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2026-07-09 上证早知道 （星期四） 【今日导读】 >华为超节点真机将于下周亮相 >优必选推动电力人形机器人落地 >苹果首款折叠屏iPhone量产 >特发信息净利最高增超11倍 【上证聚焦】 〇华为超节点真机将于下周亮相 国产算力快速崛起 —————— 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开，展览总面积首次突破10万平方米，超300款产品将实现全球首发，其中，业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点，单柜64卡起步，最多可以连8192张NPU卡，专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。 民生证券研报称，Atlas950超节点真机展出，印证国产NPU集群可支撑顶级大模型训练，打破海外高端算力硬件垄断格局。2026-2028年国内超节点市场复合增速接近200%。 【上证精选】 〇中国人民银行货币政策委员会2026年第二季度(总第113次)例会分析了国内外经济金融形势，提出要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加强货币财政政策协同配合，促进经济稳定增长和物价合理回升。 〇上海市人民政府印发《上海市推进乡村全面振兴“十五五”规划》。其中提到，支持涉农科技型企业联动高端装备、人工智能等领域企业，牵头开展以产业应用为导向的集成创新，打造和开放一批具有全国影响力的农业科技创新应用场景。 〇据深圳市政务服务和数据管理局消息，近日，《2026年政务领域人工智能应用场景清单(第一批)》正式发布，共包含15个应用场景，覆盖辅助决策、政务服务、机关办公、城市治理、民生服务五大领域。 〇东北首个依托确定性网络实现算力跨域协同的一体化调度平台--长春净月高新区“FCN未来算网”正式投运。“FCN未来算网”平台是依托国家大科学装置一一未来网络试验设施(CENI)构建的一张以长春为中心、辐射全国数据枢纽节点的高速确定性算力网络。 〇乘联分会发布数据，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%;今年以来累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。6月新能源乘用车市场零售100.7万辆，同比下降9.4%，环比增长6.0%。 【产业情报】 〇申昊科技与优必选合作加速电力人形机器人落地 —————— 7月8日上午，优必选与杭州申昊科技正式签署战略合作协议。双方将围绕国家电网、南方电网的变电站、配电房等核心运维场景，开展全链条深度合作，加速人形机器人在能源电力领域的规模化应用。双方将致力于实现人形机器人在复杂电力环境中的自主移动与精细操作--包括自主穿行狭窄通道、平稳攀爬台阶等移动能力，同时搭载多模态感知设备，完成设备红外测温、缺陷智能识别、开关柜倒闸、旋钮操作、接地线挂载等精细电力工作任务。 华福证券研报称，机器人产业正在从“技术突破”全面切换至“需求兑现和量产交付”的新阶段。未来机器人核心零部件(如减速器、丝杠等)产能紧缺与扩产周期的矛盾可能逐步显现。已通过整机厂验证、具备批量交付能力的核心零部件供应商，有望率先受益。 〇苹果首款折叠屏iPhone量产有望带动产业链升级 —————— 据媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone已在量产阶段。目前，代工龙头富士康率先启动大规模招工，国内上游供应链企业近期也密集披露业务进展，从折叠屏核心盖板材料、铰链结构件到机身组件，配合折叠屏新机量产节奏。据悉，苹果已要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，此前预计的备货目标为700万-800万台。 财信证券称，铰链是折叠屏区别于直板机的核心增量部件，苹果入局有望加速液态金属等高端材料导入，带动高阶结构件供应链全面升级。华创证券认为，折叠屏引领手机创新，带动柔性OLED、柔性盖板和铰链三大产业链增量环节，其中，柔性OLED为折叠屏核心部件，国内面板厂份额持续提高有望催化上游材料与设备国产化进程。 $蓝思科技(sz300433)$紧跟全球头部客户迭代节奏，巩固中高端智能手机玻璃盖板、金属结构件龙头地位，加速折叠屏UTG、3D玻璃、钛金属中框、液态金属部件等高价值产品量产。 【公告快递】 〇 $京东方A(sz000725)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为50亿元至55亿元，同比增长54%至69%。业绩变动主要系公司LCD业务业绩同比显著增长，柔性AMOLED同比保持增长等。〇 $江西铜业(sh600362)$预计上半年实现归母净利润75.5亿元至85亿元，同比增长80.86%至103.61%。业绩预增主要系依托公司精细化运营管理以及核心产品市场价格同比走高，带动整体经营效益实现较大幅度提升。〇 $高德红外(sz002414)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.70亿元至14.50亿元，同比增长601.93%-701.41%。报告期内，型号项目类产品，包括与某客户签订的某完整装备系统产品持续交付，同时民品领域红外芯片应用业务持续增长，公司营业收入及利润同比实现大幅增长。〇 $盛新锂能(sz002240)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为10亿元至12亿元，同比扭亏为盈。主要受益于全球新能源行业的快速发展，锂盐产品销售价格较上年同期有较大幅度上涨;印尼锂盐工厂产能大幅释放，经营业绩较去年同期大幅改善等。〇 $长高电气(sz002452)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.50亿元至5.80亿元，同比增长421.27%至449.70%。业绩变动主要系公司输变电设备交付节奏逐渐修复，主营业务收入实现增长，主业盈利能力稳步提升，以及出售参股公司股权等非经常性损益合计增加净利润约4.20亿元。〇 $天风证券(sh601162)$预计今年上半年实现归母净利润为1.64亿元至2.46亿元，同比增长429.03%到693.55%。业绩预增主要系报告期内公司经纪业务佣金收入与自营业务投资收益相比上年同期增加。〇 $盛视科技(sz002990)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元至1.35亿元，同比增长336.02%至460.59%。业绩变动主要系公司大力推进算力相关业务发展，并在报告期内开始确认收入，算力相关业务对报告期业绩增长贡献较大，正成为公司业绩增长新的驱动力。〇 $特发信息(sz000070)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元至7100万元，同比增长881.42%至1166.93%。业绩变动主要系智慧服务板块新型计算机建设项目完成验收。 【资金观潮】 〇机构席位净买入深信服 —————— 东方证券研报表示，深信服持续推进“AI+云安全”融合，充分受益AI浪潮。公司AI安全平台实现了安全 GPT在云端与终端的全量部署。此外，为响应用户AI建设需求，公司自研AI基础设施产品AI算力网关，帮助降低大模型开发和应用门槛。随着公司不断补全AI产品线，公司在AI驱动的数字化底座市场逐渐发力，在新一轮AI浪潮有望不断受益。 〇机构席位净买入网宿科技 —————— 7月8日交易公开信息显示， $网宿科技(sz300017)$获机构席位净买入7770.85万元，占总成交额比例1.92%。国海证券研报表示，CDN服务指基于广泛的边缘节点，通过负载均衡、内容缓存、访问调度等功能模块，避开网络拥塞，使互联网用户就近获取所需内容，提高访问命中率和响应速度。网宿科技是CDN服务商龙头，业务覆盖全球90多个国家和地区，针对多个行业推出了对应网络加速解决方案。当前AI浪潮驱动流量高速增长，考虑多模态、文生视频等应用以及机器代理等带来的流量扩张，CDN业务有望打开全新增长空间。〇7月以来股票型ETF净流入超600亿元 —————— 7月7日，股票型ETF净流入238.65亿元。从资金流向来看，中证1000相关ETF、创业板相关ETF、半导体相关ETF等资金净流入较多。 