11.10三大报

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2026-11-10-上证早知道 -（星期二）

【今日导读】>多家券商已执行第三批互换便利操作 完成首批股票买入
>"星云星座计划"发布 太空算力网加快部署>成本上涨推动 硬质合金价格上调
>沪电股份拟回购股份 机构净买入皇台酒业【上证聚焦】
O多家券商已执行第三批互换便利操作 完成首批股票买入
据了解，中信建投证券第三批"证券、基金、保险互换便利(SFISF)"业务已完成回购融资，并于11月9日完成首批股票买入操作。中信建投证券表示，后续公司将用足用好互换便利工具，进一步增持股票，助力资本市场健康稳定发展。另外，华泰证券、国信证券第三批"证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)"业务已完成回购融资，并完成股票买入操作。
近日，多家券商陆续传来执行第三批证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)操作消息。中金公司11月6日在第三批“证券、基金、保险公司互换便利”项下买入股票。中金公司相关负责人表示，下一步，中金公司将继续使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票，助力资本市场健康稳定发展。
另外，中信证券第三批"证券、基金、保险互换便利(SFISF)"业务已完成回购融资，并于11月6日完成股票买入操作。中信证券表示，后续将继续利用互换便利工具，持续增持股票，助力增强资本市场内在稳定性。11月6日，银河证券也已成功办理第一笔回购融资，并完成第一批投资买入操作。
银河证券表示，自2024年互换便利工具创设以来，银河证券积极响应政策要求，高效推进互换便利相关工作。2024年10月18日，公司成为首批获准参与互换便利操作的20家证券、基金公司之一。公司积极参与互换便利操作，充分运用央行货币政策工具支持股票市场稳定发展。下一步，银河证券将继续用好互换便利政策工具,用足用好融入资金,持续开展权益市场的长期资产配置，充分发挥头部券商功能性作用，助力资本市场健康稳定发展。
11月3日，中国人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利操作，操作金额1000亿元，采用费率招标方式，31家证券、基金公司参与投标，中标费率为10bp。
华鑫证券策略团队发布报告称，当前指数调整幅度、筹码出清、市场情绪均呈现底部特征，加上"互换便利+回购增持+两融优化+长期资金入市"稳市组合加码，宽基ETF托市力度放量，企稳信号已现，震荡修复行情可期。
【上证精选】
O市场监管总局组织起草《婴幼儿配方乳粉生产企业就地清洗(CIP)风险防控指南(征求意见稿)》和《婴幼儿配方乳粉生产企业塑化剂风险防控指南(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。
O《上海市保障药品安全促进医药产业高质量发展"十五五"规划》印发，加强重点领域和重点品种的靶向监管，深入推进在产疫苗生产企业派驻检查。
O乘联分会发布数据，10月新能源汽车销量110.9万辆，同比下降13.7%，环比增长2.3%;10月新能源汽车出口58.2万辆，同比增长144.7%，环比增长3.9%。10月广义乘用车销量165.3万辆，同比下降27.3%，环比增长1.4%;10月广义乘用车出口93.2万辆，同比增长68.2%，环比增长0.7%。
O据"网信上海”消息，根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》相关要求，"Apple智能"生成式人工智能服务新增苹果平板和苹果笔记本电脑两类场景已完成备案。
O11月9日，力星股份与具身智能头部企业乐聚机器人签署战略合作框架协议，双方拟围绕数据采集业务与机器人本体代工开展合作，拓展精密制造与具身智能技术相结合的业务领域。【产业情报】
O"星云星座计划"发布 太空算力网加快部署
11月9日举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划"等我国太空云产业化成果发布，标志着我国"太空云"生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的“星云星座计划”，是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。
据专家介绍，该计划未来会使太空和地面的算力实现无缝融合、统一调度，太空不再仅仅是数据的转运站，而是与地面地位同等、能力互补的一级算力节点。用户可以像使用地面的云计算一样，随时随地、按需获取太空算力服务。
马斯克近日也表示，与英伟达联合设计的星链计算机预计2027年三季度开始入轨，2028年提升至可观规模，2029年达到非常大的规模。华创证券认为，地面数据中心面临电、水、土地及审批约束，太空算力再次获得产业关注，相关产业链迎来发展机遇。
相关公司方面，中科星图(688568)深入论证规划了太空算力星座、太空感知星座等特色商业卫星星座，夯实地球多圈层数据感知能力。钧达股份(002865)已形成"卫星能源+整星制造+太空算力星座"的完整业务布局，持续推进CPI+HJT/钙钛矿完整产品的研发与验证，不断开拓国内外客户，相关产品面向大型通信及算力星座应用场景。
O成本上涨推动 硬质合金价格上调
因钨原材料价格持续上涨，致使公司生产成本大幅增长。章源钨业决定从2026年11月10日起，对硬质合金类产品按新价格执行。
五矿证券认为，硬质合金及刀具价格企稳反弹，高端制品价格持续坚挺。从出口数据看，国产刀具的性价比仍在提升;从进口数据看，进口刀具市场仍在被替代。受海外市场刀具库存下降和海外原材料价格补涨驱动，中国刀具产品价格于三季度企稳走强。在钨金属战略价值重估及产业升级需求增长的趋势下，机构认为具备优质矿山资源和已经实现高端钨制品布局的企业将持续受益。
