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2026-07-22 中证快报 （星期三） 【今日导读】 ○政策支持力度加大 脑机接口产业化迎来新进展 ○可直接提供速连接服务 英伟达收购暗光纤资源 ○构建完善产业生态 深化IPv6技术创新融合应用 【中证头条】 政策支持力度加大 脑机接口产业化迎来新进展 --------- 国内柔性脑机接口产业化迎来新进展，相关技术正式从科研探索阶段，加速迈向规模化临床应用与注册上市阶段。据报道，7月21日，脑虎科技自主研发的“植入式脑机接口手部运动功能代偿系统”（即“全植入、全无线、全功能”脑机接口系统，简称“三全”系统）已通过公示，正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心（CMDE）创新医疗器械特别审查程序（即“绿色通道”），成为国内首个进入该通道的硬膜下植入式柔性脑机接口产品。在此之前的7月7日，这款“三全”系统已在复旦大学附属华山医院正式启动GCP注册临床试验。 点评：脑机接口技术正从实验室加速迈向商业化应用，医疗健康领域将成为核心增长引擎。我国已将脑机接口列为未来产业重点发展方向，“十五五”规划明确提出推动脑机接口成为新的经济增长点；工信部等7部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2030年形成安全可靠的产业体系。随着技术持续突破、政策支持力度加大及应用场景不断拓展，脑机接口领域有望在未来5-10年内迎来爆发式增长，成为连接人类思维与外部世界的重要桥梁，重塑人机交互模式并创造巨大的经济价值。A股相关概念股有$道氏技术(sz300409)$、 $三博脑科(sz301293)$等。 【中证聚焦】 直接提供速连接一体化服务 英伟达收购“暗光纤”资源 --------- 据报道，英伟达正在美国掀起一场光纤资源的“圈地运动”，大规模收购“暗光纤”资源，以为其日益庞大的AI基础设施建设铺设高速通道。所谓“暗光纤”，是指那些已经铺设完成但尚未投入商业使用的光缆线路。通过自建高速骨干网，英伟达将有能力绕过传统的网络层级，直接向企业及CoreWeave等新兴云厂商提供“GPU算力+高速连接”的一体化服务。 点评：我国最大的所谓“暗光纤”当属广电光纤。受新兴媒体冲击，各大广电集团坐拥顶级的光纤资源但一直处于亏损的边缘。此次英伟达收购“暗光纤”建高速网络，给广电光纤提供了价值重组的机遇，广电企业可以从电视行业转型为超大规模云服务商，在AI算力竞争白热化的当下，拥有自主可控的传输网络，意味着在未来的AI基础设施竞争中掌握了更大的话语权和自主权。A股相关概念股有$湖北广电(sz000665)$， $贵广网络(sh600996)$等。 【要闻精选】 ○证监会党委班子成员7月20日下午至21日分别召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取各方面意见建议，来自上市公司、证券基金机构和专家学者的29位代表参加会议。 ○2026年上半年全球储能系统出货量（交流侧）为328.02GWh，同比增长87.9%。 ○根据全球半导体行业协会（SEMI）发布的报告，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。 ○国家超算互联网近日上线Kimi K3模型API调用服务，企业与开发者无需繁琐环境配置，即可快速调用大模型能力。 ○在湖北省宜昌市召开的2026年中国肉制品行业高质量发展大会上，市场监管总局指导中国肉类协会联合地方肉类协会共同制定并发布肉制品行业自律公约。 ○近期，在工业和信息化部信息通信管理局指导下，中国信息通信研究院联合产业链上中下游多家核心单位共同启动NTN卫星通信先锋行动。 ○工信部锂电池及类似产品标准工作组秘书处已组织成立了标准项目组，并完成了项目组征求意见稿的编制。经研究，定于2026年7月27日—7月28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。 ○7月以来，深市披露回购增持相关公告合计304家次，其中新增增持回购计划79家次，计划增持回购金额上限116.85亿元。 ○腾讯云将大规模部署国产化算力和NPO（近封装光学）超级节点。 ○从国家药监局获悉，一款在全球同步研发、同步申报的新靶点创新药今天在我国率先获批上市，实现全球多中心研发的原创靶点创新药，在中国首报首发的历史性突破。 ○三星电子扩大与英伟达NAND供应合作 加速V9、V10闪存布局。 ○台积电据悉将于2027年起上调晶圆代工价格，涨幅最高10%。 【产经透视】 构建产业生态 深化IPv6技术创新和融合应用 --------- 中央网络安全和信息化委员会印发《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，到2027年，IPv6端到端贯通水平全面提升，技术创新和融合应用取得重要阶段性成果。IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38%。到2030年，IPv6与经济社会各行业各领域广泛深度融合，构建技术先进、开放创新、内生自驱、安全可靠的IPv6产业生态。IPv6活跃用户数达9.5亿，IPv6网络流量占比达42%。新增网络默认优先提供IPv6地址，加快向IPv6单栈演进，推动形成以IPv6为主导的网络服务和应用体系。《实施方案》聚焦IPv6技术创新和融合应用关键环节，部署了加强技术研发与融合创新、推进标准制定与实施、强化管理制度规范、推进单栈技术攻关和部署应用、增强网络和应用设施服务能力、提升终端支持能力、深化商业互联网应用改造、拓展行业融合应用、加强人才培养和宣传推广、增强安全保障能力等共10个方面36项重点任务。A股相关概念股有$烽火通信(sh600498)$、 $网宿科技(sz300017)$等。 【公司动向】 ○ $澜起科技(sh688008)$发布投资者关系活动记录表公告，公司上半年DDR5RCD芯片出货量显著增加。互连类芯片新产品收入显著攀升。CPU需求增加将推动内存模组用量增加，从而推动内存互连芯片市场规模扩大。此外，CPU在AI系统架构中重要性提升，将同步带动其他与CPU相关的互连芯片需求，包括PCIe互连、CXL互连芯片等。○ $华勤技术(sh603296)$发布投资者关系活动记录表公告，公司超节点产品已于第二季度启动小批量出货，第三季度起将进入大规模交付阶段，预计全年仅超节点单项产品收入即突破100亿元，明后两年亦将保持高速增长。超节点产品毛利率水平优于AI服务器，有望带动数据业务整体毛利率稳步提升。数据中心业务方面，全年收入预计同比增长50%，下半年增速将明显加快。交换机业务预计今年营收规模约为60亿元，实现翻倍增长，明后两年亦将保持高速增长。汽车电子业务上半年获得吉利与奇瑞项目定点，并与丰田纺织完成合资公司设立，预计今年将实现翻倍增长，收入规模达20亿元至30亿元之间。消费电子板块中，智能穿戴产品预计全年增长超过30%，笔电业务出货量实现大幅增长。 【资金观潮】 ○7月21日沪深两市主力资金净流出326.07亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、通信设备和消费电子，分别净流入166.18亿元、47.04亿元和38.35亿元。主力资金净流入前三的个股是 $中际旭创(sz300308)$、兆易创新和京东方Ａ，净流入额分别为30.38亿元、22.37亿元和17.66亿元。○ $德明利(sz001309)$7月21日涨5.20%，成交额188.35亿元，换手率24.62%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.58亿元并卖出4.76亿元。平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部席位净买入1.25亿元。1家机构专用席位净卖出8856.61万元，华泰证券上海武定路营业部、上海普陀区江宁路营业部、福建分公司席位净卖出5.54亿元、3.67亿元、2.58亿元。 【新股申购】 ○聚仁新材：申购代码920258，申购价格4.48元，发行市盈率14.97倍，公司主营己内酯系列产品的研发、生产和销售。 2026-07-22-上证早知道 -（星期三） 【今日导读】
＞IPv6技术创新方案出炉 产业价值面临重估
＞固态锂电池新标起草 关注设备环节机会
＞腾讯云部署NPO超级节点 或为未来演进方向
＞机构席位净买入光迅科技和格科微
【上证聚焦】
＞IPv6技术创新和融合应用方案出炉、产业价值面临重估
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近日，中央网络安全和信息化委员会印发《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》。实施方案明确，到2027年，IPv6端到端贯通水平全面提升，技术创新和融合应用取得重要阶段性成果。IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38%。到2030年，IPv6与经济社会各行业各领域广泛深度融合，构建技术先进、开放创新、内生自驱、安全可靠的IPv6产业生态。IPv6活跃用户数达9.5亿，IPv6网络流量占比达42%。
上海证券认为，IPv6协议重构物联网生态，海量终端连接催生增量空间。相较于IPv4协议，IPv6在终端编址能力、数据传输速率及安全隐私保护维度实现全方位突破，其技术特性与物联网产业高度适配。此外，IPv6特有的地址反向控制功能精准契合物联网场景需求，叠加终端设备已具备完整IPv6协议栈运行能力的商用化基础，商业化落地与产业的价值重估有望在技术、标准的迭代完善下逐步加速。
