|
2026-03-19 上证早知道 （星期四） 【今日导读】 >阿里云算力存储产品涨价 >中国大唐推进算电协同 >可回收火箭密集发射 >半导体主题ETF逆势吸金 【上证聚焦】 阿里云AI算力和存储产品最高涨价34% 存储业迎来景气周期 —————— 3月18日，阿里云官网发布公告：因全球AI需求爆发，供应链涨价，阿里云AI算力，存储等产品最高涨价34%。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%.同日，百度智能云也发布AI算力，存储等产品调价公告。AI算力相关产品服务上调约5%-30%；并行文件存储等上调约30%。上述价格自2026年4月18日起执行。 西南证券研报显示，存储或迎来超级周期。AI大模型技术超预期迭代升级，全球Token消耗量爆发式增长，由此带来海量的数据存储，处理和检索需求，存储行业迎来超级景气周期。 【上证精选】 〇近日，国家发展改革委推出了新一批13个标志性重大外资项目，计划投资额134亿美元。据悉，新入选项目主要集中在制造业，包括电子制造，化工，汽车，电气机械等，促进产业集群加速发展。同时，加大对服务业支持力度，首次将物流项目纳入清单，继续支持生物医药等领域研发中心项目，推动现代服务业和先进制造业深度融合。 〇科技部副部长林新18日在国务院新闻办新闻发布会上表示，科技部将协同部门，地方共同推动北京(京津冀)国际科创中心建设。在加强区域协同方面，支持北京发挥龙头引领作用。 〇欧盟委员会当地时间18日发布指导意见，旨在简化非俄罗斯天然气进口的预授权规则，以提升能源供应灵活性并保障市场稳定。根据该指导意见，欧盟建议各成员国海关当局在12至24小时内完成对非俄罗斯天然气进口的审批，以加快通关效率。 〇3月18日全市场有7只主动权益基金成立(以普通股票基金和偏股混合基金为统计口径)，其中有5只募集规模超10亿元。2026年以来募集规模在10亿元以上的主动权益基金，已接近40只。 〇近日国家金融监督管理总局湖北监管局向辖内保险机构下发《关于规范保险业务活动中以"特药卡"等形式给予投保人或被保险人合同外利益的提示函》，严禁在保险业务活动中以"特药卡","CAR-T卡"等权益卡形式给予投保人或被保险人合同外利益。 【产业情报】 〇中国大唐绿电供应项目加速 推进赋能算电协同战略 —————— 近日，宁夏中卫市发改委公示中卫大数据算力产业绿电园区二期项目竞争性优选结果，大唐宁夏分公司以综合评分第一的成绩成为项目实施主体。该项目与一期工程衔接，全部建成后总规划规模达460万千瓦，总投资近200亿元，这一算电协同绿电供应项目将为国家"东数西算"工程和算电协同国家战略落地提供坚实支撑。 华创证券研究报告显示，电力成本是数据中心运营支出的核心构成，目前电力成本在数据中心运营成本中的占比高达56.7%，是排在首位的主要支出项，而绿电展现出的低电价优势为数据中心降本提供了有效途径。随着AI驱动数据中心规模快速扩张，智能算力占比不断提升，预计2026年我国算力总规模将达到767EFlops，其中智能算力占比达73%。 〇可回收火箭将迎来密集发射期助力商业航天发展 —————— 据媒体报道，中科宇航可回收液体运载火箭力箭二号，计划于今年3月下旬首飞，目前已临近时间窗口。此次将搭载我国轻舟一号货运飞船初样实施发射，后续将承担卫星互联网组网及国家重大任务。 中信证券分析称，商业航天迎来密集催化。天龙3号，力箭2号，长12B，长10乙，朱雀3号遥二等预计将迎来发射，特别是预计4月发射的长10乙和朱雀3号，有望实现火箭回收的突破。海外方面，SpaceX或于3月递交IPO申请，星舰V3已前往发射场做发射准备。航空航天在"十五五"规划中，被列入战略性新兴产业，卫星互联网列入新型基础设施建设重大工程项目。卫星互联网产业的发展路径正持续清晰，在制造端，3D打印等技术革新为规模化生产奠定基础；在发射端，商业航天发射场的投用与可重复使用火箭技术的发展，将显著降低发射成本，提升运力。