10.10三大报

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2024-10-10 上证早知道 （星期四）

【今日导读】
>半导体产业链迎来业绩预增潮 机构看好行业需求增量
>SpaceX将进行第五次星舰试飞 卫星互联网发展提速
>国家能源局部署可再生能源开发 虚拟电厂重要性提升
>国泰君安换股吸收合并海通 中证A500ETF快速建仓

【上证聚焦】
〇半导体产业链迎来业绩预增潮 机构看好行业需求增量
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10月9日晚间，多家半导体产业链公司发布三季度预增公告:晶合集成(688249)预增744%至838%，因行业景气度回升，公司自今年3月起产能持续满载，并于6月起调整部分产品代工价格;韦尔股份(603501)预增515%至570%，因市场需求持续复苏，下游客户需求增长，公司在高端智能手机市场产品导汽车市场自动驾驶应用持续渗透;泰凌微(688591)预增74%左右，因I0T产品及音频产线收入持续增长。
@德邦证券研究所 认为，AI将是对半导体最大增量之需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链逐步下沉到消费电子终端。随着Al phone、AIPC等产品落地，端侧AI有望跟进，看好相关AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。另外，电车智能化也将拉动芯片需求，全自动驾驶汽车采用激光雷达传感器5G通信和图像识别系统设计，预计其半导体元件数量将是非自动驾驶汽车的8到10倍。当前半导体板块已经来到周期底部，重点关注模拟、存储、IoT、功率半导体等板块。

【上证精选】
〇中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，将加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。
〇国新办将于10月12日上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。
〇四川省政府召开党组(扩大)会议，提出对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策，要努力争取更多份额。
〇10月8日，股票型ETF净申购额达到1061.26亿元，这也是ETF单日净申购额首次超千亿元，多只创业板、科创板ETF净申购额领先。
〇北京时间10月11日上午10时至12点，特斯拉“We，Robot”发布会将在洛杉矶举办，本次发布会将正式介绍特斯拉Robotaxi产品。

【产业情报】
〇SpaceX将进行第五次星舰试飞卫星互联网发展提速
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据SpaceX官方消息，该公司计划于10月13日进行星舰第五次飞行测试，前提是获得美国联邦航空管理局(FAA)的批准。此前FAA曾多次表示，此次飞行测试可能会推迟到11月。国内方面，千帆星座(G60)将进行第二次组网-箭18星发射，2024年或再有2轨发射任务需执行。
@海通证券研究所 认为，中国的低轨卫星互联网星座规划包括GW星座、G60星座和鸿鹄-3星座，合计超过3.6万颗卫星。我国预期将在2027年前发射约3900颗卫星，2030年总数量有望突破6000颗。在产能布局上，北京、上海等地积极响应国家政策，推动卫星制造基地建设，提升卫星批产能力。
$超捷股份(sz301005)$ 已设立专门商业航天业务团队，主要为商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等;
$上海瀚讯(sz300762)$ 参与了千帆星座建设。负责通信载荷研制，推动商业化低成本的卫星应用。

〇国家能源局部署可再生能源开发 虚拟电)重要性提升
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国家能源局近日组织召开2024年9月全国可再生能源开发建设调度会，提出要加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目，输电通道及电网接入能力等硬任务建设，补齐制约新能源发展面临的短板;加大协同协调力度，进一步加强新能源项目与用地用林、生态环保等要素保障，以及地方产业发展规划等的协同，加强新能源与新兴产业、传统产业特别是与灵活负荷产业的协调发展。
数据显示，2024年8月底，我国新能源发电装机规模为12.7亿千瓦，占总发电装机比重超过40%。国家能源局等三部门已印发加快构建新型电力系统行动方案，提出需求侧建设虚拟电厂，为加快新型电力系统构建提供重要支撑。国联证券认为，过去国内虚拟电厂主要处于邀约型的试点和探索，未来将可作为一个市场主体全面参与电能量市场、辅助服务市场盈利模式逐渐清晰。
$恒华科技(sz300365)$ 拥有齐备的能耗监测软件、负荷预测软件、配售电软件碳中和监测指挥平台等产品体系，可提供电力数字化运营管理服务;
$国电南瑞(sh600406)$ 在“源网荷储”一体化协调控制方面推出了电力系统多源互补协调控制系统等产品。

【公告解读】
〇国泰君安将换股吸收合并海通证券
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$国泰君安(sh601211)$ 与$海通证券(sh600837)$ 筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。本次交易包括向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票。每1股海通证券A股可以换得0.62股国泰君安A股，每1股海通证券H股可以换得0.62股国泰君安H股。目前相关审计工作尚未完成，股东大会暂不召开，两公司将于10月10日复牌。
〇鼎龙股份CMP抛光垫销量大增
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$鼎龙股份(sz300054)$ 控股子公司鼎汇微电子CMP抛光垫产品销售持续保持快速增长态势，并于2024年9月首次实现抛光垫单月销量破3万片的历史新高。目前，公司具备武汉年产40万片硬垫，潜江年产20万片软垫及抛光垫配套缓冲垫的现有产能条件。
〇美畅股份拟回购股份
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$美畅股份(sz300861)$ 拟以3000万元-6000万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过26.5元/股。
〇章源钨业上调长单采购报价
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$章源钨业(sz002378)$ 公告，本月上半月长单采购报价如下:55%黑钨精矿13.7万元/标吨，55%白钨精矿13.6万元/标吨，仲钨酸铵(国标零级)20.50万元/吨。三个品种较9月下半月长单采购报价均上调0.2万元/吨。
〇瑞玛精密获空气悬架产品定点
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$瑞玛精密(sz002976)$ 子公司普莱德(苏州)近日成为国内某车企新能源车型平台项目ECAS(电子控制空气悬架系统)总成产品的定点供应商。该项目生命周期为10年，预计全生命周期销售额约为10.8亿元。

