梅森：
姆爷：
7.17策略无人驾驶应该是分歧，10.30之后再捞，消费电子周二加速了，周三逢低低吸核心。1.继续低吸长安汽车中线，看下东安动力，预计持续2-3周。8.31前，华为车BU股权落地。2.黄金价格继续历史新高，低吸赤峰黄金，晓程科技；储能，低吸德业股份，艾罗能源，锦浪科技，阳光电源。3.无人驾驶，豪恩汽电，水下低吸。
复盘哥：
晚上复pαn，感觉找不出东西了。
明天的结构应该是轮动。
无人驾驶这几天核心票持续强，但是注意到没有，賺钱效应的扩散并没有更大，更多的强势体现在诸如大众交通这样的核心票不断超预期上。反过来说，它一旦在节奏上出现kuī钱效应，那么高低切似乎没有形成。所以，bαn块可能节奏上需要歇一歇。
北交所晚上仔细推了推北交所。感觉它最大的问题就是：讲不出逻辑。更多就是因为pαn面的走强，而触发的一些机会，发展性上只能靠强度维持。
而北交所的波动天生就大，所以我觉得，今天下午去mǎi，可能更有利，明天，哪怕是龙头接力，也需要比较好的分时mǎi点，追高不好弄，且尾pαnbαn块联动过大，明天预期被提升，因为不那么好搞了。更多是，基于走势卖不卖。
唯一的模式机会，就是4个涨停票，明天有没有可能决出一个高度龙头来，但这非常难选。只能临pαn看了。
（这里相当于也是脱裤子了，这么多首bαn，走不出一个二bαn就没啥意思了）
最后就是看看黄金的新高，能不能带动一些低迷几天的小锗锗，逻辑上是继续看好的。此外就是墨脱，看图低吸做轮动，也是一个思路。
哦，对，轮动的话，也可以看看新能源。
且如果明天沙特晚上的大订单带动了光伏的话，可以看看独立票，惠城环保。这个只能低吸，不能追高。这货跟沙特也有订单在谈。
龙空龙：
追龙：
大成路：
杭拆路：
这股有毒
持仓:天迈科技、北交所
这几天20不太行，资金去了10容量和30弹性。天迈5日线没破，榜还好，明冲高走。
有进北交所的，等有冲二板时走。
人气买点:沙特ETF分时低吸
回顾之前博傻抄作，159687-513850，操作4天，高度20一40%
目前溢价6个点，晚上沙特和几家公司签了协议。预期抄到15个点以上。
连板G:30cm打二板，参考复盘，这个板是可打的，格利尔、荣亿精密，2个出一个或2个。打第一个。
其他无。
阿斗
妖股刺客
浮光：
开年以来连续的指数杀die，挤干了很多市场的水分，自中报预报开始之后，业绩向好的个Gμ和方向全部都趋势走强，没有利好兑现，只要业绩增长，市场就给予正反馈一路推升，
经过7月两周多的演绎，持续性最好的方向已经逐步清晰，
1、高位pαn整中的出海算力、
2、消费电子产业链、
3、智驾整车、
7月12日海关的一组数据算是助推，让行情变得清晰，
上半年，我Gμo出口机电产品7.14万亿元，增长8.2%，占我出口总值的58.9%
-集成电路5427.4亿元，增长25.6%；
-汽车3917.6亿元，增长22.2%；
增长比较高的就是集成电力和汽车，市场近期走强的也就是这2个方向，
随着小票的逐步出清，市场重新推升起具备业绩确定性的大市值优质公司，和前几年指数主die浪，市场炒小炒差不一样了，几百亿上千亿的市值也能zhαng的很流畅，大的行情在酝酿中了，
那么有人要问了，为什么Gμo内消费并没有反转的情况下，消费电子反而反转了呢？难道消费电子就不是消费了吗？
这里就涉及到一个行情的核心逻辑，
【Gμo内的消费是没有反转，但是Gμo外的消费丝毫没有影响】
记住这这个核心逻辑，下半年的行情就是围绕这个来的，
消费电子主要预期是还是苹果不断提升的换机需求，全面拥抱AI、再加上前几年苹果的产品一直没有大规模的更换，那么下一代新品可能会引发大规模的换机潮，同时很多ar类的电子产品都开始纷纷的集成了AI功能，带来了需求的实质性提升，所以ai不是没有需求，而是已经在结合新款产品产生更大的需求，
