8.27三大报

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2024-08-27 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
>地缘政治扰动接连出现 国际油价快速拉升
>我国推动物联网领域标准制定 行业周期向好
>健康元拟回购股份 汇中股份中标海外项目
>宇通客车半年报增长 险资布局新质生产力

【上证聚焦】
〇地缘政治扰动接连出现 国际油价快速拉升
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北京时间8月26日晚间，国际油价快速拉升，截至当晚8时，NYMEX原油上涨2.9%，报每桶77美元。消息面上，利比亚东部政府在社交平台上发表声明，所有油田码头和石油设施都面临“不可抗力”，此举是对以的黎波里为基地的敌对政府试图接管利比亚央行的回应。另外，乌克兰基辅等多地在26日发生爆炸，乌克兰国家电力公司宣布乌全境实施紧急停电。以色列与黎巴嫩真主党的冲突也引发了市场关注。
@信达证券研究所 认为，美国石油开采面临资源劣质化和成本通胀双重压力，以沙特为首的OPEC+维持高油价意愿和能力仍没有弱化，原油供给偏紧的格局并未发生根本性改变，油价高位支撑仍然存在。而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题。中长期来看，油价或将持续维持中高位。
$中国海油(sh600938)$ 是我国最大的海上原油及天然气生产商;
$中曼石油(sh603619)$ 是集油田服务与原油勘探开采为一体的民营企业，董事长李春第拟以5000万元至1亿元增持公司股份。

【上证精选】
〇中共中央、国务院发布关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见，提出为幼儿园、小学重点培养本科及以上层次教师，中学教师培养逐步实现以研究生层次为主。
〇8月26日下午，国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行第九次专题学习。
〇财政部等六部门印发《市政基础设施资产管理办法(试行)》，严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债，不得增加隐性债务。
〇据国泰君安测算，截至8月23日，主动权益基金股票测算仓位为83.66%，较此前一周微降0.18个百分点，主要加仓了金融、军工、周期等行业。
〇世界卫生组织8月26日启动了一项全球战略准备和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力，阻止猴痘在人际间的传播。

【产业情报】
〇我国推动物联网领域标准制定 行业周期向办
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工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日印发《物联网标准体系建设指南(2024版)》，明确到2025年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准10项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。
根据研究机构Counterpoint，受需求减少影响，2023年全球物联网模组出货量同比下降2%。预计到2024年，随着库存水平正常化和智能电表、POS、汽车等领域需求增加，模组市场有望在下半年恢复增长。伴随5G等技术应用，2025年市场有望出现大幅增长。群益证券认为，物联网产业的去库存周期目前已经过去，全球下游相关需求正逐步恢复，其中车载、AloT等场景景气度较高。
$瑞芯微(sh603893)$ 上半年实现净利润1.83亿元，同比增长636.99%，因市场景气度同比明显复苏，特别是AIOT各产品线迎来群体性增长;
$博实结(sz301608)$ 以通信、定位、AI等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。

【公告解读】
〇健康元等公司拟回购股份
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$健康元(sh600380)$ 董事长提议以3亿至5亿元回购股份，并予以注销减少注册资本。
$用友网络(sh600588)$ 控股股东提议5000万至1亿元回购股份。
$豪悦护理(sh605009)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过40元/股。
$高伟达(sz300465)$ 拟以3000万至3500万元回购股份，回购价格不超过11.16元/股
$航民股份(sh600987)$ 拟回购2000万股至3000万股公司股份并注销，回购价格不超过9.96元/股。
〇汇中股份中标海外项目
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$汇中股份(sz300371)$ 中标澳大利亚某城市超声水表招标项目。公司与Avnet在澳大利亚、新西兰地区为双向独家代理合作，公司获得了其本次中标项目的全部份额。合同金额为2800万至2900万澳元(折合人民币约1.3亿至1.35亿元)
〇三美股份拟投建氟化工一体化项目
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$三美股份(sh603379)$ 子公司嘉利合拟投建“新建氟化工一体化项目(一期、二期)”，项目总投资预计21.9亿元，其中一期投资金额11亿元，二期投资金额10.9亿元。
〇万泰生物九价HPV疫苗上市申请获受理
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$万泰生物(sh603392)$ 子公司万泰沧海与厦门大学合作研发的九价HPV疫苗上市许可申请已获得国家药监局药品审评中心的受理通知书。

