1.)三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。 财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革: 建立电力全国统一大市场 土地改革:土地流转,宅基地改革 楼市改革:房主不炒
2.)华宇软件:助力金税三期的数据服务,覆盖全国税务机构,深耕税务端 20年。 3.)小米股价下跌,据投资者反馈:1)担心三星等存储涨价2)最近流传的专家纪要,小米汽车订单回落。3)可能是昨天家电排产数据低于预期,机构里(尤其外资)海信和小米是同一个篮子里的标的,所以今天机构砍家电的时候同时砍了小米和海信。不是针对小米。 4.)金洲管道:国家管网等能源国企本周发债融资用于国家鼓励的设备更新领域。
5.)现在国内的算力硬件的业绩都还没有出来,应用端的业绩是出不来的: 这几年资金都“脱虚向实”,概念化的标的市场现在的风险偏好很难承受。 不过从AI应用端起来,我们能够印证我前面的观点: 1.国产AI产业链的情绪在逐步的升温; 2.科技仍然是市场中的主流,消费电子、半导体、AI的趋势没有因为这次市场的调整,而结束。
6.)军工信息化建设进展迅速!北京大学发布最新校招,战略支援部队信息技术部队
观想科技:公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务,立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域,为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。
7.)2024年6月27日,华东地区TMA市场弱势运行。生产企业暂不对外报价,产品海外及国内均有销售。据了解,今日国内市场报价参考49000-50000元/吨。目前供应端企业装置开工正常,货源紧张情况缓解,市场成交以企业直接对接终端为主。下游需求维持刚需跟进,高价成交意愿逐步减弱,除去出口订单消耗外,工厂实际流向终端的现货较少,实单商谈。
8.chuan:车路协同周末有利好政策(不保真)
9.)soc大概摸了下业绩: 1)恒玄Q2预计7.5-8e收入,yoy+40%,利润大几千万,手环手表仍是增长主力; 2)全志Q2预计6e+收入,yoy+50%+,6kw利润,扫地机和投影仪有上修; 3)晶晨Q2预计收入15-17e,利润有望接近2e; 4)中科蓝讯Q2收入预计4.5-5e,yoy30%+,7kw上下利润; 5)炬芯科技Q2预计营收1.7e,yoy+23-25%,利润2kw上下; 6)瑞芯微Q2收入6.5e往上。
10.)雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1 日回归,并且《魔兽世界:地心之战》资料片将于8月 27 日全球同步上线。
相关概念股:迅游科技,盛天网络。.
11.沃格光电:英特尔计划最快2026年量产玻璃基板
12.亚马逊大涨4%创历史新高!
重点关注其产业链:中际旭创/新易盛以及其他弹性标的 ;万通发展(索尔思)核心是微软的订单。
特斯拉大涨近5%,刚刚启动。我们最近调研了很多的智能驾驶终端,这绝对是端侧里面弹性最大,分歧最大的赛道!高度重视sydl和整个Tesla产业链!
13.恒玄科技我们持续call 核心关注公司【2024年营收持续高增长(其中我们预计二季度营收7-7.5亿元,同比+35%~+40%)+二季度以来成本下降带来的毛利率改善+费用端逐步控制带来的利润释放】,中长期坚定看好公司在端侧AI落地过程中的稀缺卡位,低功耗是公司核心竞争力!
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