Gμo内的变革主要集中在自动驾驶上，全民热议，不光是出租车、公共汽车也开始大面积的应用，所以今天金龙汽车才会这么强势的反包，自动驾驶之前炒的是车路云、现在炒作的是具体的应用场景，同时也带来了单车设备端、芯片端的延伸炒作，出租车、公共汽车、全面自动驾驶此带来相关整车企业的增量，因为智驾汽车是全新的增量市场，
我们今天开cαng运作的长安汽车即将推出深蓝车型，是首款搭载华为智驾且不超20万的车，
出海算力，接下来就是主要看估值系统的切换，铜互连下半年会不断放量，光模块，也有800G 1.6T的放量预期，
所以即便是缩量环境下，回调也是基本上也是砸不下去的，姿金并不想贱卖这些优质姿产；
关注Gμ池：
出海算力：易、中、工、沃尔、神宇、淳中、
消费电子：歌尔、水晶、光大同创、
自动驾驶：Gμo科微（短）、锐明（中）
智驾整车：长安汽车
超die白马：中免
关于明天：
今天算是一个小高潮，但做多情绪好转了，估计明天会有很多补zhαng方向站出来，
1、消电补zhαng看新分支小米碳纤维能否发动，
2、自动驾驶补zhαng看智驾芯片、边缘算力方向能否走强，
3、短线继续密切关注其他新概念，新方向。第一时间拿先手，
小土堆爆金币：
明日策略建议：
节奏：
今日大众交通、沃尔核材低位关注皆收获不错溢价，明天无人驾驶最高标锦江在线大概率要开板了，而龙头开板也预示着第一波炒作尾声，所以大众交通明天配合近期监管红线限制是取关点，也正是因为第一波预期见顶，所以今天资金发动了消费电子、半导体等泛科技线。正好迎接明天分歧的资金，这个时候就要关注消费电子的强度，不过预期板块不会持续，无人驾驶大概率是接下来一段时间依旧会是重点，因为消费电子等泛科技炒的是基本面，很多大票都是机构抱团的，所以今天也提前低位关注了沃尔核材进行明天日内的避险套利。
个股处理建议：
今日开仓较多，明日建议不进行另外开仓，以处理好手头个股为主。
大众交通：
明日先观察无人驾驶高标锦江在线，断板标：星网宇达，先锋安凯客车，情绪套利标天迈科技，尾盘定位标南京公用开盘反馈如何，再考虑日内容忍度，另外若大众交通明天竞价开在潜水以上甚至红开则为超预期，建议等待日内高点取关，若开在深水则建议日内反抽逐步取关，尽量做到保住今天利润垫为主。
目前为情绪周期炒作，若一致性太高如高举高打皆建议取关于高点，该行情及情绪下不怕卖飞，另外竞价多看看是否市场有修复预期，如上涨个股与下跌个股持平甚至上涨个股居多，若市场环境好则可多等待个股出现高位。
壮汉：
打一巴掌给颗枣，今天近60家氵张亭（包括北交所，科创扳，st），2400多家红盤，这枣吃的甜吧！古民向来都是，古柿虐我千百遍，我待古柿如初恋！只要女神给个笑脸，或者来声呼唤，散户瞬间就把以前的悲伤抛之脑后，继续马首是瞻；还是女神的诱惑实在太大了，散户瞅准机会就想上，根本亭不住手！
今天是会议第二天，柿场情绪确实有所好转；量能有增加，题材的赚钱效应也在回归；只有柿场打出了赚钱效应，大家才会愿意入场；但这个好转，建议大家不要期望过高，目前会议内容尚未发布，靴子落地后柿场反应还未可知；也不排除会议结束后，维稳预期没了，柿场会快速变脸下奓；策略上，整体以稳健、低吸为主；方向上，科技+萝卜这二条主线轮动发力，操作机会较大，可考虑重点关注；但要注意见好就收，快进快出。
扳块方面：
1、消费电子
今天氵张幅靠前的还是消费电子，苹果概念；