紫光股份（000938）+10.00%构建智算中心间无损网络，推出新一代SD-WAN智能路由器。
广和通（300638）-0.50%主要产品实现终端设备接入无线通信网络完成数据的传输与交互。
【上证精选】
＞7月20日下午至21日，证监会党委班子成员分别召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取各方面意见建议，来自上市公司、证券基金机构和专家学者的29位代表参加会议。与会代表围绕进一步加强资本市场基础制度建设、落实中长期资金长周期考核机制、不断提升上市公司规范运作和治理水平、进一步规范量化交易行为、加大市场违法违规惩处力度、强化资本市场预期引导、进一步推动稳市机制制度化等方面提出了意见建议。
＞交通运输部安全总监兼运输服务司司长蔡团结表示，到2030年，我国新能源重卡渗透率将达到40%、保有量将突破160万辆。数据显示，2026年上半年，我国新能源重卡累计销量约为14万辆，同比增长78.6%。
＞近日，中国人民银行新增支农支小再贷款额度1000亿元，引导和鼓励金融机构加大对广西、湖北、甘肃、浙江等受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持力度。
＞7月21日，位于广东省惠州市的国家重大科技基础设施建设项目——强流重离子加速器装置（HIAF）通过了由中国科学院组织的工艺验收，标志着该装置达到所有工程建设目标，进入试运行阶段。强流重离子加速器装置是《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012－2030年）》确定的重点建设内容之一，由中国科学院近代物理研究所负责建设。装置2018年12月正式开工，建设周期7年，2025年10月成功出束。
＞中再资产7月21日表示，公司坚定看好权益资产的长期配置价值，将持续提升机构化投资能力，聚焦科技创新、先进制造、数字经济等领域，不断加大对新质生产力和实体经济高质量发展的支持力度，提高长期资本、耐心资本配置效能，在维护资本市场稳定发展、助力经济高质量转型中贡献更大的力量。
＞深圳证券信息有限公司定于2026年7月24日发布创业板通信指数。创业板通信指数反映创业板通信领域相关上市公司的股价变化情况，在公司业务涉及通信设备、通信技术服务、电信运营、电信增值服务等通信相关领域的创业板股票中，选取最近半年日均总市值排名前50名作为指数样本。
【产业情报】
＞固态锂电池新标起草、关注设备环节机会
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从工信部锂电池及类似产品标准工作组获悉，根据相关文件要求，由中国电子技术标准化研究院归口管理并组织起草固体电解质系列行业标准，工信部锂电池及类似产品标准工作组秘书处已组织成立了标准项目组，并完成了项目组征求意见稿的编制。经研究，定于2026年7月27日—7月28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。
华西证券认为，综合储能需求以及固态商业化进程来看，上游锂矿股值得重点关注。值得注意的是，碳酸锂价格中枢逐步上移，锂矿股存在补涨预期。此外，六氟磷酸锂以及电解液等中游板块的弹性依然值得重视。建议关注锂电设备环节，固态技术迭代提供红利。
当升科技（300073）+2.72%加速推进固态锂电材料等下一代电池材料产业化落地。
美联新材（300586）+8.04%控股子公司是锂电池、钠电池、半固态电池等领域的湿法隔膜供应商。
＞腾讯云大规模部署NPO超级节点、或为未来演进方向
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腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。
浙商证券认为，NPO将光引擎部署于交换芯片附近，在带宽密度、功耗与可维护性之间相对平衡，系统由光引擎、外置光源与光纤管理模组构成，竞争或从单一器件转向系统工程能力。可插拔、NPO、CPO有望长期共存，CPO或为长期演进方向，值得关注。
罗博特科（300757）+17.93%已切入全球顶尖光电子、半导体企业供应链体系。
盛美上海（688082）+15.42%在先进封装湿法设备等方面不断扩大布局。
【公告快递】
源杰科技（688498）+7.59%预计今年上半年实现归母净利润6亿元至6.5亿元，同比增长1197%至1305%。业绩变动主要系数据中心业务收入增长，并带动公司整体毛利率水平提升；期间费用占比下降，以及私募基金投资公允价值变动产生投资收益。
中一科技（301150）+7.72%预计今年上半年实现归母净利润1.50亿元至1.80亿元，同比增长879.55%至1075.46%。业绩变动主要因为行业景气度回升，公司产销规模稳健增长，产品结构升级，高附加值产品销量占比提高，铜箔产品加工费价格上涨，带动整体盈利水平提升。
