梅森：
姆爷：
7.31策略周三高标分歧日，关注量能。1.金溢科技高抛低吸；测绘股份，看好二连板；盘中低吸江铃汽车。2.长安汽车，江淮汽车。中线看好；
复盘哥：
明天我觉得可能有些新的变量方向，在于指数。
有可能明天日内是这样的风格： 指数超跌反弹，大涨，整体普反。
然后抱团局部分化，后排可能会有比较大的亏钱效应，前排核心继续向上，而后天是更大的分歧点。
且明天，连板这块极可能是：要么加速一字封住，从加速转换手的，特别是前面缩量加速然后明天分歧放量的，成功率会比较低，且会有比较大的亏钱效应。
（成的，都是躺板加速的，放量的容易失败，极个别放量回封活口）
如果这个推演没错的话，那么明天指数要放量。
且明天不能做顺势接力，容易有面。
所以，明天比较好做的交易可能是合适指数etf的低吸。
如果第一点没看错的话，明天有可能大轮动。（因为今天无人驾驶，商业航空节奏上有点极致高潮了）如果大轮动的话：要么超跌反弹，诸如消费？要么边缘题材，比如VR眼镜反包？我是这么定这个交易策略的：就是不猜哪个板块会轮动到，而是真轮动的话，明天开盘就会出现超跌反弹板块的轮动，然后去打前排板。
核心票抱团思路
晚上想了很久，明天的角度，核心抱团票们有没有什么着力点。 我还真想到一个：
就是：大家觉得，现在高位抱团除了 金龙，大众，腾达， 剩下谁最核心或者说，最能形成合力？
我相信，大多数人会觉得是：航天晨光。
所以，这里就存在一个可能的卡位超预期锚。
类似地位的票：比如旗天科技，比如大众公用，比如启明信息，其实强度上跟航天晨光类似，那么明天如果有票强于航天晨光，可能是个新合力形成点。（因为一旦出现，就是超预期了）
这个思路类似于：很多年前的隐形空间板
航天晨光 作为相对中位的票，目前它的明牌预期过强（而其实地位上，它也就仅仅是个中位票罢了），看好的明牌预期 大于 自身的真正强度
所以，给卡位，留了可能性空间。
哦，对，还有一个板块指标票：
明天低空/商业航天 可以看一下中信海直的反馈。
作为容量票，它的走势可能能代表这个板块明天的强度。
我个人主观上，明天不太看好行业航空
原因也是：板块强度 其实是低于 板块预期的。
目前预期过高，大家把它当成类似无人驾驶的大主线看待，但实际上，没有那么强，且未必能撑得起这样的预期。
龙空龙：
追龙：
大成路：
洛飞：
一字板封单市场最强，大众竞价1亿也是强势表现，所以预期板块是弱分歧有修复复预期，大众开的不高，性价比还算可以，考虑有小概率停牌风险，所以做T关注提前锁定收获比较稳妥。晚上看上面怎么说吧，即使关了也没事，只要板块不结束，出来也会继续正反馈，中通和正丹都是如此，如果没关，明天高开预期也可能继续连板。综合以上，适当关注度做T相对合理吧。 大师兄
周三思路:评论也有一些观点，明天估计计是淘汰赛，走弱的就不一定能拉起来了，思路上高位会更加聚焦，要么就是高低切！
启明信息:今天分歧最强，下午金龙/大众也上板助攻，明天预期5个点左右算正常，最差也要有3个点并且快速拉升才行，不然就是不及预期。原则上量控制在25亿内继续晋级就格局，如果断板或者量太大建议就取关！
金龙/大众:这两个主要考虑分歧下杀低位关注为主，趋势核心首阴理论上次日会有个修复动作，明天看分歧程度决定，原则上如果横盘震荡或者小分歧就不太好考虑了。
金溢科技:今天低位补涨还是比较有气质，六一中路那个席位也没走，明天高开3个点以上才能符合预期，如果分歧比启明更强，换手控制在30%内建议可以继续微关注。如果不及预期建议就逢高取关为主！
另外商业航天的腾达科技，如果换手后继续晋级还可以考虑微关注，如果开盘继续加速就先观望，不分歧换手就不考虑。
其他就不多看了，后续主要还是竞价和开盘关注为主，都是能及时关注到的，次日都可以从容应对，如果竞价有其他超预期的再另行提示！
阿斗
妖股刺客
