9.4三大报

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2026-09-04-上证早知道 -（星期五）

【今日导读】>重庆发布城市更新征求意见稿 推进老旧小区改造>小米将发布中折叠旗舰手机 产业链迎发展机遇>货源趋紧叠加企业挺价意愿强 H酸市场价格大涨>精智达与某客户签订大单 机构席位净买入华盛昌【上证聚焦】
O重庆发布"十五五"城市更新规划征求意见稿 推进老旧小区改造
重庆市住房城乡建委牵头起草了《重庆市"十五五”城市更新规划(2026-2030年)(征求意见稿)》，现向社会各界公开征求意见。征求意见指出，推进老旧小区整治改造。更新改造老旧小区燃气、供排水等老化管线管道，整治整改楼栋内人行走道、排风烟道、通风井道和消防设施等。支持有条件的楼栋加装电梯，推进老旧电梯更新改造。
太平洋证券认为，随着我国社会主义市场经济建设的逐步深入和经济发展水平的不断提高，我国城市化进程不断推进。2026年是城市更新行业高质量发展的关键一年，行业底层逻辑从增量开发转向存量运营。考虑到城市更新项目改造体量大、周期较长、占用资金量大，对改造主体自身能力提出较高要求，推进城市更新高质量发展，利好项目经验丰富、具备更多资源优势的头部企业。
相关公司方面，重庆建工(600939)以基础设施建设与投资、房屋建筑工程等业务为主业,集工程设计、机械制造、建筑材料生产、特许经营、物流配送等服务为一体的企业。渝开发(000514)主要从事房地产开发与销售业务，拥有住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。【上证精选】O据央行官网，初步统计，2026年二季度末，我国金融业机构总资产为562.2万亿元，同比增长7.7%。
O工信部等十部门印发《促进中小企业发展"十五五"规划》的通知，加大直接融资支持。大力发展创业投资，设立国家中小企业发展基金二期，带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。
O商务部服贸司负责人介绍2026年1-7月服务贸易发展情况。2026年1-7月，我国服务进出口总额44467.1亿元，同比增长8.3%。
O据市场监管总局消息，近日，一款适用于1岁以上苯丙酮尿症患者的特殊医学用途氨基酸组件配方食品获批注册，成为国内首款适用于罕见病患者的营养素组件类特殊医学用途配方食品，填补了国内空白。
O9月3日，国家标准《智能计算超算互联网平台应用封装要求》(计划号:20263483-T-469)启动会召开，会议明确了标准编写分工与后续征求意见的时间节点。这意味着，算网应用封装将有国家标准，将涉及应用封装类型划分、命名规范编制及测试流程等方面内容。
O据媒体报道，从多家药企处获悉，2026年国家基本医保药品目录谈判竞价及商保创新药目录价格协商工作，将于9月5日在全国人大会议中心启动。【产业情报】
O小米将发布中折叠旗舰手机 18Fold产业链迎发展机遇
小米将于当地时间9月4日首次参展德国柏林国际电子消费品展览会(IFA2026)，其首款中折叠旗舰手机小米18 Fold将一同发布，小米机器人CyberOne也将首次在海外展出。财信证券认为，当前消费电子行业呈现"总量承压、结构爆发"的特征。一方面，存储芯片涨价引发的成本压力沿供应链向下游传导，叠加MLCC、PCB等关键零部件价格持续上行，对价格敏感的中低端品牌形成显著挤压;另一方面，折叠屏手机在苹果正式入局的驱动下进入加速渗透期。折叠屏与高端化是当前消费电子明确的增量方向，折叠屏结构件、UTG玻璃及柔性 OLED面板等核心环节价值量显著提升。
相关公司方面，弘信电子(300657)与小米携手推进折叠手机卷轴的技术研发与产品供应。智云股份
(300097)生产的平板显示模组设备可用于生产手机(含折叠屏、柔性屏)等平板显示模组，为小米的间接供应商。
货源趋紧叠加企业挺价意愿强H酸市场价格大涨百川盈孚数据显示，9月3日，国内H酸市场重心大幅上调，市场均价调至130000元/吨，较2日上涨30000元/吨，涨幅为30%，较上月上涨62.5%。
本轮价格上涨主要归因于前期部分厂家实施停产检修，导致库存水平低，市场流通货源趋紧。目前部分企业，已出现150000元/吨的高位报价。从后市来看，短期内现货供应偏紧格局难以有效缓解，叠加生产企业挺价意愿较强，预计H酸市场将维持偏强运行态势。