【财报快递】
〇宇通客车等公司上半年业绩增长
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$宇通客车(sh600066)$ 实现营业收入163.36亿元，同比增长46.99%;实现净利润16.74亿元，同比增长255.84%。
$宜通世纪(sz300310)$ 实现营业收入12.27亿元，同比增长1.5%;实现净利润3587万元，同比增长1057.5%。
$汇创达(sz300909)$ 实现营业收入6.46亿元同比增长26.28%;实现净利润4371万元，同比增长81.86%。

【资金观潮】
〇一机构席位买入四维图新
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8月26日的交易公开信息显示，$四维图新(sz002405)$ 获1家机构席位买入1792万元，占全天成交总额的2.53%。
民生证券认为，随着智能网联汽车准入和上路通行试点和“车路云一体化”试点不断扩大，行业标准不断清晰化，法律法规不断完善，以及渗透率的提升，会带来整体的投资性机会。四维图新从车、路、云、图端全面布局，并且与生态合作伙伴协同建设，助力智驾发展。
〇险资加大力度投资新质生产力领域
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多家保险公司投资条线相关负责人表示，近期积极关注并研究新质生产力相关领域投资机会，已经多次组织行业专家、科学家、企业高管进行调研。有机构今年加大了对新质生产的权益配置比例，并且明确表示未来还将继续加大投资力度。具体板块方面，险资将重点关注硬核科技、绿色能源、人工智能科技产业链、低空经济、信息安全等。

【机构调研】
〇公募基金调研青睐电子和医药生物行业
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据公募排排网统计，8月19日至8月25日，共有153家公募基金对138家上市公司进行了2080次调研，区间调研次数环比增长143.27%。从行业来看，电子和医药生物行业被调研400次以上，通信、机械设备、计算机、基础化工、有色金属行业被调研超过100次。
富国基金认为，在经济复苏和全球流动性拐点的双重预期作用下，可采用“三角形”布局。一是“进攻侧”，可聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，关注TMT科技成长方向。二是“防守侧”，可考虑配置高股息、低估值的红利策略等价值方向。三是“中间层关注政策确定性和业绩弹性的结构性机会。
〇$松井股份(sh688157)$ 表示，高端消费类电子终端产品品类丰富、产品更新换代速度快，下游客户的深层次需求日益增多。公司油墨产品在北美消费电子大客户手机及配件上实现首次应用;自主研发的烧结油墨解决方案获得国内某头部汽车玻璃生产厂商AVL资质认证，即将进入量产阶段;可适用于车载中控屏的一体黑油墨产品解决方案已完成客户量试;AF油墨、集成电路用功能油墨等产品也已进入市场验证阶段。
〇$广电计量(sz002967)$ 表示，检测业务方面，公司下游行业结构相对稳定。上半年，特殊装备行业的订单实现了恢复性增长，但因特殊行业订单周期相对较长，收入确认相对滞后，预计下半年收入增速高于上半年，全年可以保持稳定增长。集成电路检测是公司自主培育的创新业务。上半年，集成电路相关检测业务同比增长39.8%，技术优势和产能优势得到显现，毛利率进一步提升，成为公司业绩增长的新动力。
〇$广东宏大(sz002683)$ 表示，2024年上半年公司海外业务实现营业收入6.04亿元，同比增长54.18%。近年来，公司加快海外市场布局，预计未来海外市场份额逐步扩大。民爆板块方面，公司将重点聚焦共建“一带一路”国家，同时结合国内矿山企业在海外市场布局，推进公司海外炸药厂的落地。

2024-08-27 时报财富资讯 （星期二）

【资讯导读】
>华为纯血鸿蒙开启大规模测试　鸿蒙生态望加速完善
>首家手机大厂入局AI眼镜市场　产业链公司受关注
>广电计量：快速布局卫星互联网、民用航空等产业
>广东宏大：在新疆两个项目实施有利于提升公司业务规模

