|
2024-11-27-上证早知道（星期三） 【今日导读】
>华为将率先支持低轨卫星直连手机 机构关注设备环节
>钠电池在低温场景受到市场认可 头部企业存扩产预期
>泰禾智能控股股东变更 朗威股份投数据中心相关项目
>岳阳林纸收购骏泰科技股权 一机构席位买入光华科技 【上证聚焦】
〇华为将率先支持低轨卫星直连手机 机构关注设备环节
————————
11月26日举行的华为Mate品牌盛典上，华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本，在支持天通卫星通信和双向北斗卫星消息的基础上，还将支持低轨卫星互联网。目前，低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测，华为Mate x6将成为首款支持三网卫星通信的大众智能手机。
@海通证券研究所 认为，低轨卫星通信已经成为6G网络不可或缺的组成部分。中国的低轨卫星互联网星座规划包括GW星座、G60星座和鸿鹄-3星座，预期将在2027年前发射约3900颗卫星，2030年总数量有望突破6000颗。相控阵天线作为低轨卫星的关键设备，具有波束切换快、抗干扰能力强、输出功率大等优点。T/R组件和姿轨控制系统在卫星制造成本中占比最大，是卫星制造中的关键环节
$铖昌科技(sz001270)$ 推出的星载T/R芯片系列产品在多系列卫星中实现了大规模应用;
$国博电子(sh688375)$ 低空感知及端侧产品实现出货，推进卫通配套及T/R组件数字化转型。 【上证精选】
〇据财政部公布，全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额后，2024年地方政府专项债务新增限额从3.9万亿元增加到9.9万亿元，2024年末地方政府专项债务限额调整为35.5亿元。
〇金融监管总局局长李云泽主持召开保险业高质量发展座谈会，提出加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度。
〇港交所方面表示，沪深港通已经成为国际投资者交易和持有内地A股的主要渠道，将近77%的外资通过该渠道持有内地股票
〇自然资源部表示，汇总各地配售型保障性住房用地落实情况显示，35个试点城市和30个扩围城市的建设任务目前已落实到全部270宗土地。
〇广州市调整住房公积金政策，家庭申请贷款最高额度由120万元上升至160万元，生育二孩及以上家庭的最高额度由156万元提高至224万元。 【产业情报】
〇钠电池在低温场景受到市场认可 头部企业存扩产预期
————————
据上证报资讯获悉，储能企业双登集团今年的钠电池已实现量产并交付。由于市场需求良好，公司可能还会扩大产能。该公司钠电池主要用于偏远地区、寒冷地区的基站储能、电力系统储能等市场中。
日前，华为钠电池专利获公布，宁德时代也表示成功研发了出第二代钠离子电池，能够在零下40度的严寒环境中正常放电。有技术专家分析，钠电池的主要优势不仅包括低温性能好，还包括高温稳定性异常出色，这弥补了现在三元锂电池和磷酸铁锂电池高温稳定性差的短板。
$振华新材(sh688707)$ 聚阴离子体系钠电池产业化进程加速，层状氧化物体系产品性能提升，市场推广进展顺利;
$传艺科技(sz002866)$ 的钠电池业务已在大倍率快充高倍率放电等方面形成具有行业竞争优势的核心技术。 【公告解读】
〇泰禾智能控股股东变更为阳光新能源
————————
$泰禾智能(sh603656)$ 控股股东许大红及其他股东转让1877万股公司股份，占总股本的10.24%，已于11月25日完成过户登记。此次股份转让后，阳光电源的控股子公司阳光新能源将成为公司的控股股东，曹仁贤将成为公司实际控制人。
〇朗威股份投建数据中心预制化模块项目
————————
$朗威股份(sz301202)$ 全资子公司宁波朗威网络能源有限公司拟与宁波前湾新区管理委员会签订投资协议书，投资建设数据中心预制化模块项目，项目总投资15亿元。本次投资基于全球市场对预制模块化数据中心需求的增长、公司整体战略布局和业务发展需要。
〇岳阳林纸收购骏泰科技股权
————————
$岳阳林纸(sh600963)$ 拟以现金12.78亿元购买控股股东泰格林纸所持有的骏泰科技100%股权。骏泰科技是国内最大的针叶纸浆、溶解浆和木质素生产企业之一，目前规划打造生物基新材料产业基地。此次交易将大幅提升公司浆纸协同管理，增强公司盈利能力和核心竞争力。
