8.7三大报

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2026-08-07-上证早知道 -（星期五）

【今日导读】
＞民爆行业“十五五”规划印发、励重组整合
＞DeepSeek上调API服务价格、算力产业受关注
＞有机硅行业供给收缩叠加成本抬升、价格上涨
＞百奥赛图半年度业绩预增、机构净买海星股份

【上证聚焦】
＞民爆行业“十五五”规划印发、鼓励企业重组整合
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8月6日，工业和信息化部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》。其中提出，优化产业结构。提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。
研究机构认为，民爆行业上游为工业炸药原料及生产设备供应；中游为民爆产品；下游为爆破服务及矿山服务。民爆行业具备多重壁垒：民爆产品生产具有生产许可约束，政策明确原则上不新增工业炸药、雷管许可产能，存量优化替代新增扩张。民爆产品销售环节资质强调企业安全记录及技术、合规能力，新企业难以短期达标。属地资源绑定，区域壁垒显著等。目前在我国民爆行业参与主体中，规模靠前企业大多数为央国企，资源、资金和产业链一体化布局拓展优势突出。全球民爆市场规模广阔，民爆企业积极拓展海外市场，创造新的业绩增长点。
雪峰科技（603227）-0.13%以工程爆破一体化服务为核心，整体业务涵盖工业炸药、雷管、索类的“产、运、销”和工程爆破的“钻、爆、挖、运”。
国泰集团（603977）+1.01%民爆一体化业务主要涵盖民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务一体化。

【上证精选】
＞近日中国人民银行与阿根廷中央银行续签了双边本币互换协议，互换规模为1300亿元人民币/28万亿阿根廷比索，协议有效期五年，经双方同意可以展期。
＞8月6日，国家能源局发布的《中国核电发展报告（2026）》显示，我国可控核聚变技术研发加速推进。国内聚变能研发已形成规模化的商业投资格局，累计融资规模突破百亿元，呈现“国家队主导、地方国资支撑、市场化机构活跃”的投资结构。
＞2026年第三季度银行保险资产管理行业投资信心指数显示，权益投资信心指数为56.66，环比提升约3个点，显示行业对权益市场风险偏好与配置意愿同步回升。
＞从南方电网获悉，今年上半年，粤港澳大湾区内地九市用电量达3044亿千瓦时，同比增长8.1%，创同期历史新高。高端制造成为工业用电核心支撑，汽车、专用设备、电子制造用电全线走高。
＞8月6日，据香港交易所披露，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年8月3日从11.65%增至12.19%。摩根大通（J.PMorgan）对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年7月31日从5.6%增至13.72%。
＞近日，日美时隔15年首次联手干预汇市，推动日元上周涨近4%，备受关注。不过，市场对干预的持续性存有分歧。综合来看，日本央行政策收紧节奏或加快，而美联储年内大概率维持不变，即便加息，12月也是最早可能窗口。

【产业情报】
＞DeepSeek计划大幅上调API服务价格、算力产业链受关注
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8月6日，“国产大模型风向标”DeepSeek发布公告：计划近期整体上调DeepSeekAPI服务的定价，预计涨幅较大。
开源证券认为，2026年一季度，智谱API累计提价83%，调用量反而逆势增长400%；阿里云、腾讯云、百度智能云等年初已集体上调AI算力相关价格。本次DeepSeek API涨价，展示了大模型厂商从“以低价换市场”向“以价值定价”的战略转向，Token定价逻辑转向价值回归。Token通胀并非短期脉冲，而是具有持续性和结构性的产业趋势。一方面，大模型厂商从价格战集体转向价值定价，行业共识正在形成。Agent普及驱动Token消耗乘数式增长的趋势不可逆，多Agent协同带来的网络效应将进一步放大Token需求。
宏景科技（301396）+0.35%为新型算力基础设施（IaaS）服务提供商，依托多年在异构计算、高速互联网络及分布式存储领域的技术积淀，构建了覆盖算力供给到资源调度的全栈基础设施能力。
协创数据（300857）-0.69%智能算力产品及服务业务板块已成为公司业绩增长的核心引擎。

