10.9日三大报

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2024-10-09 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>国家数据标准体系建设指南出炉 数据要素加速发展
>上海国际消费电子展即将召开 AI技术赋能行业发展
>鸿蒙智行系列热销大卖 以旧换新政策拉动汽车市场
>新华保险前三季度业绩预增 公募基金显著提升仓位

【上证聚焦】
〇国家数据标准体系建设指南出炉 数据要素加速发展
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国家发展改革委等部门近日印发《国家数据标准体系建设指南》，提出到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以以上数据领域基础通用国家标准，形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台等。
@民生证券研究所 认为，国家数据局近日连续发布重磅政策，推动产业发展。围绕政务、医保、时空数据等重点细分领域，确权、入表、交易等尝试已经开始进行。在下一阶段，公共数据运营有望成为新的突破口，重点细分领域有望率先发力，推动数据要素进入加速发展期，具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受责。
$深桑达A(sz000032)$ 参与深圳数据交易所交易商业平台建设，集安全保障、标准规范、业务运营、运行维护为一体;
$太极股份(sz002368)$ 开发了极易数据湖计算与管理平台、太极DATAKEEPER数据科学计算平台、太极河图数据可视化平台等产品，提供数据治理、数据加工等服务。

【上证精选】
〇商务部就对欧盟白兰地实施临时反倾销措施等问题答记 者问。其中提及，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施
〇据中指研究院，今年国庆节假期(10月1日至7日），25个代表城市的新房日均成交面积较去年假期(10月1日至6日)增长约23%。
〇据民航局，10月1日至7日，全国民航日均发送旅客230万人次，较2019年国庆节假期增长22%，较2023年中秋国庆假期增长11%。
〇10月8日，沪深两市成交总额34519亿元创历史新高。多只宽基ETF成交额创下天量其中易方达创业板ETF成交额达到475亿元。
〇8日举行的鸿海年度科技日上，富士康方面表示，正在建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂，以满足Al市场对Blackwell平台的巨大需求。

【产业情报】
〇上海国际消费电子展即将召开 AI技术赋能行业发展
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上海国际消费电子展将于10月10日至12日在上海新国际博览中心举行。本届展会上，将有来自美国、日本、英国、奥地利、德国等国家及地区的近200家科技企业亮相。GTIC 2024中国AIPC创新峰会也将同期举行
@海通证券研究所 认为，在消费电子领域中，智能手机和PC是该行业的重要组成部分。一般而言，在产品生命周期的导入期和成长期，市场需求往往迅速增长，技术创新和产品更新迭代频繁，市场表现出强劲的增长势头。未来A1手机、AIPC等终端的推出，有望催生存量用户的替换需求。AI赋能下的消费电子有望迈入新一轮向上周期。
$弘信电子(sz300657)$ 为国内FPC(软板)头部企业，受益于AIPC产业发展;
$胜宏科技(sz300476)$ 主营PCB业务，实现了AIPC产品的批量化作业，同步开展AI手机的产品认证。

〇鸿蒙智行系列热销大卖 以旧换新政策拉动汽车市场
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10月8日，智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，国庆节假期7天，鸿蒙智行累计大定突破28600台。不仅问界M7、问界M9持续热销大卖，智界R7大定也突破9600台。
业内认为，今年汽车市场“金九银十”受到了以日换新政策的显著拉动。国庆节假期，多地响应汽车“以旧换新”政策，更是有近20个城市举办车展等聚拢人气。东海证券表示，政策暖风叠加新车周期，行业龙头定价权优势持续显现，智驾升级重塑竞争格局。:关注受益于新车型增量的龙头车企，以及域控制器、线控底盘、空气悬架、汽车座椅等汽车零部件的技术与配置升级方向。
$赛力斯(sh601127)$ 今年上半年营收增长489.58%，净利润扭亏为盈，因问界系列销售大增;
$伯特利(sh603596)$ 为多家新能源车企配套EPB、WCBS、制动器等产品，WCBS1.5/2.0、电动尾门、EMB和悬架新产品等项目进展顺利。

