8.27三大报

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2024-08-28 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>五部门完善市内免税店政策 将在八城市各设立一家
>无线充电新规实施在即 充电等待时间将进步降低
>光启技术研制超材料产品 众合科技与杭州城投合作
>大全能源等公司拟回购股份 四机构席位买山东药玻

【上证聚焦】
〇五部门完善市内免税店政策 将在八城市各设立一家
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财政部等五部门联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，明确自2024年10月1日起按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作。现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收合格后开始营业。同时，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市各设立1家市内免税店
@东吴证券研究所 表示，市内免税店政策有望加强及丰富进口商品国内供给，作为离岛及口岸免税店的区位、场景补充，有望进一步引导消费回流。

@山西证券研究所 认为，推动市内免税运营商发展，可以吸引更多的境外游客到中国进行消费。根据国外经验，市内免税店在空间布局、体量、商品品类等方面都优于机场免税店。此外，市内免税店在选址上有更大的灵活性，土地稀缺性远低于机场，因此租金等运营成本较低。
$中国中免(sh601888)$ 是免税龙头运营商，品牌品类齐全，渠道形态多样，具有成熟运营体系，多点布局市内免税店;
$王府井(sh600859)$ 零售业态多元化，管理经验丰富，万宁特色离岛免税项目投运形成实质性免税业务。

【上证精选】
〇中国人民银行等八部门联合发布指导意见将进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展。
〇中欧数据跨境流动交流机制第一次会议8月27日以视频方式举行，正式宣布建立中欧数据跨境流动交流机制。
〇中证A500指数将于9月23日正式发布。该指数采用行业均衡选样方法，从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本，将成为继中证A50指数后的又一核心宽基指数，
〇全球知名流感疫苗供应商赛诺菲宣布，暂停流感疫苗在中国的供应和销售。国内多家疫苗上市公司表示，目前没有发现自家疫苗的效价问题。
〇8月27日临近收盘的半小时内，多只沪深30OETF和上证50ETF显著放量，总成交额突破70亿元。

【产业情报】
〇无线充电新规实施在即 充电等待时间将进一步降低
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今年9月1日起，工业和信息化部关于无线充电的新规《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》即将实施。按照规定，包括手机、笔记本电脑，可穿戴设备在内的移动通信终端，其无线充电设备的工作频率须在100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz三种频段范围内，额定传输功率不超过80W.
作为对比，目前国产高端旗舰机型普遍支持50W无线充电，充电效率远远比不上动辄百瓦的有线快充。业内人士认为，新规实施后，无线充电技术将在框架下更安全地发展，功率限值的提升使充电等待时间进一步降低，大功率收发线圈、充电SoC芯片等元器件将会迎来一波需求高峰。手机厂商、上下游产业链、消费者、其它无线电行业将共同受惠。
$信维通信(sz300136)$ 业务涵盖天线及其模组、无线充电及其模组、高精密连接器等;
$南芯科技(sh688484)$ 已量产无线充电发射端、接收端及收发一体芯片产品。

【公告解读】
〇光启技术签订超材料产品研制合同
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$光启技术(sz002625)$ 子公司光启尖端与某客户签订了合计7.89亿元的超材料产品批产合同，以及合计3785.40万元的超材料产品研制合同，两者总金额达8.27亿元。
〇众合科技与杭州城投资本集团合作
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$众合科技(sz000925)$ 与杭州城投资本集团签订战略协议，合作内容包括强化数据底座建设与运营合作、探索城市交通智能化合作、探索和深化低空经济合作以及开展产业投资相关合作。
O大全能源等公司拟回购股份
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$大全能源(sh688303)$ 实控人提议回购股份5000万至1亿元。
$高华科技(sh688539)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过35元/股。
$嘉必优(sh688089)$ 拟回购股份1500万至3000万元，回购价格不超过20元/股。
〇真视通中标海关总署缉私局升级项目
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$真视通(sz002771)$ 被确认为“海关总署2024年缉私局海关智慧监管平台缉私视频指挥与视频值守体系升级采购项目”的中标单位，中标价为4087万元。
〇香山股份将获均胜电子继续增持
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$香山股份(sz002870)$ 股东均胜电子于7月24日至8月26日期间累计增持公司2.5849%股份，增持总额为9703.58万元，并计划在未来6个月内继续增持不低于5000万元且不超过1亿元。
〇中国船舶子公司联合签订建造合同
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$中国船舶(sh600150)$ 公司江南造船联合中国船舶工业贸易有限公司与Eastern Pacifc Shipping Pte.Ltd旗下单船公司签订了6艘15万立方米乙烷运输船建造合同。