指数还是一如既往的垃圾，暂时看不到反转的迹象。最近量化被限制，行情又走上了情绪接力的正轨，前几个月只要主板龙头加速，必然被量化反手核按钮砸死，导致市场都去偏好创业板，现在量化被关，这波龙头就出现了报复性的行情，妖股格外的强，根本核不动喜欢核按钮的那批资金早都被量化收割完了。今天是今年九龙夺嫡后第一次没死掉的行情，第一次龙头集体加速没核死的行情，第一次散户涌入没被收割的行情，散户的合力开始出现，这次真的不应该太胆小了，继续选择超预期的龙头去干，而不是总想弯道超车。对于老手来说，牛市的第一波是最容易踏空的，因为怂惯了，只有第一波走出来了，才能知道情绪接力的春天来了。
今天博傻妖股大分岐后仍然都能回封，启明信息、大众交通、金龙汽车、锦江在线、交运股份、大众公用、腾达科技继续涨停，还是没法判断顶部，只能格局、等待钓鱼线见顶再走，不过这么高的位置实在是不好下手了，这些妖股完全是情绪博傻，天空才是龙头的极限，也许明天继续加速，也许明天就是巨震的开始。
怕高都是苦命人，除了这些高标博傻妖股，其他的没什么可玩的了，不过硬核科技股已经调整很长时间，再杀的话可能又到了低吸的机会，所以没有大众交通的也没必要去羡慕这些勇士，做好认知内的交易就可以，任何操作都是盈亏同源，这些妖股怎么上去的最终还会怎么下来。
不过大众交通指明了后市炒作的方向，那就是主板的情绪龙头接力，以前的龙头战法又可以拿出来了，在每次分岐都是新龙头的诞生时机，创业板暂时少玩，后市先关注上海贝岭、锦江在线、安乃达、C绿联科。今日操作：早盘超越科技冲高10个点大肉止盈，做丁沃尔核材7个点，出局科大智能，点火、打板锦龙股份。 浮光：
晚间最大的消息就是换人，fang某人终于被out，大快人心，这两年很多被人诟病的规则漏洞，都是此人所为，预期市场会有好的转向，
但我们也要意识到，制约Gμ市上zhαng的根本还是经济大环境，这也是茅台不断新低的原因，姿本市场的漏洞要补，规则要完善，把这些先决条件准备工作都做好，然后等经济触底之后，再开启全面牛市。【虽然这波牛市是先die到谷底为代价。。。】
具体到明天，市场有望走一波超die普zhαng，中线cαng位会动一动，超短这边早pαn估计会走大分歧，很多今天封bαn的可能都没有溢价，最终决定方向的还要等pαn面反应来自机构的抛压，倘若机构票越走越顺，那么短线就会越来越低，
如果指数冲高回落，机构抛压明显，那么超短这边的行情又会走深V，
那么明天的思路也就简单了，
1、先看普zhαng力度、中线走光头阳，那核心这边肯定承压，核心cαng位就要减cαng降低成本，
2、指数冲高回落无力，到11点市场量能不能有效放大，那么超短核心就会重新V起，
另外，明天不做任何mǎi入操作，要么指数回落高抛中线，要么指数大阳减cαng核心，
全场核心梳理：
无人驾驶：大众、金龙、启明（补zhαng大众公用、江铃汽车）
人工智能：神宇Gμ份
商业航天：航天晨光
小土堆爆金币：
明日策略建议
节奏：今日无人驾驶分歧，指数盘中有破位迹象去补缺口，不过还还好被拉回来了，后面要多观察锦龙股份持续性来判断日内指数是否有承接，毕竟其是弱势环境护盘最好用的个股，无人驾驶今日首板信心较差，那么明日依旧是分歧转一致预期，分歧强度则需要关注金龙汽车是否日内负反馈了。
盘后的消息：
7天6板金龙汽车：公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及上证指数
16天10板锦江在线：公司股价可能存在短期涨幅较大后的下跌风险
15天8板交运股份：巴士拆车业务营收占比较小 短期内对公司经营活动不会产生重大影响
15天9板大众交通：智能网联汽车模式尚处于实验阶段 对公司基本不产生收入；
