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2026-06-05 上证早知道 （星期五） 【今日导读】 >英伟达推出全球首款物理AI模型 市场前景广阔 >终端库存低叠加刚需释放 金属钨多品种价格上涨 >华为领跑中国折叠屏市场 苹果开发者大会将至 >新华.网拟建设"新华语典" 机构净买入厦门钨业 【上证聚焦】 〇英伟达推出全球首款全模态物理AI模型 市场前景广阔 —————— 英伟达6月4日正式官宣重磅产品NVIDIACosmos3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理，世界生成，动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。 浙商证券认为，物理AI核心在于让模型理解真实世界并预测世界状态，是虚拟世界和真实世界的链接。世界模型是指可构建一个无限逼近真实世界的虚拟环境让AI学习环境规律并进行内部推演，以更低成本，更安全的方式支持训练，测试和验证；Coatue Management预计物理Al市场规模可达6万亿美元，较数字AI高出约50%。自动驾驶，工业软件和具身智能构成物理AI核心的落地场景。 $赛意信息(sz300687)$参股公司逗号科技基于人工智能算法及多智能体协同技术，能够实时整合物理世界的PI数据流，优化制造业入场，出场货物运输路径和资源配置。 【上证精选】 〇央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年6月5日，中国人民银行将以固定数量，利率招标，多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月(92天)，到期日为2026年9月5日(遇节假日顺延)。 〇工业和信息化部办公厅发布关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知，到2029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技术方案。 〇据国家发展改革委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内，国际油价先跌后涨。从6月4日24时起，国内汽，柴油每吨分别下调525元和505元，全国平均来看，92号汽油，95号汽油和0号柴油每升分别下调0.41元，0.44元和0.43元。 〇市场监管总局办公厅发布关于征集第二批产业计量成果的函，决定在全国范围内广泛征集第二批产业计量成果。 〇国务院国资委信息中心下发了《关于开展国资央企领域可信数据空间试点暨汽车后市场应用数智赋能场景建设工作》的通知。汽车后市场应用数智赋能场景建设的试点由中国中检(中国汽研承办)，中国长安，国家电网，中国电信共同牵头承担。 〇陕西发布《关于加快公共数据资源开发利用的实施意见》，意见提出，加强数据基础设施建设。统筹优化算力基础设施布局，加快建设全省一体化算力网。 【产业情报】 〇终端库存低叠加刚需释放 金属钨多品种价格上涨 —————— 公开信息显示，6月4日，国内金属钨多品种价格上涨。其中，黑钨精矿，白钨精矿，钨铁，仲钨酸铵报价分别为48万元/吨，47.9万元/吨，75万元/吨，76万元/吨，价格分别上涨3万元/吨，3万元/吨，1万元/吨，3万元/吨。 百川盈孚认为，国内钨市需求方面，当前终端库存处于低位，刚需补库需求释放，硬质合金，特钢等主流领域询盘活跃度提升，持货商挺价意愿有所抬头，钨价或有望反弹。中邮证券认为，5月以来，国内APT企业检修，减产，减产保价等举措有效消化前期库存。随着原料端价格逐步企稳，冶炼厂挺价意愿增强，下游刚需采购陆续跟进，钨市场交易活跃度小幅回升。 $翔鹭钨业(sz002842)$是国内钨行业具备完整产业链的企业之一，业务范围包括钨精矿采选，仲钨酸铵冶炼，氧化钨，钨粉，碳化钨粉，硬质合金，钨丝等全系列钨产品的生产。 〇华为领跑中国折叠屏手机市场 苹果全球开发者大会将至 —————— 国际研究机构IDC公布2026年一季度中国折叠屏手机市场数据显示，华为位居第一，荣耀折叠屏份额大幅提升，以21%份额位居第二，OPPO,vivo，小米分列3至5位。 另外，苹果定于6月9日启动全球开发者大会，将汇聚来自世界各地的开发者，探索各种工具，框架和技术，赋能在Apple各平台创造突破性体验。 财信证券认为，从成本端来看，折叠屏手机的BOM成本较非折叠机型高出近70%，屏幕与铰链构成核心增量。展望未来，AI赋能正重塑折叠屏手机的价值上限，三折叠产品持续拓展折叠屏的形态边界；机构预计苹果或于2026年入局折叠屏领域，有望凭借庞大的存量用户基础，加速折叠屏手机市场的成熟进程。 