11.26三大报

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2024-11-26 时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
1、快手可灵AI上线业内首个视频模型定制功能　AI视频加速迭代下这些细分领域受益
2、特斯拉人形机器人将参展中国国际供应链促进博览会　产业链公司受关注
3、翔丰华：硅碳负极目前正在进行客户配套中试
4、云天励飞：与闪极科技合作的AI眼镜产品即将上市发售

【今日头条】
快手可灵AI上线业内首个视频模型定制功能　AI视频加速迭代下这些细分领域受益
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据报道，快手可灵AI在全球上线业内首个视频模型定制功能，创新性解决了AI视频生成中人物IP稳定性难题。目前，用户可在可灵AIweb端使用该功能训练定制人脸模型，并参照该模型继续生成视频内容，满足用户创作多个包含同一人物镜头的诉求。此外，可灵1.5模型也迎来再次升级，支持在图生视频高品质模式下，使用多达六种运镜控制方式和运动笔刷功能。最新数据显示，可灵AI用户已累计生成超5100万个视频和1.5亿张图片。
2024年下半年以来，国内外AI视频领域迭代明显加快。字节推出豆包PixelDance&Seaweed、快手发布更新可灵、MiniMax推出海螺AI。AI视频生成时长显著增加，视频一致性和清晰度不断提升，视频创作边界持续拓宽。随着多模态模型持续迭代，文生视频技术进步不断提速，有望加速推动影视场景商业化落地。机构建议持续关注相关AI产品、IP储备、影视板块受益头部上市公司。
$因赛集团(sz300781)$ 公司自研多模态的营销AIGC应用大模型，目前已具备文生文、文生图、图生视频、视频剪辑、文生视频等功能，已为腾讯游戏、Krafton、魅族等大客户提供图片/视频的AI生成/剪辑等服务，以及与文心一言、Kimi、豆包等知名大模型在API接口调用方面有合作。
$中广天择(sh603721)$ 公司拥有大量优质视频素材，可为AI模型训练提供丰富的语料。

【投资聚焦】
特斯拉人形机器人将参展中国国际供应链促进博览会　产业链公司受关注
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据“特斯拉”官方微博，特斯拉宣布将参展11月26日至11月30日举行的中国国际供应链促进博览会。特斯拉表示，他们将在展会中展示“首创的十层扁线电机、高效的电池管理系统、节能大师热泵系统、人形机器人、热销车型ModelY、Model3”产品。特斯拉二代人形机器人Optimus已在今年7月4日举行的2024世界人工智能大会期间亮相。
特斯拉今年多次更新产品进度，呈现出来的变化包括手部更为复杂、与人交互的智能化水平提升、应用场景拓展至家庭。此外，Figure等也在今年积极推出新一代产品、推进终端应用。从国内机器人产业来看，国家和地方政策密集推出相关政策鼓励与推动人形机器人产业发展，除创业公司外，车企、互联网科技企业等多方企业加码入场。国内人形机器人产品加速量产落地为供应链环节带来更大的市场潜力。2024世界人工智能大会上发布的《人形机器人产业研究报告》预测，至2024年，中国人形机器人市场规模将达到约27.6亿元，报告还预计，到2035年，中国人形机器人市场规模有望达到3000亿元。人形机器人产业化落地速度已呈现加快迹象，产业链相关企业将逐步进入受益阶段。
$江苏雷利(sz300660)$ 与华为“夸父”机器人的合作有序开展中，并同包括特斯拉等多家机器人厂商合作，灵巧手、线性关节等环节均有产品处在研发或送样阶段，产品性能精度已经得到头部公司认可。
$鸣志电器(sh603728)$ 的无刷电机、无刷无齿槽电机、无框电机、配套驱动与控制系统、精密直线传动系统及配套减速机产品在机器人中广泛适用，公司积极布局人形机器人灵巧手相关产品，积极推进产品验证。

【独家参考】
翔丰华：硅碳负极目前正在进行客户配套中试
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$翔丰华(sz300890)$ 接受机构调研时表示，公司在复合材料等领域的布局和进展持续推进，已涉及硅碳负极、硬碳负极、B型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域，持续深化技术研发与应用探索。硅碳负极目前正在进行客户配套中试，具备产业化基本条件。目前，公司出货量保持稳定，排产情况整体平稳，能够充分满足客户需求并支持重点合作伙伴的项目推进。对于明年的市场需求，在汽车电动化大趋势和全球电动化推动下，新能源汽车和锂电池有长期确定性需求。短期看，美国如果加征关税消息确定，市场可能迎抢装需求，带动锂电材料需求。