拉长时间看，7月以来，截至7月7日，股票型ETF净流入634.68亿元。其中，科创半导体ETF华夏净流入67.51亿元，中证1000ETF南方净流入56.98亿元。卫星ETF永赢、半导体设备ETF国泰、创业板ETF易方达等净流入均超30亿元。 汇丰晋信基金认为，在科技板块局部拥挤和外部扰动影响下，近期股市波动放大，叠加上市公司半年报即将披露，市场关注重心有望再度回到基本面，市场风格也将迎来阶段性的再平衡。结构上，重点关注受益于经济复苏和供需改善的中游制造板块及顺周期板块，以及产业趋势推动的AI科技板块的投资机会。 【机构调研】 〇 $崇达技术(sz002815)$表示，公司目前最新的产能利用率在90%左右。基于当前市场景气度回升及订单需求持续增长的态势，公司正积极推进产能布局的优化与拓展工作。具体而言，公司正全力加快珠海一厂(主要面向汽车、安防、光电产品领域)与珠海二厂(专注于服务器、通讯领域)高多层PCB产能释放进程，以充分满足市场需求;珠海三厂的基础设施建设工程已圆满完成，后续将紧密围绕公司整体战略规划及市场需求动态，适时启动生产运营。同时，加速泰国生产基地的建设步伐，旨在构建更为完善的海外生产网络。此外，公司正着手规划利用江门崇达空置的一块土地新建高密度互连(HDI)工厂，以进一步丰富HDI产能，满足客户订单需求。随着国内外生产基地建设项目的稳步推进与持续优化，以及产能的逐步释放,预计将为公司经营业绩的提升注入强劲动力,产生积极影响。2026年业绩改善预期建立在高端产能释放、订单结构优化、成本管控强化三者协同。〇 $雅化集团(sz002497)$表示，公司在积极寻找资源禀赋好的锂资源项目，不断提高锂精矿自给率。公司现有的锂精矿库存能够保障国内锂盐的正常生产需求。津巴布韦Kamativi锂矿在出口禁令期间仍保持正常生产，锂矿产量未受影响。在取得津巴布韦锂精矿出口配额及相关出口手续后，公司及时发运回国，目前仍在运输途中。津巴布韦KMC正加速推进硫酸锂深加工项目建设，该项目涵盖一座冶炼厂和一座硫酸锂厂，设计年处理锂精矿能力35万吨，折合硫酸锂年产量7.5万吨，计划于2027年投入运营。将锂精矿加工成硫酸锂再运回国将减少货运体量及跨境综合物流成本，预计会对公司成本带来积极影响。此外，津巴布韦Kamativi锂矿伴生多金属矿种，包括锡、钼、锯等多金属矿，目前KMC正在同步建设锡-钼-锯分离项目，以实现矿产资源的全面回收，该项目预计将在今年10月建成投产。2026-07-09 中证快报 （星期四） 【今日导读】 ○供给收缩交货周期将延长 PCB钻针价格上涨 ○县级全覆盖 三级养老服务网络建设取得成效 ○契合行业新规 我国脑机接口临床应用获突破 【中证头条】 供给收缩交货周期延长 PCB钻针价格上涨 --------- 据报道，7月以来，日本住友等日系PCB钻针棒材厂商出现明显的供给收缩信号，交货周期显著延长。日系厂商约占国内钻针棒材市场30%的份额，在超细、高长径比棒材领域的技术优势尤为突出。海外缩量交付直接造成高端棒材阶段性供应紧张。7月日系供给收缩后，高端钻针整体涨幅约10-20%，部分特殊规格涨幅超30%。更值得关注的是，这一涨价的持续性有望超预期——高端钻针的扩产周期长达12-18个月，短期内产能瓶颈难以缓解，价格易涨难跌。 点评：随着AI服务器、自动驾驶、5G/6G通信等前沿技术推动PCB向高多层、高性能、高密度方向演进，预计2026年至2030年全球PCB钻针市场规模将稳健增长。特别是AI服务器PCB大量采用背钻孔技术和树脂塞孔工艺，使得钻孔过程中的刀具磨损显著加剧，进一步增加了钻针的消耗频率。预计到2030年PCB钻针市场有望突破100亿元，年复合增长率约10%。A股相关概念股有$新锐股份(sh688257)$、 $民爆光电(sz301362)$等。 【中证聚焦】 县级全覆盖 三级养老服务网络建设取得初步成效 --------- 据报道，据民政部有关负责人介绍，截至2025年年底，我国养老机构和设施数量已达39.6万个，其中养老机构护理型床位占比达67.5%。县级公办养老机构基本实现全覆盖，约30%具备县级综合养老服务管理平台功能，60%以上的乡镇（街道）建有区域养老服务中心。城市嵌入式社区养老服务中心、农村邻里互助点和农村幸福院等设施不断增多，专业化、连锁化、品牌化养老服务经营主体逐步培育壮大，各地三级养老服务网络建设取得初步成效。 