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①数据要素-国家数据局张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，部分政策很快就会出台。（湘邮科技、任子行、竞业达、通达海、零点有数等） ②深化改革/国企改革-三中全会预期，5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电改、财税、土改、人口改革、金改、教育改革等相关概念有望受益；（中字头/中机认检、中成股份、中铁装配、中公高科、中航电测等; 财税数字化/天亿马、天地在线、天玑科技、久其软件 等） ③低价低位-近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股；（远大智能、飞利信、佳云科技、长药控股、 新能泰山等） ④算力/液冷-中科曙光等单位联合发布《智能算力产业发展白皮书》，预计智能算力需求将指数级增长；H为高管称 H为的AI集群优于英伟达；AI集群带来服务器液冷大增量，算力需求+高温考验，散热才是AI的终极挑战（ 算力/ 朗源股份、铜牛信息、竞业达、初灵信息、 中科曙光、浪潮信息等；液冷/同星科技、强瑞技术、光迅科技 、申菱环境、科创新源等） ⑤汽车检测-由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布（南华仪器、中机认检、安车检测、多伦科技、 华测检测等） ⑥铜缆-英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆（显盈科技、 神宇股份、沃尔核材、华丰科技、胜蓝股份等） ⑦中报业绩-7月为全年仅次于4月，受业绩影响第二大的月份，业绩线很可能成为贯穿全月的主线之一，半年报预增超预期个股受青睐；（世运电路、青岛金王、华菱线缆、 凯中精密、 正丹股份等） ⑧创新药-国常会：审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》；（长药控股、向日葵、罗欣药业、德展健康、华海药业等）
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发表于 2024-7-7 20:53:33