云天励飞：与闪极科技合作的AI眼镜产品即将上市发售
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$云天励飞(sh688343)$ 接受机构调研时表示，公司与闪极科技将围绕“视觉语义大模型+智能眼镜”展开深入合作探索，打造具备更加精准、高效理解能力，可为用户带来更智能交互体验的产品。双方合作的产品即将上市发售。这将是一款全时段拍摄+高品质音频+多模态AI智能眼镜。凭借云天励飞在智慧行业的经验，双方还将共同探索AI智能眼镜在更多行业和场景的创新应用，为更多行业用户带来大模型时代的全新业务处理体验，共同开创下一代AI智能硬件行业新格局。

【财经要闻】
1、央行等九部门联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议，提出将政策更多向民营和中小企业倾斜。
2、商务部、浙江省：支持符合条件的大宗商品领域重点企业在境内首发上市。
3、民航局：10月我国航空公司共完成旅客运输量6409.2万人次，同比增长14.3%。
4、国产世界首创全身临床超高场5T磁共振获欧盟MDR认证。
5、我国中部地区最大智算中心正式投产，算力基础设施建设再提速。
6、美团：4500余家华为门店将在美团首销Mate70等新品，消费者可“外卖抢购”。

【公告淘金】
1、$五新隧装(bj835174)$ 拟发行股份并支付现金购买五新重工100%股权及兴中科技100%股权。
2、$星源材质(sz300568)$ 与中科深蓝汇泽新能源（常州）有限责任公司签订《战略合作框架协议书》，联合开发固态电解质膜，并在合适的时机进一步拓展商业合作，进行固态电解质膜的开发、生产和销售。
3、$北京利尔(sz002392)$ 拟收购包钢利尔20%股权。
4、$广济药业(sz000952)$ 与国信制药和平光制药签订战略合作协议。
5、$宝丰能源(sh600989)$ 内蒙古烯烃项目第一系列生产线试生产成功产出合格产品。
6、$众合科技(sz000925)$ 中标“杭州市城市轨道交通18号线一期工程信号系统及站台门系统招标项目”，标的金额5.37亿元。

【龙虎榜看台】
资金流入固态电池、服装家纺等板块
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今日市场全天探底回升，三大指数微跌。截至收盘，沪指跌0.10%报3263.76点，深成指跌0.17%报10420.52点，创业板指跌0.02%报2175.18点。沪深两市成交1.49万亿元，较上个交易日缩量2995亿元。盘面上，固态电池、服装家纺、旅游、燃气等板块涨幅居前，贵金属、华为手机、可控核聚变、CPO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$上工申贝(sh600843)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.33亿元；
$星辉娱乐(sz300043)$ 获买一主买，总买入净额为1.32亿元；
$五方光电(sz002962)$ 获上海资金买入，总买入净额为1.27亿元；
$浩云科技(sz300448)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.20亿元；
$理邦仪器(sz300206)$ 获实力游资买入，总买入净额为9925.46万元。