〇中科云网预中标硅太阳能电池片采购
————————
$中科云网(sz002306)$ 公告，浪潮集团有限公司发布硅太阳能电池片采购项目中标公示，公司成为浪潮硅太阳能电池片采购项目第一成交候选人并进入公示期。项目所涉金额约1.16亿元，占公司2023年度营业总收入的60.74%。 【资金观潮】
〇一机构席位买入光华科技
————————
11月26日交易公开信息显示，$光华科技(sz002741)$ 获1家机构席位买入4525.94万元。
光华科技近期完成7亿元定增，主要用于建设高性能锂电池材料项目并补充流动资金。该项目将主要利用拆解退役磷酸铁锂电池得到的正极粉和负极片作为原材料，通过湿法回收等工艺，生产磷酸铁、碳酸锂和铜等产品，实现退役磷酸铁锂电池的高值化回收利用。
〇中证A500ETF持有人结构曝光
————————
据兴业证券测算，根据首发上市日披露的数据，14只已上市交易的中证A500ETF中，个人和机构持有规模占比均值分别为73.5%和26.5%，整体以个人投资者持有为主，但以险资、国资机构为代表的配置型资金也有布局。
截至11月25日，14只中证A500ETF规模合计达到1684.06亿元，较基金成立之初的280亿元增长逾1400亿元。中证A500ETF成交也十分活跃。11月26日，股票型ETF成交额为68514亿元，其中，14只中证A500ETF成交额达到200.59亿元，占比接近30%。 【机构调研】
〇$德赛西威(sz002920)$ 表示，公司第四代智能座舱系列中的“旗舰延伸版”，目前已获得国内以及全球领先车企新项目订单。高算力智能驾驶域控制器已在理想汽车、极氢汽车等客户上规模化量产，并获得丰田汽车、长城汽车广汽埃安等多家主流客户新项目订单，营收规模持续提升;轻量级智能驾驶域控产品已受到多家客户认可，并已获得奇瑞汽车、一汽红旗等客户新项目定点。
〇$长青集团(sz002616)$ 表示，公司生物质项目总装机规模目前已跻身全国第三，暂无新建生物质发电项目的计划。公司未来两年主要以用热需求大的项目进行针对性投入，具体以新建供热设备及管网建设为主。关于今明两年的业绩预期，待国家放开农林生物质发电能进入CCER的交易市场，预期公司生物质发电项目也能带来额外收益
〇$藏格矿业(sz000408)$ 表示，未来公司资本开支重点在麻米措公司的股权收购和老挝钾盐矿项目。麻米措公司股权收购主要看后续该公司的估值情况，进而判断股权收购对价;老挝矿项目。麻米措公司股权收购主要看后续该公司的估值情况，进而判断股权收购对价;老挝钾盐矿首期第一阶段年产100万吨氯化钾产能项目，所需资本金拟采用自筹与融资相结合的方式解决，根据老挝项目建设进度，分批次投入。 2024-11-27-时报财富资讯（星期三） 【资讯导读】
1、华为发布首款WiFi-7星闪路由 星闪产业趋势逐步成型
2、小米首座智能家电工厂正式开工 一体化布局策略下家电成长空间巨大
3、矩子科技：高速高精度点胶机已向国内外客户批量出货
4、德尔股份：固态电池试制产线预计年底前建设完成 【今日头条】
华为发布首款WiFi-7星闪路由 星闪产业趋势逐步成型
---------------
据媒体报道，在11月26日举办的华为Mate品牌盛典上，华为正式发布首款WiFi-7星闪路由——华为凌霄子母路由Q7网线版，配备自研AI凌霄芯片，兼容星闪、蓝牙、Wi-Fi三种连接协议，支持鸿蒙智联生态设备接入。
星闪是中国原生的新一代无线短距通信技术，与传统短距传输技术方案相比，星闪在功耗、速度、覆盖范围和连接性能方面具有全面的优势。据华为介绍，星闪相比传统无线连接，功耗降低了60%，数传速率提高了6倍，时延降低了至1/30，连接数达到了10倍。华为凌霄子母路由Q7网线版的发布标志着华为在无线通信技术领域的又一重大突破。通过结合WiFi-7和星闪技术，所有支持鸿蒙生态的设备都能够接入到家庭网络，而星闪网关也有望成为鸿蒙生态在智能家居领域落地的核心入口之一，智能生活将更加触手可及。
$创耀科技(sh688259)$ 搭载星闪芯片及解决方案的无线鼠标、键盘、领夹麦克风等产品今年下半年逐步推向市场。
$天邑股份(sz300504)$ 与华为海思已在智能家庭网关产品方向开展合作，同时也在积极推进关于星闪技术、鸿蒙系统在AI智能机顶盒、智能网关、IPC等产品运用合作。 【投资聚焦】
