9-11三大报

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2024-09-11 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>公共充电桩新增数持续高增 V2G项目获政策支持
>三部门强化农机报废更新补贴 推动行业需求向上
>汉嘉设计控制权将变更 太和水签订算力设备合同
>联合光电毫米波雷达获定点 资金流入半导体ETF

【上证聚焦】
〇8月公共充电桩新增数持续高增 V2G项目获政策支持
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中国充电联盟最新数据显示，2024年8月，公共充电桩较上月增加5.4万台，同比增长436%。联盟内成员单位总计上报公共充电桩326.3万台，其中直流充电桩146.1万台、交流充电桩180.1万台。过去一年，月均新增公共充电桩约8.3万台。
9月10日，国家发展改革委办公厅等部门发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电(V2G)项目规模，丰富车网互动应用场景。研究机构表示，当前国内电动车保有量和单车带电量逐步提升，带动充电桩单桩利用率上升，充电运营商盈利改善。考虑到今年初车网融合政策正式出台，叠加我国V2G发展具备天然优势，相关产业链跟进积极。
$特锐德(sz300001)$ 是充电桩及运营板块龙头，车网互动技术布局领先，V2G设备占比全国居前;
$通合科技(sz300491)$ 已推出功率等级为20kW的V2G充电模块，适配虚拟电厂的需求

【上证精选】
〇十四届全国人大常委会第十一次会议10日上午举行第一次全体会议，审议了关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案，
〇以美元计，中国8月出口3086.5亿美元，同比增长8.7%，涨幅较上月提高1.7个百分点。船舶、肥料、汽车等商品出口额同比增速居前。
〇商务部新闻发言人就中欧电动汽车反补贴案有关问题表示，愿与欧方继续密切合作，争取早日达成符合双方共同利益、符合世贸规则的解决方案。
〇据华为介绍，华为Mate XT非凡大师是全球首款三折叠屏手机，定价19999元起，将于9月20日10:08正式开售。
〇马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX宣布，携带4名商业航天员的“北极星黎明号”已发射升空，将实现有史以来第一次私人资助的人类太空行走。

【产业情报】
〇三部门强化农机报废更新补贴 推动行业需求向上
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农业农村部办公厅等三部门日前发布《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，将扩大报废补贴范围，各省可在此前政策规定的9个农机种类基础上，结合实际自行确定不超过6个机具种类新增纳入报废补贴范围。通知还提出提高报废补贴标准，例如，报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元。
@东吴证券研究所 认为，尽管目前我国农业机械化率已经达到较高水平，但由于缺乏强制报废机制以及农民替换意愿薄弱，农机市场充斥大量老1日破小农机。换新政策将推动开启新一轮农机替换周期。拖拉机板块报废换新补贴与购置补贴退坡双管齐下，长期利好高端化大型化产品:
$一拖股份(sh601038)$ 是我国拖拉机行业龙头企业;
$威马农机(sz301533)$ 在山地丘陵农业机械行业具备领先竞争优势。

〇保险业高质量发展加快推进
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近日召开的国务院常务会议提出，研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资
@海通证券研究所 认为，上市险企负债端、资产端均有改善机会。市场储蓄需求依然旺盛，同时监管持续引导险企降低负债成本，利差损压力预计逐渐得到缓解。十年期国债收益率企稳至2.7%左右，未来伴随国内经济复苏，长端利率若企稳或修复上行，则保险公司新增固收类投资收益率压力将有所缓解。
$中国太保(sh601601)$ 向全国各地个人和机构客户提供广泛的人身保险、财产保险、专业健康保险、养老金产品及服务;
$中国人寿(sh601628)$ 为国内领先的人寿保险公司，拥有广泛分销网络。