对岸美古苹果公司古价周一再创历史收盤新高，总柿值达3.59万亿美元；大摩发布报告预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录，这对这个扳块是利好！事实上，全球消费电子持续回暖，薮据显示，2024年一季度全球智能手机出货量同比增长11%；个古来看，欣旺达“20cm”氵张亭，硕贝德、瀛通通讯、创益通等相关个古都是大氵张；但现在缩量的背景，第一天氵张幅靠前，第二天可能就是奓回去了，因为大家都在玩短线；所以，消费电子这块，最好不要追氵张，还是等回落低吸吧。
2、无人驾驶
无人驾驶炒作在扩散！目前已经延伸至车端，汽车整车与零部件均于盤中表现活跃；
前排锦江在线已经6扳，柿场高标无疑，太多姿金被带动进来了；无人驾驶已经成为主线之一，预计在题材持续发酵下，类似的扩散性炒作或将延续；策略上，除了前排核心标的之外，后续仍可留意延伸细芬的补氵张机会。
大师兄：
韭菜酱：
240716复盘
最近看海外市场，波动开始变大了。自从特朗普被袭后，市场开始交易特朗普上台。因为特朗普的主张是反hua，最近港股就走的弱了点，a股叠加大会影响走的就更弱了。日经反而走的比较强，这也是我之前说的，美股第一，第二看日经，第三才是港股。
印度、沙特这些股市，最多就是买买etf。就像沙特第一大权重是沙特阿美，是和油价息息相关的。买沙特etf就相当于在押注油价上涨。印度前两天首富小儿子结婚的视频不知道大家有没有刷到，估计大部分朋友知道塔塔集团，但还是第一次知道还有这么个亚洲首富。
炒这种海外资产还是要买自己熟悉的，大部分人对日本、美国还有点了解，印度沙特了解的实在是少，过去和瞎蒙差不多。投资最终是追求确定性、追求收益，而不是追求过程的快感。要追求快感的话，澳门岂不是更爽。
寒武纪大涨创新高，公司是没有新变化的，核心还是交易特朗普。特朗普上来后一种是继续拥抱海外ai，一种是买国产算力。海外ai产业链有业绩能算估值，国产算力就是买一张彩票。包括海光信息、华丰科技也都是炒的国产算力，属于资金行为而非估值很便宜。
整车主要是长安和北汽蓝谷带的，都是炒的新车逻辑。新车周期可以反复炒，尤其是关注度高的新车，主机厂在某个阶段会得到市场的追捧。
光模块有的人会担心制裁风险，其实很好反驳。现在光模块产能是不够的，nv也没法做到自供，这次特朗普背后的钱也是美国这些科技企业出的，如果制裁了，科技企业的光模块问谁去买？至少在nv实现自供前，是不需要担心制裁风险的。
如果说光模块有问题，还是出在资金层面。大机构买满了，缺乏足够多的增量资金。现在缩量市场下短线资金在果链里，需要有一些催化让他们从果链里出来，才有可能流向光模块。
民爆因为市场普遍预期墨脱9月开工，但是不会官宣。一旦8月没什么消息出现，很多资金就会想着兑现。尤其是今年看不到中央加杠杆的迹象，市场也会担心墨脱开工会跳票。从跟踪难度上，是要大于有色、AI的。
资金是有限的，要在有限资金内把利用率最大化。那么就要多考虑性价比问题。在A股内部是类债、海外etf、海外ai优先，其次才是中央加杠杆的民爆，以及时不时传出来要救一下的地产。
从全球资产配置角度考虑，美股依然是第一优先的，其次黄金、大饼也值得考虑。买不了美股的就选择场外定投纳指。其次是国债，之后才是A股以及期货。
包包K：
#市场复盘 2024年7月16日复盘：科技股的国产供应链，高端封测，消费电子
一、科技股的国产供应链
近期丑国发生了枪击事件，川建国作为天选之人，可以说一只脚已经被保送上总统宝座。同时还有其选择的副总统特点（未来可能成为党派的中坚力量），整个局面的发展，又回到了对外严厉政策的导向之上。
因此，市场又开始回归到国产科技，国产半导体供应链这个板块之上。
市场上，类似寒武纪（今天成交金额冲到市场前三），海光信息，中科曙光，北方华创等国产供应链，重新回到市场的视野之中。
