7-29热点、小作文、研报

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周一舆情热度

①无人驾驶-7月下旬，总投资额高达11.95亿元的广州北部湾区（花都）智能网联汽车车路云一体化应用试点项目获批， 机构：政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上（维科精密、大众交通、中通客车、金龙客车、锦江在线等）；
②商业航天-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空（蓝盾光电、陕西华达、腾达科技、金明精机、 新研股份等）；
③虚拟现实-Rokid发布ARLite，支持多屏多任务，办公娱乐出行全方位取代Pad，12小时内销量破万，CEO直播体验解答用户疑问，强调AR眼镜是未来之路（ 斯迪克、博士眼镜、慈文传媒、达瑞电子、亿道信息等）；
④铜缆高速连接-英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连（维科精密、沃尔核材，神宇股份、胜蓝股份、金信诺等）；

⑤电子身份证-公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。意见建议反馈截止时间为2024年8月25日。（新国都、熵基科技、南威软件、数字认证、神思电子等）

⑥华为折叠屏-华为即将在今年 8 月6日初发布一款 nova 系列小折叠屏手机，售价将较上一代 nova 系列产品有所提升，但会低于 Pocket 系列；（斯迪克、东睦股份、精研科技、宜安科技、凯盛科技等）

⑦HBM-SK海力士决定投资约9.4万亿韩元(约493.4亿人民币)在韩国龙仁市建设芯片工厂，生产以HBM为代表的面向AI的存储器和新一代DRAM产品。（强力新材、上海贝岭、好上好、商络电子、 深康佳Ａ等）

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1.）关于ZX，很多投资者来询问，市场今天传言两个事件：英诺赛科遭到美国337调查。传言某国产手机发布推迟到11月。1、首先，从公开新闻来看，337调查针对英诺赛科及相关子公司，实际上与ZX国际无关。2、目前无法验证消息真假，退一步讲，假设某国产手机发布推迟2个月，但芯片供货一般至少要提前1～2个季度进行备货，如果Q4发布新机，意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看，ZX。Q2指引收入环比上升。


2.）神思电子：国家网络身份认证公共服务管理办法开始征求意见，神思电子最正宗，神思电子互联网可信身份认证（简称CTID）基于全国统一的互联网可信身份认证平台，实现“实名、实人、实证”多模式、大规模、高并发在线安全认证。



2.金龙羽（002882）、科森科技（603626）：固态电池的全球军备竞赛展开，三星在首尔举行的 SNE 电池日展会上展示了其最新的电池技术。该公司表示，其首批固态电池已交付给电动汽车制造商，并进行了约六个月的测试。



3.兆新股份：与乐途宝科技合作经营共享单车业务，是公司投资嘟嘟巴士、嘟嘟共享租车（Ponycar分时租赁）之后的又一产品上线，通过共享单车租赁模式解决打车费钱、走路费时、自带费事“最后一公里” 的出行难题，覆盖城市长、中、短距离出行需求，形成嘟嘟巴士、嘟嘟租车、嘟嘟单车业态互补、协同效应。



4.）科蓝软件：与公安部第三研究所、华为等机构合作打造 eid 人证合一网络身份验证平台及手机柜台等产品，响应监管机构创新客户网络身份认证能力。




5.）大富科技:子公司大富方圆是*为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商



6.）紫建电子：参股的理湃光晶是Rokid的AR显示器件，独供！（AR眼镜最核心的器件）同时紫建电子还是智能眼镜等可穿戴设备的电池龙头企业。



7.）白酒走弱原因？UBS：首家外资行下调白酒。




8.）冠石科技：自对准四重图形涉及多重曝光、薄膜沉积工艺，需要用到掩膜版。



9.）*为折叠屏8月6日：东睦股份、精研科技、宜安科技、斯迪克、凯盛科技



11.） 688486龙讯股份：已拓展了终端客户包括Nreal、Rokid、TCL雷鸟等国内领先的ARNVR硬件厂商。



12.）据可靠消息，久未露面的日本显示器（JDI），出现在iPhone新机的一供列表里。日本显示器（Japan Display Inc.），是全球最大的中小型LCD制造商之一，产品主要用于手机、平板电脑、汽车和医疗设备的显示器。



伟时电子：公司第一大客户为 JDI 显示器集团。



伟时电子 AI眼镜+ 苹果新供应商合作





13.好上好，大为股份？：但明尼苏达大学的研究人员可能有一个极具创新性的解决方案，研究人员设计了一种新型"计算随机存取存储器"，将AI能源效率提高1000倍。




14.投资额大幅提高，特高压电网设备更新！



国家电网公司最新披露，为加快构建新型电力系统，推动大规模设备更新改造，国家电网公司今年全年电网投资将首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。



据介绍，今年新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。



华瓷股份：子公司华联火炬生产的电瓷产品主要为高压和超高压产品，客户包含国家电网等公司。



15.美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅，其卫星酷似“太空飞毯”，平面上既有通信的天线，又有把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，关键技术称为“翼阵合一”。通过设计配置大面积相控阵天线的卫星，实现手机直连卫星，进行卫星通信。



相控阵天线:BW3卫星搭载了有史以来最大的商业通信阵列，面积约64.4平方米(693平方英尺)，这种设计对于支持天基蜂窝宽带网络至关重要



通宇通讯，公司卫星天线、地面站产品当前主要服务海事终端客户。公司计划通过卫星地面终端通信技术研发项目的实施，增强公司在卫星通信方面的核心技术能力，逐步积累储备相控阵技术或专利，来将根据市场需求进一步拓展相关产品类型。



同时中标，中国移动2024-2025年绿色多频段基站天线产品第一批集采结果