7.29三大报

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2026-07-29 上证早知道 （星期三）

【今日导读】 >人工智能产品盛会倒计时 产业链面临新机遇  >暑期档电影票房超60亿元 关注产业链弹性品种  >电动汽车充电设施快速发展 行业发展潜力可观  >多只宽基ETF放量 资深基金经理布局医药股  
【上证聚焦】

○人工智能产品盛会倒计时 产业链面临新机遇

7月30日，2026人工智能产品应用博览会将在苏州国际博览中心开幕，近400家硬核展商集结。据了解，这场盛会除了国产大模型，还有覆盖全场景的具身智能机器人。

国新证券认为，先进封装是长期成长空间最广阔的核心赛道，Chiplet封测、2.5D/3D堆叠、混合键合相关设备材料及高端封装基板的国产替代空间广阔。整机与系统集成环节，绑定头部芯片生态、具备大规模集群交付能力的厂商将持续受益。上游高端半导体材料、检测设备、高速PCB等领域同样蕴含替代机会。

公司方面，中科曙光持续布局智能计算、算力调度等新技术研发。海光信息高端处理器产品夯实了产品在国内的领先地位。

【上证精选】

○中国人民银行7月28日发布统计报告，二季度末，金融机构人民币各项贷款余额282.63万亿元，同比增长5.2%，上半年人民币贷款增加10.72万亿元。

○上海市委财经工作委员会7月28日上午举行会议，研究“十五五”时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。会议指出，在文商旅体展融合发展上深化拓展，推动多业态、多要素、多场景融合，打造一批更具影响力和标识性的消费大IP。抢抓用好智能消费新机遇，大力拓展入境消费，加强特色商圈和特色街区建设，推动国际消费中心城市建设取得新突破、再上大台阶。

○银行业理财登记托管中心7月28日发布的报告显示，截至今年6月末，我国银行理财市场存续规模达33.66万亿元，较年初增长1.11%。报告显示，截至今年6月末，理财产品通过投资债券、非标准化债权类资产、权益类资产等，支持实体经济资金规模约21万亿元；持有理财产品的投资者数量达1.51亿个，较年初增长5.59%。

○7月以来，沪市ETF整体资金流入势头强劲，累计净流入2931亿元（截至7月27日）。其中，股票ETF净流入2640亿元（宽基ETF净流入1650亿元），持续助力市场健康稳定发展。从具体指数看，科创50ETF作为表征科创板核心资产的标杆宽基产品，累计净流入533亿元；沪深300ETF精准反映A股大盘龙头表现，累计净流入341亿元。

○商务部对外贸易司负责人贺少军28日表示，中国现代化产业的发展、外贸竞争力的提升，靠的是创新驱动，靠的是持续深化改革。下一步，商务部将持续推进贸易高质量发展，进一步支持相关行业企业深度融入全球产供链体系，为全球数字化、智能化、绿色化转型注入更多活力。

【产业情报】

○电动汽车充电设施快速发展 行业发展潜力可观

根据国家充电设施监测服务平台数据，截至2026年6月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2305.7万个，同比增长43.2%。其中，公共充电设施（枪）500.9万个，同比增长22.3%，额定总功率达到2.47亿千瓦，单枪平均功率约为49.35千瓦；私人充电设施（枪）1804.8万个，同比增长50.4%，私人充电设施报装用电容量达到1.55亿千伏安。

国盛证券认为，随着新能源车续航水平及快充性能的提升，其对充电桩的充电功率也提出了更高的要求，到2027年底，在高速公路服务区新建改建4万个60kW以上超快结合充电枪。预计在政策推动下，充电桩建设将会实现较快发展。

公司方面，通合科技推出多款充换电站充电电源的标杆产品。盛弘股份生产各类电动汽车充换电产品。

○暑期档电影票房超60亿元 关注产业链弹性品种

据猫眼专业版数据，截至7月28日15时许，2026年暑期档（6月1日-8月31日）总票房已超60亿元，《功夫女足》《八仙！》《给阿嬷的情书》分列暑期档票房榜前三位。