【今日头条】
华为纯血鸿蒙开启大规模测试　鸿蒙生态望加速完善
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根据华为开发者论坛官网显示，华为HarmonyOS NEXT已经开启公测Beta招募，支持Mate 60系列、Pura 70系列、MateX5、Pocket 2等机型。用户需要先报名，通过答题方可申请，一个实名帐号具有3次机会，通过分数80分。报名周期为8月26日-9月13日15:00，审核周期为8月30日-年9月24日，报名后预计3-10个工作日内完成审核。相比于此前先锋用户测试来说，这次规模更大，人人皆有机会参与。
HarmonyOS NEXT也被称为纯血鸿蒙，全栈自研的系统底座，放弃了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核及鸿蒙系统的应用，是一个源自中国、自主可控的操作系统。余承东表示，HarmonyOS NEXT源自中国，自主可控，目前拥有超5000+原生应用启动开发，超1500+应用上架华为应用商店。纯血鸿蒙HarmonyOS Next Beta版本的推出，有助于促进鸿蒙生态繁荣，丰富应用生态。此前机构预测，面向消费者的商用版本望于4季度推出。
$润和软件(sz300339)$ 在鸿蒙原生应用领域，作为HarmonyOS开发服务商，公司打造了面向鸿蒙原生应用开发的一站式解决方案。
$诚迈科技(sz300598)$ 公司积极拓展开源鸿蒙相关业务，已与华为签署OpenHarmony（开源鸿蒙）生态使能合作协议，成为华为OpenHarmony使能ISV，共同推动OpenHarmony生态的繁荣与发展。

【投资聚焦】
首家手机大厂入局AI眼镜市场　产业链公司受关注
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据媒体报道，小米已开发出一款AI眼镜，并将尽快推向市场。这使小米有可能成为首个进入AI眼镜领域的手机制造巨头。据了解，小米向上游供应链给出的发货量预测超过百万台。
雷朋Meta眼镜自推出以来，累计发货量已突破百万台大关，展现出AI眼镜市场的巨大潜力。小米AI眼镜在核心配置上与雷朋Meta眼镜高度一致，同样采用了高通AR1芯片和搭载索尼IMX681传感器的定制微型摄像头。这一配置选择表明，小米在硬件性能上志在与Meta展开直接竞争。除小米外，其他手机制造巨头也在积极开发AI眼镜产品。这一举动不仅彰显了小米在新兴科技领域的野心，也可能促使其他手机厂商加快AI眼镜的研发和上市进程。AI+AR想象空间广阔，眼镜有望成为理想硬件载体，软硬加速迭代为内容爆发奠定基础。未来，AI还能实现虚实内容生成，在光学方案和屏幕等硬件技术的加持下，智能眼镜从智能音箱向智能手机升级，应用场景再次扩大。
$亿道信息(sz001314)$ 凭借在XR行业的多年硬件研发积累与沉淀，与Rokid合作研发了多款AR空间计算产品。
$激智科技(sz300566)$ 供应小米的光学膜，光学膜是眼镜的重要部分。

【独家参考】
广电计量：快速布局卫星互联网、民用航空等产业
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$广电计量(sz002967)$ 接受机构调研时表示，公司抢抓商业航天发展机遇，加快科技创新步伐，快速布局卫星互联网、民用航空等产业，构建综合性技术服务能力。在卫星互联网方面，公司现有的检测服务能力，已经可以覆盖大部分通用检测需求。公司在卫星制造、地面设备及终端、卫星运营与服务等环节均可以提供系列解决方案，并已完成了多项重点型号卫星导航装备的检验检测任务；承担多款收发系统及关键组件的性能测试和国产化应用验证任务。公司上半年成立了相关专业实验室，加强新技术检测需求研发，不断提升相关检测的综合保障能力。在民用航空方面，公司长期服务于国内大飞机的研发，建立了大飞机的检验检测联合实验室，构建了丰富的检验检测能力。公司可提供适航咨询、实验检测等一站式服务，在民用航空检测上拥有一定的领先优势。

广东宏大：在新疆两个项目实施有利于提升公司业务规模
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$广东宏大(sz002683)$ 接受机构调研时表示，近年来，公司聚焦重点区域市场，在新疆区域持续加大投入，包括积极向新疆转移产能，增强大项目和大客户营销力度等，提升重要区域市场产能和业务规模。今年5月和8月在新疆中标两个项目，这两个正常实施将有利于提升公司在新疆的业务规模，带来新疆地区业绩增长。公司近年持续进行民爆企业整合，并积极优化产能布局，将富余产能向需求旺盛地区转移，提升产能释放和推动矿服业务增长。