【公告解读】
〇汉嘉设计控制权将发生变更
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$汉嘉设计(sz300746)$控股股东城建集团与泰联智信签署协议，后者将以协议转让方式受让城建集团持有的公司6772.1万股股份，占总股本的29.9998%。完成后，公司控股股东将由城建集团变更为泰联智信，实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。
〇太和水签订算力设备销售合同
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$太和水(sh605081)$子公司上海微理与客户上海嘉唐签订《2024年高性能算力设备采购合同》，约定上海微瑆向上海嘉唐提供人工智能高性能算力服务器，并提供安装调试等服务合同总价为3.43亿元。
〇联合光电毫米波雷达产品获定点
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$联合光电(sz300691)$子公司联合汽车近日被确定为中国一汽部分车型的后左角毫米波雷达、后右角毫米波雷达总成的供应商。本次中标项目的采购周期为5年，预计采购总金额为2.16亿元。
〇航宇科技拟收购成都成航发90%股权
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$航宇科技(sh688239)$拟以6570万元收购成都成航发通用动力设备有限公司90%股权，以完善产业链布局，提高产品品类，增强协同效应。
〇马钢股份将获控股股东增持
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$马钢股份(sh600808)$控股股东马钢(集团)控股拟增持公司A股股份，增持金额不低于1.5亿元且不高于3亿元，资金来源为马钢集团自有资金。
〇明志科技签署海外供货合同
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$明志科技(sh688355)$ 近日与欧洲某公司签署了铸造生产线项目供货合同，合同金额约为33亿元。该项目是根据技术文件确认函确定的精密组芯造型工艺技术方案，为欧洲某公司铸造生产线项目供货合同。

【资金观潮】
〇资金持续流入半导体行业ETF
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据Choice测算，8月以来，截至9月9日，半导体相关ETF净申购额超过48亿元。其中，国联安中证全指半导体ETF净申购额为18.2亿元，也是8月以来净申购额最多的行业ETF;华夏国证半导体芯片ETF净申购额也在13亿元以
机构投资者是上述ETF的重要持有人。以国联安中证全指半导体ETF为例，截至6月底，前十名持有人均是机构投资者，包括中国人寿保险股份有限公司、香港中央结算有限公司等。
银河基金基金经理郑巍山表示，本轮半导体产业的库存周期演绎得较为充分，除了手机、电脑存在季度性补库机会，其他智慧物联、家电、汽车等也处于平缓消化和平缓过度的状态。总体来说，行业已经见底，目前或处于上行周期初始阶段。
〇基金投顾看好红利板块机会
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近日，开源证券盘点基金投顾产品8月调仓发现，权益类基金投顾产品对红利类指数基金增配较多，增配比例最高的三大行业为公用事业、银行和石油石化。
华宝证券基金投顾团队认为，在市场调整带动下，近期红利资产估值水平下调至合理空间，持有的“胜率”有所恢复。而且，资金在红利资产上的配置程度与历史较高水平还有一定差距，未来有进一步配置的空间。

【机构调研】
〇$唯捷创芯(sh688153)$ 表示，今年上半年公司的5G射频功率放大器模组营收已占到射频功率放大器模组产品总营收的50%以上，其中L-PAMiD模组作为核心产品，营收同比强劲增长。截至8月末，公司已正式成为韩国知名品牌手机厂商的供应商，并有具体的项目在开展合作。目前正在备货阶段，预计今年四季度会开始交付。
〇$皓元医药(sh688131)$ 表示，今年上半年公司承接ADC项目数超70个。截至上半年末，共有12个与ADC药物相关的小分子产品完成了美国FDA·sec-DMF备案，展现了强大的服务能力与市场影响力。面对市场需求的快速增长，安徽马鞍山研发中心高效运营4条ADC高活产线，显著提升了GMP生产能力。
〇$嘉友国际(sh603871)$ 表示，公司已形成中蒙、非洲并驾齐驱的经营模式。2024年上半年，中蒙双边贸易额同比增长18.8%，二连浩特、甘其毛都口岸进出口货量再创历史新高为公司中蒙跨境综合物流业务夯实基础。公司前期通过矿产品物流运输进入非洲市场，未来将放眼农产品、大宗商品、民生物资的运输，未来业绩增长可期。

2024-09-11 时报财富资讯 （星期三）

【资讯导读】
1、人类首次商业太空行走即将开启　太空经济迎新机遇
2、第25届中国国际光电博览会将于明日开幕　1.6T光模块产品受关注
3、唯捷创芯：5G车规级射频前端解决方案将快速提升市占率
4、英诺激光：已实现批量供应碳化硅退火制程的激光器