中金公司认为，广电总局集中治理电视剧侵权传播成效显著，暑期档影片陆续定档。此前广电总局重点治理电视剧侵权传播问题取得阶段性成果，可关注票房弹性品种。

公司方面，儒意电影是国内领先的影院投资及运营商。幸福蓝海电影业务覆盖全产业链。

【公告快递】

○京东方A控股股东、实控人北京电子控股有限责任公司拟以自有及自筹资金5亿元至10亿元增持公司股份，此次增持不设置固定价格、价格区间。

○中信证券控股子公司华夏基金2026年上半年实现营业收入57.08亿元，净利润14.13亿元，综合收益总额13.68亿元；营收同比增长34.05%，净利润同比增长25.82%。

○九州一轨全资子公司晶禧半导体拟投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目，项目预计投资总额不超过6.3亿元，其中购买设备金额预计不超过6亿元。项目预计于2027年第一季度完成生产线建设并逐步投产。

○金字火腿全资子公司福建金字半导体拟以自有或自筹资金不超过2亿元，对中晟微电子进行第二轮增资，投前估值13.5亿-18.5亿元，本轮完成后将合计持有中晟微不超过20%股权，加速布局半导体领域。

○金山办公预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为23.16亿元-27.19亿元，同比增长209.98%-263.89%。

○海博思创预计上半年实现营业收入56亿元到69亿元，同比增长23.83%到52.58%；实现归母净利润6.2亿元至7亿元，同比增长96.3%至121.63%；实现扣非净利润6.1亿元到7亿元，同比增长134.98%到169.64%。

○中国建筑近日与科威特公共工程部签署科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同，合同金额约224亿元，约占公司2025年度经审计营业收入的1.1%。

○国城矿业拟以3亿元至6亿元回购公司股份，用于未来实施员工持股计划、股权激励计划，回购价格不超过45元/股（含）。

○科达利拟以1.5亿元至3亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过292元/股（含）。

○海亮股份控股股东海亮集团计划6个月内增持公司股份，增持总金额不低于6亿元（含），不超过10亿元（含），增持价格不超过35元/股。
○立昂技术发布2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过2.55亿元，扣除发行费用后用于立昂云数据人工智能算力资源池项目（1.79亿元）及补充流动资金（0.77亿元）。

○万孚生物拟以3000万元至6000万元回购公司股份，回购价上限27.06元/股，用于员工持股或股权激励，预计回购110.86万至221.73万股，占总股本0.24%至0.47%。
【资金观潮】

○多只宽基ETF放量

7月28日，多只宽基ETF成交显著放量。其中，创业板ETF易方达成交128亿元，远超7月27日的67.41亿元。沪深300ETF华泰柏瑞成交78.32亿元，较7月27日的45.85亿元大幅增加。中证500ETF南方成交49.6亿元，超过了7月27日全天的45.2亿元。此外，科创50ETF华夏、中证500ETF南方等成交额均较7月27日大幅增加。

从资金层面看，7月27日股票型ETF净流入超140亿元。拉长期限来看，7月以来，股票型ETF净流入已近3900亿元。

○多位资深基金经理布局医药股

在近期的科技股震荡行情中，医药板块的关注度悄然升温。谢治宇、朱少醒等多位知名基金经理积极出手，通过定增买入医药股。从资金流向看，本月有超百亿资金涌入创新药主题ETF。多位基金经理表示，看好医药股后市投资机会。

具体来看，海思科近日发布的定增公告显示，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合基金，毕天宇管理的富国匠心成长混合基金、富国天瑞强势地区精选混合均参与定增。舒泰神发布的定增公告显示，谢治宇管理的兴全合润混合基金、兴全合宜混合基金、兴全社会价值三年持有混合基金分别认购1076.68万股、573.74万股、66.09万股，乔迁管理的兴全商业模式优选混合基金、兴全新视野定期开放混合基金分别认购815.34万股、381.92万股。