叠加消费电子在苹果带领下开启一波行业周期的走势，设备作为上游也在映射的后周期。
以及半导体设备半年报，半年订单落地消除市场疑虑。
预计未来一段时间，市场节奏上，科技股从逻辑上看整体占优。
二、高端封测
今天长电科技取消跟踪，止盈离场。
主要考虑的是，行业周期起来后，25年如果业绩恢复到峰值为33亿，给予20倍对应660亿，短期来看，这个位置已经比较合理。
模型就是：乐观业绩预估*合理估值，长电的合理估值倍数为20-25倍。
如果用25倍来测算空间，我认为夹杂了情绪溢价，这部分是具有不确定性的。
所以逼近660亿位置，已经完成了确定性部分的涨幅。
三、消费电子
消费电子类似立讯精密，东山精密，歌尔股份等，都处于股价加速过程。
一般来说，股价冲击到市值高位的最后阶段，股价既会加速，也容易突然筑顶。
散户最容易踩的坑就是：看到股价持续上涨，相信了星辰大海，然后高位站岗。
因为散户只看到了定性，而缺乏市值高位需要逃顶的意识。
目前立讯精密距离市值高位还有约10%的空间，这个可以作为板块短期高位的参考。
J皇：
星辰：
小杰：
今天市场开盘情绪还比较不错，大盘指数黄线在上，同花顺热股高开高走的。
量能是缩量的比较明显，大家可以看集合竞价，集合竞价开出来，就是比昨天还缩小了10%左右，全天也是缩量的，如果盘中没有沪深300等权重的拉升，那么今天量能更是萎缩的。可能也是会议期间的特殊现象。
对于这种量能的缩量拉升，暂时延续性还是存疑的。并不能定义为放量大涨的反弹节点。那么保守的估计，这还算是小周期的后半段。并不能因为今天情绪好转就定义为新周期的开始，仍然是之前反弹上涨的一个延续。没有放量上涨，那么可能还是要走淘汰赛的。
今天无人驾驶虽然也有回流，但力度一般，
无论是涨停家数和板块的成交额都是小于前期的。
那么可能新的分支还强一点，无人交通；弱的分支，那么可能明天要调整了。
大众交通目前还是抱团的趋势核心。但今天主动性不强。
明天可能就有调整。开盘就能看出来了。
有急跌，低吸这个是相对稳一点的，保守一点就找-4、-5左右，可以低吸拿一点，不要一次性买足，因为不一定只调整一天。
其他的板块儿也有轮动，消费电子、铜缆等都轮动，但是板块儿指数并没有放量新高，
可能还是震荡为主。
那么接下来铜缆沃尔核材还可以拿着底仓，然后看他什么时候能不能新高，最好是指数放量，个股放量的时候就可以半路直接买。
消费电子我现在最关注的是德赛电池，从小周期的节点上并不明朗，就看个股能不能独立，如果明天突破前高，同时前5分钟成交额超过了1亿，就可以做半路。分时放量反包新高的半路买法。
整体还是定义小周期后半段，并没有放量大涨，而是因为护盘的缩量上涨，可能还是要有淘汰赛。
太阳的微笑：
航拆路：
长安大诗人：
今天北水净卖出28亿，四大指数收阳线，其中科创50指数涨幅最大，因为今天领涨板块是苹果链、芯片半导体和黄金股。
今天两市成交额为6407亿，依然没到8000亿，说明会议期间确实限制了机构和私募的净卖出，同时限制了量化基金的操作，导致在B浪反弹期间两市成交额迟迟未能达到8000亿。
今天南下资金净买入61亿，港股这边也是黄金股领涨，目前南下资金历史净买入为3.29万亿，个人对港股看法不变，依然判定为牛市初期，需要耐心等待美联储首次降息，目前国际和国内市场都是预期是美联储将于9月首次降息。
结论：今天是B浪反弹第6天，预计反弹周期为2-3周；手里有仓位的继续持股即可；没有仓位的建议继续空仓。
伊万：
夏天：
短线女王：
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发表于 2024-7-17 06:27:23