这里注意！一般题材炒作一个提示风险没事，两个提示风险则要注意，今日收盘三个核心抱团高标一起提示风险就意味着目前离监管插手不远了，所以接下来大众交通及高位抱团个股不建议再去关注，且明天开盘前多看看消息面走向，这个时候建议多关注的是补涨路线
个股处理建议：
大众交通
今日良性换手分歧续命，再度放量，正常明天无人驾驶弱分歧的话依旧有连板预期，但个人更偏向日内走震荡更优，具体需要观察无人驾驶明日分歧程度，观察标的主要看金龙汽车和锦江在线反馈如何，如果盘中负反馈则明日无人驾驶为强分歧，正反馈则为弱分歧，那么大众交通做为龙头依旧建议遵循五日线有效跌破原则进行取关，正常明日依旧是溢价趋势预期，求稳同学则建议等待大众交通出现大负反馈断板从而首阴后取关。
中信海直
明日观察腾达科技、航天晨光反馈进行处理，正常预期下为溢价预期，但地位没有航天晨光高，若无人驾驶分歧则商业航空方向会被资金顶上日内过渡，建议等待高位取关
上海贝岭
明日将面临前高压力，今日盘中同样压力不断，可以盘中先观察中晶科技晋级情况进行预期调整，若中晶科技不及预期且没有晋级，同时上海贝岭分时表现较差则建议高位或反抽逐步取关
启明信息
观察与大众公用的敌对状况处理，今日回封强度较高，正常明天建议保持关注，直到出现过大负反馈且大众公用明显强势晋级时才建议取关
个股关注建议：
江铃汽车
今日无人驾驶度过分歧的功臣，在日内二次分歧时涨停质量没有受到影响出现分离，若明日金龙汽车负反馈或止步晋级，江铃汽车竞价红开则建议低位关注，博弈低位趋势补涨替代金龙地位
另外不建议开超市，关注个股尽量聚焦寻找合适路线，若手中关注个股过多则建议以保持关注或处理个股为第一要务，而非舍本求末。
壮汉：
担心的事情还是发生了！！连续3天弱势震荡，今天撑不住了，指薮直接新低！指薮被白酒权重拖累，而白酒又有利空；有了新指薮，旧指薮就被抛弃了吗？无非人多，小甜甜变牛夫人了！但好在，尽管指薮难看，但个古倒是比较坚挺；尤其是无人驾驶方向，直接独立于大A之外了！！！越是弱势，姿金越要抱团，情绪凌驾于逻辑至上了；除此以外，量化被打击，机构被限制卖出，游姿的话语权逐渐增大，这也是刺激无人驾驶不断赱强的原因之一；豪横龙头大众交通，无视10天100%，或者30天300%特亭规定，一次次去挑战；至于会不会被特亭，还未可知，反正还在疯狂试探；目前柿场主线很明朗，就是无人驾驶，今天有开始向开半导体切换的意图，可以关注延续性；总之，减量柿场下，都是局部行情机会！
扳块方面：
1、半导体
半导体午后强势，台基古份尾盤一度冲击20CM氵张亭；除此以外，上海贝岭、中晶科技氵张亭，富瀚微大氵张12%，前排算是打出来气势了；对半导体方向，姿金确实在试探了，感兴趣的可以关注低位放量补氵张机会；
其他科技芬支，比如PCB等，也可以高看一眼，不排除存在轮动需求。
2、无人驾驶
这个方向就是撑死胆大的，饿死胆小的；
今天大众交通又氵张亭了，只要前排情绪不倒，后排就一直有补氵张机会；这里值得注意的是，大众交通已经被多路姿金认可，后续即便是有芬歧，首次芬歧后还有望再度赱强；换句话说，一旦芬歧，还是低吸机会；
特别提醒，这里只可小仓试错，指望一夜暴富的想法是不能有的。
航拆路：
韭菜酱：
南华商品期货指数今天又继续下跌，背后反映的是宏观大环境。我们的经济因为和地产强相关，可以看看地产的数据。商品房销售面积最高出现在2021年，18亿平。2023年快速回落到11亿平。今年来商品房月销售面积同比在-20%左右，所以今年商品房销售面积可能只有9亿平。
目前一手房库存2100万套，二手房库存2300万套，按照平均100平计算的话，光是库存就要卖几年。
地产库存高、销售差，很多地产产业链价格会持续下行。商品又和地产相关，所以拉长周期看是螺旋向下的。
当然，现在市场也在预期要出超长期贷款来帮助收储，让地产库存回归一个合理状态。如果真的会收储，则会改变市场预期，至少期货上会有一波大反弹。股票价格不一定有很大涨幅。