【财经要闻】
3、六部门：严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债，不得增加隐性债务。
4、两部门：到2025年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上。
5、世卫组织启动全球战略准备和应对计划，遏制猴痘疫情蔓延。
6、今年前7月甘肃省中药材出口同比增长超六成。

【公告淘金】
>$温氏股份(sz300498)$ 上半年净利润13.27亿元。
>$TCL科技(sz000100)$ 上半年净利润同比增长192.28%。
>$宇通客车(sh600066)$ 上半年净利润同比增长255.84%。
>$瑞芯微(sh603893)$ 2024年上半年净利润同比增长636.99%。
>$中国石油(sh601857)$ 上半年净利润886.1亿元，同比增长3.9%。
>$澜起科技(sh688008)$ 上半年净利润同比增长624.63%。
>$赛恩斯(sh688480)$ 上半年净利润同比增长216.75%。
>$精工钢构(sh600496)$ 中标8.77亿元EPC工程总承包项目。
>$三美股份(sh603379)$ 控股子公司拟投资21.90亿元建设氟化工一体化项目。
>$万泰生物(sh603392)$ 九价HPV疫苗上市许可申请获受理。
>$健康元(sh600380)$ 实控人、董事长提议以3亿元-5亿元回购股份，予以注销减少注册资本。

【龙虎榜看台】
资金流入固态电池、折叠屏等板块
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周一，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.04%报2855.52点，深成指涨0.16%报8194.65点，创业板指跌0.10%报1545.31点。两市共计成交5265亿元，较上个交易日放量163亿元。盘面上，『固态电池』、『柔性屏(折叠屏)』、新疆、油气等板块涨幅居前，教育、高速公路、白酒、汽车整车等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$创维数字(sz000810)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.49亿元；
$万丰奥威(sz002085)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.19亿元；
$四维图新(sz002405)$ 获机构资金买入，总买入净额为9511.25万元；
$精研科技(sz300709)$ 获实力游资买入，总买入净额为7401.21万元；
$金太阳(sz300606)$ 获实力游资买入，总买入净额为4760.43万元。

2024-08-27 中证快报 （星期二）

【今日导读】
○全新体验 淘宝小米联合推虚拟试车项目
○扩展生态 首个区块链专用硬件架构发布
○稀土矿供给增量显著放缓 行业已处底部

【中证头条】
全新体验 淘宝小米联合推出虚拟试车项目
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据报道，8月26日，淘宝和小米合作的虚拟试车项目宣布最新进展：各项功能进入内测，将于9月9日正式上线。据内部人士透露，尽管这是全球范围内的首次尝试，但无论是对汽车外观细节的呈现，还是车内空间的沉浸式体验，进而启动汽车进行虚拟试驾，完成度都非常高。
点评：淘宝Vision Pro版将线下沉浸感购物体验和线上购物效率做了前所未有的融合，为用户带来3D沉浸式的全新购物体验，极大提升购物决策的准确度。这一面向未来的创新项目，将是技术最复杂、体验最超前的XR项目之一。行业认为，淘宝通过与大品牌合作，引领了线上购物的突破性体验，尤其“虚拟试车”服务，不仅预示着虚拟试车技术在零售领域的广泛应用前景，而且还将极大地方便用户，为消费者带来便捷与创新相结合的购物体验。A股相关概念股主要有$丝路视觉(sz300556)$ 、$弘信电子(sz300657)$ 等。

【中证聚焦】
扩大应用生态 我国首个区块链专用计算硬件开放架构发布
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据报道，8月26日，从国家区块链技术创新中心获悉，我国首个区块链专用计算硬件开放架构BUDA“菩提”（Blockchain Unified Device Architecture）发布。这套架构为区块链与隐私计算的底层软件提供统一的专用硬件功能、实现规范和调用接口，可大幅度提升区块链网络中数据要素安全可信流通的效率，为扩大区块链应用生态，全面加速国家级区块链网络建设，实现我国数据要素互联互通提供更高效能。
点评：目前区块链正在向赋能产业的 3.0 阶段前进。区块链技术在各行各业不断拓展应用场景，尤其是在金融领域。区块链技术具有优化金融基础结构的先天优势，区块链天然适用于改造支付清结算系统，在数字货币及支付、数字票据及信用证创新、证券等金融产品登记交易等领域具有突出意义。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，区块链技术将在多个领域发挥重要作用，包括但不限于金融、医疗保健、能源等。A股相关概念股主要有$雄帝科技(sz300546)$ 、$信息发展(sz300469)$ 等。

