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2026-04-10 上证早知道 （星期五） 【今日导读】 >知名云服务商签署大额协议 行业景气度高 >AI算力需求旺盛 腾讯云多产品价格上调 >供给受限 关键中间体H酸市场价格大涨 >德业股份业绩预增机构净买入东山精密 【上证聚焦】 〇知名云服务商与Meta签署大额协议 行业景气度高 —————— 据媒体报道，4月9日，知名云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议，其将为Meta提供人工智能云算力服务，有效期至2032年12月。专属算力将部署于多个地点，其中包括英伟达Vera Rubin平台的初期部署。 中信证券认为，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，资本开支与算力需求错配，全球Token用量正迎来新一轮加速增长，近两年云产业链有望进入量价齐升的发展大年。云产业链方面，需求推升价格水平，云产业链进入量价齐升周期。算力租赁方面，优质算力芯片供给偏紧，头部算力租赁厂商卡位优势突出，可关注云产业链及算力租赁相关优质标的。 $优刻得(sh688158)$国内领先的中立第三方云计算服务商，自主研发并提供计算，网络，存储等laaS服务和数据库，缓存，容器等PaaS应用，以及大数据，人工智能等产品。 【上证精选】 〇4月9日，财政部，交通运输部发布支持新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动的通知。自2026年起，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市(群)实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动。 〇国务院日前印发的《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》4月9日对外发布。至此，中国自贸试验区扩围至23个。 〇工信部，国家发改委，市场监管总局，国家能源局相关司局近日联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，部署规范产业竞争秩序相关工作。会议强调，深刻认识治理"内卷式"竞争的重要性和紧迫性，坚决抵制不合理，不正当竞争行为，维护健康有序市场环境。 〇市场监管总局，国家发改委，国家网信办等三部门联合召开互联网平台价格合规指导会，指导互联网平台企业落实《互联网平台价格行为规则》要求，压实主体责任，规范价格竞争行为。《规则》将自4月10日起正式实施。 〇阿里云百炼正式上线"记忆库"功能，让Agent具备跨会话的长期记忆能力。现在，"记忆库"功能限时免费向所有用户开放，用户可通过API直接调用，或通过 OpenClaw等Agent产品一键安装。 〇世界银行，国际货币基金组织(IMF)和联合国世界粮食计划署周三警告称，中东战事引发的石油，天然气和化肥价格急剧上涨，将不可避免地导致食品价格上涨和粮食安全问题加剧。 【产业情报】 〇AI算力需求旺盛 腾讯云多项产品价格上调 —————— 4月9日，腾讯云发布AI算力，容器服务，EMR相关产品价格调整公告，腾讯云将于2026年5月9日起，对AI算力，容器服务及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价进行调整。AI算力相关产品服务上调5%；容器服务TKE-原生节点相关产品服务上调5%；弹性MapReduce(EMR)相关产品服务上调5%. 研究机构认为，OpenClaw推出后，国内互联网巨头迅速展开本土适配和算力支持，腾讯轻量云Lighthouse首发OpenClaw一键部署模板和可视化面板，百度智能云推出基于轻量应用服务器配置的OpenClaw部署方案。在模型厂商方面，截至3月9日，OpenClaw来自中国大模型创业公司的基座模型占据了过半席位。 OpenClaw的发展或大幅提升对于AI云IAAS的需求，腾讯云涨价给AI云IAAS打开了长期涨价空间，AIDC,算力租赁，CDN作为AI云IAAS的核心组成板块，有望核心受益。 〇供给受限 关键中间体H酸市场价格大涨 —————— 百川盈孚数据显示，4月9日，国内市场关键中间体H酸报价61000元/吨，较8日大幅上涨22%，较上月上涨51.55%。 研究机构认为，H酸则是生产活性，酸性和直接染料的关键中间体原料之一，覆盖品类广泛，如活性艳红 K2BP，活性紫K-3R，活性溶蓝K-R，酸性品红6B,酸性黑10B，直接黑等90余种。但由于H酸生产过程中废水难以处理(废水COD高达30000mg/L)且涉及高危化，硝化反应，长期以来行业环保及安全生产压力较大，较多中小型落后产能陆续淘汰。