此外，手机直连卫星技术的突破，更是为产业开辟了广阔的需求空间。 【公告快递】 〇 $航天动力(sh600343)$子公司航天元新拟投资8100万元，围绕相关设备购置及柔性自动化产线配置进行建设，以扩大产能的同时降低生产成本，提高设备利用率。〇 $和顺石油(sh603353)$全资子公司和芯微与奎芯科技及其部分股东，实控人于3月18日签署了《股权转让协议》《增资协议》等一揽子合同。和芯微拟以人民币5.4亿元的现金通过增资及受让股权的方式收购奎芯科技92.62万美元的出资额所对应的股权，并通过受托行使表决权，合计控制奎芯科技51.11%的表决权，即取得标的公司的控制权。〇 $华海药业(sh600521)$子公司华奥泰就HB0025联合化疗一线治疗晚期/复发子宫内膜癌经过与国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)II期临床试验结束/II期临床试验启动前的会议沟通，公司将正式启动 HB0025注射液子宫内膜癌的I期临床试验。〇 $安琪酵母(sh600298)$拟7.97亿元实施宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期，投资金额为7.97亿元，该项目主要内容为年产12000吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关项目和年产20000吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目。 【资金观潮】 〇本月半导体主题ETF逆势吸金40亿元 —————— 半导体板块热度持续升温。3月以来(截至3月17日)，股票型ETF整体净流出37.76亿元，而半导体主题ETF逆势吸金，月内净流入达40亿元。其中，广发半导体设备ETF和华夏科创半导体ETF分别净流入5.28亿元，5.16亿元，国泰半导体设备ETF，国联安半导体ETF，华夏芯片ETF等均获超4亿元资金流入。 今年以来(截至3月17日)，半导体主题ETF累计净流入近300亿元，多只产品份额创上市新高。其中，华夏科创半导体ETF达51.69亿份，招商半导体设备ETF达16.78亿份。 国泰基金经理张浩然表示，半导体行业正迈入由AI驱动的新一轮上行周期。AI正全方位赋能产业链，GPU与ASIC作为算力基础设施，受益于海外云厂商资本开支高增，2026年相关领域有望实现约60%的高增速。存力端核心存储芯片需求持续紧张，推动存储价格上行，预计2026年计算芯片带动的存储需求将达到历史高位。 〇机构席位净买入可川科技 —————— 3月18日交易公开信息显示， $可川科技(sh603052)$获机构席位净买入1.26亿元，占总成交额比例11.94%.天风证券研报表示，AI浪潮驱动通信光器件需求高增，CPO为重要技术方向。可川科技子公司可川光子主要从事光芯片，光模块领域，已经实现400G/800G"芯片设计-晶圆检测-模块封装"全链路布局。复合铝箔与光模块业务有望放量，成为公司第二与第三增长曲线。 【机构调研】 〇 $长缆科技(sz002879)$表示将聚焦欧美高端市场，推广高压和超高压电缆附件产品。公司未来产业规划将重点围绕绝缘材料在浸没式液冷等新兴应用领域进行战略布局，并同步筛选浸没式液冷领域具备发展潜力的优质企业，适时开展产业投资与合作。同时，公司制定了差异化海外市场拓展战略，聚焦欧美高端市场，重点推广高压，超高压电缆附件产品，同时深耕新兴市场，着力拓展中低压产品。公司通过对绝缘材料的改性及生产工艺的调整，交流750kV中间接头电缆附件成功完成预鉴定试验，成为全球为数不多的在城市电网设备领域通过该试验的企业，500kV交/直流在青州五，七项目的成功交付，实现了500kV交/直流电缆附件在海风领域的国产化。