＞有机硅行业供给收缩叠加成本抬升、产品价格上涨
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8月6日，百川盈孚数据显示，有机硅系列产品价格上涨。其中，二甲基硅油、有机硅DMC价格较5日分别上涨3.57%、1.65%，报价分别为14500元/吨、12706元/吨。
国金证券认为，海外产能收缩推动供给格局优化，长期看有机硅行业将步入高质量发展阶段。海外有机硅企业面临环保和成本等诸多限制，产能有所收缩，陶氏或于2026年中期关闭其英国巴里基础硅氧烷工厂，预示着将有14.5万吨/年的欧洲产能缩减，本土供应减少近三分之一。政策端来看，国内虽然4月1日起初级形态聚硅氧烷出口退税将正式取消，短期或带来成本压力，但这也倒逼行业从依赖补贴转向依靠定价权，加速落后产能出清。随着行业格局优化，叠加新的下游应用领域不断拓宽，我国有机硅行业也焕发新的活力。
润禾材料（300727）+1.38%专注于有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售和应用服务。
东岳硅材（300821）+3.27%主要从事有机硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等。

【公告快递】
宏昌科技（301008）+2.10%拟以现金方式收购昆吾半导体科技（江西）有限公司（以下简称“昆吾半导体”）45%的股权及安徽尤品新材料有限公司（以下简称“尤品新材料”）45%的股权，交易对价预计分别不高于4.05亿元、3.15亿元。交易如能顺利实施，标的公司将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。
名家汇（300506）+6.18%拟以现金方式购买至誉科技股份有限公司不超过26.1904%的股份，交易总对价约2.63亿元。标的公司以固态硬盘产品为核心。
百奥赛图（688796）-1.48%预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为2.36亿元-2.46亿元，同比增长392%-413%。
贵州轮胎（000589）-1.15%境外全资子公司NACTR公司近期陆续收到美国海关与边境保护局退税，累计退回关税及利息合计约1198.3万美元，折合人民币约8136万元。该退税拟计入2026年当期损益。
昊海生科（688366）-1.96%控股子公司河南赛美视生物科技有限公司近日收到国家药监局颁发的三焦点环曲面人工晶状体产品《医疗器械注册证》。该产品为国内首款获批上市的国产三焦点散光人工晶状体，适用于成人白内障合并角膜散光患者的视力矫正。
三星电气（601567）-0.43%下属控股子公司福克斯签订波兰电力局AMI智能计量基础设施的交付项目，金额约1.75亿元，占公司2025年度经审计营业收入的1.22%。
东宏股份（603856）-0.87%与万华化学集团物资有限公司签订《采购框架合同》，合同预估总金额为1.8亿元。
扬帆新材（300637）+4.06%拟回购不低于3000万元且不超过6000万元公司股份，将用于股权激励或员工持股计划。
兴发集团（600141）0.00%拟定增募资不超过30亿元，用于桥沟磷矿280万吨/年采矿工程、桥沟磷矿500万吨/年选矿项目（一期）等项目。公司大股东宜昌兴发拟以不低于1亿元且不高于2亿元认购公司此次增发股票。

【资金观潮】
＞私募7月新发产品数量创年内新高
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尽管7月以来市场波动加剧，但是未改变私募资金入市步伐。私募排排网最新统计数据显示，7月共有762家证券类私募管理人完成新产品备案，合计备案产品数量达1763只（含自主发行、投顾类产品），对比6月增长20.26%，创出年内单月备案新高。
分策略来看，股票策略依旧是发行市场“主力军”。7月新备案股票策略私募基金1276只，占比高达72.38%，较上月的981只环比大增30.07%。

＞机构席位净买入海星股份
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8月6日交易公开信息显示，机构席位近3个交易日净买入海星股份（603115）+3.03%2.39亿元，占总成交的11.56%
国金证券认为，海星股份为全球电极箔龙头，当前已在AI服务器应用上取得实质性进展，未来将充分享受AI电极箔放量。非AI箔进入提价和盈利上行周期，公司凭借完善的产品布局与优质客户资源，传统业务盈利预计持续改善。新技术方面，公司固态低压电极箔相关产品已实现交付，仍在持续扩产。