2025年以来，部分企业执行检修计划，H酸大厂发生火灾事故等或持续加剧H酸供给压力。 【公告快递】 〇 $睿能科技(sh603933)$拟发行股份及支付现金方式收购博泰智能75%股权。博泰智能主要产品包括高精度直线传动系统(涵盖滚珠丝杠型，同步皮带型，齿轮齿条型及直线电机型)，滚珠丝杠副，直线导轨副和直线电机。〇 $纳微科技(sh688690)$预计2026年第一季度实现营业收入约25277.53万元，同比增长约34.03%；归母净利润约6535.09万元，同比增长约123.69%。〇 $中信证券(sh600030)$发布业绩快报，2026年第一季度实现营业收入231.55亿元，同比增长40.91%；归属于上市公司股东的净利润为102.16亿元，同比增长54.60%。〇 $中矿资源(sz002738)$预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润5亿元至5.5亿元，比上年同期增长270.97%至308.07%。公司锂电新能源原料开发与利用业务利润较上年同期增长，公司整体盈利能力提升。〇 $华远控股(sh600743)$公告称，经公司自查并向控股股东书面函证，公司实际控制人北京市西城区国资委正在筹划对下属部分企业集团进行重组，可能涉及公司控股股东北京市华远集团，截至本公告披露日，相关事项仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何具有法律约束力的正式协议，尚存在不确定性。 【资金观潮】 〇私募3月新备案产品数量创近一年新高 —————— 3月市场震荡加剧，但并未打乱增量资金入市步伐。私募排排网最新统计数据显示，3月私募证券投资基金新备案数量为1686只(含自主发行及投顾产品)，相比于2月的1371只增长22.98%，创下近一年以来的新高。 拉长时间来看，今年一季度末私募证券投资基金新备案数量为3746只，较去年同期的2331只大幅增长60.7%。其中，股票策略成备案"主力军"。一季度新备案的3746只私募证券投资基金中，股票策略产品达2422只，占到备案产品总量的64.66%。多资产策略则紧随其后，新备案私募产品数量为608只，占比为16.23%。 〇机构席位净买入东山精密 —————— 东吴证券认为，东山精密正加速从传统电子制造向AI算力基础设施核心供应商转型升级。公司通过收购MFLEX奠定全球FPC龙头地位，收购Multek补强硬板布局，并于2025年收购索尔思光电切入高速光通信赛道，构建起"AI服务器PCB+高速光模块"双技术支点。当前，公司依托Multek在高端硬板领域的技术积累与索尔思在800G/1.6T光模块及EML光芯片的垂直整合能力，客户结构已覆盖全球主流云服务商与头部终端品牌，成为全球智能互联互通与AI算力网络的关键基础设施供应商。 〇机构席位净买入光迅科技 —————— 华鑫证券认为，在美国洛杉矶举办的OFC全球光通信大会上，公司现场展示包含3.2TNP0,320x3200CS全光交换，800G ZR Lite光模块的全栈光互连解决方案，全面覆盖集群内部互联，跨集群互联，算力调度等关键场景。公司拟重点开发下一代可插拔光模块，基于光电共封装技术的光引擎等国际前沿技术和产品，精准聚焦于技术壁垒高，需求旺盛的高速高端产品，进一步扩充相关产品产能。 【机构调研】 〇 $中无人机(sh688297)$表示，公司所在行业长期向好趋势明确，结合近期国际形势，国家"十五五"战略布局等因素影响，预计公司2026年经营业绩会较今年有所增长。公司正积极开展市场推介工作，海外客户对翼龙-X产品十分关注，预计今年将实现军贸销售。未来翼龙-X将成为公司的一款明星产品，为公司争夺国内外市场再添强将。翼龙系列无人机是目前中国在国内外销售数量最多，机队规模最大，飞行时间最长，作战经验最丰富的中大型无人机家族，交付国家主要覆盖"一带一路"，具有丰富的实战经验基础，形成了显著的品牌优势。〇 $利尔化学(sz002258)$表示，非常看好精草铵膦的市场空间，未来随着越来越多企业产品登记的取得，市场推广开展，生产技术的改进，市场需求的规模将持续增长。公司作为目前国内最大规模的精草铵膦原药生产企业，将持续加快推进实施精草铵膦在海外多个国家的登记和市场布局工作，积极做好市场铺垫。根据公司营销部门估算，2025年全球草铵膦用量10万吨以上，精草铵膦用量3万吨以上。 【交易闹铃】 〇1只新股10日发行 —————— 福恩股份申购代码001312，发行价18.38元，申购上限2.3万股，市盈率16.83倍，主营再生面料。 