相关公司方面，华锐精密(688059)主营硬质合金数控刀具产品，已经具备了为3C、汽车制造、能源装备、工程机械等行业提供切削加工配套软件产品的能力，也已经在不同行业完成了小批量的交付。PCB棒材产品正处在下游测试阶段，目前初步测试情况较好。沃尔德(688028)主营超硬刀具和硬质合金刀具等产品，金刚石微钻(钻针)在PCB孔加工领域，已取得首次小批量订单。另外，公司将金刚石散热作为中长期重点研发方向，有部分产品完成产品验证并开始商业化落地。【公告快递】O清溢光电(688138)控股子公司佛山清溢微拟在现有高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期、二期基础上投资建设“高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期”，第三期项目计划总投资额不超过人民币15亿元，主要产品为覆盖28nm-14nm制程的高端半导体掩膜版。
O金安国纪(002636)董事会审议通过议案，拟在安徽省宁国市投资新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目，投资总额约5亿元，资金来源为自筹资金。项目实施主体为公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司，建设周期预计12个月。该项目建成后将有效保障公司核心原材料供应安全，构建稳定供应链体系。
O天邦食品(002124)确定通威集团为重整产业投资人并签署《重整投资协议》。通威集团拟以0.98元/股受让14.70亿股转增股份，投资款总额14.41亿元。
O宏达电子(300726)拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将用于片式高分子聚合物钼电容产业化建设项目及陶瓷薄膜电路与SLC产业化建设项目。
O沪电股份(002463)拟使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过156.70元/股。回购股份总数的50%用于实施员工持股计划或股权激励，另50%用于维护公司价值及股东权益。
【资金观潮】
O机构席位净买入皇台酒业
11月9日交易公开信息显示，皇台酒业(000995)获机构席位净买入8278.50万元，占总成交额比例9.83%。
国泰海通研报表示，白酒有望出清见底，迎来板块价值重估。报表端，前期控货和渠道调整带来的报表压力已较充分释放，行业进入高端龙头率先企稳、其他酒企分化修复的阶段。白酒报表压力逐步卸下后有望迎来拐点，市场或提前开始交易拐点。渠道端，部分高端和地产酒龙头动销开始企稳，进入实质去库存阶段。行业筑底已接近完成，部分提前出清、动销与渠道健康的公司，有望率先反弹。 O机构席位净买入凡拓数创
11月9日交易公开信息显示，凡拓数创(301313)获机构席位净买入1.71亿元，占总成交额比例6.66%。凡拓数创在近期召开的业绩说明会上表示，2026年上半年，公司围绕物理AI与具身训练所需的空间数据、仿真交互数据、无本体数据、本体数据四大类数据，全面构建物理AI数据基座，持续完善全链条数据输出能力。下半年，公司将持续推进模拟仿真平台研发，推进FunSim平台向物理AI仿真训练平台的升级迭代，进一步夯实底层技术通用性，支撑水利水务、智能制造、电力能源等行业数字孪生平台向"事前预演"升级。
O16只主动ETF已经建仓入市
距离年底只有一个多月，机构加快入市步伐。截至11月9日，首批18只主动ETF均已结束募集，其中17只公告成立。Choice资讯显示，在上述主动ETF中，有16只的净值出现变化，多只产品净值波动较为明显，表明这些主动ETF已经入市。其中，永赢景气均衡主动 ETF成立于11月3日，截至11月6日，该基金净值为1.0126元。类似的还有华夏质量甄选主动ETF，该ETF成立于10月29日，10月30日基金净值为0.9996元，11月6日基金净值为1.0089元。
摩根大盘成长主动股票ETF基金经理李博表示，A股市场估值目前处于低位区间，全A非金融2026年业绩增速预计达双位数，是基金良好的建仓窗口期。摩根大盘成长主动股票ETF已经开始建仓并将稳步进行，逐步将组合股票仓位提升至80%以上。他将重点关注符合GARP审美的低估值成长股，力争在保持组合相对均衡、不大幅偏离业绩比较基准的情况下，重点挖掘有超额收益的个股。
O11月9日上交易公开信息显示，机构席位净买入上海电影(601595)、燧原科技(688801)、东方海洋(002086)等公司。【机构调研】
O万润新能(688275)旗下鲁北万润的"12万吨/年高压密磷酸铁锂项目”、宏迈高科的"7万吨/年高压实密度磷酸铁锂项目”，目前均在按照计划稳步推进。海外方面，公司已规划美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目。该项目计划建设5万吨/年磷酸铁锂正极材料产能，一期先行建设0.9万吨/年磷酸铁锂产能。 O南网储能(600995)目前在建抽蓄项目9座，装机容量1080万千瓦，根据建设计划，预计在“十五五”至“十六五"初期建成投产，期间每年都有新电站投运，计划今年内投产肇庆抽蓄项目。目前公司已投运新型储能65.42万千瓦，在建82万千瓦(宁夏中卫项目、丽江华坪项目)，储备规模超200万千瓦，其中40万千瓦/160万千瓦时已纳入政府清单。
O今世缘(603369)董事长顾祥悦表示，公司产品结构相对稳定，主要增量来自以淡雅国缘为代表的特A类产品。单季表现亮眼，第三季度营收、净利润同比分别增长15.54%、31.59%，截至三季度末合同负债同比增长59.2%，是白酒行业中率先转正的公司之一。今世缘副总经理胡跃吾判断，今年消费已进入稳态，国缘V3市占率仍在提升，明年大概率可实现转正。据悉，V3着力打造全场景消费，婚喜宴培育、流通渠道布局、日常商务建设同步推进，属于公司增长潜力较大的重要主导产品。