＞8月6日交易公开信息显示，机构席位净买入晓程科技（300139）+2.97%、汇绿生态（001267）+10.01%、云南锗业（002428）+10.00%、陇神戎发（300534）+9.48%、中京电子（002579）+7.32%、任子行（300311）+19.93%等公司。

机构调研】
＞迪普科技（300768）+2.66%表示，公司基于网络通信技术方面的积累，积极布局算力网络、AI安全、算力调度等业务，同时持续加大海外市场拓展力度。后续若公司在AI基础设施领域实现业务落地突破，或是海外市场拓展取得实质性进展，将有望进一步打开公司增长空间。公司RoCE算力交换机基于国产芯片，紧跟盛科等芯片平台迭代，算力交换机产品矩阵覆盖100G、200G、400G等规格，并持续开展更高性能产品开发，目标主要面向中小客户及企业级AI应用场景，伴随运营商国产算力网络建设加快，公司国产算力网络产品具备良好发展机遇。

＞仙坛股份（002746）+0.82%表示，目前，诸城项目一期工程建设配套的屠宰加工厂、饲料厂和商品鸡养殖场已经全部投入生产，二期工程的屠宰加工厂已正式投产。诸城项目截至目前已有36个商品鸡养殖场投入生产，其余2个预计在今年相继建设投产。诸城项目全部建成投产后，将实现父母代、商品代的全配套，仙坛股份的肉鸡年宰杀量和年肉食加工能力得到进一步提升。2026 年上半年，公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加

【新股日历】
＞1只新股7日发行
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频准激光代码787826，发行价186.88元，市盈率49.42倍，申购上限0.2万股，主营激光器。

2026-08-07-中证快报 -（星期五）

【今日导读】
＞英伟达急寻AI基站供应商、明后年启动端侧算力组网
＞新型电力系统核心载体、我国虚拟电厂应用加速推进
＞支撑行业高质量发展、化妆品安全通用要求标准发布

【中证头条】
英伟达急寻中国AI基站供应商、明后年启动端侧算力组网
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据报道，英伟达正在中国急寻AI基站供应商，开发6G AI-RAN基站（既负责通信连接，又能承担AI计算的基站）。合作中，英伟达并不直接生产和销售完整基站，而是以芯片和技术生态的方式参与，即基站公司采购英伟达GPU，并基于英伟达CUDA生态开发6G AI-RAN基站，完成产品后再向海外市场销售。
点评：英伟达认为，算力接下来要从数据中心传输到海量的AI终端和用户，最终需要依赖基站的无线传输。尽管英伟达拥有芯片和软件生态，但基站研发涉及射频、微波、天线、整机制造及运营商网络适配等高度专业的环节，这些能力主要集中在中国。2026年中国约占全球5G基站硬件制造量的60%至70%。
A股相关概念股有盛路通信（002446）+7.26%、信维通信（300136）+2.24%等。

【中证聚焦】
新型电力系统核心载体、虚拟电厂应用加速推进
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据报道，国务院国资委消息，截至2026年6月底，国家能源集团12个在运虚拟电厂项目聚合资源容量815.7万千瓦、可调节容量83.9万千瓦，可调节容量相比去年年底实现了近一倍增幅。国家能源集团正全力推动海南、河南、福建、广西、天津等5个虚拟电厂项目，预计2026年年底前投运，持续扩大用户侧灵活可调节资源的聚合规模、提升调节能力。
点评：虚拟电厂作为新型电力系统的核心载体，已被纳入国家能源战略顶层设计，在政策、技术、市场三重驱动下，规模化商用加速推进。国家发改委、国家能源局联合发布的《关于加快推进虚拟电厂发的指导意见》，明确提出到2027年、2030年全国虚拟电厂调节能力分别达到2000万千瓦和5000万千瓦以上，并推动其参与电力现货、辅助服务及需求响应市场。随着政策完善、技术成熟及商业模式创新，其将成为新型电力系统的核心调节主体，推动能源结构转型与电力市场多元化发展。预计到2030年，虚拟电厂将占全球能源市场份额的30%以上，中国或成最大应用市场，市场规模突破千亿元。
A股相关概念股有科远智慧（002380）-0.47%、旭光电子（600353）+4.38%等。