国投证券认为，由于关键中间体H酸生产过程中废水难以处理，且涉及高危磺化、硝化反应，长期以来行业环保及安全生产压力较大，较多中小型落后产能陆续淘汰。2025年以来，部分企业执行检修计划、H酸大厂发生火灾事故，问题多发，环保检查压力严峻。2025年我国H酸有效产能已不足6万吨，缺口明显。中间体供应大幅紧缩预期下，行业盈利情况有望改善。相关公司方面，锦鸡股份(300798)拥有H酸和活性染料产能。吉华集团(603980)主营业务为染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产与销售。【公告快递】
O精智达(688627)近日与某客户签订半导体测试设备采购协议，合同总金额15.76亿元，合同标的为半导体测试设备及其配套治具，预计2年内完成交付。
O盛屯矿业(600711)下属子公司四川盛烽源矿业拟以7.09亿元收购西藏海腾实业65%股权。西藏海腾实业拥有巴嘎拉(东)铅锌矿勘探探矿权，勘查面积42.07平方公里，已查明的银金属量达到国内大型银矿标准。
O先导基电(600641)全资子公司池州万业拟将持有的参股公司中晶智芯10%出资份额转让，转让价款共计1.5亿元，预计产生收益约5000万元。
O九洲药业(603456)全资子公司九洲生物医药(台州)有限公司收到国家药监局核准签发的枸橼酸坦度螺酮片《药品注册证书》。2024年前三季度，国内全渠道坦度螺酮制剂销售额约为7.50亿元。
O长电科技(600584)拟定增募资不超过65亿元，用于高性能计算高端先进封装平台扩产等项目。
石大胜华(603026)控股子公司胜华新材料科技(连江)有限公司拟投资建设20万吨/年锂电池电解液项目，预计总投资6.87亿元人民币，建设周期12个月。
O海通发展(603162)拟定增募资不超过20亿元用于船舶购置项目。公司计划新增16艘船舶，总投资额约22.52亿元。O贝达药业(300558)收到国家药品监督管理局签发的盐酸恩沙替尼胶囊用于ALK阳性IB期至IIIB期非小细胞肺癌患者术后辅助治疗的《药品注册证书》。
O泰诺麦博(688806)自主研发的1类儿童专用创新药芮特韦拜单抗注射液获准上市。该产品适用于即将进入或出生在第一个呼吸道合胞病毒流行季的新生儿和婴儿预防RSV所致的下呼吸道感染。本次获批标志着公司第二款自主研发的全人源单克隆抗体创新药物成功上市。【资金观潮】
O机构席位净买入华盛昌
9月3日交易公开信息显示，华盛昌(002980)获机构席位净买入5366.41万元，占总成交额比例3.44%。华创证券研报表示，公司收购伽蓝特切入高景气光通信测试赛道，由传统仪器企业向高端测试平台型公司升级。半年报披露，伽蓝特二季度订单规模环比大幅增长，伴随产能爬坡、交付能力提升及产品结构优化，净利率同比改善;公司同时向硅光芯片、CPO等前置测试环节延伸，光通信测试正由单机仪器向自动化、集成化平台升级，进一步强化高端测试仪器自主可控能力。
O机构席位净买入光洋股份
近3个交易日，光洋股份(002708)获机构席位净买入1.09亿元，占总成交额比例4.73%。
浙商证券研报表示，公司聚焦汽车精密轴承，业务延伸至人形机器人、PCB领域。公司绑定全球核心客户，持续推进产品升级与业务拓展:深度绑定大众集团、吉利汽车、奇瑞汽车、理想汽车、比亚迪等核心整车厂，同时配套博格华纳、采埃孚等全球一线汽车Tier1供应商;从单零件向总成化升级，向线控底盘、智能悬架系统的总成化、模块化产品转型，单车价值量显著提升。
O9月3日交易公开信息显示，机构席位净买入恒宝股份(002412)、新朋股份(002328)、康盛股份(002418)等公司。【机构调研】
O金洲管道(002443)9月3日接受机构调研时表示，全资子公司金洲智慧液冷技术(上海)有限公司控股闪麟时代(深圳)智能科技有限公司51%股权。该公司主要做AI服务器配套冷板、浸没式液冷系统整套解决方案，自主配套CDU、液冷机柜及温控系统，可提供机房改造、集装箱液冷等定制服务，目前已在长三角、西部算力区域落地若干项目，合作客户包括国资算力平台、通信运营商。
O天禄科技(301045)9月3日表示，今年以来，受地缘关系影响，面板产业链的国产化需求更为迫切。经与京东方、三利谱等股东及产业方协商，结合一期项目建设情况，近日安徽吉光与当地开发区管委会等就二期项目进一步订立协议，开始二期项目的准备工作。安徽吉光一期投资建设1条TAC光学膜生产线，年生产TAC光学膜约6000万平方米。根据市场机构数据，TAC膜的需求量2025年达到12.29亿平方米。