【公告快递】 〇 $新华.网(sh603888)$拟投资11.22亿元建设"新华语典"项目，其中募集资金变更投入预算为7.41亿元，不足部分以自有资金补足。该项目是新华.网推进主流媒体系统性变革，主动适应AI时代传播规律的重要举措，旨在打造权威AI时政资讯智能体，提供智能问答，订阅推送，知识库，智能体广场等核心功能。项目静态投资回收期4.17年，内部收益率20.35%。〇 $ST人福(sh600079)$全资子公司RFSWHoldingPte.Ltd。拟在产权交易所公开挂牌转让乐福思健康产业股份公司16.34%股权，挂牌转让价格拟不低于评估值10.56亿元。本次交易不影响公司合并报表范围，交易完成后公司不再持有乐福思股权。若按评估值转让，预计影响当期损益约5亿元。〇 $艾德生物(sz300685)$控股股东前瞻投资(香港)有限公司拟以21.20元/股转让其持有的公司20%股份(7802.1万股)，转让价款总计16.54亿元。本次权益变动完成后，国药集团(北京)科技创新研究院有限公司将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为中国医药集团有限公司。〇 $华大智造(sh688114)$控股股东提议公司以自有资金和自筹资金回购公司股份，回购资金总额不低于2.5亿元且不超过5亿元，用于员工持股计划或股权激励。$泰恩康(sz301263)$实际控制人提议使用自有资金和自筹资金回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元。回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并在披露结果后12个月后出售或三年内未使用部分予以注销。〇 $圣湘生物(sh688289)$实际控制人兼董事长戴立忠提议公司以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为0.5亿元至1亿元，回购股份用于员工持股计划或股权激励。〇 $致尚科技(sz301486)$自2026年1月1日至6月4日，持续收到美国某光纤连接解决方案提供商的采购订单，累积订单金额约6640.04万美元，折合人民币约4.6亿元。订单内容为光纤连接器(MPO光纤跳线等光通信产品)。〇 $中国能建(sh601868)$所属子公司组建的联营体作为总承包方，与项目公司签署了阿布扎比特维拉C燃气联合循环电站项目EPC合同，合同金额16.87亿美元，折合人民币114.20亿元。该项目位于阿联酋阿布扎比酋长国，工程内容为建设一座净出力为2600MW的双燃料燃气联合循环电站，总工期为32个月。 【资金观潮】 〇前五个月基金新开户数近160万户 —————— 随着公募基金赚钱效应的持续显现，投资者对基金的关注度也在不断升温。上交所数据显示，今年前5个月基金新开户数近160万户，同比增长超20%。其中，2026年5月基金新开户数为21.83万户，同比增长27%。 从近期新发基金情况看，5月，共成立了132只新基金，发行规模为1033.69亿元。相比之下，2025年5月，成立了96只新基金，发行规模为657.59亿元。从新发产品规模看，5月有32只基金发行规模超过10亿元，其中，华夏智胜全景混合基金，平安新鑫智选混合基金，兴全悦加混合基金，浦银安盛稳健鑫利债券基金，安信颐祥双利六个月持有混合基金发行规模均超40亿元。 6月以来，新基金成立速度继续加快。截至6月4日，短短4个交易日，已有42只新基金宣告成立，发行规模合计为259.01亿元。其中，兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF，中欧全景智选混合基金发行规模均超过30亿元。 〇前五个月新备案证券类私募增五成 —————— 截至5月31日，今年以来全市场累计备案私募证券类投资基金6530只(含自主发行及投顾产品)，较去年同期的4378只增长49.15%。分策略来看，股票策略为私募发行市场主力军，今年以来股票策略私募基金新备案数量达4222只，占全部备案产品的64.66%，较去年同期增长51.11%，维持强势增长趋势。 多资产策略私募基金发行也颇为火热，据统计，今年以来该类策略私募基金新备案数量为1031只，占比为15.79%，同比增长54.80%。 截至5月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.01%，较4月底上涨1.56个百分点。其中，仓位在五成及以上的私募占比高达94.29%,24.9%的私募处于满仓及加杠杆状态，仓位在80%以上(不含满仓)区间的私募占比为40.82%,50%至80%(不含)仓位区间的私募占比为28.57%。 