2026-11-10 中证快报 （星期二）

【今日导读】

○传承创新 中医药传统知识保护条例公布

○星云星座计划发布 太空算力网加快部署

○全链条突破 前三季度氢能投资翻倍增长

【中证头条】

传承创新 中医药传统知识保护条例公布

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《中医药传统知识保护条例》日前公布，自2027年1月1日起施行。《条例》是我国首部中医药传统知识保护行政法规，旨在促进中医药传统知识的传承和发展，弘扬中医药文化。条例首先明确了中医药传统知识的范围，涵盖预防保健与诊疗的传统理论及技术、经典名方与验方、中药材种植及炮制工艺、古籍文献及特有标记等。在保护机制上，条例构建了系统性的保护模式。此外，条例完善了持有人制度，明确持有人享有传承使用权、知情同意权和利益分享权。

点评：中医药产业已从“规模扩张”转向“质量+创新”双轮驱动。《中医药振兴发展“十五五”规划》推动服务体系、医保支付与标准化建设，中药创新药、经典名方转化提速。老龄化、慢性病管理、“治未病”与银发健康消费，叠加药食同源、中药+日化/康养，打开大健康第二曲线。2025年全产业链规模约2.2万亿元；预计到2030年有望冲击3.5万亿元量级。随着“中医+生活”理念的普及，药食同源、康养文旅等跨界融合的新业态将不断涌现，为中医药产业注入源源不断的新动能。A股相关概念股有$陇神戎发(sz300534)$、$汉森制药(sz002412)$等。

【中证聚焦】

“星云星座计划”发布 我国太空算力网加快部署

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在11月9日举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的“星云星座计划”是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。该计划覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条。未来，项目将依托国内计算芯片、服务器整机、卫星制造、卫星应用等研发单位，构建从“核心器部件研制”到“星座组网与应用”的全栈国产化自主技术体系。分布形成“天地协同”的统一算力网，为自然资源、防灾应急、低空经济等场景提供覆盖全球的太空算力服务。