【要闻精选】
＞国家统计局数据显示，2026年上半年，国内3D打印设备产量同比增长48.5%，增速在主要工业产品中排名第一。
＞私募排排网数据显示，自6月26日以来，股票私募已连续4周保持加仓态势，仓位指数累计上涨2.12%。截至7月24日，仓位指数攀升至84.12%，创下近220周的新高。
＞据香港交易所披露，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年8月3日从11.65%增至12.19%。摩根大通（J.PMorgan）对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年7月31日从5.6%增至13.72%。纽约梅隆银行在中际旭创的H股好仓（L）比例于8月4日从4.07%上升至5.71%。
＞工业和信息化部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》。其中提出，提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。
＞部分银行房贷利率降至“2字头”，有银行房贷利率低于2.8%。
＞报道称，因DRAM缺货，台积电10亿美元苹果处理器无法封装。
＞据报道，刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿的出口。
＞8月6日晚，佳贤通信相关人士就通宇通讯发布的澄清公告回应，2026年3月，英伟达AI-RAN技术团队曾到访佳贤通信，双方围绕AI-RAN技术路线进行交流。此后，佳贤通信启动了基于CUDAAerial生态的AI原生5G及6G基站技术预研与验证。目前双方已组建常态化技术工作组。

【产经透视】
支撑行业高质量发展 化妆品安全通用要求强制性标准发布
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据报道，近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布《化妆品安全通用要求》（GB7916—2026）强制性国家标准。该标准由国家药监局组织起草，将于2028年1月1日起正式实施。该标准是在中国境内生产经营化妆品所要遵守的基础性安全标准，标志着我国化妆品标准从“卫生标准”上升到“安全标准”，更好地守护公众用妆安全、支撑行业高质量发展。
A股相关概念股有珀莱雅（603605）-1.70%、水羊股份（300740）+1.91%等。

【公司动向】
名家汇（300506）+6.18%拟以现金方式购买至誉科技股份有限公司不超过26.1904%的股份，交易总对价约2.63亿元。标的公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的固态存储解决方案服务商，以固态硬盘产品为核心，目标市场主要定位于工业级存储领域，主要产品包括固态硬盘SSD、嵌入式SSD及影视卡等。

依顿电子（603328）-0.70%拟定增募集资金总额不超过20亿元，拟用于高端印制电路板智能制造项目等。
兴发集团（600141）0.00%拟定增募集资金总额不超过30亿元，用于桥沟磷矿280万吨/年采矿工程、桥沟磷矿500万吨/年选矿项目（一期）等。
中复神鹰（688295）+5.26%拟定增募资不超38.93亿元，用于年产3万吨高性能碳纤维建设项目、超高模量碳纤维研发平台项目等。
皖维高新（600063）-0.50%拟定增募资不超23亿元，用于乙烯法PVA等项目。
西安奕材-U（688783）+6.38%引入战略投资方共同对子公司增资65亿元，推进武汉硅材料基地项目的建设和投产。
松原安全（300893）-1.32%获得总额约6.91亿元欧洲汽车制造商项目定点。
三星电气（601567）-0.43%子公司签订约1.75亿元海外经营合同。
行云科技（300209）-6.22%发布投资者关系活动记录表公告，截至2026年7月末，公司在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154.04亿元，合作客户涵盖头部央企上市公司及头部大模型研发机构。

【资金观潮】
＞8月6日沪深两市主力资金净流出382.56亿元。主力资金净流入前三的板块是通信设备、电子化学品和元件，分别净流入24.56亿元、14.32亿元和13.00亿元。主力资金净流入前三的个股是长电科技、天孚通信和景旺电子，净流入额分别为22.29亿元、11.37亿元和10.47亿元。