【新股申购】
$科隆新材(bj920098)$ ：申购代码：920098，发行价格14.00元/股，发行市盈率14.45倍。

2024-11-26 中证快报 （星期二）

【今日导读】
○同时公布两项专利 华为发力量子科技领域
○深度整合ChatGP OpenAI正筹谋入局浏览器
○增长迅猛 中国机器人密度已跃居世界第三

【中证头条】
同时公布两项专利 华为发力量子科技领域
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据报道，国家知识产权局最新信息显示，华为技术有限公司取得了两项关于量子科技方面的专利。一项名为“量子计算方法及设备”的专利，授权公告号CN 113191499B；一项名为“超导量子计算系统和量子比特操控方法”的专利，授权公告号CN114021727B。同时获得两项量子科技专利实属罕见，说明华为正全力加大量子科技方面的研发。
点评：为了加速抢占量子技术高地，风头正盛的两家科技巨头谷歌与英伟达达成合作，用英伟达的AI超级计算技术开发下一代谷歌量子处理器。美国量子科技公司IonQ股价两年上涨接近十倍。根据ICV的报告，2023年全球量子计算产业规模达到47亿美元。受益于通用量子计算机的技术进步和专用量子计算机在特定领域的广泛应用，到2035年总市场规模有望达到8117亿美元。十年超百倍的增长空间，近6万亿人民币的市场增量。量子计算作为新型的算力形态和模式，有望为社会带来颠覆式创新，创造出许多新的应用需求。我国也非常重视量子科技领域的研发和创新，并保持领先。2024政府工作报告提出，“积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业发展规划，开辟量子技术新赛道”。
$雄帝科技(sz300546)$ 深度参与华为鸿蒙。公司取得量子密钥管理专利，实现高安全的手机与云端服务加密通信，同时基于量子密钥及安全芯片的研发项目获政府支持。
$吉大正元(sz003029)$ 在量子计算及抗量子密码领域进行了研发，同时提出了“AI+密码+芯片”的技术底座。公司先后与华为数通、华为计算、华为云等产线进行了深度合作。

【中证聚焦】
深度整合ChatGP OpenAI正筹谋入局浏览器市场
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据报道，OpenAI正在打造一款与ChatGPT深度整合的网络浏览器工具，并且已经就 ChatGPT在网页交互上的功能整合，与旅游、食品、房地产以及零售等主要网站服务商进行了沟通。
点评：浏览器可以说是有史以来对人们生活影响最大的一个软件。无论桌面 PC 世代还是智能手机世代的用户，都离不开浏览器这个工具——它太过重要，甚至可以说是互联网迄今为止最重要的发明，在互联网过去三十年的数次时代变迁中屹立不倒。
$昆仑万维(sz300418)$ 旗舰浏览器Opera One以及游戏浏览器Opera GX已接入端侧AI大模型，成为全球第一个接入端侧AI大模型的主流浏览器。
$智度股份(sz000676)$ 拥有包括自研浏览器、安全软件等系列自主研发的应用产品。

【要闻精选】
○工业和信息化部等十二部门联合印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》。方案指出，到2027年底，全面实现5G规模化应用。面向工厂、医院、景区等重点行业领域打造一批5G应用领航者，带动行业数字化转型升级。构建5G-A产业链，持续推进上下行超宽带等关键技术研发试验。推进“5G+工业互联网”高质量发展和规模化应用。
○国家发展改革委、工业和信息化部等六部门联合发布了《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。
○中汽协：10月中国品牌乘用车共销售193.1万辆，同比增长30%。
○近日，中国人民银行联合国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部等8部门召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议。

【产经透视】
增长迅猛 中国机器人密度跃居世界第三
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据报道，近日国际机器人协会（IFR）发布《2024年世界机器人报告》，报告称中国机器人应用速度持续加快，2023年度在机器人密度方面，中国已经超过德国与日本，跃居世界第三，仅次于新加坡与韩国。报告表明，2023年全球平均机器人密度再创新高，达到每万名员工配有162台机器人，是七年前的两倍多。目前，中国工业机器人密度达到了每一万名员工配有470台机器人。中国直至2019年才跻身前十，但在五年间就将机器人密度翻倍。数据显示，2023年，中国安装了27.63万台工业机器人，占全球安装量的51%。A股相关概念股主要有$江苏北人(sh688218)$ 、$三丰智能(sz300276)$ 等。

【公司动向】
格灵深瞳拟控股国科亿道 开拓军工领域智能化业务
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$格灵深瞳(sh688207)$ 拟以增资及收购股权的方式取得深圳市国科亿道科技有限公司部分股权，同时与国科亿道的部分股东签署《一致行动协议》，实现对国科亿道的控制。此次交易完成后，公司将直接持有国科亿道23.42%的股权，成为其第一大股东，并通过一致行动关系取得国科亿道54.68%的表决权，成为国科亿道的控股股东。国科亿道主要面向军工领域提供以国产化芯片为核心的终端计算设备，产品形态包括基于国产化芯片的主板以及加固类、国产化类平板电脑、笔记本电脑等，产品已在行业内批量供货。此次交易将补强公司硬件设计研发和制造能力，加速人工智能软硬一体化产品战略实施，并有助于公司开拓军工领域智能化业务。
○$光启技术(sz002625)$ 第三家战投机构组团遴选落地，14家机构签约20日内资金将陆续到账。另外，公司超材料无人机采购框架合同落地，首批框架采购合同金额20亿元。
○$湘电股份(sh600416)$ 拟定增募资不超过20亿元，用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目等。
○$星源材质(sz300568)$ 拟与中科深蓝汇泽战略合作，开发固态电解质膜。
○$众合科技(sz000925)$ 中标5.37亿元轨道交通招标项目。
○$隆基绿能(sh601012)$ 董事长拟不低于1亿元增持公司股份。
○$德邦股份(sh603056)$ 间接控股股东拟3亿元至6亿元增持公司股份。
○$洲际油气(sh600759)$ 拟1亿元—2亿元回购公司股份。
○11月25日，$松芝股份(sz002454)$ 在互动平台回复称，在储能电站电池热管理方面，公司已进入宁德时代的供应商体系。