点评：通过智算卫星在轨部署AI算力，直接在太空完成数据获取、处理与决策，实现数据处理的时效提升、降本增效和价值重构。卫星从“感知节点”进化为“智能节点”，通导遥算一体的分布式太空算力网络是下一阶段竞争焦点。国家战略（新基建、抢占频轨资源）与商业资本双重驱动组网加速。机构预计，我国卫星互联网与天基算力相关市场规模长期有望突破万亿元。A股相关概念股有$复旦微电(sh688385)$、派克新材（6051239）等。

【要闻精选】

○11月9日，$中信建投(sh601066)$、$华泰证券(sh601688)$、浙商证券先后披露，公司第三批“互换便利（SFISF）”业务已完成回购融资，并于当日完成首批股票买入。目前，至少已有10家券商在第三批互换便利项下完成首批股票买入。

○国家统计局数据显示，2026年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.7%。10月份工业生产者出厂价格同比上涨5.7%。

○市场监管总局批准发布《消防产品现场检查判定规则》《消防车 第12部分：举高消防车》《消防车通道设置及管理导则》3项消防领域强制性国家标准。

○谷歌将推出两款新型张量处理器（TPU）芯片TPU 8tx和8i Max，以满足不同AI应用需求。

○高盛截至11月6日的数据显示，科技股是上周全球及美国市场净卖出规模最大的板块，净卖出占比几乎追平该行自2016年开始统计以来的最高纪录。

【产经透视】

全链条突破 前三季度我国氢能投资翻倍增长

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据国家能源局消息，今年前三季度我国氢能产业总投资287亿元，同比增长108%，实现翻番。可再生能源制氢新开工项目10余个，新增投运产能10万吨。截至目前，我国可再生能源制氢项目建成投运年产能累计超过35万吨，占全球产能比重超过50％，在建项目的年产能超过120万吨，处于全球领先水平。目前，我国可再生能源制氢建成产能全球占比超五成，在“制储输用”全链条上取得显著突破。分析人士指出，作为连接可再生能源与终端能源需求的桥梁，氢能不仅能解决可再生能源的波动性问题，还能在化工、冶金等领域替代化石能源，具有极高的能源安全与绿色发展战略价值。A股相关概念股有$博汇股份(sz300839)$、$德龙汇能(sz000593)$等。

【公司动向】

○$天邦食品(sz002124)$确定通威集团为重整产业投资人并签署《重整投资协议》。通威集团拟以0.98元/股受让14.70亿股转增股份，投资款总额14.41亿元。通威集团承诺取得股份后60个月内不转让。重整完成后，预计通威集团将成为公司控股股东。

○$清溢光电(sh688138)$控股子公司拟不超15亿元投建高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期。

○$金安国纪(sz002636)$拟投资5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目。

○$华菱钢铁(sz000932)$子公司拟31.47亿元投建汽车板三期项目。

○$光华科技(sz002741)$拟以2.25亿元，通过增资及股权转让方式受让河北凯诺中星科技有限公司21.46%股权。凯诺中星主要从事大规模集成电路、芯片制造用光刻胶树脂单体、光致产酸剂、添加剂及各类配套试剂等电子信息新材料的研发与生产。