【公告解读】
〇立中集团获铝合金车轮定点
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$立中集团(sz300428)$ 子公司新泰车轮、墨西哥立中和保定立中近日分别收到铝合金车轮项目定点合同。客户1项目预计2025年年初开始量产，生命周期10年，预计周期内销售金额约52.4亿元;客户2项目预计2025年5月开始量产，生命周期5年，预计周期内销售金额约2.9亿元。
〇金开新能子公司拟投建智算中心项目
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$金开新能(sh600821)$ 子公司金开新能科技拟于新疆昌吉市投资建设昌吉智算中心项目，算力总规模达到5000PFlops，首批建设规模2000PFlops，分两期建设完毕，每期1000PFI0ps，首批项目投资预计为4.51亿元。
〇祥鑫科技中标超级充电桩项目
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$祥鑫科技(sz002965)$ 被国内某数字能源头部客户确定为风冷、液冷超级充电桩总装及结构件项目的供应商，项目生命周期为1年至2年预计项目销售总额为3亿至4亿元。
〇宇晶股份签署日常经营合同
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$宇晶股份(sz002943)$ 近日与海外某光伏企业及国内某企业签订三方《采购与服务合同》并在此基础上与国内某企业签署了《采购合同》。公司作为分包商，将向该国内企业销售切片机等生产设备及金刚石线生产线，合同金额约4亿元(含税)。
〇广电计量等公司拟回购股份
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$广电计量(sz002967)$ 拟以2亿至4亿元回购股份，回购价格不超过18元/股。
$博汇科技(sh688004)$ 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过16.18元/股。
$创世纪(sz300083)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过9.09元/股。
$德尔未来(sz002631)$ 拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超过5.95元/股。
〇外高桥获控股股东增持
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$外高桥(sh600648)$ 控股股东上海外高桥资产管理有限公司于10月8日首次增持257.92万股公司A股，占总股本0.23%，并计划继续增持。总体增持金额不低于4亿元，不高于8亿元。

【财报快递】
〇新华保险等公司前三季度业绩预增
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$新华保险(sh601336)$ 预计实现净利润186.07亿至205.15亿元，同比增长95%至115%。因公司适度加大了对权益类资产的投资，提升了权益类资产的配置比例，同时加强保险负债端的品质管理、优化业务结构。
$全志科技(sz300458)$ 预计实现净利润1.4亿至1.56亿元，同比扭亏为盈。因公司把握下游市场需求回暖机会，积极拓展业务，出货量提升。
$博俊科技(sz300926)$ 预计实现净利润3.45亿至4亿元，同比增长90%至120%。因公司订单充足，新能源汽车车身模块化产品收入提升。
$沪电股份(sz002463)$ 预计实现净利润18.21亿至18.71亿元，同比增长91.05%至96.29%。因受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。
$鼎龙股份(sz300054)$ 预计实现净利润3.67亿至3.79亿元，同比增长108%至115%。因半导体材料业务和集成电路芯片设计和应用业务快速增长。
$道通科技(sh688208)$ 预计实现净利润5.2亿至5.7亿元，同比增长95.10%至113.86%，因公司通过产品和技术创新，持续巩固数字维修业务的行业领先地位，并紧抓海外新能源充电行业发展机遇。

【资金观潮】
〇公募基金显著提升仓位
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据@天风证券研究所 测算，截至9月30日，普通股票型基金仓位中位数为85.96%，相比9月20日上升1.39个百分点;偏股混合型基金仓位中位数为82.37%，提高了2.89个百分点。
华夏基金表示，在指数大级别上涨吸引资金流入后，市场会出现一段时间的结构性行情，将更加聚焦基本面情况，景气度最能凝聚资金共识。该机构看好景气度占优的科技板块，尤其是智能化大趋势下的新质生产力方向，包括AI消费电子、智能驾驶、智能机器人等。
〇四机构席位买入智微智能
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10月8日的公开交易信息显示，智微智能(001339)获4家机构席位合计买入7836.67万元，占全天成交总额的7.47%。@民生证券研究所 表示，公司是全球领先的高端智能制造商和科技服务整合解决方案提供商。作为联合研发生产模式的龙头企业，公司AI超算服务器矩阵继续扩大，与AIGC深度融合。公司致力于应用最新的技术，并推出了一系列AI超算服务器。公司与腾云智算共同开发的AI超算系列SYS-8043是最新一代5U两路的AI超算服务。