美股这周有议息会议和非农数据。
大概结论是：这周美联储议息会议，机构可能会按三种结果炒作：
a 7月降息，超级黑天鹅，美股直接闪崩，单日跌幅可能会超过3％
b 7月不降息，9月降息25个基点，符合预期，对大盘算是微弱利好
c7月不降息，9月降息50个基点，超出预期，对大盘算是不小的利空
也就是说，降息意味着衰退。不降息意味着经济坚韧。
周五的非农数据，大概也是这么个逻辑，非农就业好于预期，说明经济坚韧。非农低于预期，说明就业差，经济要衰退，美股要跌。这和之前交易降息的时候是不太一样的，当时非农超预期，意味着经济坚韧，不需要降息甚至可以加息。
这周先看美股那边什么情况，等市场预期明朗后再进一步出手。
美股今晚有微软和meta业绩，他们的资本开支会影响光模块和铜缆预期。今天早上老黄和小扎的交流上，老黄也吹捧了下小扎的ar眼镜。等业绩出来后再给大家做进一步解读了。
包包K：
从上周到本周前两天，指数是跌的，但市场上基本都是恐慌盘。
从市场细节观察，大盘阶段性拐点特征非常明显。
而正是在这种风险很低的市场背景下，整个市场进入了一波游资盛宴。
最典型的就是大众交通，每天都是各路资金，互相接力，活跃度每天都位于市场前列。
细分到各个板块，盘面上走的也是游资特征。
比如说：
低轨卫星板块：资金都堆在航天晨光的接力上。
低空经济板块：先是宗申动力，洪都航空，接着是中信海直，万丰奥威。
车路云一体化：金溢科技，万集科技
汽车板块：金龙客车，中通客车，江铃汽车
。。。
这些票有3个共同特点：
1）市值基本在100-200亿左右，并没有大市值的票。
2）都有政策导向性质，板块热度持续。
3）只要打板，持续力度就很强。
所以今天市场产生了一个感觉：热点板块+打板，成功率极高，来钱快。
让我们把时间倒回三周前，市场的感觉是：高股息才是王，其他都是垃圾。
那个时候，资金也扎堆在高股息，只要买高股息就是对的。
今天回头再看，仅仅三周时间，部分高位的高股息，已经一江春水向东流。
中国海油：已经抹去了3个月的涨幅
中国石油：已经抹去了近4个月的涨幅
中国神华：抹去了1个月的涨幅
当然，也有中国移动，长江电力股价依然坚挺。
也有银行股板块集体接力上涨。
同样是高股息板块，板块内部也会出现高低轮涨。
总结高股息板块，你会发现两个结论：
1）板块行情，大家都有个β。
2）市值空间，终归是有顶的。
高股息板块的这两个结论，同样可以延伸到今天市场的热点板块。
小杰：
一般来讲，会有1-2个活多活→天
不考虑板块二波、个股穿越的情况下，能有活口的冲高溢价。般活口出在今天的一字板或者龙头上。
但龙头已经缩量加速了。
如果是龙头主动跳水的话，就看今天一字板，明天放量回封的。不回封的不能要。龙头跳水，逆势拉升的会再有个套利的空间。但这种不好节点的交易，难度都比较大。
长安大诗人：
7.30晚评：
今天两市成交额为5995亿，比昨天多一点，但是依然是不到6000亿，所以现在很明显量化高频交易已经开始被限制了，但是盘面呈现出来的是妖股开始活跃，且到今晚为止，依然没有被监管。
那么，下一步就是期望大众交通这种妖股的炒作能够带动1-2个主线出来，类似于2023年9月的捷荣技术带动华为手机产业链的炒作，然后华为手机的炒作后面又扩散到华为鲲鹏服务器和华为鸿蒙等分支。
虽然今天四大指数全部创阶段新低，但是需要注意，昨天和今天都是领涨个股3000多家，下跌个股1000多家，所以属于明显的大盘弱，个股强。
基于此，我估计后面很可能要开启一段为期2-3个月的题材炒作，这个炒作期间需要注意回避高股息股等高位板块，很大概率游资要在中证1000和中证2000、创业板里面来挖掘妖股和题材股。
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发表于 2024-7-30 23:43:30