【今日头条】
人类首次商业太空行走即将开启　太空经济迎新机遇
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据媒体报道，美国太空探索技术公司（SpaceX）计划于9月10日发射“北极星黎明号”，执行带四名美国公民进行首次私人太空行走的任务。在这次任务中，宇航员们将在地球上方约1400公里的轨道上进行太空行走，这将是自1972年阿波罗任务以来人类距离地球最远的太空行走。
此次飞行任务的主要重点是太空行走，预计将在任务的第三天进行，持续约两小时。这次任务还包括测试SpaceX设计的新型舱外航天服，以及进行科学研究和测试“星链”（Starlink）卫星之间的激光通信链路。自2000年以来，人类已经进行了超270次太空行走，但还没有非专业宇航员进行过舱外活动。这次，4名宇航员将首次尝试最危险的“太空漫步”。这一壮举不仅将开启商业太空探索的新篇章，也将为未来的太空旅游、太空资源开发等新兴产业奠定坚实基础，随着太空旅游的逐步商业化，太空经济行业带来了新的发展机遇。
$探路者(sz300005)$ 积极参与中国载人航天事业，为航天员提供多款产品与装备，并参与相关航天服标准制定。先后承接中国南（北）极考察队、珠峰高程测量队、神舟系列（十二号到十七号）载人航天、中国大洋第80 航次科学考察等国家级重大项目，提供服装装备支持。
$烽火电子(sz000561)$ 自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件（航天通信帽）以及话音处理装置助力神州飞船载人航天任务，伴随航天员出舱遨游的全过程，担负起航天员与空间站、航天员与地面指挥中心语音通话的重要任务。

【投资聚焦】
第25届中国国际光电博览会将于明日开幕　1.6T光模块产品受关注
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第25届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将于9月11—13日在深圳国际会展中心（宝安）开幕。作为光电行业的顶级盛会，全球光电领域的院士、权威专家、学者、行业领袖及政府相关部门负责人届时齐聚深圳，全球超过30个国家和地区的3700多家优质企业，包括美国、加拿大、日本、韩国、德国、丹麦、瑞士等国际展团，将带来最新光电成果和创新产品，通过连接全球光电资源的桥梁，促进国际间的技术交流与合作。
在本次展会上，多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。中际旭创将进行1.6TOSFP 2XDR4的live demo演示；华工正源也将推出全新1.6TOSFPDR8光模块（DSP和LPO）；光迅科技也将发布全新一代1.6T高端模块产品--1.6TOSFP224 DR8，电接口速率全面提升，以满足下一代200GSerDes应用场景。广发证券指出，随着国内光模块厂商硅光技术的成熟及良率的提高，硅光模块的出货比例有望提升。1.6T时代硅光模块的渗透率将较400G及800G时代显著提升。
$铭普光磁(sz002902)$ 针对1.6T光模块，公司目前开始了可行性论证，公司在启动1.6T项目时的初步目标是力争达到业内领先状态。
$光迅科技(sz002281)$ 公司1.6T光模块当前处于送样测试验证中，800G光模块已有批量出货。

【独家参考】
唯捷创芯：5G车规级射频前端解决方案将快速提升市占率
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$唯捷创芯(sh688153)$ 接受机构调研时表示，公司推出的5G车规级射频前端解决方案已成功获得AEC-Q100认证，并在多个终端产品中实现批量销售。尽管车规射频前端产品的迭代周期相对较长，但目前正处于4G向5G模组切换的关键时期。公司凭借在车规产品上的先发优势，预计将在汽车行业快速提升市占率，并实现出货量的稳定增长。此外，公司主导的《车用射频前端芯片技术要求及试验方法》团体标准已通过立项评审，有助于规范国内车用射频前端芯片技术的发展和国产化率的提升。
公司对Wi-Fi市场的前景持续看好，今年上半年公司在智能手机领域也实现了Wi-Fi 7模组的批量销售，显著提升了公司在此领域的竞争力。目前，公司正积极规划拓展与国内品牌手机及路由器客户的广泛合作，以期取得营收的进一步增长。此外，截至今年八月末，公司已正式成为韩国知名品牌手机厂商的供应商，并有具体的项目在开展合作。目前正在备货阶段，预计今年四季度会开始交付。