近期医药板块有所反弹。中欧基金基金经理赵磊表示，6月以前医药板块的交易活跃度显著低于其市值权重，流动性处于极低水平。在基本面预期改善和资金流入的共同作用下，低流动性特征使得板块股价表现出较大弹性。从中长期视角看，国内医药市场整体仍处于平稳发展阶段，超额收益机会主要来自具备增量逻辑的细分领域，看好创新药和CXO（医药外包服务）板块。

○机构席位净买入多氟多

7月28日交易公开信息显示，多氟多获机构席位净买入1.04亿元，占总成交额比例1.1%。

多氟多近日在投资者互动平台表示，全球半导体产业景气度持续上行，供应链自主可控需求日益迫切，国内高纯含氟电子化学品行业迎来国产替代窗口期；公司自主研发的半导体级氢氟酸纯度标准和技术水准等已跻身国际第一梯队，现已持续稳定批量供应台积电、三星、华虹、长鑫存储等海内外头部逻辑芯片与存储晶圆厂商。

○机构席位净买入顺钠股份

7月28日交易公开信息显示，顺钠股份获机构席位净买入3825.06万元，占总成交额比例1.78%。

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国电网设备行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2025年中国电网设备市场规模约2万亿元，在电网投资放量、全球能源转型以及算电协同等多重利好支撑下，预计2026年中国电网设备市场规模达2.3万亿元，2027年将增至2.7万亿元。中航证券研报表示，政策红利与大额招标落地，叠加全国高温天气持续，用电负荷大幅攀升，电网扩容、老旧设备更新需求集中释放，多重利好带动电网设备板块大涨，行业高景气周期有望加速兑现。

○7月28日交易公开信息显示，机构席位净买入陇神戎发、东方新能、爱朋医疗、中利集团、传智教育等公司。

【机构调研】

○中原内配制动鼓业务受益于重卡景气复苏及底盘轻量化升级，产销快速攀升。电控执行器等新产品稳步放量。泰国基地已批量供货通用、康明斯、戴姆勒、约翰迪尔等全球头部客户，有效对冲地缘风险并优化全球收入结构。复合制动鼓现有年产能210万只，可有效支撑业务持续放量。超硬刀具业务国产替代加速，市占率稳步提升。

○道通科技业务涵盖具身机器人、集群智慧巡检垂域模型及“一超多强”多智能体集群调度技术，实现行业大模型、智能大脑、机器人执行器和场景数据全链条打通。解决方案已适配能源、交通枢纽、工业园区等多场景，形成“硬件执行+平台赋能”闭环。公司正构建汽车诊断、智慧充电、具身智能三大场景垂域模型。

2026-07-29 中证快报 （星期三）

【今日导读】

○筑牢网络根基AI大模型IPv6能力提升专项行动启动

○加速运行速率量子计算将网络优化工作提速240倍

○能源转型“中国方案”全球规模最大批次绿氨出口

【中证头条】

筑牢网络根基AI大模型IPv6能力提升专项行动启动

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据报道，7月28日，“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。

点评：当前，基于人工智能大模型的各类应用蓬勃发展，Token流量呈现爆发式增长趋势，对网络承载能力提出了新要求。IPv6凭借海量地址空间、高效路由机制和内生安全能力成为支撑大模型应用的关键底座。这次专项行动为期一年，将着力增强大模型IPv6规模化应用能力，完善大模型IPv6管理规范，提高大模型基础设施IPv6支持水平，推动大模型应用IPv6放量引流，提升大模型API调用IPv6访问占比，推进大模型与IPv6融合创新，促进互联网向原生智能演进。A股相关概念股有紫光股份（000938）、神州泰岳（300002）等。

【中证聚焦】

加速业务运行速率量子计算将网络优化工作提速240倍

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据报道，美国电信运营商AT&T近日宣布扩大与量子计算技术企业D-Wave的合作，计划利用后者技术解决其网络运营中复杂的优化挑战。在此前的应用合作中，D-Wave 的技术让 AT&T能在15秒内完成此前大约需要1小时的网络优化工作负载，显著加速了业务运行速率。