点评：数据显示，预计到2030年，我国60岁及以上老年人口将突破4亿，占总人口比例超30%，银发经济整体规模将达到30万亿元左右。智能养老产业正从“碎片化服务”向“全场景生态”跃迁，未来将实现从“千人一面”到“一人一案”的服务个性化与精准化转变，成为推动银发经济高质量发展的核心引擎。随着技术成熟度提升与商业模式创新，智能养老将真正实现从“技术验证”到“规模落地”的跨越，为应对人口老龄化挑战提供有效解决方案。A股相关概念股有$乐心医疗(sz300562)$、 $依依股份(sz001206)$等。 【要闻精选】 ○中国人民银行货币政策委员会2026年第二季度例会于7月4日召开。会议强调，要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度；保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。 ○近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现，AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。 ○英特尔确认上调了部分消费级和服务器CPU价格，理由是供应链成本上升和需求超过供应。消费级处理器涨幅在30至50美元之间，数据中心级产品涨幅高达数百甚至上千美元。 ○乘联分会：6月全国乘用车市场零售同比下降23.2%，环比增长6.1%。 ○据报道，受美国头部AI厂商模型定价持续上涨影响，中国AI大模型凭借性价比优势，在美国企业端的应用规模正快速扩大。 ○谷歌宣布将于美国东部时间8月12日18点在纽约举办Made By Google发布会，将发布Pixel 11系列手机。 【产经透视】 高度契合行业新规 我国脑机接口临床应用迈出关键一步 --------- 据报道，上海生命科技企业脑虎科技7月7日宣布，其自主研发的“植入式脑机接口手部运动功能代偿系统”——即“全植入、全无线、全功能（三全）脑机接口系统”在复旦大学附属华山医院正式启动GCP注册临床试验。这是国内首款进入国家三类医疗器械注册临床阶段的硬膜下皮层表面植入式脑机接口产品，标志着我国脑机接口技术从科研探索向规模化临床应用迈出关键一步。 点评：国家药监局于2026年6月30日正式发布《脑机接口医疗器械产品分类界定指导原则》和《脑机接口医疗器械通用名称命名指导原则》，首次明确侵入式/植入式脑机接口产品按第三类医疗器械（881144）管理。脑虎科技技术路线与新规高度契合，为后续注册审批提供了清晰的制度路径。A股相关概念股有$英集芯(sh688209)$、 $雅创电子(sz301099)$等。 【公司动向】 ○安恒信息深度参编的6项网络安全国家标准正式发布。 【资金观潮】 ○7月8日沪深两市主力资金净流出698.23亿元。主力资金净流入前三的板块是IT服务、计算机设备和通信设备，分别净流入51.43亿元、19.10亿元和15.77亿元。主力资金净流入前三的个股是 $紫光股份(sz000938)$、网宿科技和浪潮信息，净流入额分别为18.57亿元、13.80亿元和11.66亿元。○ $浪潮信息(sz000977)$7月8日涨停，成交额31.93亿元。盘后龙虎榜数据显示，东吴证券苏州工业园区扬富路证券营业部席位净买入2.9亿元，华源证券深圳分公司席位净买入2.63亿元，东海证券福州长乐北路证券营业部席位净买入1.74亿元，联储证券宁波分公司席位净买入1.34亿元。深股通专用席位卖出3.14亿元，有3家机构专用席位净卖出1.05亿元。 ○ $网宿科技(sz300017)$7月8日20%涨停，成交额40.51亿元，换手率12.18%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.52亿元并卖出1.16亿元。2家机构专用席位净买入7770.85万元，国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部席位净买入2.33亿元。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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