2024-10-9 时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
1、机器学习奠基人获2024年诺贝尔物理学奖　这两家公司在机器学习领域均有布局
2、数据要素迈入政策密集兑现期　行业空间逐步打开
3、安利股份：比亚迪目前是公司汽车内饰品类最大客户　合作稳定向好
4、今飞凯达：泰国沃森公司主营业务订单充足

【今日头条】
机器学习奠基人获2024年诺贝尔物理学奖　这两家公司在机器学习领域均有布局
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据报道，瑞典皇家科学院宣布，决定将2024年诺贝尔物理学奖授予John J.Hopfield和Geoffrey E.Hinton，“表彰他们通过人工神经网络实现机器学习的基础性发现和发明”。官方评语表示，2024年诺贝尔物理学奖获得者使用物理学工具构建方法，为当今强大的机器学习奠定了基础。
机器学习是一门交叉学科，涵盖统计学、人工智能和计算机科学等领域。它使计算机系统能够通过数据不断学习和改进性能，无需进行明确的编程即可从数据中自动提取模式和特征，从而进行预测、分类、聚类等任务。机器学习是人工智能领域的重要分支，是实现人工智能的重要技术之一。据预测，到2024年，全球机器学习市场价值预计将达到967亿美元，显示出强劲的增长势头。
$中科信息(sz300678)$ 公司拥有中国科学院张景中院士、杨路科学家领衔的国内一流科研人才队伍，在自动推理和定理机器证明、人工智能机器学习、图像处理与智能分析领域保持了国际先进水平、国内领先水平。
$易点天下(sz301171)$ 公司坚持“技术驱动发展”的战略定位，掌握了大数据、机器学习和人工智能算法等前沿互联网广告技术。

【投资聚焦】
数据要素迈入政策密集兑现期　行业空间逐步打开
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国务院新闻办公室将于10月10日上午10时举行新闻发布会，国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。本次关于公共数据资源开发利用的新闻发布会，有望明确我国公共数据资源开发利用的顶层框架以及战略部署安排，各部委条线以及地方城市政府或将积极响应，加速推动公共数据资源开发利用。
2024年以来，国家数据局累计9项以上数据要素相关政策亟待出台。9月27日，国家数据局出台《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》《关于促进企业数据资源开发利用的意见》；10月1日，市场监督局、国家数据局联合印发《关于开展向平台企业开放信用监管数据试点推动平台经济规范健康发展的通知》，并在苏州、杭州、济南、武汉、长沙、深圳、成都和西安首次进行信用数据开发利用试点，标志着数据要素正式迈入政策密集兑现期。公共数据开发利用是数据要素发展的重要突破口，承担着引领数据要素价值释放的时代使命，意义重大。后续随着系列政策落地实施，以公共数据为引领的数据基础实施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步打开。
$铜牛信息(sz300895)$ 筹备中的数据资产登记中心，可为客户提供数据资产登记服务，协助客户摸清数据资产家底，实现数据资产确权，实现与公司互联网数据中心和国资云服务业务的协同发展。
$云赛智联(sh600602)$ 是上海国资委旗下云和数据领域重要平台，作为上海城市数字化转型建设的主要力量，有望承担上海市公共数据运营重任。

