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梅森：
姆爷：
7.12策略无人驾驶重视，强度和持续性应该会强于车路云，低于低空。这波会有不少翻倍的标的。1.无人驾驶核心，主扳看低吸德赛西威，华阳集团；20cm，看天迈科技，阿尔特，经纬恒润，高抛低吸。2.果链中线业绩线，恒铭达高抛低吸；广汇汽车，广汇转亻责，低价保壳；三超新材，HBM；税改，税友古份。 复盘哥：
- 复盘哥@机器人00:191.美Gμ暴跌，明天科技Gμ可能面临映射承压，但AGμ这边节奏上是继续看好的。出了正常利好同时，又本身就是跌很久之后的反弹节点，且ShΙ场又有强度相对有一定量能。所以，对反弹持续性要做更大一点的预期。
简单的锚定：比如上证指数要挑战3000点吧？中证1000要挑战5000点吧？现在都还离得有点距离，所以反弹周期可以看的更长一些。
- 复盘哥@机器人00:192.重点bαn块
无人驾驶依然是重点。
这里我们可以大概对比一下低空：
节奏上应该还处于第一阶段，低空第二波的换手龙头行情，还没有出现。（诸如，莱斯信息，万丰奥威啥的，还没有真正现身）
但注意，低空第一波第二波第三波中间也是有分歧衔接，活口穿越的。
所以，这里可能是第一波的临近高潮+尾声。因此要注意一下节奏变换。
明天留意一下：是否有最强票的现身（我认为接下来这几个铰意日，可能才会真正决出龙头，前面还是惯性炒作阶段）
具体体现：最强票分歧再向上，或者类似梯队的分歧中卡位等等。
其次，就是内部补涨轮动。带逻辑的低位bαn要注意。
越往后，就是越依赖临pαn异动的判断。
- 复盘哥@机器人00:193.PET铜箔
新能源这边的话，短期比较活跃，且相对有点发展性的就是PET铜箔了，明天可以看看这个bαn块的联动情况
- 复盘哥@机器人00:194.有色
黄金和锗感觉还是可以看。明天看看锗现货的情况。这里锗面临一个突破加速的节点。如果成了，可能能摸一次高潮，如果调整，那么继续回到慢趋势里。
- 复盘哥@机器人00:20今晚就这样，明天pαn中见！
龙空龙：
老樊：
美国6月cpi数据披露，仅有3.0%，低于市场预期的3.1%。美国9月降息概率再度拔升，FedWatch显示9月降息的概率高达80.3%。
前面老樊讲到过，当降息后会触发的2种情形：
一个，先交易美国经济走弱；
另一个，直接快进到宽松的交易；
前面讲过走第二种的可能性是很高的，所以近期再一次出现4-5月相似的动作，铜铝代表的有色股走势是领先商品，但目前最新数据出来后，经济走弱的可能性又开始抬升，所以看到商品价格是在跌的，短期若商品价格下跌，会对铜铝代表的有色股有弱压制的。
目前看降息最敏感性资产就是黄金，直播课上讲到的探路尖兵模型的玉龙股份（当然恒生科技也对降息很敏感，但从中期视角来对待）；
铜（紫金矿业/洛阳钼业）铝（中国铝业）代表的有色股，主逻辑是供给侧收缩，所以短期起码表现会比商品要好，目前趋势也没有破坏迹象。
大成路：
混沌与概率：
大师兄
阿斗
妖股刺客
浮光：
怕什么来什么，昨天还想着今天利好会不会砸pαn，开pαn大科技集体刷新历史新高之后直接就砸了，算力是重灾区，pαn中还die了不少，中际一度回踩五日线，既有获利砸pαn，也有恶意造谣北方华创影响泛科技线做多情绪，随着事件的澄清，大科技方向V回来一些，不过回不到早pαn的高点。
pαn面主要是高切低，姿金从科技切到超die的新能源、消费，成交前十就长安汽车一个大zhαng的，别的都没怎么zhαng，一半都是绿的，最近逆指数賺钱的今天小吃一个瘪，一直被压着砸的喘了一口气，
有人说新能源、消费困境反转，AGμ就是被这些玩预期的人搞坏的，自己闷头mǎi到高位，然后正式反转了就出货，就得把这种姿金全埋了，就对了，就没人敢天天嚷嚷什么困境反转了。
最近持续性最好的方向还是无人驾驶-出租车分支，热度太高了，引发了广泛的讨论，相关话题热度居高不下，
算力就神宇一枝独秀，市值委实太低了，另外淳中总算用业绩为自己正了名，接下来又将重回出海算力核心，
持cαng梳理：
中线：
出海算力：易、中、工、沃、
白马：比亚迪/中免
自动驾驶+出海业绩：锐明
短线：
食品安全：品喔/中集/四方（小cαng）
关于明天：
降息预期增强，pαn前美Gμ上zhαng，
指数企稳，中线cαng位继续持Gμ待zhαng，算力有回调可以做T，
短线继续关注食品安全后续两个增量逻辑发酵情况：进口食用油、专罐专用、
指数见底上zhαng3天，市场核心已经崭露头角了，
算力核心：神宇Gμ份、淳中科技、
无人驾驶核心：大众交通、锦江在线、星网宇达、
消电核心：歌尔、水晶（有利空）、朝阳 、
PCB核心：生益电子、
独立逻辑：信息发展、经纬辉开
小土堆爆金币：
壮汉：
逻辑战神：
持仓神宇股份3，东山精密2，中际旭创3。景气度里的几个方向都有了，继续看好。
韭菜酱：
老美也学坏了，开始玩利好兑现了。
日元、人民币升值，此前讲过日经的核心逻辑是日元贬值。现在短期不贬值了，日经期货已经开始跌了，预计明天开盘日经也是跌的。
日经etf整体还是跟着日经走，明天可以看下情况，如果日元继续走强的话，可以考虑先止盈，或者留少部分仓位在里面做进一步观察。
包包K：
低吸圣手：
J皇：
小杰：
太阳的微笑：
航拆路：
长安大诗人：
伊万：
夏天：
短线女王：
花开鸭：
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发表于 2024-7-12 12:07:18