【要闻精选】
○8月26日下午，国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行第九次专题学习。
○财政部等六部门制定印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》。办法强调，防范政府债务风险，严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债，不得增加隐性债务。
○财政部：2023年来，地方政府债务风险得到整体缓解，隐性债务规模逐步下降。
○中央财办副主任祝卫东表示，要坚持家庭经营基础性地位，稳定土地承包关系。
○小鹏汽车自研的智能驾驶芯片已经成功流片，算力接近3颗主流智驾芯片的水平。
○8月26日，深圳首条自动驾驶公交线路B998自动驾驶专线开通。
○世界卫生组织8月26日启动了一项全球战略准备和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力，阻止猴痘在人际间的传播。

【产经透视】
稀土矿供给增量显著放缓 行业已处底部位置
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券商最新研报指出，我国稀土储量占全球40%，是全球稀土供给主力。当前稀土行业处于底部位置，稀土矿供给增量显著放缓有望改善稀土供需结构，行业整合形成南北两大稀土巨头，将进一步优化行业供给格局，《稀土管理条例》正式落地将持续规范行业健康有序发展，在政策维护以及供需基本面回升的带动下，稀土价格有望迎来底部回升，稀土企业盈利能力将得到大幅改善。相关概念股主要有$盛和资源(sh600392)$ 、$中国稀土(sz000831)$ 等。

【公司动向】
○据悉，滴滴出行正在就其智能驾驶和座舱资产出售给$四维图新(sz002405)$ 旗下子公司四维智联进行深入谈判，以换取四维智联股份。四维智联收购滴滴智驾及座舱业务后或考虑独立上市。
○近日，$沃格光电(sh603773)$ 旗下子公司湖北通格微电路科技与北极雄芯达成战略合作协议。根据协议相关约定，双方将以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程”为核心目标，在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。
○近日，$华体科技(sh603679)$ 落子江苏淮安，与淮安高新产业发展有限公司共同合资成立江苏绿途智慧科技有限公司，布局光储充一体化充电站。
○$广电计量(sz002967)$ 8月26日在互动平台表示，公司在亿航智能的EH216-S型无人驾驶载人航空器适航取证试验中，承担了飞行控制、机载通信、动力装置、电池等多个系统的设备级产品的环境可靠性试验和电磁兼容试验
○8月26日，$万泰生物(sh603392)$ 九价HPV疫苗上市申请获得国家药监局受理，为首款申报上市的国产九价HPV疫苗。
○$三美股份(sh603379)$ 控股子公司拟21.9亿元投建氟化工一体化项目。
○$京能电力(sh600578)$ 拟35.28亿元投建蒙西区域新能源项目风电部分。
○$华宏科技(sz002645)$ 拟4亿元投资建设高性能稀土永磁材料项目。
○$阿尔特(sz300825)$ 控股子公司签署14.51亿元重大合同。
○$健康元(sh600380)$ 实控人、董事长朱保国提议公司以3亿元—5亿元回购股份，回购股份将全部予以注销减少公司注册资本。

【资金观潮】
○8月21日沪深两市主力资金净流出108.17亿元。主力资金净流入前三的板块是电池、汽车零部件和农牧饲渔，分别净流入4.77亿元、2.25亿元和1.75亿元。主力资金净流入前三的个股是万丰奥威、N小方和创维数字，净流入额分别为4.68亿元、2.83亿元和2.66亿元。
○$万丰奥威(sz002085)$ 8月26日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.20亿元，同时卖出6222.73万元，一机构专用席位买入2762.20万元，同时卖出1536.37万元。中信证券西安朱雀大街证券营业部买入4561.42万元，国泰君安南京太平南路证券营业部买入3773.59万元。