【财报快递】
〇恒为科技等公司上半年业绩增长
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$恒为科技(sh603496)$ 实现营业收入6.36亿元，同比增长99.42%;净利润7173.57万元，同比增长325.79%。
$汉得信息(sz300170)$ 实现营业收入15.21亿元，同比增长3.35%;净利润8342万元，同比增长172.07%。包括产业数字化和财务数字化的自主软件业务收入占比进一步提升至53.96%，成为公司业绩增长的主要驱动力。
$深南电路(sz002916)$ 实现营业收入83.21亿元，同比增长37.91%;净利润9.87亿元，同比增长108.32%。
$珀莱雅(sh603605)$ 实现营业收入50.01亿元同比增长37.90%;净利润7.02亿元，同比增长40.48%。
$森泰股份(sz301429)$ 实现营业收入4.16亿元，同比增长32.06%;净利润3897万元，同比增长40.31%。公司持续进行海外市场开拓及提高中高端产品销售额，销售订单同比增长较大。

【资金观潮】
〇四机构席位买入山东药玻
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8月27日的交易公开信息显示，$山东药玻(sh600529)$ 获4家机构席位买入7716.75万元，另有2机构席位卖出3359.17万元。机构净买额占总成交的9.57%。
@兴证券研究所 认为，山东药玻2024年上半年利润增速远高于营业收入增速，主要原因是产品结构的变化。公司高毛利率的中硼硅模制瓶销量产品销量也同比上涨，从而推动上半年利润增速保持较高态势。公司中硼硅产品规模不断提升，产品结构优化，综合竞争力和黏性客户保证公司稳健发展。

【机构调研】
〇$东方钽业(sz000962)$ 表示，公司不断加大关键核心技术攻关力度，重点推进半导体用钽靶坯等产品的产业化，目前半导体用大尺寸钽靶坯已实现批量销售。2024年公司新增产能主要为火法、板带材、超导腔三项募投技术改造项目。超导腔、板带材技术改造项目设备、产线调试和试生产运行已基本完成，火法项目大部分设备已完成安装调试并进入满负荷生产状态，三项技术改造项目均已为公司贡献产能。
〇$博瑞医药(sh688166)$ 表示，2024年全球缺铁性贫血治疗市场规模预计为36.9亿美元，2029年将达到48.4亿美元。公司的羧基麦芽糖铁注射液目前已完成了BE。吸入剂领域具有更高的技术壁垒及准入门槛，同时又有较大的临床需求。公司重点拓展了干粉以及软雾这类更具有临床优势的剂型。目前公司的吸入用布地奈德混悬液已在国内申报，两个软雾均已完成BE，预计今年年内会陆续进行申报。
〇$密封科技(sz301020)$ 表示，2024-2025年，随着经济回暖、基建投资提速等影响，加上国三国四加速淘汰、油气价差持续高位等物流、城配、工程需求等都将利好重卡市场预计重卡市场会有10%-20%的增长，维持在110万辆上下。公司凭借在国内市场的地位，以及对康明斯、五十铃、斗山等客户市场开发，新能源增程、混动车型份额不断增长等，预计公司垫片产品收入增幅不低于行业增幅。

2024-08-28 时报财富资讯 （星期三）

【资讯导读】
1、2024空天信息产业国际生态大会下周举行　北斗行业应用迎来加速
2、两大光伏龙头上调硅片价格　终端装机旺季需求和议价空间望改善
3、光迅科技：800G光模块国内外均有一定出货
4、华测检测：房屋检测是华测建筑工程及工业服务的一部分