2026-04-10 中证快报 （星期五） 【今日导读】 ○二维半导体实现突破 为芯片技术自主可控提供关键材料 ○美国拟放宽频谱功率限制 卫星互联网带宽有望提升七倍 ○加快建设分级诊疗体系 推动医疗卫生服务资源高效配置 【中证头条】 二维半导体实现突破 为芯片技术自主可控提供关键材料 --------- 据报道，近日，国防科技大学和中国科学院金属研究所联合研究团队在新型高性能二维半导体晶圆级生长和可控掺杂领域取得重要突破，有望为后摩尔时代自主可控的芯片技术提供关键材料和器件支撑。研究团队建立了以液态金/钨双金属薄膜为衬底的化学气相沉积方法，实现了晶圆级、掺杂可调的单层氮化钨硅薄膜的可控生长。新的制备方法让二维材料的单晶区域尺寸达到了亚毫米级别，生长速率较已有文献报道值高出约1000倍，综合性能在同类二维材料中表现突出。 点评：二维半导体凭借其原子级厚度、高载流子迁移率、无悬挂键表面、优异机械特性及丰富材料体系等核心优势，已成为突破硅基芯片物理极限、延续摩尔定律的关键技术路径，预计到2035年全球市场规模将达300-500亿美元，率先在低功耗边缘计算、柔性电子、高性能光电器件等领域实现商业化应用。A股相关概念股有$阿石创(sz300706)$、 $中微公司(sh688012)$ （688012）等。 【中证聚焦】 美国拟放宽频谱功率限制 卫星互联网带宽有望提升7倍 --------- 据报道，美国联邦通信委员会（FCC）宣布，放宽卫星频谱使用的功率限制，计划于4月30日投票表决相关规则修订，旨在打破现有政策框架对低轨卫星互联网发展的束缚，释放频谱资源与容量潜力。FCC预估，新规落地后卫星宽带容量有望提升至当前7倍，显著提升网速、降低成本、增强服务稳定性。 点评：政策调整有望加速低轨卫星互联网商业化。功率限制放宽后，卫星可采用更高增益天线，扩大覆盖范围、提升信号质量，降低终端成本，推动手机直连卫星、车载宽带等应用普及。低轨卫星为地面网络无法覆盖的区域提供了可靠的宽带连接，在多个垂直行业具有巨大价值。如果将数据中心部署在太空，形成“太空算力工厂”，为AI大模型训练、遥感数据处理等提供天地一体化的算力解决方案，是商业航天与AI结合的前沿方向。低轨卫星互联网也是未来6G天地一体化网络的重要组成部分。随着“国网星座”（GW）、“千帆星座”（G60）等国家级项目的加速部署，预计到2030年，中国低轨卫星互联网市场规模有望突破1000亿元，甚至达到1500亿至2000亿元。A股相关概念股有$航天电子(sh600879)$、 $普天科技(sz002544)$等。 【要闻精选】 ○国务院印发《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》，赋予内蒙古自贸试验区更大改革自主权，鼓励先行先试。 ○市场监管总局、国家发展改革委、国家网信办等三部门联合召开互联网平台价格合规指导会，指导互联网平台企业落实《互联网平台价格行为规则》，规范价格竞争行为。 ○财政部、交通运输部发布关于支持新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动的通知，加快建设综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站“三位一体”的国家综合交通枢纽系统。 ○工信部等四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会，持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”等工作。 ○乘联分会数据显示，3月全国乘用车市场零售167万辆 同比下降15.2%；3月新能源乘用车国内零售销量达到84.8万辆，同比下降14.4%。 ○三星电子和SK海力士正在逐步放弃与全球大型科技公司签订的一年期短期合同，转而采用为期三至五年的纯长期供应协议模式。 ○根据TrendForce集邦咨询最新人形机器人深度研究报告，2026年中国人形机器人市场产量年增高达94%。宇树科技、智元机器人预估合计将囊括近80%的出货占比。 【产经透视】 加快建设分级诊疗体系 推动医疗卫生服务资源高效配置 --------- 为进一步推动医疗卫生服务资源高效配置，满足群众就近就便看病就医需求，国务院办公厅日前印发《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》，提出4个方面13项针对性举措。《措施》明确“小病在基层、大病去医院、康复回社区”的核心目标，着力扭转当前医疗服务体系“倒金字塔”结构，提升整体运行效率。狠抓乡镇卫生院、村卫生室等基层机构的专科能力建设，推动医疗卫生服务下沉，提高其对患者的吸引力。扎实做好家庭医生签约服务，推动其回归“健康守门人”本位，为居民构建覆盖健康影响因素、病因、早期疾病的“三级预防体系”。A股相关概念股有$卫宁健康(sz300253)$、 $久远银海(sz002777)$等。 