○$翰博高新(sz301321)$拟1.22亿元收购芯东进27.73%股权，实现控股。

○$唯特偶(sz301319)$与新亚制程（002388）签投资意向协议，拟收购新亚新材料不低于51%股权。

○$聚灿光电(sz300708)$拟定增募资不超15亿元，用于红黄光外延片及芯片扩产升级项目等。

○$宏达电子(sz300726)$拟定增募资不超10亿元，投建钽电容及陶瓷薄膜电路项目。

○$荣昌生物(sh688331)$签署泛RAS（ON）小分子抑制剂全球独占许可协议。

○$品渥食品(sz300892)$参与山东泰山啤酒股份有限公司破产重整投资。

○$白云山(sh600332)$子公司广州医药拟公开挂牌引入战投并定向发行股票募资不超60亿元。

○$沪电股份(sz002463)$拟5亿元至10亿元回购公司股份。

○$广合科技(sz001389)$拟2亿元至4亿元回购公司A股股份。

○$捷佳伟创(sz300724)$董事长提议回购3亿元至5亿元A股股份。

○$精测电子(sz300567)$拟1亿元至2亿元回购股份用于注销。

○$大族数控(sz301200)$拟2亿元至3亿元回购公司A股股份。

○$中科飞测(sh688361)$拟1亿元至1.5亿元回购公司股份。

○$巨人网络(sz002558)$拟3亿元—6亿元回购公司股份。

○$凯莱英(sz002821)$取得合计不超12.6亿元股票回购专项贷款承诺函。

○$ST思科瑞(sh688053)$自11月11日起复牌并撤销其他风险警示，证券简称变更为“思科瑞”。

【资金观潮】

○11月9日沪深两市主力资金净流入128.57亿元。主力资金净流入前三的板块是元件、通信设备和消费电子，分别净流入38.42亿元、37.34亿元和26.55亿元。主力资金净流入前三的个股是$工业富联(sh601138)$、寒武纪和新易盛，净流入额分别为12.42亿元、9.35亿元和9.26亿元。

○$上纬新材(sh688585)$11月9日20%涨停，成交额33.25亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.86亿元，同时卖出0.84亿元。国泰海通证券旗下长宁区江苏路证券营业部席位、上海静安区新闸路证券营业部席位分别买入1.30亿元、1.30亿元，东方证券深圳金田路证券营业部席位买入1.14亿元，中信建投证券杭州庆春路证券营业部席位买入0.93亿元。甬兴证券安徽分公司席位卖出2.60亿元。

2026-11-10-时报财富资讯 -（星期二）

【资讯导读】
＞“星云星座计划”发布　我国太空算力网加快部署
＞人工智能推动电力需求急剧增长　服务商正疯狂寻找二手和翻新涡轮机
＞利元亨：全固态电池整线项目已完成向头部客户交付
＞中晶科技：中晶新材料公司目前产品批量交付

【今日头条】
“星云星座计划”发布　我国太空算力网加快部署
据媒体报道，在9日举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。该项目由中科院空天信息创新研究院联合国内科创企业共同研发，是一套全栈国产化太空算力网，覆盖国产算力芯片、星载服务器、卫星制造、星间通信、行业应用全产业链。

传统卫星模式仅负责数据采集、回传地面完成计算，传输时延高、链路受限。星云星座核心变革是打造在轨算力节点，天上即可完成遥感、监测数据实时运算，实现太空算力与地面算力无缝融合、统一调度，面向自然资源普查、防灾应急、低空经济等场景提供全球化天基算力服务，构建天地协同一体化算力底座。机构认为，星云星座落地意味着商业航天从“通信组网”迈入“算力组网”新阶段，星载算力芯片、卫星载荷、高速星间互联、航天配套元器件赛道迎来订单催化。

中科星图（688568）深度参与中科星云主体建设，在卫星测运控、天基数据处理、太空算力调度平台具备成熟技术储备，产品适配星云星座在轨数据处理需求，商业航天业务在手订单饱满，直接受益太空算力产业化落地。
鸿富瀚（301086）布局服务器散热、精密屏蔽器件，相关产品可配套星载算力设备温控与电磁屏蔽需求，依托精密模切、散热方案技术积累，积极拓展航天算力配套客户，跟随星云星座在轨算力建设打开增量空间。

【投资聚焦】
AI算力用电缺口持续放大，燃气轮机供需格局趋紧，翻新、航改燃机成为短期重要补充方案。伴随大模型训练、智算中心持续扩容，全球AI数据中心电力需求快速抬升，全新大功率燃气轮机交付周期长达数年，产能供给瓶颈突出，行业服务商转向采购、翻新退役燃气轮机，航改式燃气轮机凭借部署快、功率适配的优势需求激增，海外二手燃机交易市场热度持续上行。

从产业链逻辑看，燃气轮机是算力中心稳定供电、调峰保供的核心装备，海外算力基建加速拉动整机、零部件、运维改造需求；国内厂商一方面加速自研大功率燃气轮机商业化验证，同时布局模块化机组、海外交付渠道，切入北美等海外算力供电市场。零部件端，高温合金、叶片、精密铸件、控制系统为燃机核心壁垒，翻新市场同样带动维修替换零部件增量。中长期看，算力高耗能属性决定电力配套基建具备持续性，燃机产业链业绩有望持续兑现。