【今日头条】
2024空天信息产业国际生态大会下周举行　北斗行业应用迎来加速
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据媒体报道，2024空天信息产业国际生态大会将于9月2日至4日在重庆举行。中国卫星网络集团有限公司规划发展部主任付朝华介绍，2024空天信息产业国际生态大会上，中国星网联合重庆市政府，将发布创新推动北斗规模应用先行先试行动方案，围绕治理体系和治理能力现代化提升和现代化产业能级跃升等，在低空经济、数字经济、先进制造业等方面，谋划形成一批典型应用场景。
当前，以卫星通信、导航、遥感为代表的空天信息产业，正不断开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，是培育和发展新质生产力的重要内容，对经济社会发展的支撑引领作用日益凸显。作为空天信息产业的重要基础，北斗正加速赋能各行各业，空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系正加快形成。自2020年7月31日北斗三号开通以来，当前节点开展城市遴选规模应用试点工作，是推动北斗加速市场化、产业化、国际化发展的关键时间节点，产业有望进入加速发展阶段。
$海格通信(sz002465)$ 是我国传统无线通信及北斗导航的领军企业，北斗三代产品持续获得新增订单和实现产出交付，拉开了平台系统二代北斗大规模换装三代的序幕，北斗导航业务高速增长。
$华测导航(sz300627)$ 基于物联网+北斗高精度定位的核心技术，开发了针对不同行业应用的形变监测系统解决方案，广泛应用于地质灾害、矿山安全、交通边坡监测、水利水电监测、应急监测和建筑形变监测等领域。

【投资聚焦】
两大光伏龙头上调硅片价格　终端装机旺季需求和议价空间望改善
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根据华夏能源网，自8月26日起，隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调，N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元，N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。新价格正式执行时间为8月29日。8月27日，TCL中环对外调涨硅片价格，调整后，G10N 1.15元/片，G12RN 1.3元/片，G12N 1.5元/片。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价，共同推动硅片价格恢复理性。此外，根据Infolink，头部企业有减产计划，实际的开工率变化预计将在九月显现。海通电新预测，随着8-9月排产下降，9月初硅片库存有望得到改善。
分析认为，此次涨价有利于改善产业链不断降价的预期，缓解“非理性”亏损。硅料环节连续小幅上涨后趋于平缓，当前仍处于底部。电池片上周小幅下降至0.285元/W，硅片涨价后有助于硅料、电池片价格企稳回升。随着终端装机步入旺季，有望改善需求和议价空间。根据能源局和海关总署，7月国内和出口需求环比下降接近10%，预计国内集中式项目将继续改善，分布式项目有望在市场交易落地后加速，9月欧洲市场回暖将拉动海外需求。
$隆基绿能(sh601012)$ 公司是全球最大的单晶硅生产制造商，产业覆盖隆基单晶硅、隆基乐叶光伏、隆基新能源、隆基清洁能源光伏全产业链。
$TCL中环(sz002129)$ 上半年公司硅片出货62GW，同比+18.3%，硅片综合市占率23.5%，居行业第一。

【独家参考】
光迅科技：800G光模块国内外均有一定出货
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$光迅科技(sz002281)$ 接受机构调研时表示，目前光模块供应紧张，交付仍是主要瓶颈。公司 800G 今年在国内有不少出货，海外也有一定的出货。技术和供应方面不存在问题，主要看市场的需求。公司LPO拿到了部分订单，LRO是今年的概念，公司送样测试比较顺利。在硅光技术的积累比较久，从100G 相干产品开始就有硅光产品发货，发货量也超过了上万只，在芯片和封装方案方面也已比较成熟。400G硅光产品和多个客户也有联合开发。

华测检测：房屋检测是华测建筑工程及工业服务的一部分
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$华测检测(sz300012)$ 互动平台表示，房屋检测是华测建筑工程及工业服务的一部分。华测在建筑领域的服务主要包括新建工程检测和既有工程鉴定评估两大板块。新建工程检测包括地基基础和工程变形监测检测服务、主体结构及装饰装修检测服务、钢结构检测服务、建筑材料及构配件检测服务、建筑节能及智能检测服务、消防工程检测服务、人防工程检测服务等。既有工程鉴定评估包括房屋建筑安全鉴定评估、道路桥梁及水利工程鉴定评估、户外设施鉴定评估、电气安全检查等服务。在房屋安全鉴定方面，华测拥有专业的设备设施和经验丰富的团队，并已获得包括房屋安全鉴定资质在内的多项资质。