＞云南锗业（002428）+10.00%8月6日涨停，成交额70.63亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.63亿元并卖出2.21亿元。国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司席位、武汉紫阳东路证券营业部席位净买入4.10亿元、1.60亿元，2家机构专用席位净买入1.02亿元。国泰海通证券北京知春路证券营业部席位净卖出2.08亿元，开源证券西安太华路证券营业部席位净卖出1.26亿元，华泰证券上海浦东新区世纪大道证券营业部席位净卖出1.02亿元。

【新股申购】

＞频准激光：申购代码787826，申购价格186.88元，发行市盈率49.42倍，公司主营精准激光器的研发、生产与销售。

2026-08-07-时报财富资讯 -（星期五）

【资讯导读】
＞又一款人工智能模型“失控”　人工智能系统带来新的网络安全风险
＞北京海淀加速打造脑机接口新高地　脑机接口产业化进程持续推进
＞迪普科技：公司RoCE算力交换机已进入商业化推进阶段
＞华阳集团：公司AI领域相关产品订单金额持续增长

【今日头条】
又一款人工智能模型“失控”、人工智能系统带来新的网络安全风险
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据媒体报道，继Anthropic和OpenAI之后，Meta也加入了人工智能代理失控的公司名单。 Meta发言人周三证实，该公司的一款人工智能模型在网络安全测试期间入侵了另一家公司的系统。此次攻击事件是在测试模型时发生的，类似于之前OpenAI和Anthropic披露的事件。
类似Meta模型失控的安全漏洞凸显了人们日益增长的担忧，即先进的人工智能系统可能带来新的网络安全风险。一些知名的人工智能领袖也由此建议，在更强有力的安全保障措施到位之前，人工智能的开发速度应该放缓。在业内看来，模型能力越强，失控作恶的潜在威胁越大，传统隔离防护持续承压，自主AI网络攻击或将成为长期常态化风险。传统安全面临的挑战不只是攻击手段增多、攻击速度加快，更深层的原因是计算逻辑发生了变化——大模型让计算从确定走向了不确定，模型能够直接处理模糊、开放、充满变化的真实世界任务。因此，智能体时代的安全目标需要从“防御确定威胁”转向“管控不确定性”。
深信服（300454）-1.53%推出安全GPT，致力于利用AI技术重塑安全运营，提升威胁检测和响应效率。
绿盟科技（300369）+7.37%在安全大模型应用、安全智能体等方向持续投入，利用AI提升其安全运营服务效能。

【投资聚焦】
北京海淀加速打造脑机接口新高地、脑机接口产业化进程持续推进
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据媒体报道，北京市海淀区已集聚超30家脑机接口核心企业，占全国近60%，已形成“基础研究-技术攻关-产品研发-临床应用”的全链条创新生态，一个脑机接口新高地正在崛起。据了解，在2026中关村论坛年会上正式揭牌的中关村（海淀）脑机接口产业集聚区，目前已聚集20余家脑机接口项目，并已落成AI+脑机接口标准测试验证实验室。下一步，集聚区将聚焦AI与脑机接口融合创新，围绕神经医疗、工业安全、康复器械、柔性电极、脑数据平台等全赛道创新项目，打造具备全球竞争力的脑机接口产业创新集群。
2026年，脑机接口写入十五五规划纲要，跻身国家重点培育的未来产业，伴随标准体系落地、技术突破加速、应用场景扩容，这条兼具科技高度与市场广度的赛道，正迎来黄金发展期。脑机接口正呈现三大技术路径并行突破、临床转化全面提速的发展态势。国内脑机接口核心技术持续突破，电极赶超+芯片替代，规模化临床逐步启动推进终端验证，国内产业后发追赶趋势显著。政策+资本双重共振下，脑机接口产业迈入加速成长新阶段，博睿康、强脑科技有望年内上市，带来新一轮投资机遇。
美好医疗（301363）-0.47%与脑机接口头部客户达成战略合作，在脑机上游做微纳加工和封装，直接承接脑机芯片、电极类器件的加工与封装需求，成为侵入式脑机接口工艺制造领域的标杆企业。
三博脑科（301293）-2.56%联合南开大学段峰团队成功完成全国首例介入式脑机接口辅助人体运动功能修复试验，标志着公司在尖端技术临床转化方面取得重要突破。