〇机构席位净买入厦门钨业 —————— 中国银河证券研报表示，厦门钨业专注于钨钼，电池材料，稀土三大业务板块。钨钼板块全产业链一体化布局，上游自有在产钨矿年产钨精矿12000吨，在建矿山博白巨典钨矿投产后再增3200吨钨精矿，并购九江大地新增权益钨资源量3.44万吨，江西巨通股权收购落地后有望新增大湖塘权益钨资源量43.21万吨，钨资源自给率持续提升，有望充分受益钨价上涨。电池材料板块销量稳步增长，钴酸锂领域稳坐行业龙头，磷酸铁锂实现批量供货。稀土板块通过国内参股与海外合作开发保障资源，磁材产能扩建持续推进。 〇机构席位净买入鼎通科技 —————— 中信建投证券研报表示，鼎通科技拥有"国内+马来西亚+越南"产能协同体系，凭借与安费诺，莫仕，泰科，立讯精密等头部客户的紧密关系，高速通讯连接器订单有望持续放量。液冷方面，随着客户需求的持续释放，公司未来液冷项目预期乐观。公司计划在两条液冷产线基础上，增设三条液冷产线，并在二，三季度完成部署。 【机构调研】 〇 $中电港(sz001287)$表示，MLCC等被动元器件是公司近年来重点拓展的产品线，目前授权分销包括村田，莫仕，欧姆龙，爱普生等产品线，覆盖车规级，工控级，消费级配套电容，电感，连接器等被动元器件。存储器是公司分销业务的第一大产品品类，2025年营业收入达251.5亿元，占整体收入的38.38%。授权分销的存储器产品包括DRAM,NANDFlash等芯片，合作原厂覆盖江波龙，兆易创新等国产头部存储企业。〇 $汉得信息(sz300170)$表示，公司与英伟达的合作主要基于双方特色能力和客户资源的互补。公司作为企业级数智化产品及解决方案的综合供应商，长期服务大中型企业客户，在行业场景理解，管理流程梳理，项目落地实施方面积累较深，在合作关系中持续推动 AI能力与企业实际业务场景有效结合，助力企业提升运营效率，优化业务流程，逐步构建AI时代的竞争优势。公司通过长期服务大中型企业客户，对各类复杂场景的应用落地有深度经验积累，因此在AI与业务融合，方案设计，落地实施方面具备独特优势，与大模型厂商之间更多是生态合作和能力互补关系。2026-06-05 中证快报 （星期五） 【今日导读】 ○实施6G创新发展部省协同试点专项行动 激发创新活力 ○最具产业化前景 首个万吨级氧化物固态电解质产线投产 ○淡季不淡 近期国内鸡蛋价格逆势走出一轮强势上涨行情 【中证头条】 实施6G创新发展部省协同试点专项行动 激发创新活力 --------- 工业和信息化部办公厅发布关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知。通知强调，加强通信与人工智能、卫星互联网、无线感知等融合技术方案和系统架构研究，支撑6G标准研制和产业研发。结合6G标准和产业发展节奏，加强6G基站、核心网、承载网、专用仪器仪表等通信设备产业研发，提升产品性能和安全保障水平，支撑6G商用部署。优化关联产业研发布局，加强新型终端、芯片器件、操作系统、商业航天等6G关联产业培育，打造地方6G特色产业集群。 点评：6G（第六代移动通信技术）作为新一代智能化综合性数字信息基础设施，正步入标准前期定义与产业生态孵化并行的关键窗口期。6G并非5G的简单线性升级，而是从“万物互联”走向“通感算智一体化”的范式跃迁。6G凭借超高速率、亚毫秒级时延和泛在连接能力，将推动车联网、卫星导航、物联网模组及具身智能（如人形机器人）等领域的商业闭环加速形成。中国信通院预计，6G核心产业规模年均增速可达35%，到2030年将达到8000亿元；到2035年实现规模化商用部署后，有望培育形成万亿元级的6G产业及应用市场。另有前瞻研判指出，仅2030年的直接产业规模就可能突破5万亿元，带动数字经济超10万亿元。A股相关概念股有$共进股份(sh603118)$、 $烽火通信(sh600498)$等。 【中证聚焦】 最具产业化前景 国内首个万吨级氧化物固态电解质产线投产 --------- 据报道，近日，蓝固新能源年产万吨级氧化物固态电解质产线在溧阳正式投料生产。这是国内首次将该类材料产能从百吨级提升至万吨级，为全固态电池核心材料的规模化量产迈出关键一步。此前，国内氧化物固态电解质产能普遍停留在百吨级，工艺稳定性差、良率低、成本高，难以满足下游电池企业的量产需求。随着半固态电池进入小批量装车验证，固态电池即将迎来量产，材料供给缺口正在显现。据介绍，氧化物固态电解质是业内公认最具产业化前景的核心材料之一。它既能应用于当前落地的固液混合电池，改善电芯安全与电化学性能，也可与聚合物复合形成复合固态电解质，直接应用于固态体系。 点评：固态电池作为下一代动力电池的核心方向，凭借高能量密度、本质安全性和超长循环寿命（8000-10000次），正加速替代传统锂离子电池。