点评：量子计算是遵循量子力学规律来操控信息单元的一种全新计算模式。作为下一代信息技术的核心驱动力，量子计算能够有效解决传统计算算力不足的难题，被视作引领下一代产业变革的颠覆性技术，也成为全球科技竞争的战略焦点。技术突破、政策支持与市场需求共同驱动产业快速发展，其应用场景从专用计算向通用计算拓展，推动金融、医药、能源等领域深度变革。A股相关概念股主要有科大国创（300520）、科华数据（002335）等。

【要闻精选】

○OpenRouter最新数据显示，中国AI大模型周调用量领跑全球，占据全球三分之二市场份额。

○8月1日起，《自助仓储运营管理规范》国家标准(GB/T47259—2026)实施，填补了国内自助仓储领域的标准空白。

○工信部：将会同相关部门加快编制发布汽车企业供应商货款支付规范指引。

○苹果公司股价盘初上涨1%，在刷新历史新高的同时，苹果市值正式突破5万亿美元大关，成为继英伟达之后全球第二家达到这一里程碑的上市公司。

【产经透视】

能源转型“中国方案” 全球规模最大单批次绿氨出口

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据报道，7月28日，3750吨产自吉林大安的绿氨经陆路运抵江苏连云港，装船起航发往韩国。这是全球规模最大的单批次绿氨出口，标志着我国绿色能源出口迈入规模化新阶段，我国绿色燃料首次凭借全生命周期碳减排效益获得国际市场价值认可。这批绿氨为全球最大单体绿氨装置，年产能18万吨，依托吉林西部风电光伏资源，碳排放较传统煤制氨降低90%以上。此次出口不仅验证了绿氨制备、储运及港口作业的全链条技术成熟度，也为全球能源转型提供了“中国方案”。这一里程碑事件将助力国内相关企业拓展海外市场，推动新能源产业链向高附加值环节延伸，进一步强化我国在全球清洁能源供应体系中的核心地位。A股相关概念股有宝丰能源（600989）、中国天楹（000035）等。

【公司动向】

九州一轨（688485）全资子公司拟投资6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目，下游客户为光模块厂商和芯片制造商。

万马股份（002276）子公司拟投资4.5亿元建设年产10万吨电缆材料精品工厂项目。

立昂技术（300603）拟募资不超2.55亿元用于立昂云数据人工智能算力资源池项目等。

圣晖集成（603163）中标8.58亿元工程项目。

中红医疗（300981）预计2026年半年度净利润同比增长2338%-3557%。

聚辰股份（688123）预计2026年半年度净利润同比增长156.07%。

金山办公（688111）预计上半年净利润同比增长210%-264%。

京东方A（000725）控股股东北京电控拟增持5亿至10亿元公司A股股份。

海亮股份（002203）控股股东拟增持6亿至10亿元公司股份。

燕东微（688172）控股股东一致行动人拟增持1.5亿元至3亿元股份。

科达利（002850）拟1.5亿元至3亿元回购股份。国城矿业（000688）拟3亿元—6亿元回购股份。科达利（002850）拟1.5亿元—3亿元回购股份。

*ST节能（000820）7月30日起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST节能”变更为“神雾节能。

【资金观潮】

○7月28日沪深两市主力资金净流出1086.93亿元。主力资金净流入前三的板块是银行、白酒和乘用车，分别净流入15.27亿元、7.70亿元和3.68亿元。主力资金净流入前三的个股是农业银行、工商银行和岩山科技，净流入额分别为6.18亿元、5.77亿元和5.16亿元。

○中际旭创（300308）7月28日跌15.69%，成交额516.00亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入59.25亿元并卖出48.96亿元。3家机构专用席位净买入17.50亿元，国泰海通证券上海松江区中山东路营业部席位净买入6.63亿元。有1家机构专用席位净卖出6.02亿元。

○新易盛（300502）7月28日跌17.13%，成交额334.25亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入20.71亿元并卖出18.17亿元。5家机构专用席位净买入19.97亿元。有1家机构专用席位净卖出3.64亿元。

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