英诺激光：已实现批量供应碳化硅退火制程的激光器
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$英诺激光(sz301021)$ 接受机构调研时表示，公司是行业内率先提出工艺示范线思路的公司之一，是行业内率先提出采用紫外和深紫外固体激光器取代准分子激光器方案的公司之一并取得了初步结果，是行业内有望从激光器到激光剥离、巨转、修复、焊接整线设备实现完全自主研发的公司之一。接下来，公司计划完成工艺示范线的全面研发目标，同时与意向客户配合进行工艺开发。半导体领域，公司已实现批量供应碳化硅退火制程的激光器，以国外知名半导体公司为主。同时，公司持续开拓用于硅基半导体的激光器市场，不断加强与国内外半导体厂商的合作。

【财经要闻】
2、关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案提请全国人大常委会会议审议。
3、商务部：将进一步加强政策支持，研究制定促进服务外包高质量发展的政策措施。
4、欧盟据悉将降低对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。
5、SpaceX发射载人飞船执行首次私人太空行走任务。
6、三部委部署扩范围提标准工作，加力推进老旧农机报废更新。
7、华为发布全球首款三折叠屏手机，售价19999元起。
8、商务部：我国将稳步推进服务领域扩大开放。

【公告淘金】
1、$比亚迪(sz002594)$ 近期多名高管、核心人员累计增持公司A股股份合计14.2万股。
2、$汉嘉设计(sz300746)$ 拟5.81亿元收购伏泰科技51%股份。
3、$太和水(sh605081)$ 子公司与上海嘉唐签订3.43亿元算力设备采购合同。
4、$联合光电(sz300691)$ 子公司获得中国一汽部分车型毫米波雷达供应商定点。
5、$马钢股份(sh600808)$ 控股股东拟增持1.5亿元至3亿元公司股份。
6、$飞利信(sz300287)$ 签订2.08亿元日常经营合。

【龙虎榜看台】
资金流入华为昇腾、电商等板块
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周二，大盘全天探底回升。截至收盘，沪指涨0.2%报2744.19点，深成指涨0.13%报073.83点，创业板指涨0.06%报1539.98点。两市共计成交5276亿元，较上个交易日放量90亿元。盘面上，『华为昇腾』、电商、『鸿蒙概念』、『CPO概念』等板块涨幅居前，『旅游』、『医药商业』、『保险』、『中药』等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$日久光电(sz003015)$ 获机构资金买入，总买入净额为6730.56万元；
$跨境通(sz002640)$ 获实力游资买入，总买入净额为5190.33万元；
$常山北明(sz000158)$ 获实力游资买入，总买入净额为5100.86万元；
$华映科技(sz000536)$ 获主力做T，总买入净额为3933.30万元；
$国中水务(sh600187)$ 获实力游资买入，总买入净额为3416.48万元。

2024-09-11 中证快报（星期三）

【今日导读】
○四部门发文 推动车网互动规模化应用试点
○发射升空 人类即将实现首次商业太空行走
○自主研发 我国首批碳纤维铁路载货车下线

【中证头条】
四部门发文 推动车网互动规模化应用试点
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国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景，以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制，以V2G项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。
点评：所谓车网互动，是指新能源汽车与电网之间的智能连接和协同工作，也就是将新能源汽车作为“移动充电宝”，与电网进行能量的双向流动。这不仅可以从电网充电，也可以向电网放电（V2G），实现能量在时间和空间上的转移。同时，还可以建立配套的价格机制和市场化机制，引导新能源汽车用户参与车网互动，为电力系统提供双向灵活性调节能力，促进新能源消纳，保障电力安全供给，对新型电力系统建设具有重要现实意义。A股相关概念股主要有$英可瑞(sz300713)$ 、$通合科技(sz300491)$ 等。

【中证聚焦】
发射成功 人类即将实现首次商业太空行走
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据报道，美国太空探索技术公司（SpaceX）于当地时间9月10日发射“北极星黎明号”（Polaris Dawn），执行带四名美国公民进行首次私人太空行走的任务。此次飞船任务将搭载四名来自不同国家和背景的乘客，他们将在太空中进行一系列科学实验和技术测试，并首次在SpaceX设计的太空服保护下完成太空行走任务。
点评：这一壮举不仅将开启商业太空探索的新篇章，也将为未来的太空旅游、太空资源开发等新兴产业奠定坚实基础。太空技术正从根本上改变我们的生活，通信、导航、遥感等领域应用不断深入，并将延伸到几乎所有行业，为全球经济和社会带来巨大价值。世界经济论坛和麦肯锡公司联合发布了一份深度报告指出，到2035年全球太空经济规模有望达到1.8万亿美元，成为未来十年推动全球经济增长的重要引擎。A股相关概念股包括$探路者(sz300005)$ 、$烽火电子(sz000561)$ 等。

