7-28热点、研报、小作文

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周末舆情热度

①无人驾驶-赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robotaxi）已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。目前，全国已有20多个城市推出了自动驾驶公交服务。（ 一博科技、启明信息 、路畅科技、金龙汽车、大众交通等）

②商业航天/军工-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨；八一在即，建军节提上日程，相关个股迎机遇（商业航天/三维天地、肯特股份、腾达科技、金明精机、博亚精工等；军工/  哈焊华通、航天晨光 、 洪都航空、陕西华达、新研股份等）；

③设备更新-发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确资金渠道。（华宏科技、帅丰电器 、火星人  、德恩精工、超越科技等 ）

④自主可控-国资委：加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈; 上海超千亿规模的三大先导产业母基金正式启动, 此次发布的母基金总规模1000亿元。（ 一博科技、辰奕智能、 张江高科、中国软件、寒武纪 等）

⑤国产算力-国资委：将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展 有序推进智算中心和算力调度运营平台建设（铜牛信息、美利云、飞利信、 亚康股份 、城地香江等）

⑥华为产业链-华为计划在 2024 年8月启动华为 HarmonyOS NEXT 的公开 Beta 测试，并在四季度推送正式版;首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会（辰奕智能 、一博科技、三维天地、软通动力、常山北明等）；

⑦次新-自2023年“827新政”IPO阶段性收紧政策推出，现已将满周年，IPO受理同比减少74.58%；因撤回材料终止同比激增94.04%，这一年IPO严监管政策频出，腾达科技5连板，次新赚钱效应在逐渐打开；对近端优质次新带来估值催化效应！（肯特股份、 雪祺电气、腾达科技、 多浦乐、 乔锋智能等)

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1.）PB社:中国正考虑将高频交易费提高至少九倍，以帮助制一些被监管机构认为wx到中国股市公平性的量化交易略。

知情人士透露，中国zj会和jy所就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案，达到高频交门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元


2.）“我将永远不会把Tiktok给封禁掉”，特朗普上台最大受益端是中国社交软件出海。

tiktok概念股：

1.跨境通：公司已经积极开展了tiktok相关业务。目前我司ZAFUL品牌在tiktok上粉丝量已达70万，在tiktok各区域各合作类型均有布局。



2.星徽股份：公司目前在仓储方面主要以第三方海外仓为主，自有海外仓为辅的模式，在海外主要通过亚马逊、海外拼多多、Tiktok国际版、SHEIN、公司自营平台销售公司产品。



3.利好广告代理商：天龙集团



3.）7月25日晚，美股商业航天公司AST SpaceMobile大涨，自公司5月29日与Verizon签署卫星直连手机服务合同，累计涨幅已接近200%。（2）7月24日报道，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月5日将在太原举行，根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。



商业航天：润贝航科、佳缘科技、三维天地、航天晨光，上海瀚讯，西测测试、天银机电，上海沪工，陕西华达等




4.）中航电测（中航成飞）赶在八一之前闪电过会、闪电注册！一路绿灯意义重大！彼岸洛克斯特马丁逆势加速疯涨！中国成飞PK 美帝洛马一触即发！

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刚刚！中航电测（300114）发布重大资产重组报告书(注册稿)正式版！




5.）北方长龙：绕不过的最小军工弹性标的。



6.）首都在线：快手打通了国内、日本和美国三地机房，实现了数据的高效同步：帮助快手知名的短视频社区应用：快手，就是一个成功出海的案例，相信有不少人都玩过。以搞笑、萌宠、萝莉正太和帅哥美女为主的快手，如今已经在日本、美国和东南亚推广了自己的服务。由于快手在线服务，需要在三地机房之间实时同步数据库，而首都在线的全球云环网和全球云服务在该领域独步江湖，它帮助快手打通了国内、日本和美国三地机房，实现了数据的高效同步。



7.）#东方精工002611：对标美股Serve Robotics无人快递+工业母机+设备更新



东方精工：东方精工目前直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权。嘉腾机器人是中国工业机器人十大品牌商之一，致力于无人搬运车（AGV）领域的研发、生产、销售，凭借惯性导航、激光导航、二维码导航、磁导航、自然导航、复合导航等先进技术，推出了系列便捷、高效、智能的搬运机器人。


8.）北信源：是A股对OPEN ai技术反应最迅速的公司之一，此次OPENAI展现新技术。北信源早已对接上OPEN AI。前线技术最先了解运用，研究适配！


9.）亚康股份：是快手的算力运维，而且快手是全球上线，海外这块亚康也在服务。



11.）【星辰科技】军工，风电，商业航天，供货沃尔铜缆，简直无可挑剔！



12.）海看股份：AI智能搜索。OpenAI大杀器SearchGPT横空出世，单挑谷歌千亿美元搜索帝国！




13.内需提高消费是未来大主线====300915海融科技----国产奶油龙头---16倍市盈率--公司发布员工持股计划，份额上限为1727.16万份，受让价格为14.12元/股，计划覆盖高管及核心骨干不超过18人，三年考核目标为：2024/2025/2026年公司营收不低于11.5/14.5/19亿元，分别同增20%/26%/31%，目标价50元。




14.商业航天，姿态控制系统预期差！



神开股份：公司战略投资瀚氢动力，在商用航天动力系统、姿态控制系统、超高压流量控制系统等领域为商业卫星公司国家科研院所提供相应产品和解决方案。其中冷气推进系统较早地进入了包括长光卫星在内的重要客户供应体系并已形成战略合作，占据了相应的市场份额， 未来可在商业航天产业的高速发展过程中持续受益。


15.据消息，byd招标碳酸锂从8.5万下调至 7.5万，品质要求高!



16.海新能科(300072):海国投旗下上市公司，实控人旗下还有北京市全凯旋出租汽车有限公司和北京智享出行科技发展有限公司这两个资产有望注入海新能科。7月25日海新能科互动平台回复：高度重视市值管理。海淀区政府：做好海国投集团资产重组。




17.麦捷科技:电感产品供不应求，通过北美大客户审核



驱动:2024年7月5日晚公布机构调研纪要显示，公司电感产品订单饱满，供不应求，在算力服务器领域、公司针对北美大客户开发的电感产品现已通过样品验证审核。后续若能顺利进入其新品的参考设计，预计将形成新的业务增长点。



库存周期短:今年来公司尤以一体成型电感为代表的产品订单非常饱满，供不应求，公司在产成品满足客户要求的情况下基本上会立刻发货。截止2023年Q1时点，一体成型电感在合并口径营收占比已超过20%。



市场增量:公司预计AI云端基础设施较传统服务器产品的电感用量接近翻倍、端侧产品中的电感用量也会较传统终端增长30-60%




18.血制品大跌，有个专家会，说是白蛋白价格有下来一些，降了10-30元/瓶



19.初灵信息：为商业航天和无人机提供网络数据分析与优化功能，增强网络性能和稳定性，对这项技术在低空市场具有较大的潜力，我们将积极推进相关研发及应用。



20.森远股份：央企唯一AI算力股一中科系入主 森远股份。

最终森远股份将以中国科学院计算机系唯一上市公司平台承接中科系计算机所有有关算力及数据、存储等资产,森远股份将成为央企控股下国家队中科院算力第一也是唯一。



21.飞利信涨停原因：公告 + 东数西算/算力 | 马斯克启动全球最大AI训练集群，采用液冷技术；公司订超10亿元意向合作协议，为“某人工智能头部企业”提供超4000P算力租赁服务



22.鸿智科技：家电以旧换新补贴超预期 北交所30cm最正宗超小盘家电 前期涨停龙头