【财经要闻】
1、中美在北京开始举行新一轮战略沟通。
2、财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策。
3、八部门：引导金融机构加大对长江经济带绿色发展、低碳转型等重点领域的支持力度。
4、中欧数据跨境流动交流机制正式建立并举行第一次会议。
5、长三角枢纽算力平台启动互联互通，将实现算力资源高效匹配。
6、高工产研锂电研究所（GGII）：新型硅碳预计2030年占比超75%。
7、上海优化新出让商品住房用地套型供应结构。
8、暑期海南离岛免税购物金额超35亿元。

【公告淘金】
1、$生益电子(sh688183)$ 上半年净利同比增长903.93%。
2、$江淮汽车(sh600418)$ 上半年净利润同比增长93.84%，超出此前预告。
3、$光启技术(sz002625)$ 签订超材料产品批产合同及研制合同，总金额8.27亿元。
4、$美农生物(sz301156)$ 拟投资建设10万吨玉米蛋白精加工项目。
5、$宁沪高速(sh600377)$ 控股子公司投资扩建G2京沪高速广陵枢纽至靖江枢纽段。
6、$真视通(sz002771)$ 中标4087万元海关总署缉私局视频指挥与视频值守体系升级项目。
7、$广西能源(sh600310)$ 控股子公司拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）。
8、$海创药业(sh688302)$ HP515片用于治疗非酒精性脂肪性肝炎的临床试验获得批准。

【龙虎榜看台】
资金流入房屋检测、猴痘等板块
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周二，大盘全天低开低走。截至收盘，沪指跌0.24%报2848.73点，深成指跌1.11%报8103.76点，创业板指跌0.94%报1530.74点。两市共计成交5115亿元，较上个交易日缩量150亿元。盘面上，『房屋检测』、『猴痘概念』、『ST板块』、『建筑装饰』等板块涨幅居前，『华为海思概念股』、『消费电子』、『AI眼镜』、『MR（混合现实）』等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$三七互娱(sz002555)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.96亿元；
$常山北明(sz000158)$ 获机构资金买入，总买入净额为7708.22万元；
$山东药玻(sh600529)$ 获机构资金买入，总买入净额为6823.85万元；
$上海建科(sh603153)$ 获实力游资买入，总买入净额为3710.81万元；
$华立股份(sh603038)$ 获买一主买，总买入净额为3274.65万元。

2024-08-28 中证快报 （星期三）

【今日导读】
○汽车巨头联手 发力燃料电池汽车氢充电等领域
○空天信息生态大会将开 创新推动北斗规模应用
○国家数据局发声 公共数据政策文件将很快印发

【中证头条】
两大汽车巨头联手 发力燃料电池汽车氢充电等领域
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据报道，丰田汽车与宝马集团已就燃料电池汽车（FCV）建立全面合作伙伴关系，丰田将供应氢罐等关键零部件，宝马将在几年内推出量产燃料电池汽车。两家公司还将在欧洲开发氢充电基础设施。
点评：随着全球对清洁能源的需求不断增加，氢能作为一种清洁、高效的能源形式，其市场需求将持续增长。国际氢能委员会与管理咨询公司麦肯锡的联合报告预测，到2030年，全球氢能直接投资额有望达到3200亿美元，显示氢能产业的巨大市场潜力‌。氢燃料电池技术作为跨界整合能源、材料、汽车、装备制造等多个领域的颠覆性技术，具有高科技含量和强带动能力。这一技术不仅能促进传统产业的转型升级，还能催生新的产业链，为经济高质量发展注入新动能‌。氢能的应用场景正在持续扩大，涵盖了交通、工业、建筑和电力等诸多领域。A股相关概念股主要有$雪人股份(sz002639)$ 、$圣元环保(sz300867)$ 等。