【要闻精选】
○十四届全国人大常委会第十一次会议审议了国务院关于提请审议关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。
○海关总署公布的数据显示，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元，同比增长6%。
○中国电力企业联合会发布《2024年上半年度电化学储能电站行业统计数据》。《统计数据》指出，今年上半年，国内电化学储能整体装机呈稳步增长态势。
○近日，农业农村部、国家发展改革委、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，提出加力推进老旧农机报废更新，加快农机结构调整。
○中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，8月，我国动力电池装车量47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长35.3%。
○中国物流与采购联合会10日发布《中国供应链发展报告（2023—2024）》。根据报告，供应链韧性与安全的重要性愈发凸显，我国正在加快构建供应链国家标准体系。
○9月10日下午，全球首款三折叠屏手机华为Mate XT非凡大师价格正式公布，19999元—23999元每台。

【产经透视】
应用广泛 我国首批碳纤维重载铁路货车下线
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据报道，9月10日上午，由我国自主研发的首批碳纤维重载铁路货车在黑龙江齐齐哈尔正式下线。这次下线的铁路货车共有6辆，首次使用以碳纤维为主的新材料。据了解，传统铁路货车材质以钢材和铝合金为主，这次下线的货车还集成创新了多项新技术部件，车辆各项技术性能和指标优于北美等同类汽车，车辆整体技术世界领先。
点评：与树脂、金属、陶瓷、碳、玻璃等复合后具有模量高、强度高、重量轻、抗疲劳、耐腐蚀等特性，广泛应用于航天、航空、军工、航海、化工、电子、建筑以及体育休闲等领域。2021年，中国大陆地区首次超过美国，成为全球最大产能国。A股相关概念股主要有$中简科技(sz300777)$ 、$光威复材(sz300699)$ 等。

【公司动向】
○$汉嘉设计(sz300746)$控股股东拟变更为泰联智信，实际控制人将变更为沈刚、程倬。股票9月11日复牌。
○$中科曙光(sh603019)$近日与海南电信（中国电信股份有限公司海南分公司）签署战略合作协议，共同促进海南自贸港ICT产业、信创产业、算力资源产业和创新数据中心等多方产业的建设和发展，实现产业深度融合和双方互利共赢。
○$万安科技(sz002590)$近日获得了某国际知名车企一款电动车型整体式固定钳合作开发项目。顺利拿到该车企高端网联车型的开发项目，标志着公司主导产品在国际知名车企的配套上取得重大突破。
○$太和水(sh605081)$子公司上海微瑆科技有限公司与客户上海嘉唐信息科技有限公司签订《2024年高性能算力设备采购合同》，约定上海微瑆向上海嘉唐提供人工智能高性能算力服务器，合同总价为3.43亿元，约占公司2023年度经审计营业收入的187%。
○$飞利信(sz300287)$签署2.08亿元机柜租赁合同。
○$联合光电(sz300691)$控股子公司获2.16亿元项目定点。
○$马钢股份(sh600808)$控股股东拟增持1.5亿元至3亿元公司股份。
○$唯捷创芯(sh688153)$拟以1亿元至1.5亿元回购股份。
○$大博医疗(sz002901)$ 拟1亿元—2亿元回购公司股份。

【资金观潮】
○9月10日沪深两市主力资金净流出65.45亿元。主力资金净流入前三的板块是通信设备、银行和软件开发，分别净流入6.71亿元、4.50亿元和3.12亿元。主力资金净流入前三的个股是常山北明、剑桥科技和新易盛，净流入额分别为2.86亿元、2.15亿元和1.90亿元。
○$深圳华强(sz000062)$ 9月10日跌停，成交额45.96亿元.盘后龙虎榜数据显示，买入前五席位均为东方财富证券位于拉萨的证券营业部席位，深股通专用席位买入3526.55万元并卖出4885.56万元。