小米首座智能家电工厂正式开工 一体化布局策略下家电成长空间巨大
---------------
据报道，11月26日，小米集团首座智能家电工厂奠基开工仪式在武汉举行。小米智能家电工厂一期项目聚焦空调品类，规划六大核心分厂，全面覆盖家用及家中空调的装配生产。按照项目规划，项目占地751亩，园区厂房将于2025年5月封顶，2025年11月竣工验收，进入量产阶段，预计2026年实现大规模量产。小米集团总裁卢伟冰表示，这是小米继“小米手机智能工厂”和“小米汽车工厂”后的又一座大型智能工厂，也意味着小米大家电业务迈入了新的阶段。
小米家电业务增长势头迅猛，多个细分品类销量稳健国内前列。根据小米24年第三季度财报，空调出货量同比增长55%；冰箱同比增长20%；洗衣机同比增长50%。其中，空调销量已位居国内第四，并已全面自研。此外，小米智能门锁连续三年线上销量中国第一；小米路由器Wi-Fi 7线上销量中国第一；小米Mini LED系列电视1-8月线上销量中国第一。随着小米智能家电工厂的投建，小米“人车家全生态”战略将完成商业闭环，实现战略级核心业务开始全面构建产研一体化布局，未来智能家电发展空间巨大。
$泓淋电力(sz301439)$ 公司与小米建立长期合作关系，目前可为小米提供电源线组件产品，主要应用于家电等领域。此外，公司已批量为小米汽车和小米商城提供便携的电动汽车充放电一体设备。
$道恩股份(sz002838)$ 公司与小米在家电方面有业务合作，公司生产的聚氨酯等产品可以用于部分家电产品外壳等领域。 【独家参考】
矩子科技：高速高精度点胶机已向国内外客户批量出货
---------------
$矩子科技(sz300802)$ 接受机构调研时表示，公司机器视觉设备主要包括应用于PCBA工艺环节和MiniLED生产环节的2D/3D自动光学检测设备（AOI）、锡膏检测设备（SPI）；应用于半导体封测PostDicing工艺环节以及键合工艺环节的AOI；应用于PCBA以及半导体功率器件内部缺陷检测的3D-CT在线X-ray检测设备（AXI）；以及高速高精度点胶机、镭雕机等产品。公司于2023年正式向市场推出了高速高精度点胶机。公司高速高精度点胶机已于今年实现向国内外客户批量出货，并积极同潜在客户开展验证测试。伴随2024年电子信息制造业回暖，来自半导体设备客户的线缆组件业务订单显著增长；公司的马来西亚工厂线缆组件生产制造正处于产能爬坡状态，并且成功向新的海外客户开展送样认证，预期将于2025年上半年达产。 德尔股份：固态电池试制产线预计年底前建设完成
---------------
$德尔股份(sz300473)$ 11月26日在投资者互动平台回答称，公司研发的固态电池技术，目前正在上海建设试制产线预计年底前建设完成。在新产品研发方面，公司始终坚持聚焦主业、前瞻布局的理念，近年来，公司研发的电机电泵、电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆和空调压缩机包覆、液力缓速器等产品相继量产，持续为公司创造利润。 【财经要闻】
1、金融监管总局：加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度。
2、上海市通信管理局副局长戴斌：建议推动国产芯片企业开放算力开发框架，共同培育国产算力生态。
3、华为Mate70系列正式发布。
4、中国科大揭示突破锂氧气电池容量瓶颈关键因素。
5、总值超千亿元！粤港企业签署126项经贸合作项目。
6、9.24亿元，山东平阴县标出低空经济30年特许经营权。
7、《柳叶刀》：司美格鲁肽等减肥药所含物质可降低部分肾病风险。 【公告淘金】
1、$朗威股份(sz301202)$ 子公司拟15亿元投建数据中心预制化模块项目。
2、$英联股份(sz002846)$ 控股子公司获韩国客户批量生产订单。
3、$赛力斯(sh601127)$ 公司拟发行股份购买龙盛新能源100%股权的申请获受理。
4、$直真科技(sz003007)$ 签署河南空港智算中心战略合作协议。
5、$众兴菌业(sz002772)$ 拟投资5.5亿元建设食用菌产业园。
6、$岳阳林纸(sh600963)$ 拟以现金12.8亿元购买控股股东所持有的湖南骏泰新材料科技有限责任公司100%股权。
