家和地区。2024前三季度，公司的外销收入继续保持较快的增长速度。海外的注塑机、压铸机市场空间巨大，未来海外市场有望迎来快速发展。截至目前，公司已在印度设立工厂、并成立德国研发中心、巴西服务中心、越南服务中心等，海外市场布局不断扩大，公司将进一步拓展海外市场，提高海外市场份额。

博思软件：电子凭证相关产品已在财政部等地应用
---------------
$博思软件(sz300525)$ 接受机构调研时表示，公司紧跟国家财税改革政策导向和业务实际，推出电子凭证服务产品与解决方案，将电子凭证会计数据标准改革与财务报销、会计核算、档案管理工作有效衔接，一站式解决电子凭证报销难、入账难、归档难等问题；全面打通九大类凭证接收通道，合“九”为“一”、实现九大类电子凭证的接收、验签和解析，并提供开具、归集业务单位内部、往来电子凭证的全栈电子凭证能力，实现AI赋能电子凭证与智慧财务建设。公司作为电子凭证会计数据标准服务保障单位，提供服务的参与电子凭证会计数据标准试点改革的财政部门及单位共1016家，其中行政事业单位539家、企业468家、区域级平台9家（推进中）。目前博思软件电子凭证相关产品已在财政部，以及黑龙江、内蒙古包头等地应用。

【财经要闻】
1、各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。
2、国资委主任张玉卓：聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求，扎实推进重大技术装备攻关工程。
3、国资委：加快建设世界一流资源循环再利用产业集团。
4、国资委主任张玉卓：加快提升人工智能技术和产品供给能力，探索建立一批任务导向、跨所有制的产业发展共同体。
5、国资委主任张玉卓：将适度超前建设一批智能算力中心。
6、中证A500场外基金最新募集350亿，总规模突破850亿。
7、小米汽车：10月单月交付量已完成20000台，预计十一月提前完成全年10万辆交付目标。
8、全球首个干细胞数据管理国际标准发布。

【公告淘金】
1、$中盐化工(sh600328)$ 投资3.36亿元建设盐碱分公司动力装置节能降碳升级改造项目。
2、$牧原股份(sz002714)$ 第三季度净利润96.52亿元，同比增长930.20%。
3、$德业股份(sh605117)$ 第三季度净利润同比增加229.52%。
4、$北方华创(sz002371)$ 前三季度净利润44.63亿元，同比增长54.72%。
5、$招商证券(sh600999)$ 前三季度净利润71.49亿元，同比增11.68%。
6、$江淮汽车(sh600418)$ 第三季度净利润为3.24亿元，同比增长1028.38%。
7、$中国人保(sh601319)$ 第三季度净利润为136.44亿元，同比增长2093.6%。
8、$三安光电(sh600703)$ 前三季度净利润2.47亿元，同比增长43.21%。
9、$天岳先进(sh688234)$ 第三季度净利润同比增长982%。
10、$中微公司(sh688012)$ 2024年第三季度净利润3.96亿元，同比增长152.63%。

【龙虎榜看台】
资金流入智谱AI、脑机接口等板块
---------------
今日市场全天震荡走低，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌1.08%报3286.41点，深成指跌1.33%报10543.33点，创业板指跌2.32%报2177.31点。沪深两市成交2.06万亿元，较上个交易日放量1992亿元。盘面上，『智谱AI』、『脑机接口』、『AI手机』、『量子科技』等板块涨幅居前，影视、煤炭、钢铁、CRO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$中国长城(sz000066)$ 获主力做T，总买入净额为3.18亿元；
$钧达股份(sz002865)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.89亿元；
$乾照光电(sz300102)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.66亿元；
$香雪制药(sz300147)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.82亿元；
$中粮资本(sz002423)$ 获主力做T，总买入净额为1.62亿元。