〇 $天禄科技(sz301045)$为全球导光板领域核心供应商，公司通过TAC膜产业布局向显示行业相邻细分领域延伸，后以此为基础开展反射式偏光增亮膜项目，以实现公司未来发展的第二增长曲线。根据市场机构数据，TAC膜的需求量2025年达到12.29亿平方米。其下游的面板环节超过70%产能在中国大陆，偏光片环节在产能整合后预计也将有70%产能在中国大陆。 TAC膜占偏光片膜材成本的比例超过50%，是影响偏光片企业盈利能力的关键材料。2023年，公司联合京东方，三利谱设立子公司安徽吉光，助力面板产业链自主可控。安徽吉光TAC膜项目厂房已于2025年6月取得建筑工程施工许可证，主要设备将于今年上半年陆续进场调试。TAC膜的生产工艺分为调液，流延，拉伸，干燥，收卷等段落。春节前夕，工艺前端调液罐体和部分碳纤维滚轴已进场。实验室状态的试制膜已送往下游偏光片厂和面板厂进行检测。2026-03-19 时报财富资讯 （星期四） 【资讯导读】 1、朱雀二号明日发射 商业航天即将迎来密集催化期 2、阿里云官宣涨价超30% 全球云计算进入涨价周期 【今日头条】 朱雀二号明日发射 商业航天即将迎来密集催化期 —————— 据NextSpaceflight，蓝箭航天朱雀二号（2E）将于3月19日中午12时在酒泉卫星发射中心发射。此前长征系列月内已成功完成多次发射任务，本月内中科宇航力箭一号&二号也有望进行发射，并对一级回收进行验证，火箭发射与回收技术逐步成熟。明晚6时，SpaceX猎鹰9号火箭将进行SpaceX 星链组网任务发射。 国内外多个新型火箭密集发射，本月Spacex还将进行5次发射，星链在轨卫星数量已突破1万颗，星链卫星的长期规划，要发射4.2万颗。中国的低轨星座和GW星座，欧洲的OneWeb和IRIS，美国的Amazon Kuiper，也都瞄准了卫星星座，近地轨道上的卫星总数在不久之后就有望超过10万颗。2026是我国低轨星座高频部署的一年，随着国内火箭发射与回收技术成熟和配套设施完善，卫星发射能力提升将进一步加速卫星星座组网进程，商业航天产业链进入规模化时代。 【投资聚焦】 阿里云官宣涨价超30% 全球云计算进入涨价周期 —————— 3月18日，阿里云官网公告AI算力、存储等产品调价公告称，因全球AI需求爆发、供应链涨价，行业核心硬件采购成本显著上涨，公司决定将于2026年4月18日起对AI算力、CPFS（智算版）等服务价格进行调整：平头哥真武810E等算力卡相关服务全地域上涨5-34%；CPFS(智算版)全地域上涨30%。 分析师认为，阿里云从年初取消折扣到目前开始涨价，从侧面印证了Agent加速落地后，Token消耗量的持续提升。2026年是国产算力的放量大年。从SeedDance到Openclaw，Token消耗以指数级增长，将进一步带来算力供给紧缺，且随着NV相关政策，国产算力将迎来放量。今年以来，海外亚马逊、谷歌，国内网宿、$优刻得(sh688158)$、腾讯云、阿里云等云厂相继涨价，Agent爆发带来需求大幅扩张，云涨价会持续演绎，全球云计算进入涨价周期。 【独家参考】 —————— $银轮股份(sz002126)$接受机构调研时表示，数字能源（AI 液冷）板块，今年整体预期呈现高速增长态势。数据中心液冷业务是公司数字能源板块的核心细分领域，目前海内外业务均有序推进。海外市场方面，公司已与多家大型CSP云厂商及服务器厂商建立合作关系，相关产品分别处于设计、验证等不同阶段，后续将积极推进量产落地；国内市场方面，已有部分数据中心服务器相关业务实现项目落地。公司主要布局大马力发电机冷却模块、燃气发电机尾气排放处理、各种换热器等核心品类。目前，相关产品已实现多家国际头部客户量产落地，公司国际化布局的战略价值持续凸显。 —————— $长缆科技(sz002879)$接受机构调研时表示，公司通过对绝缘材料的改性及生产工艺的调整，交流750kV中间接头电缆附件成功完成预鉴定试验，成为全球为数不多的在城市电网设备领域通过该试验的企业，同时500kV交/直流在青州五、七项目的成功交付，标志着公司已掌握了海上风电领域电缆附件的核心技术，实现了500kV交/直流电缆附件的在海风领域的国产替代，两项标志性项目，巩固了公司在超高压电缆附件技术领先的行业地位。 