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2023年全年实现营收101.25亿元、同比+21.55%,归母净利润-8.28亿元、同比大幅亏损;存储行业波动影响致全年业绩承压。
一季度业绩同比大幅扭亏、环比高增
2024Q1公司实现营收44.53亿元、同比+200.54%、环比+25.57%;归母净利润3.84亿元、同比大幅扭亏、环比+598.15%;
很显然,公司Q1季度业绩大幅好转,反馈出了存储周期的好转。
目前存储出业绩的就是:德明利、佰维存储、江波龙;
而现阶段江波龙的股价走势相对更为健康。
2024-04-18 10:29:30
梅花庄:存储行业跟踪点评:
今年以来,存储行业持续涨价,从去年的高端存储涨价,一直蔓延到今年国内的低端存储也开始涨价,目前国内的DRAM、norflash NAND均有不同程度的涨价;
但利基存储(主要是用于消费电子)的相关产品也在24年Q1开始涨价;
兆易创新的nor flash在24年Q2季度有望涨价(近期,全球nor flash前两大厂商华邦/宏旺计划Q2提价5%-7%,兆易创新为第三大)
这属于一种典型的周期复苏的行为;
A股的存储分为几个阵营:
1.裸存储芯片:兆易创新(NOR flash)、北金君正、东芯、普冉、聚辰等;
2.存储模组:江波龙、德明利、朗科科技、佰维存储等;
目前从业绩表现上来看,已经开始业绩好转的标的是:德明利/佰维存储/江波龙,此外昨晚披露业绩的北金君正也略微看到了好转,香农尚未出业绩报。
也就是说:
从现在的业绩情况来看,存储端率先释放出业绩的是“模组端”,因此,站在业绩释放的角度,模组端的逻辑比裸芯片端要好,A股的市场表现也明显是模组更好。
从目前几大出业绩的模组厂商中,技术形态比较好的是【江波龙】;而【德明利】【佰维存储】因为一些暴涨暴跌股价走势并不十分好看。
今年存储板块的趋势应该是朝上的,但是存储的周期在A股中没有走出整体性机会,联排效应很低,显现出资金对其认可度不算高。
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