7、$城地香江(sh603887)$ 签订19.8亿元重大合同。
8、$中工国际(sz002051)$ 子公司签5.12亿元秦皇岛污水厂特许经营协议。 【龙虎榜看台】
资金流入IP经济、食品加工等板块
---------------
今日市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.12%报3259.76点，深成指跌0.84%报10333.23点，创业板指跌1.15%报2150.10点。沪深两市成交1.3万亿元，较上个交易日缩量1852亿元。盘面上，IP经济、食品加工、物流、旅游等板块涨幅居前，固态电池、华为手机、人形机器人、飞行汽车等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$华胜天成(sh600410)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.20亿元；
$锦龙股份(sz000712)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.45亿元；
$广哈通信(sz300711)$ 获买一主买，总买入净额为1.29亿元；
$大东方(sh600327)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.26亿元；
$奋达科技(sz002681)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.15亿元。 2024-11-27-中证快报（星期三） 【今日导读】
○华为新手机采用最强散热 石墨烯导热将受宠
○七部门发文 用体育铸牢中华民族共同体意识
○天地一体化 中国电信完成6G原型样机测试 【中证头条】
华为新手机采用最强散热材料 石墨烯导热或全面普及
----------------
据报道，11月26日发布的华为最新款手机Mate X6采用革新散热技术，搭载分布式玄武架构之上还采用了超高导热石墨烯材料，散热效果提升33%。在品牌盛典上余承东介绍用这一材料切冰就像切豆腐一样，华为石墨烯导热材料切冰的效果就足以证明其散热系统的强大，即便是在长时间浏览高清视频或者打游戏时，也能时刻保持“冷静”。
点评：华为作为全球科技先锋，每一次新品发布都是全球科技产品的风向标。比如华为首创的卫星通话，引发全球手机厂商跟风。此次华为采用最强散热材料石墨烯导热材料，也必将引发全球手机厂商普及石墨烯导热材料散热跟风潮。石墨烯因为其独特的结构，能通过热传导和热辐射两种方式来散热，相比传统的金属散热片，石墨烯散热降温效果可提升5-15℃。
$德尔未来(sz002631)$ 覆盖石墨烯产业链上游和下游，控股子公司厦门烯成主要产品就是石墨烯导热材料。
$宝泰隆(sh601011)$ 旗下星途公司主要产品包括石墨烯缓冲导热材料、绝缘耐压导热复合材料等。 【中证聚焦】
七部门发文 用体育铸牢中华民族共同体意识
----------------
据报道，近日，国家体育总局等七部门发布《关于体育促进铸牢中华民族共同体意识的指导意见》。指导意见强调，体育工作既是强国事业，也是与人民群众切身利益关联的事业，在铸牢中华民族共同体意识、促进各民族交往交流交融中有着不可替代的作用。充分发挥体育的多元功能和综合价值，以体育健身活动和健康生活方式增强各族群众身心健康。指导意见要求，到2030年，中华传统体育文化的影响力明显提升，民族地区全民健身公共服务体系全面建成。围绕着民族地区体育事业高质量发展，抓实一批中华传统体育示范项目，打造一批知名体育赛事。
点评：根据国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，2025年全国体育产业总规模将超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。机构研报认为，中国体育消费行业具有巨大的增长潜力，受益于人口红利、中产阶级消费升级以及政府支持等因素。随着体育产业链不断完善，体育赛事、健身休闲、体育用品等细分领域将迎来更多投资机会。
$鸿博股份(sz002229)$ 控股公司成都标点体育专业从事体育赛事运营。
$长白山(sh603099)$ 拥有国家滑雪基地。 【要闻精选】