杰瑞股份（002353）已经斩获大额海外燃气轮机发电机组订单，产品面向海外AI数据中心供电场景，模块化机组交付优势突出，配套布局海外生产基地，持续承接算力中心供电项目，充分受益本轮燃机需求紧缺红利。
应流股份（603308）深耕燃气轮机热端部件、高温合金精密铸件，具备航改燃机叶片、结构件研发制造能力，产品可配套新机制造以及翻新维修替换市场，下游覆盖国内外多家燃机整机厂商。

【独家参考】
＞铂力特（688333）：机构调研交流，公司金属3D打印业务持续向航空航天、商业航天放量。商业航天星座组网提速，卫星结构件、推力器零部件采用增材制造方案比例持续提升，公司已经给多家商业航天头部企业稳定供货，同步布局星载算力配套复杂结构件。固态电池、新能源领域，公司适配硫化物固态电池的金属集流件、结构件正在送样验证；公司持续优化粉末自制比例，摊薄原材料成本，盈利能力稳步修复。
＞鼎通科技（688668）：近期机构集中调研，公司高速连接器、散热结构件双线推进。AI算力服务器连接器订单维持高景气，下一代高速互联产品持续送样；同时布局储能、数据中心液冷散热组件，配套海外算力客户。固态电池方向，公司开发的新型封装、导电连接结构件，配合电池设备厂商同步测试，有望跟随固态电池产业化落地打开第二增长曲线。

【市场要闻】
＞国务院常务会议：完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性。
＞“星云星座计划”发布，我国太空算力网加快部署。
＞商务部：继续暂停对韩华海洋5家美国子公司的反制措施，为期2个月。
＞马斯克Terafab目标曝光：瞄准月产70万片存储芯片晶圆。
＞AI推动电力需求急增，服务商正疯狂寻找二手和翻新涡轮机。
＞浙江：到2030年力争形成千亿级深海工程新材料新装备产业集群。
＞上海：争取仿制药立卷审查试点等改革，加快首仿品种上市。

【公告淘金】
＞清溢光电（688138）：控股子公司拟投资不超过15亿元，建设高端半导体掩膜版基地三期。
＞金安国纪（002636）：拟投资5亿元，新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目。
＞宏达电子（300726）：拟定增募资不超过10亿元，投建钽电容及陶瓷薄膜电路项目。
＞天邦食品（002124）：与通威集团签署重整投资协议，投资款合计14.41亿元。
＞中远海能（600026）：拟投资56.89亿元，建造6艘VLCC原油轮。
＞白云山（600332）：子公司广州医药拟公开挂牌引入战投，定增募资不超过60亿元。
＞超颖电子（603175）：10月合并营收同比增长91.17%。
＞捷佳伟创（300724）：董事长提议回购3亿至5亿元A股股份。

【龙虎榜看台】
11月9日A股三大股指震荡分化，上证指数收报3712.65点，上涨0.23%；深证成指收报11564.22点，上涨0.41%；创业板指收报2581.46点，上涨0.35%。两市合计成交2.05万亿元，较前一交易日小幅缩量；全市场超4200家个股上涨，板块轮动加快，商业航天、算力电力配套、固态电池设备板块领涨，消费、医药板块小幅调整。盘后龙虎榜数据显示：
雪人集团（002639）：获机构资金买入，净买额2.67 亿元超声电子（000823）：获机构资金买入，净买额2.53 亿元阿尔特（300825）：获机构资金买入，净买额1.30 亿元通则康威（301718）：获机构资金买入，净买额1.20 亿元东方新能（002310）：获机构资金买入，净买额1.19 亿元资金视角，当日机构资金偏好算力配套、商业航天、储能电力方向，围绕星云星座、AI供电缺口主线加仓；北向资金小幅净流入，题材小票活跃度尚可，市场主线聚焦算力基建衍生的航天、能源配套，权重板块分歧不大，整体赚钱效应中性偏强。
【新股新债申购】
11月10日，无新股、可转债申购；当日有新股、转债上市。
【风险提示】
以上内容仅为市场资讯整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。