【独家参考】
安利股份：比亚迪目前是公司汽车内饰品类最大客户　合作稳定向好
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$安利股份(sz300218)$ 接受机构调研时表示，公司平均单价呈稳步提升趋势，运动体育、电子、汽车等高单价产品占比提升，反映出公司产品和客户结构变优、变好，转型升级成效初显，竞争优势显现。比亚迪目前是公司汽车内饰品类最大客户，合作稳定向好。公司目前覆盖了较多车企品牌，与丰田、长城、小鹏、赛力斯、江淮、奇瑞等一些车企开展合作，积极拓展集度、小米等更多品牌客户。从目前在研项目和定点项目来看，明年有新车型上市，公司努力在汽车品类实现良好的增速。此外，耐克是公司未来最强劲的增长点之一，目前合作有序推进，符合计划预期，处于逐步放量阶段，开发项目增多，安利股份本部订单增加，未来动能强劲。

今飞凯达：泰国沃森公司主营业务订单充足
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$今飞凯达(sz002863)$ 接受机构调研时表示，全资子公司泰国沃森公司的主营业务订单充足，依托积累的客户资源积极开拓市场，已取得了某新能源一线主机厂的项目定点并进入批量供应阶段。公司计划进一步加大泰国基地的投资，强化泰国工厂的交付能力，年产200万件新能源汽车轮毂建设项目正在有序推进。“年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”重点生产各类高端铝合金汽车轮毂，满足东南亚区域以及周边辐射区域的各汽车主机厂对高品质铝合金轮毂的需求。目前进展顺利，预计于2025年四季度建设完成。

【财经要闻】
1、李强：研究储备一批稳经济、促发展的政策举措 根据经济形势变化适时推出。
2、工信部：1—8月规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入11710亿元，同比增长4.4%。
3、国家发改委：到2026年底，基本建成国家数据标准体系。
4、商务部：中方正研究提高进口大排量燃油车关税等措施。
5、央行：2024年9月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共28.55亿元。
6、2024年国庆节假期国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%。
7、中指研究院：广州、深圳监测项目假期平均认购量达9月全月2倍水平，北京、上海超过9月全月认购量。

【公告淘金】
1、$鼎龙股份(sz300054)$2024年前三季度净利润预计同比增长108%-115%；$全志科技(sz300458)$ 前三季度预盈1.4亿元-1.56亿元，同比扭亏；$沪电股份(sz002463)$ 前三季度净利同比预增91%-96% 。
2、$国投电力(sh600886)$ 向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票事项获国投集团批复。
3、$立中集团(sz300428)$ 获55.3亿元铝合金车轮定点合同。
4、$外高桥(sh600648)$ 控股股东首次增持0.23%股份，拟继续增持4亿元-8亿元。
5、$普冉股份(sh688766)$ 通过出售华大九天股票累积产生投资收益2353.26万元，占2023年度净利润绝对值的比例为20.91%。
6、$万盛股份(sh603010)$ 以3.78亿元收购熵能新材59.33%股份。
7、$广电计量(sz002967)$ 拟2亿元-4亿元回购股份。
8、$兴欣新材(sz001358)$ 与清华大学签署建立联合研究中心合作协议书。

【龙虎榜看台】
资金流入半导体、软件开发等板块
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今日市场大幅高开回落后再度走高，创业板指续创历史单日最大涨幅。截至收盘，沪指涨4.59%报3489.78点，深成指涨9.17%报11495.10点，创业板指涨17.25%报2550.28点。沪深两市成交3.45万亿元，较上个交易日放量8589亿。盘面上，『半导体』、『软件开发』、『存储芯片』、『数据安全』等板块涨幅居前，仅旅游等少数板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示：
$格科微(sh688728)$ 获机构资金买入，总买入净额为4879.44万元；
$富特科技(sz301607)$ 获买一主买，总买入净额为3774.58万元；
$智微智能(sz001339)$ 获机构资金买入，总买入净额为3379.45万元；
$辰奕智能(sz301578)$ 获机构资金买入，总买入净额为2170.24万元；
$贝因美(sz002570)$ 获普通席位买入，总买入净额为2159.08万元。