1 天银机电:子公司在国内商业卫星市场占据优势地位,旗下产品已应用到我国探月工程、高分专项、卫星互联网等实践中 2 斯菱股份:布局谐波减速器、执行器模组、丝杠三大机器人核心零部件。谐波减速器今年有望提供收入贡献,执行器模组/丝杠目前已完成样品打造;人形客户方面已经和国内外知名主机厂对接。消息,特斯拉6月13日股东大会临近,机器人板块迎来配置良机 3 天音控股:电子烟新催化,从0到1的产业新趋势:带屏电子烟与无屏版本在成本端相差不大,却能大大加强使用体验,因此更易受到海外消费者青睐 4 通光线缆:“航空导线”通过工信部单项冠军复核,商业航空、卫星导线。机器人,卫星+电网 5 中超控股:产值40亿的航空发动机、运载火箭精密铸造,不包含主营的电缆业务。现市值36亿,:中超航宇生产产品用于长江系列航空发动机。 6 智微智能,AI pc+鸿蒙纯血版即将发布+校园安全 7 万祥科技:苹果电池材料/管理组件供应商,深度受益AIPC带来的能耗增加,独供比亚迪混动系统核心热敏电阻 8 得润电子:美股铜高速链接credo大涨27%,高速铜缆在数据中心和服务器的应用和需求可能超出预期 9 春秋电子:结构件:春秋电子车载方向 2个多亿 明后年5 10亿 车载方向 全年1.8-2亿业绩,纪要,Iphone 16比15的结构件价值量增15% 10 飞沃科技:互动,已通过斯伦贝谢供应商准入并开始小批量供货。积极拓展航空航天、燃气轮机、石油装备等领域紧固件以及高精密部件、组件,并保持着较快的增长趋势,将其打造为公司第二增长曲线 11 信音电子:AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求,2024年无疑将成为AI PC元年,各大笔电厂商摩拳擦掌准备迎接AI PC笔电的换机潮,DDR5内存将面临缺口,还有大为股份 12 运机集团:矿山带式运输机械隐形冠军,受益海外订单爆发 13 中威电子:教育部:推进校园暴力与学生欺凌治理,隐蔽场所视频监控须全覆盖, 14 联合光电“专利申请公布,-种紫外光刻镜头和光刻机 15 软通动力:鸿蒙版微信上线,还有九联科技等 16 邵阳液压:公司产品广泛应用于航空航天领域,西昌卫星发射中心是公司的重要客户,公司有参与到西昌卫星和太原卫星发射中心精准推送装置控制系统项目中,并从中积累了丰富的项目经验。 17 敏芯股份:公司的声学传感器在消费端的应用范围非常广,在耳机、手机、智能家居、笔记本电脑上的应用占比相对较高。消息麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮 18 保利联合:的实际控制人保利久联控股集团,由保利集团和黔晟国资联合控制,其中保利集团51%,黔晟国资49%。习酒的掌门人张德芹,曾有保利集团的高管工作经历 19 永辉超市:胖东来帮扶首家门店启动在即,外部调改+内部变革有望持续改善盈利
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