【资金观潮】
○11月25日沪深两市主力资金净流出414.48亿元。主力资金净流入前三的板块是文化传媒、电池和综合，分别净流入13.86亿元、13.37亿元和8.28亿元。主力资金净流入前三的个股是常山北明、上汽集团和万润科技，净流入额分别为9.78亿元、4.34亿元和4.25亿元。
○$四川九洲(sz000801)$ 11月25日涨停。龙虎榜数据显示，一机构专用席位买入1.01亿元，同时卖出1.12亿元。第二大买入席位国泰君安上海分公司席位净买入4652.84万元。深股通专用席位买入7233.40万元，同时卖出1.02亿元。

【新股申购】
○科隆新材：申购代码920098，申购价格14.00元，发行市盈率14.45倍，公司主营液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品。

2024-11-26 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
>荣耀终端股份有限公司申报登记 迈出IPO重要一步
>防止内卷式恶性竞争 电池隔膜行业加强供给侧管控
>隆基绿能董事长计划增持 华安证券拟回购股份注销
>两机构席位买石大胜华 消费电子成为基金调研重点

【上证聚焦】
〇荣耀终端股份有限公司申报登记 迈出IPO重要一步
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国家市场监督管理总局披露的企业名称申报登记公告显示，“荣耀终端股份有限公司”已于11月22日申报登记。该公司现名为“荣耀终端有限公司”，这意味着备受关注的“荣耀IPO”即将完成股改，迈出上市前最重要的一步。
今年8月，荣耀宣布计划在今年四季度启动股份制改革，之后适时启动IPO流程。随后，中国移动宣布对荣耀终端进行战略投资，中国电信、中金资本等机构投资者也已投资荣耀。荣耀在经营上也是动作不断，继10月30日发布搭载MagicOS 9.0操作系统的Magic7系列后，还宣布荣耀GT系列将作为独立产品线，重新回到互联网手机赛道。根据调研机构IDC，今年第三季度，荣耀以14.6%的市场份额位居国内手机市场第五。
$爱施德(sz002416)$ 是荣耀线上线下全渠道零售服务商;
$维信诺(sz002387)$ 开发了行业领先的4320Hz超高频PWM调光技术，已在荣耀高端旗舰机型上使用。

【上证精选】
〇中央办公厅、国务院办公厅印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》，部署了粮食节约减损行动、全民节粮意识提升行动、餐饮行业反浪费行动等重点任务。
〇央行等九部门近日联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议。截至11月15日，银行累计与1737个企业和项目签订贷款合同近4000亿元。
〇工业和信息化部等十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，目标到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用。
〇比亚迪股份有限公司近日申请注册2枚“比亚迪超充”商标，国际分类为科学仪器、建筑修理，当前商标状态均为等待实质审查，
〇据浙江证监局披露，浙江同花顺云软件有限公司总经理赵远因公司存在多项违规行为，受到监管谈话的监督管理措施

【产业情报】
〇防止内卷式恶性竞争 电池隔膜行业加强供给侧管控
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11月25日，中国塑料加工工业协会电池薄膜专委会发布关于促进电池隔膜行业健康发展的倡议书。其中提出，低于成本的倾销，是对股东、对社会的极度不负责任，不仅损害了企业长远利益，也严重影响了整个行业健康可持续发展。协会倡议按照市场需求组织生产活动从产销两端主动控量、顺势减量，不打价格战、不做份额之争，通过加强供给侧管控，实现“量减利不减”或“量减利增“。
@东方证券研究所 认为，锂电池市场2023年底以来经历了一轮“量价齐跌—量稳价跌—以量补。价--量升价稳”周期。目前观察到上游资源的见底，行业的出清与整合，加工费和产品结构的改善，均有望支撑行业进入右侧盈利持续改善周期。
$星源材质(sz300568)$ 最新公告拟与中科深蓝汇泽战略合作，联合开发固态电解质膜;
$恩捷股份(sz002812)$ 三季度膜类产品出货20亿平左右，环比增长30%，高于行业增幅。