中国凭借政策支持、技术储备和产业链优势，有望占据全球40%市场份额。权威预计，2030年全球固态电池出货量将达614.1GWh，渗透率突破10%，市场规模超2500亿元。中国作为最大单一市场，届时年市场规模预计达1163亿元，复合增长率达42%。A股相关概念股有$蔚蓝锂芯(sz002245)$、 $容百科技(sh688005)$等。 【要闻精选】 ○数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元至30元/等效芯公里涨至2026年的160元/等效芯公里，涨幅近550%。 ○英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。 ○Omdia最新发布的数据显示，受零售商为即将到来的2026年世界杯提前备货推动，2026年第一季度全球电视出货量同比增长6%，达到5030万台。 ○中国信通院：即将召开研讨会，启动高质量Token服务能力攀登计划。 ○SpaceX已启动IPO路演，预计每股价格为135美元。 【产经透视】 淡季不淡 国内蛋价逆势走出强势上涨行情 --------- 往年五一过后，鸡蛋市场都会进入传统消费淡季，价格稳步回落，而今年这一行业惯例被彻底打破，近期国内蛋价逆势走出一轮强势上涨行情。据Mysteel（我的钢铁网）监测数据显示，2026年5月国内鸡蛋市场迎来爆发式上涨，主产区鸡蛋均价从月初3.87元/斤飙升至月末4.88元/斤，单月累计涨幅达26.1%，同比涨幅突破40%。叠加端午备货热潮与夏季高温减产影响，业内普遍认为，短期鸡蛋涨价态势仍将延续。A股相关概念股有$晓鸣股份(sz300967)$、 $圣农发展(sz002299)$等。 【公司动向】 艾德生物实际控制人将变更为中国医药集团有限公司 --------- $艾德生物(sz300685)$控股股东前瞻投资（香港）有限公司及公司实际控制人、董事长LI- MOU ZHENG（郑立谋）近日与国药集团（北京）科技创新研究院有限公司签署《股份收购协议》，拟以21.20元/股转让其持有的公司20%股份（7802.1万股），转让价款总计16.54亿元。本次权益变动完成后，国药集团（北京）科技创新研究院有限公司将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为中国医药集团有限公司。公司股票于2026年6月5日开市起复牌。 ○ $长电科技(sh600584)$高密度3D系统集成高端制造项目新厂房6月1日正式启用，将为AI算力中心电源模组等领域提供先进封装技术与服务，进一步提升公司在高密度系统集成与交付方面的综合实力。○近日， $神工股份(sh688233)$全资成立北方晶圆半导体科技（北京）有限公司成立，经营范围包含：电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售等。 【资金观潮】 ○6月4日沪深两市主力资金净流出578.76亿元。主力资金净流入前三的板块是元件、光学光电子和半导体，分别净流入62.51亿元、66.53亿元和35.28亿元。主力资金净流入前三的个股是京东方Ａ、三安光电和沪电股份，净流入额分别为34.81亿元、14.54亿元和14.13亿元。 ○ $京东方A(sz000725)$6月4日涨停，成交额199.5亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入12.28亿元，卖出5.74亿元。国泰海通证券北京知春路证券营业部、湛江万豪世家证券营业部、武汉紫阳东路证券营业部席位净买入3.99亿元、3.5亿元、3.15亿元，两机构专用席位净买入5570.20万元、4688.60万元。银河证券温州三友路证券营业部席位净卖出2.16亿元，一机构专用席位净卖出1.32亿元。 ○ $德明利(sz001309)$6月4日涨停，成交额126.89亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入10.65亿元，卖出5.05亿元。国泰海通证券北京知春路证券营业部席位净买入2.45亿元，中信建投证券安徽分公司席位净买入1.83亿元，一机构专用席位净买入699.10万元。华泰证券上海武定路证券营业部、上海分公司席位净卖出4.24亿元、出1.77亿元，两机构专用席位净卖出2.69亿元、2342.40万元。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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