2026-09-04 中证快报 （星期五）

【今日导读】

○全新路径 国内首款AI辅助研发原创药获批上市

○将提升消费者认知度 苹果折叠屏手机即将发布

○高性能低成本 我国研制出高温超导新型“骨架”

【中证头条】

全新路径 国内首款AI辅助研发原创药获批上市

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据报道，由西湖大学、西湖实验室、西湖制药联合研发的创新药盐酸伊司特韦片（商品名：艾普司韦）近期正式获得国家药品监督管理局附条件批准上市。这是西湖大学首款完全自主研发的1类创新药。它是全球第一款基于DNA编码化合物库（DEL）技术成功获批的小分子创新药——DEL技术概念提出34年后，终于实现了从0到1的历史性突破。它也是国内首款凭借AI辅助研发而获批上市的原创药——从源头发现到完成临床试验，仅用时三年半。

点评：AI药物筛选正在彻底重塑传统制药行业，它利用机器学习、深度学习、生成式大模型等技术，在海量虚拟分子库中快速甄别优质候选分子，打破了传统模式“大海捞针”的局限。数据显示，全球AI赋能制药研发支出预计将在2035年达到1239亿美元。A股相关概念股成都先导（688222）、$凯莱英(sz002821)$等。

【中证聚焦】

提升消费者认知度 苹果折叠屏手机即将发布

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据报道，此前，苹果（AAPL）宣布将于当地时间9月9日举行秋季新品发布会。苹果公司新任CEO特努斯预计将在美国时间9月9日公司秋季新品发布会上，发布苹果首款折叠屏手机。从调研机构了解到，中国折叠屏产业链多家企业参与了其中超薄柔性玻璃（UTG）、铰链的精密结构件等部件供应。

点评：折叠屏手机市场目前正处于从“高端小众尝鲜”向“主流高端化”加速迈进的关键转折点。随着苹果准备推出其首款折叠屏iPhone，行业竞争格局或将快速变化。苹果拥有庞大的用户基础，叠加各大手机厂商推出多种形态创新产品，将极大提升消费者对折叠屏的认知度，推动品类走向主流普及，行业热度与消费者购买意愿有望迎来新一轮攀升。A股相关概念股有$弘信电子(sz300657)$、$精研科技(sz300709)$等。

【要闻精选】

○国家体育总局：培育壮大体育线上直播、线上培训、虚拟体育、智慧运营等新业态；进一步扩大优质赛事供给，解决观赛“一票难求”问题。

○由我国牵头制定的国际标准《家用和类似用途机器人性能评估方法》正式发布，为全球家用机器人行业提供了统一的性能评估框架。

○保障旅客顺畅高效出行，《综合客运枢纽服务规范》国家标准发布。

○工信部：将完善动力电池技术标准、检测认证标准，实施动力电池回收利用等新政策。

○国家标准《智能计算 超算互联网平台应用封装要求》启动会召开，会议明确了标准编写分工与后续征求意见的时间节点。

○工业和信息化部等十部门印发《促进中小企业发展“十五五”规划》。

○市场信息显示，德州仪器近日流出一份面向客户的调价预告函，对产品组合内多款产品进行新一轮涨价，不同产品涨幅不一。

【产经透视】

高性能低成本 我国研制出高温超导带材新型“骨架”

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据报道，从中国科学院理化技术研究所获悉，该所经过三年多攻关，成功研制出第二代高温超导带材用铁基合金基带。近期，相关企业采用该基带完成了带材制备验证，成功制备出高性能二代高温超导带材。在超导带材性能上，用新型铁基合金基带制备超导带材的屈服强度，较相同工艺下用哈氏合金基带制备的超导带材有大幅提高；特别是带材在形变下的表现更为突出，而且磁导和电阻性能，新型铁基合金基带均优于哈氏合金。在成本方面，新型铁基合金基带的成分主要为铁元素，基带的原材料成本仅为常规哈氏合金的四分之一。第二代高温超导带材在可控核聚变、超导电力、超导加速器等强磁强电领域应用前景广阔。A股相关概念股有$西部超导(sh688122)$、$沃尔核材(sz002130)$等。

【公司动向】

○$澜起科技(sh688008)$发布投资者关系活动记录表公告，公司7月在业界率先试产CXL3.2MXC芯片并成功导入三星、SK海力士下一代CXL产品，预计2027年进入CXL规模商用元年。

○$盛屯矿业(sh600711)$拟7.09亿元收购铅锌银矿公司西藏海腾实业65%股权。

○$长电科技(sh600584)$拟定增募资不超65亿元用于高性能计算高端先进封装平台扩产项目等。

○$海通发展(sh603162)$拟定增募资不超20亿元全部用于船舶购置项目。

○$鑫宏业(sz301310)$拟发行不超11亿元可转债，用于核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目等。

○$佛塑科技(sz000973)$拟投资71.58亿元建设两大绿色高端隔膜项目。

○$药石科技(sz300725)$拟投资20亿元建设南京CDMO创新基地。

○$石大胜华(sh603026)$控股子公司拟投资6.87亿元建设锂电池电解液项目。

○$宝武镁业(sz002182)$控股股东变更为中国宝武，实际控制人不变，仍为国务院国资委。

○$利元亨(sh688499)$：截至2026年6月末在手订单超50亿元，锂电占比约80%。

○$亚康股份(sz301085)$下属公司签订9.22亿元算力租赁协议。

○$行云科技(sz300209)$签订9.22亿元算力租赁协议。

○$精智达(sh688627)$近日与某客户签订15.76亿元半导体测试设备采购协议。

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