【公告解读】
〇隆基绿能董事长拟增持公司股份
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$隆基绿能(sh601012)$ 董事长钟宝申拟自本公告披露日起12个月内增持公司股份，增持金额不低于1亿元。增持方式包括集中竞价交易、大宗交易及其他法律允许的方式。本次增持不设定价格区间。
〇华安证券等公司拟回购股份
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$华安证券(sh600909)$ 拟1亿元至2亿元回购股份，用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过9.36元/股。
$洲际油气(sh600759)$ 拟以1亿元至2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格上限为3.89元/股。
$毕得医药(sh688073)$ 实际控制人、董事长总经理戴岚提议公司以5000万元至1亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本，
〇格灵深瞳拟取得国科亿道控制权
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$格灵深瞳(sh688207)$ 拟以5000万元对国科亿道进行增资，并以1033万元受让国科亿道部分股东持有的标的公司股权。公司还与国科亿道的部分股东签署一致行动协议。本次交易完成后，公司将直接持有国科亿道23.4194%的股权，并取得54.6792%的表决权，成为标的公司控股股东。标的公司主要面向军工领域提供以国产化芯片为核心的终端计算设备。
〇湘电股份拟定增布局航空电气系统等项目
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$湘电股份(sh600416)$ 拟向不超过35名特定投资者发行不超39762.19万股公司股份，募资不超过20亿元，用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目、补充流动资金。
〇百傲化学拟投资半导体行业
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$百傲化学(sh603360)$ 拟以现金方式出资1000万元，设立全资子公司“大连百傲半导体科技有限公司”，用于未来在半导体行业进一步投资。
〇振芯科技推进智能化业务发展
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$振芯科技(sz300101)$ 公告，为实现成为“特定行业+A!”领军企业的战略目标，加快构建云、网、群、端、智”全体系发展格局，形成一站式全方位智能化解决方案能力，公司拟以自有资金2000万元投资设立全资子公司，着力强化提升在“端”和“智”方向的核心竞争力。

【资金观潮】
〇两机构席位买入石大胜华
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交易公开信息显示，$石大胜华(sh603026)$ 近3个交易日获2家机构席位合计买入1.78亿元，占成交总额的10.73%。
据公募排排网统计，11月18日至11月24日的一周内，共有123家公募基金对126家上市公司进行了575次调研。分行业看，消费电子行业有6家公司被公募基金调研62次，热度最高。此外，化学制品、汽车零部件、饰品和通用设备等行业均被调研超过30次。
〇$海目星(sh688559)$ 表示，公司是欣界能源固态电池的生产设备整线供应商，已与欣界能源签署了2GWh固态电池，价值4亿元左右的量产订单，这是行业内首家锂金属高能量密度固态电池设备的量产订单。固态电池的设备价值量整体会高于液态电池的设备价值量，公司目前参与的固态电池的整线设备价值量约为2亿至3亿元/GWh。
〇$东威科技(sh688700)$ 表示，公司2024年至今PCB订单情况较好，较2023年回暖迹象明显，截止目前已经超过2021年PCB订单峰值。订单复苏的主要原因有以下几点:一、终端客户需求的变化，如算力、新能源汽车等增加了高阶HD1、多层板等高端产品的需求;二、下游客户陆续在东南亚新建生产基地，导致设备需求量的相应增加;三、3C电子领域的去库存已有一定的成效，
〇$莱特光电(sh688150)$ 表示，OLED在显示领域的应用不断拓展，逐渐取代传统的显示技术，目前已成为智能手机的主流显示技术，渗透率持续提升，折叠屏手机以及AI技术赋能有望推动终端换机需求增长。国内京东方、维信诺先后宣布投资建设8.6代高世代线，加速OLED面板在中尺寸应用领域的渗透。OLED有机材料作为产业链上游的核心材料，市场规模有望随着下游市场需求提升进一步增长。