○据财政部消息，1—10月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）营业总收入同比增长0.9%，利润总额同比下降1.1%。
○国家医保局将持续健全完善生育保险制度，综合运用医保政策工具积极支持生育，持续降低生育成本，促进人口高质量发展。
○11月26日华为Mate品牌盛典上，华为正式推出了其全新品牌——“华为鸿蒙智家”，标志着华为在家庭智能化领域迈出了坚实的一步。
○日前，支付宝联合合作伙伴首次发布“碰一下”点餐、“碰一下”手持收银、“碰一下”开智能货柜三大场景方案，并向全行业开放。
○近期，黄金价格波动加剧，市场风险提升。多家银行宣布调整黄金投资产品风险等级及投资门槛并发出提示。
○北京地区新房、二手房成交量继续回暖。11月以来，北京地区二手房网签量同比增长四成。 【产经透视】
天地一体化 中国电信完成6G原型样机测试
----------------
据报道，近日，在工业和信息化部指导下，IMT-2030（6G）推进组组织完成了本年度 6G 技术试验，中国电信研究院完成了面向 6G 的天地一体化原型样机测试。据介绍，中国电信研究院基于自研的 NTN（非地面网络）终端模拟器、基站和核心网原型样机，使用信道模拟仪，完成面向低轨卫星的 6G NTN 原型样机测试。中国电信表示，本次样机测试为我国星地融合研究提供了先行实践依据。后续，中国电信将与业界协同开展面向6G星地深度融合的联合攻关。A股相关概念股主要有$七一二(sh603712)$ 、$赛微电子(sz300456)$ 等。 【公司动向】
○$莱美药业(sz300006)$ 控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司正在筹划有关公司的股份公开征集转让事宜，该事项可能导致公司的控股股东及实控人发生变更。
○$獐子岛(sz002069)$ 股东表决权委托协议解除，控股股东变更为盐化集团，实控人未发生变更，仍为大连市国资委。
○$岳阳林纸(sh600963)$ 拟以现金12.78亿元，购买控股股东泰格林纸集团所持有的湖南骏泰新材料科技有限责任公司100%股权。骏泰科技是我国最大的针叶纸浆、溶解浆和木质素生产企业之一，目前规划打造生物基新材料产业基地。
○$道氏技术(sz300409)$ 拟设合资公司，优化固态电池全材料解决方案。
○$云从科技(sh688327)$ 宣布与$软通动力(sz301236)$ 签署战略合作框架协议，双方将围绕鸿蒙应用与生态、数字人民币、服务器计算产品、智能终端设备以及广泛的AI应用场景等关键领域，构建起全方位的战略伙伴关系。
○近日，$盛洋科技(sh603703)$ 与博大网信达成战略合作协议，标志着两家公司将在信息通信网络领域与智能化网络通信产品研发、生产方面展开深度合作。
○$小商品城(sh600415)$ 11月26日在互动平台表示，2024年1—9月，“义支付 Yiwu Pay”新增跨境支付业务交易额超200亿元人民币。
○$朗威股份(sz301202)$ 子公司拟15亿元投建数据中心预制化模块项目。
○$众兴菌业(sz002772)$ 拟5.5亿元建设实施涟水食用菌产业园项目。
○$英联股份(sz002846)$ 控股子公司获韩国客户批量生产订单。
○$中科云网(sz002306)$ 预中标1.16亿元硅太阳能电池片采购项目。
○$保变电气(sh600550)$ 中标3.7亿元特高压变压器订单。 【资金观潮】
○11月26日沪深两市主力资金净流出521.74亿元。主力资金净流入前三的板块是化肥、物流和酿酒，分别净流入18.83亿元、6.31亿元和5.72亿元。主力资金净流入前三的个股是N红四方、川发龙蟒和锦龙股份，净流入额分别为9.51亿元、8.74亿元和4.90亿元。
○$和而泰(sz002402)$ 11月26日跌停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.38亿元，同时卖出4964.63万元。三机构专用席位分别净买入1.27亿元、6469.10万元和2461.54万元。第一大卖出席位中信证券西安朱雀大街证券营业部净卖出1.49亿元。 作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
| 
发表于 2024-11-27 07:11:15