【公司动向】 ○ $睿能科技(sh603933)$拟通过发行股份和支付现金相结合的方式收购博泰智能75%股权。标的公司的主营业务为精密滚动功能部件和直线传动系统的研发、生产和销售，产品深度应用于锂电、消费电子、光伏、数控机床等战略性新兴产业及高端装备领域。公司股票将于4月10日开市起复牌。○4月8日，曙光数创（920808）在郑州正式发布全球首个MW级相变浸没液冷整机柜及其基础设施整体解决方案——C8000 V3.0。C8000 V3.0采用的浸没式相变液冷换热技术，散热能力超过200W/cm²，是传统液冷方案的3-5倍，提前达成英伟达预计于2028年推出的费曼架构平台单机柜功率目标。此外，C8000 V3.0方案首次在国内液冷行业实现了金刚石铜导热材料的规模化应用，使得系统导热率提升80%，助力芯片性能提升10%。 ○ $红板科技(sh603459)$在互动平台表示， 公司已将共封装光学（CPO）及1.6T光模块纳入核心战略布局，已具备1.6T光模块 PCB 的研发与批量生产能力。○在2025年年度业绩暨现金分红说明会上， $中微半导(sh688380)$董事长、总经理杨勇表示，公司已经调整落实了产品出货价格，平均涨幅在10%以上。目前产能紧张，订单量持续增加。○ $奥特维(sh688516)$在互动平台表示，公司近日已与美国光通讯知名客户正式签署批量光模块光学检测设备订单，此次订单为该客户在前期多台设备稳定运行基础上的追加复购。 【资金观潮】 ○4月9日沪深两市主力资金净流出582.80亿元。主力资金净流入前三的板块是电子化学品、计算机设备和玻璃玻纤，分别净流入3.12亿元、3.03亿元和2.67亿元。主力资金净流入前三的个股是 $立讯精密(sz002475)$、巨力索具和中兴通讯，净流入额分别为13.95亿元、11.71亿元和9.10亿元。○ $东山精密(sz002384)$4月9日涨停，成交额122.50亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入9.64亿元并卖出6.71亿元。国泰海通证券上海分公司席位和上海松江区中山东路证券营业部席位净买入8.81亿元和1.84亿元，1家机构专用席位净买入2.38亿元。兴业证券重庆珊瑚路证券营业部席位、中金财富证券深圳五和大道证券营业部席位、国泰海通湛江万豪世家证券营业部席位分别净卖出3.58亿元、2.69亿元、1.30亿元。 ○ $光迅科技(sz002281)$4月9日涨停，成交额93.81亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入8.97亿元并卖出3.22亿元。国泰海通武汉紫阳东路证券营业部席位、北京知春路证券营业部席位分别净买入2.51亿元、1.56亿元，四机构专用席位分别净买入8411.69万元、7735.06万元、3501.24万元、2180.03万元。申万宏源上海虹口区黄浦路证券营业部净卖出7557.38万元。 ○ $神剑股份(sz002361)$4月9日跌2.21%，成交额48.83亿元，换手率36.20%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.73亿元并卖出1.66亿元，有4家机构专用席位合计净卖出2.14亿元。 【新股申购】 2026-04-10 时报财富资讯 （星期五） 【资讯导读】 1、今年中国人形机器人市场产量将年增94% 产业或迈向“1-10”新阶段 2、华为AI眼镜即将发布 这些公司在AI眼镜等领域有布局 【今日头条】 今年中国人形机器人市场产量将年增94% 产业或迈向“1-10”新阶段 —————— 根据TrendForce集邦咨询最新人形机器人深度研究报告，2026下半年全球人形机器人产业将进入商业化的关键期。其中，中国厂商锁定的商用化目标与场景逐渐明确，并积极提升产量，预估将激励2026全年中国人形机器人市场产量年增高达94%。宇树科技、智元机器人凭借盈利能力与量产进度，在激烈竞争中脱颖而出，预估两者合计将囊括近80%的出货占比。 TrendForce集邦咨询表示，过去多数人形机器人厂商专注在感知、动态平衡与语意理解等底层能力的累积，至2026下半年焦点将转向提供给用户的真实价值。观察全球最大的中国市场，产业以多元商用发展为主轴，正呈现产品应用收敛、通用机器人的大型语言模型(LLM)深度整合，以及投资热潮延续等趋势。随着人形机器人主机厂进入量产阶段，上游零部件厂商机器人业务开始实现收入。未来人形机器人产业有望加速放量，相关公司机器人业务收入有望高速增长，同时供应链企业也已在积极进行前瞻性产能布局。人形机器人产业或将逐步从小批量验证迈向“1-10”新阶段。 $斯菱智驱(sz301550)$依托精密加工与系统集成能力，已成功开发谐波减速器、一体化执行器模组等关节核心部件，并投资建设第二条产线以储备产能，积极把握人形机器人产业机遇。 $卧龙电驱(sh600580)$战略投资智元机器人实现从核心部件供应商到具身智能生态共建者的角色升级，通过深化全球化运营、卡位机器人前沿领域、拓展工业自动化应用场景。 【投资聚焦】 华为AI眼镜即将发布 这些公司在AI眼镜等领域有布局 —————— 据媒体报道，4月8日晚，华为终端BG CEO何刚通过微博发布一张带有“HUAWEI AI Glasses”水印的第一视角图片，并配文“亮点自寻，敬请期待”，迅速引发数码博主及行业广泛关注。据业内人士透露，华为新款AI眼镜或将于4月内亮相，有望成为华为在端侧AI领域的又一重磅新品。 市场普遍预测，华为新款AI眼镜将依托鸿蒙操作系统，实现与手机、平板等多终端设备的无缝协同。产品或将搭载内置摄像头，并与小艺AI助手深度联动，提供AI识物、实时信息播报、智能交互等功能，进一步完善华为全场景智慧生活生态。华为轮值董事长孟晚舟此前曾公开表示，“AI入端”正带来一场深刻的技术革命，终端厂家和大模型厂家正在围绕着硬件生态、智能体生态、全场景生态展开新一轮的入口争夺。券商分析师认为，当前行业仍处培育期，中国市场仍处于产品导入与用户教育的早期阶段，渗透率低，未来随着供应链成熟与价格带下探，大众级消费市场有望激活，行业增长空间广阔。 $裕同科技(sz002831)$旗下华研新材料为华为新款AI眼镜提供定制化转轴模组，该模组为非通用公版设计，适配华为专属需求，是华为AI眼镜转轴环节的核心供货商。 【独家参考】 —————— $伊戈尔(sz002922)$接受机构调研时表示，公司积极开展产品布局及渠道拓展，基于公司在数据中心领域的前瞻性布局与技术积累，数据中心变压器产能逐步释放，公司在数据中心变压器产品结构和市场拓展上取得突破，产品品类从数据中心用移相变压器拓展至数据中心用环氧浇注干式变压器、油浸式变压器等，销售区域从国内市场拓展至日本、美国市场；通讯电源和车载电源国内国外均有贡献；固态变压器目前仍处于产品研发测试阶段。 —————— $尤洛卡(sz300099)$接受机构调研时表示，公司2026年切入航天动力产业赛道，深度融入国家商业航天产业链，以此作为第二增长曲线。公司已完成深蓝航天股权款的支付，目前正在办理工商变更。2026年，公司与深蓝航天将围绕液体可回收火箭发动机的核心零部件研发试制、精密机械加工、供应链协同等展开深度合作。公司将充分发挥在高端装备制造、精密加工、精益生产等领域的技术积淀，助力深蓝航天动力产品从小批量试产向规模化量产跨越，加快形成公司在商业航天动力系统的高效制造能力。公司 2026年预计主要利润源于智慧矿山多场景应用机器人系列产品。公司重点在矿山智能运输机器人领域实现战略性突破，核心目标是构建“三个全覆盖”的产品与市场格局，即产品种类全覆盖、产品系列全覆盖、客户类型全覆盖，以奠定行业领先地位并支撑国家智慧矿山建设。 【市场要闻】 1、四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会：持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”等工作。 2、工信部等5部门：支持中小企业通过实施股权激励、期权激励、技术入股、成果奖励等方式，提高中小企业对从事科技创新及成果转化关键人才的薪酬竞争力。 3、三部门指导平台企业落实《互联网平台价格行为规则》。 4、国务院发布关于印发《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》的通知。 5、财政部、交通运输部：自2026年起用3年左右时间集中力量支持30个左右城市（群）实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动。 6、乘联分会崔东树：预计下半年车市将迎来正增长。 7、乘联分会：3月乘用车出口69.5万辆，同比增长74.3%。 8、三大国际机构齐声警告：食品价格将上涨。 【公告淘金】 【龙虎榜看台】 资金流入铜缆高速连接、油气开采及服务等板块 —————— 今日市场全天震荡调整，沪指、创业板指均跌超0.5%。截至收盘，上证指数跌0.72%，深证成指跌0.33%，创业板指跌0.73%，北证50跌1.62%。全市场成交额21473亿元，较上日成交额缩量3033亿元，全市场近4300只个股下跌。板块题材上，铜缆高速连接、油气开采及服务、光纤概念、光刻机、CPO、稀土永磁、液冷服务器、PCB概念、PET铜箔板块涨幅居前；旅游及酒店、游戏、医药商业、文生视频、保险、美容护理板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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