【中证聚焦】
空天信息生态大会将开 创新推动北斗规模应用
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据报道，2024空天信息产业国际生态大会定于9月2日至4日在重庆市举办。空天信息产业国际生态大会（2024）新闻发布会27日举行。会上介绍，2024空天信息产业国际生态大会将发布创新推动北斗规模应用先行先试行动方案，围绕治理体系和治理能力现代化提升和现代化产业能级跃升等，在低空经济、数字经济、先进制造业等方面，谋划形成一批典型应用场景。
点评：北斗系统的应用升级正在激活数字经济和实体经济。市场数据显示，北斗导航与位置服务产业的产值持续增长，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%。此外，由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.79%，达到3751亿元，在总体产值中占比达到69.96%。这些数据表明，北斗导航系统不仅自身发展迅速，而且带动了相关产业的快速增长。A股相关概念股主要有$星网宇达(sz002829)$ 、$测绘股份(sz300826)$ 等。

【要闻精选】
○央行等八部门：支持符合条件的长江经济带绿色低碳企业利用多层次资本市场融资发展。
○公安部：到目前为止，已累计发放自动驾驶汽车测试号牌1.6万张，开放了公共测试道路3.2万公里。
○财政部等五部门近日印发《关于完善市内免税店政策的通知》，促进市内免税店健康有序发展。
○国家医保局：已有19个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。
○8月26日，“天目山一号”氢动力长航程多旋翼无人机首飞仪式在浙江杭州举行。据悉，“天目山一号”是全球首款百公里级氢动力多旋翼无人机，也是全球首款集成降落伞设计的量产型氢动力无人机。
○8月27日获悉，TCL中环将对外调涨硅片价格。稍早前，隆基绿能也确认硅片将涨价。
○《加强证券期货业标准化工作三年行动计划（2024-2026年）》征求意见，明确重点工作和任务分工。
○京东集团：未来36个月内将实施不超50亿美元的股票回购计划。

【产经透视】
国家数据局发声 公共数据政策文件很快会印发
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据报道，8月27日，国家数据局副局长陈荣辉在2024中国国际大数据产业博览会上表示，数据产业快速增长，数据采、存、算、管、用需求不断提升。我国数据产业正呈现快速增长的发展趋势，未来几年有望保持20%以上的年均增速。陈荣辉表示，关于企业数据资源开发利用的政策文件，把数据分为公共数据、企业数据、个人数据三个方面。公共数据文件很快就会印发，企业数据资源开发利用文件目前也正在广泛征求意见，个人数据文件也正着手在研究。A股相关概念股主要有$零点有数(sz301169)$ 、$每日互动(sz300766)$ 等。

【公司动向】
○$蕾奥规划(sz300989)$ 与鹏城之翼战略合作，推进低空经济运营业务发展。
○日前，$中坚科技(sz002779)$ 副总经理、首席战略官鲍嘉龙携中坚科技机器人业务负责人在美国英伟达总部拜会了英伟达全球机器人业务负责人Mr.Murali。双方共同探讨了中坚科技与英伟达在机器人业务上未来共同合作的模式和方向并达成一致。
○$海尔智家(sh600690)$ 拟24.94亿元投建500万台套空调项目。
○$红星发展(sh600367)$ 全资子公司拟投建20万吨/年重晶石矿山改扩建项目，进一步提升公司钡盐产品盈利能力。
○$香山股份(sz002870)$ 持股5%以上股东均胜电子通过集中竞价方式累计增持公司2.5849%股份，增持总额为9703.58万元（不含手续费）。均胜电子拟继续增持不低于5000万元且不超过1亿元。
○$川能动力(sz000155)$ 控股股东拟增持1.5%—2%公司股份。
○$利群股份(sh601366)$ 拟1亿元—2亿元回购公司股份。

【资金观潮】
○8月27日沪深两市主力资金净流出210.21亿元。主力资金净流入前三的板块是游戏、石油和化学制药，分别净流入6.11亿元、3.43亿元和3.26亿元。主力资金净流入前三的个股是三七互娱、常山北明和中国海油，净流入额分别为3.88亿元、2.54亿元和2.38亿元。
○$三七互娱(sz002555)$ 8月27日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.50亿元并卖出2156.92万元，一机构专用席位净买入2681.62万元，一机构专用席位净卖出1782.36万元。