【市场要闻】 1、商务部凌激在香港主持召开“投资中国”圆桌会并会见香港有关商会负责人。 2、证监会：严肃查处破坏资本市场秩序、侵害中小投资者利益的人和事，坚决清除影响资本市场改革发展的“拦路虎”“绊脚石”。 3、再延长30年，我国全面开展农村承包地二轮到期延包整省试点。 4、农业农村部党组召开专题会强调，以更大力度深入推进种业振兴行动，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。 5、科技部：建立健全创新资源向企业集聚的政策，激励更多优秀科技人才到企业一线创新创业。 6、AI算力需求爆发，阿里云、百度智能云同日联袂涨价 涨幅最高34%。 7、上交所举办“两会”专题国际路演活动，助力进一步吸引更多境外中长期资金入市。 8、北京市人民政府办公厅印发《北京市2026年推动经济稳中有进的若干措施》。 【公告淘金】 【龙虎榜看台】 资金流入算力租赁、CPO等板块 —————— 今日三大指数集体收红，沪指终结日线4连阴，创业板指涨超2%。截至收盘，沪指涨0.32%，深成指涨1.05%，创业板指涨2.02%。沪深两市成交额2.05万亿，较上一个交易日缩量1618亿。板块题材上，算力租赁、CPO、存储芯片等板块涨幅居前，油气开采及服务、白酒、粮食等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： 2026-03-19 中证快报 （星期四） 【今日导读】 ○现代合成化学基石 烯烃制备炔烃实现新的突破 ○钛白粉价格接连上调 新兴领域需求成新增长点 ○消费3D打印研发商魔芯科技增资 华为哈勃入股 【中证头条】 现代合成化学基石 烯烃制备炔烃实现新突破 --------- 我国科学家借助一种具有特殊活性的试剂，攻克了百余年来烯烃制备炔烃的国际性难题，为结构多样性炔烃的快速获取及新药研发奠定了基础。据报道，北京大学药学院、北京大学天然药物及仿生药物全国重点实验室焦宁教授团队，摒弃了传统方法中使用的卤素，结合催化性能研究，发现含硒杂环分子——硒蒽，具备独特结构与优异活性，可在弱碱、温和条件下高效驱动烯烃向炔烃的转化，以丰富多样的商品化烯烃与天然来源的烯烃为结构模板，成功获取了高价值的炔烃。 【中证聚焦】 钛白粉价格接连上调 新兴领域需求成新增长点 --------- 据报道，近日国内钛白粉行业领军企业龙佰集团股份有限公司发布调价函，宣布自即日起对旗下钛白粉产品上调价格。其中，国内市场上调500元/吨，国际市场上调100美元/吨。值得注意的是，此次调价与上一轮涨价仅相隔14天，调价频率之快较为罕见。在此带动下，安纳达钛业股份有限公司等20余家钛白粉企业迅速跟进，相继发布涨价函，涨价幅度与龙佰集团一致。至此，钛白粉行业迎来年内第二轮集体涨价潮。 点评：此轮涨价的根本原因在于上游原材料价格的暴涨。在长期的价格低迷背景下，部分落后产能和低效产线开始退出市场。例如，美国特诺集团宣布永久关闭其在中国的抚州工厂，金浦钛业也公告其子公司停产。这种供给端的出清，加速了行业的结构性重塑。传统应用领域如房地产、建筑涂料的需求因市场调整而增长乏力。但新兴领域正成为行业重要的增长点。钛白粉在新能源汽车涂料、光伏组件背板等领域的应用需求快速增长，年复合增长率超过25%。风电、高端工业涂料等产业的发展也为钛白粉带来了稳定的需求。A股相关概念股有$龙佰集团(sz002601)$、 $坤彩科技(sh603826)$等。 【要闻精选】 ○3月18日，《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的意见》对外发布。 ○国家发展改革委在《关于2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告》中明确提出，2026年要完善低空经济产业和创新生态，重点推进低空智能网联系统等安全基础设施建设。 ○近日，《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255—2026）强制性国家标准正式发布，有力推动照明产业高质量发展与绿色低碳转型。 ○全球化工巨头巴斯夫：将欧洲地区所有家用护理、工业及机构清洁和工业配方产品的价格上调30%或以上。 【产经透视】 华为哈勃入股消费级3D打印研发商魔芯科技 --------- 据报道，企查查APP显示，近日，魔芯（杭州）科技有限公司发生工商变更，新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）等为股东。企查查信息显示，该公司成立于2021年，经营范围包含：云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务等。公开信息显示，魔芯科技是消费级3D打印解决方案的研发商和供应商，致力于探索前沿的三维AIGC算法，提供AI建模与3D打印结合于未来的解决方案。A股相关概念股有$宏昌电子(sh603002)$、 $悦安新材(sh688786)$等。 【公司动向】 ○ $和顺石油(sh603353)$全资子公司和芯微与奎芯科技及其股东签署协议，拟以5.4亿元现金通过增资及受让股权方式收购奎芯科技92.62万美元出资额对应的股权，占交易后奎芯科技35.1105%股权，并受托行使合计16.0000%股权对应的表决权，合计控制奎芯科技51.1105%表决权，取得控制权。奎芯科技是一家专注于高速接口IP和Chiplet解决方案的半导体企业。○ $铂科新材(sz300811)$3月18日在互动平台表示，公司芯片电感除了目前已经大批量应用的AI-GPU领域，在AI PC、AI手机、DDR、光模块等领域预计将有较大的市场空间。 ○ $紫光股份(sz000938)$3月18日在互动平台表示，公司发布的800G CPO硅光交换机产品已具备量产与商用交付能力，并已在互联网厂商完成技术验证并部署应用。 ○ $拓维信息(sz002261)$携手旗下开鸿智谷正式发布智能主机设备在鸿Claw BOT，以开源鸿蒙为技术基底，融合AI Claw智能执行能力，为园区、楼宇、公寓等场景打造国产化智能中控解决方案，推动 AI 在物联场景从对话交互向系统级执行深度落地。○优刻得-W（688158）推出一套覆盖网络、系统、应用到运营全链路的云上安全加固方案，帮助企业在保障效率的同时，构建可控、可审计、可恢复的Agent运行环境。 ○ $沃森生物(sz300142)$拟向腾云新沃发行股份募集资金总额不超过20.03亿元。本次发行实施完成后，腾云新沃将成为公司控股股东，腾云新沃的实控人黄涛将成为公司实控人。公司股票3月19日（星期四）开市起复牌。○ $立讯精密(sz002475)$在互动平台表示，公司在AI行业布局铜光互联、热管理和电源等产品线，并提供整体技术解决方案。公司的224G高速线缆产品已实现量产，448G产品也已与多家主流客户展开预研工作。○ $安琪酵母(sh600298)$拟7.97亿元实施宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期，目主要内容为年产12000吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关项目和年产20000吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目。不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
| 
|手机版|小黑屋|
股指标网
( 渝ICP备2024026571号-1 )
发表于