【独家参考】
迪普科技：公司RoCE算力交换机已进入商业化推进阶段
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迪普科技（300768）+2.66%接受机构调研时表示，公司RoCE算力交换机依托国产化芯片，已推出32×400G、64×400G等产品，相关产品已进入商业化推进阶段，同时公司持续开展更高性能产品开发，目标主要面向中小客户及企业级AI应用场景，伴随运营商国产算力网络建设加快，公司国产算力网络产品具备良好发展机遇。AI安全产品已面向多类客户开展试点部署及现场验证应用。

华阳集团：公司AI领域相关产品订单金额持续增长
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华阳集团（002906）-1.46%接受机构调研时表示，公司锌合金业务中光通讯模块、高速连接器压铸零部件已规模化生产，开发多款AI数据中心服务器零部件，相关产品已应用于国内头部科技企业数据中心产品中；铝合金品类中AI服务器机柜散热部件获得国际客户项目定点，并复用车端高精度冷锻技术优势，布局冷锻光模块壳体等高附加值产品，可充分满足高速光模块对高散热、高可靠性的性能需求；拓展铜合金品类产品，散热零部件产品已完成送样测试。公司AI领域相关产品订单金额持续增长，为满足订单交付需求，公司已规划多地产能，其中新购置建设惠州东兴基地，用于扩充光模块零部件、液冷散热零部件等业务产能，预计将在2026年逐步释放。

【市场要闻】
＞工业和信息化部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》。
＞中汽协：6月汽车商品进出口总额318.2亿美元，同比增长35.5%。
＞网信办对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查。
＞台积电3纳米制程产能有望加速 Q4或可冲击18万片。
＞境外新能源项目首次接入我国电力市场。
＞港口煤价涨幅扩大，终端采购节奏加快。

【公告淘金】
中复神鹰（688295）+5.26%拟定增募资不超38.93亿元，用于高性能碳纤维等项目。
百奥赛图（688796）-1.48%预计2026年半年度净利润同比增长392%-413%。
恒瑞医药（600276）-2.67%子公司注射用瑞康曲妥珠单抗第三项适应症获批上市，成为中国首个获批用于结直肠癌的抗HER2产品。
奥来德（688378）+3.13%全资子公司中标约4728万元AMOLED生产线升级项目。
西安奕材-U（688783）+6.38%拟引入战略投资方共同对子公司增资65亿元，推进武汉硅材料基地项目的建设和投产。
百隆东方（601339）-3.32%上半年净利润同比增长43.45%，拟每10股派1.8元。
宇树科技-W（688836）0.00%本次发行价格150.80元/股，网上申购日为8月10日。
名家汇（300506）+6.18%拟现金收购固态存储解决方案服务商至誉科技不超过26.19%股份。

【龙虎榜看台】
资金流入煤炭开采加工、电子化学品等板块
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A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，上证指数涨0.57%，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.55%，北证50涨0.31%，科创50指数涨0.45%。全市场成交额25475亿元，较上日缩量1324亿元，全市场超2700只个股上涨。板块题材上，煤炭开采加工、电子化学品、种植业与林业、元件、贵金属板块涨幅居前；教育、汽车整车、证券、文化传媒、影视院线板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
云南锗业（002428）+10.00%获机构资金买入，净买额为11.53亿元；
利通电子（603629）+8.76%获机构资金买入，净买额为11.08亿元；
有研新材（600206）+10.00%获机构资金买入，净买额为7.53亿元；
方正科技（600601）+9.96%获机构资金买入，净买额为6.19亿元；
沃格光电（603773）+10.00%获机构资金买入，净买额为3.02亿元。

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