飞南资源（301500）+6.06%预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.50亿元至6.60亿元，同比增长245.36%至314.43%。业绩变动主要系公司持续加大原料市场拓展力度，提升产线运行效能，资源化产品产出同比增长，同时金属价格上涨，资源化产品盈利增加。
兆易创新（603986）+10.00%拟使用A股募集资金5亿元向全资子公司珠海芯存增资，用于实施DRAM募投项目。增资后珠海芯存注册资本由1.5亿元增至2亿元，仍为公司全资子公司。
顺丰控股（002352）-0.32%A股回购方案实施完毕，累计回购1.6亿股（占总股本3.04%），总金额约59.99亿元。回购用途已由员工持股/股权激励变更为注销减资，相关手续将尽快办理。
阳光电源（300274）+2.27%公告称，公司收到董事长曹仁贤提议，拟使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
锋龙股份（002931）+1.16%控股股东优必选提议回购公司股份，总额3000万-6000万元，用于员工持股或股权激励，回购价上限为均价150%，期限不超12个月。
中远海特（600428）-2.42%公告称，公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司或所属公司作为投资主体，在中船澄西船舶修造有限公司投资建造8艘6万吨级多用途重吊船，船价合计金额不超过26.24亿元。预计交船时间为2029年4月至2030年6月。经测算，本次项目内部收益率约6.64%，静态投资回收期12.51年，具有较好的经济效益。
*ST雅博（002323）-1.55%全资子公司中复凯中标梅河口如实新盛新能源有限公司50MW/100MWh调频储能电站项目，中标价为9980万元，占公司2025年度经审计营业收入的34.05%。
【资金观潮】
＞科技股霸屏 中际旭创再度蝉联公募头号重仓股
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刚刚披露的公募基金季报显示，截至今年二季度末，科技股霸屏公募基金重仓股，光模块龙头中际旭创再度蝉联公募头号重仓股，新易盛和东山精密分列第二、第三重仓股，寒武纪位居第四，宁德时代退居第五。值得注意的是，贵州茅台已经退至公募基金第三十大重仓股，在公募基金前五十大重仓股中，传统行业公司仅有贵州茅台、美的集团、紫金矿业和杰瑞股份这四家公司。金融、化工等行业相关公司已经全部消失。
从持仓市值来看，截至2026年二季度末，共有1816只基金持有中际旭创，合计持仓市值为1662.53亿元；1287只基金重仓持有新易盛，合计1366.21亿元；675只基金重仓持有东山精密，合计674.06亿元；883只基金重仓持有寒武纪，合计647.14亿元；1304只基金重仓持有宁德时代，合计555.19亿元。
＞机构席位净买入光迅科技
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7月21日交易公开信息显示，光迅科技（002281）+9.67%获机构席位净买入6.77亿元，占总成交额比例5.05%。
国泰海通研报表示，光迅科技是国内少有的全面布局光芯片、光模块、光器件、子系统的厂商。此外，公司在近期也发布H股的提示性公告，迈向国际化的趋势更加明确，关注公司在海外业务的突破和进展。
＞机构席位净买入格科微
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7月21日交易公开信息显示，格科微（688728）+20.03%获机构席位净买入3.11亿元，占总成交额比例26.68%。
国海证券研报表示，手机CIS方面，格科微在巩固200万、500万、1300万、3200万像素等优势产品的市场份额基础上，加快5000万等高像素产品客户导入速度，提升高像素产品的市场占有率。同时，进一步迭代多光谱CIS产品，优化各项性能指标。公司的12英寸晶圆特色工艺线有利于减少公司在高阶产品工艺研发环节对晶圆代工厂的依赖，缩短公司在高像素产品上的工艺研发时间，提升研发效率，快速响应市场需求。
＞7月21日交易公开信息显示，机构席位净买入长川科技（300604）+20.00%、博敏电子（603936）+10.03%、拓荆科技（688072）+20.00%、托伦斯（301583）+20.00%、杰美特（300868）+13.31%等公司。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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