【财报快递】
〇新农股份等公司前三季度业绩预增
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$新农股份(sz002942)$ 预计前三季度净利润7340万至7540万元，同比增长232%至241%。公司不断提升制剂业务销售能力，工业品业务(中间体与原药)聚焦战略客户，强化成本管控，同时部分产品价格止跌回升。
$盛德鑫泰(sz300881)$ 预计实现净利润1.85亿至1.9亿元，同比增长155.41%至162.32%。因公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业，受益于下游订单激增，公司同期在手订单相应增加。
$牧原股份(sz002714)$ 预计实现净利润100亿至110亿元，同比扭亏。其中第三季度净利润为90亿至100亿元，同比增长860.63%至967.36%。因公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升，且养殖成本下降。
$ST天邦(sz002124)$ 预盈13.01亿至13.51亿元，同比扭亏为盈。主要贡献来自公司第一季度出售参股公司史记生物32.91%股权所产生的投资收益9.95亿元。同时，生猪价格从第二季度开始回暖，公司二、三季度生猪养殖实现盈利。

【资金观潮】
〇首批中证A500ETF快速建仓
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首批10只中证A500ETF均达到募集规模上限20亿元，目前虽未上市，但从净值表现看，多只基金已快速建仓。截至10月8日，摩根中证A500ETF、富国中证A500ETF、华泰柏瑞中证A500ETF、南方中证A500ETF成立以来收益率均超过5%。
〇基金“专业买手”集体发声
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近一个月来，权益类基金投顾组合的吸引力大幅提升，部分产品涨幅超过20%。据不完全统计，9月最后一周，权益类组合的申购交易总额同比翻倍。多位基金投顾主理人却表示，尽管长期看好市场，但短期不宜过于冲动。尽管长期看好市场，但短期不宜过于冲动。
中欧财富投顾人士认为，货币、财政、地产及资本市场支持政策的细节在陆续披露，投资者仓位回补还有空间，市场短期总体延续反弹行情概率大。但从政策底到经济底需要传导时间，短期市场交易情绪过热后，若基本面“跟不上”，可能会出现一定的交易性回撤。配置方面，前期涨幅较大的地产、消费等板块可等基本面验证后再确定投资方向。目前关注基本面已有企稳迹象的互联网、科技，及直接受到政策支持的科创板块等方面。

【机构调研】
〇$南芯科技(sh688484)$ 表示，今年上半年整体呈现淡季不淡的态势，除了行业景气度有所复苏，部分客户也有一些补充库存的情况出现。目前看，预计三季度景气度有望继续维持，全年营收增速有望超出年初的预期。工业自动化、AI产业发展潜力巨大，公司正在加紧开发布局，未来有望进入高压工业电源、AI领域。
〇$中集集团(sz000039)$ 表示，截至今年上半年，海工板块累计在手订单达到61.8亿美元，期内新签订单金额17.9亿美元，目前公司感受到油气项目回暖的趋势较为明显。另外，近年来，能源安全驱动全球能源类订单需求快速增长，公司也会持续加大对氢能、海上光伏、海上风电及储能等新能源领域的布局。
〇$科博达(sh603786)$ 表示，随着汽车电动化、智能化、网联化的持续升级，汽车电子设备与音乐、地图等功能的共享需求日益增加车载USB已成为刚需，USB产品的单车装配量也在迅速增长。公司USB产品目前在单项产品中覆盖客户范围最广，个包括充电USB模块和USB HUB数据通信模块。公司自主研发的支持大功率充电的USB PD产品也已实现供货。

2024-10-10 时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
1、“公共数据资源开发利用”首个顶层设计落地　这两大细分领域最为受益
2、国庆假期高速公路电动车日均充电同比增80%　超1/3充电桩满负荷工作
3、电科数字：针对证券交易打造的极速交易平台等产品已在多家券商推广
4、慧翰股份：造车新势力基本都是公司客户

【今日头条】
“公共数据资源开发利用”首个顶层设计落地　这两大细分领域最为受益
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10月9日，中央办公厅、国务院办公厅正式公布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。意见提到，到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效；到2030年，资源开发利用体系全面建成。此外，意见首次明确公共数据可授权经营。指导推动用于公共治理、公益事业的公共数据产品和服务有条件无偿使用。用于产业发展、行业发展的公共数据经营性产品和服务，确需收费的，实行政府指导定价管理。
《意见》是中央层面面向公共数据开发利用定规则、把方向的首个顶层设计文件。业内人士表示，《意见》从调动供给方的动力、激发需求市场的活力两个角度入手，为促进公共数据合规高效流通使用提供了遵循。特别是将公共数据授权运营作为公共数据资源开发利用的重要方式进行明确和规范，对于调动多方力量共同参与，充分挖掘数据价值，推动经济社会高质量发展具有重要意义。机构认为，此次顶层设计为四季度政策密集发布拉开大幕，预期后续政策已在路上，建议关注公共数据授权运营及数据要素X等领域公司。
$深桑达A(sz000032)$ 旗下中国电子云旨在构建数据要素全栈业务链，包括省市两级公共数据治理与供给、数据运营服务、数据登记与数据流通交易等业务，在数据运营项目的基础上，与生态合作伙伴共同孵化多项数据产品，并争取与数据交易所实现打通，加速场景驱动的供需匹配进程。
$慧博云通(sz301316)$ 公司重视数据要素在金融业转型发展的重要价值，助力所服务的金融行业客户通过对合规数据的高效运用，实现场景化金融服务能力的有效提升，真正实现更高效、差异化的数字化服务能力。

【投资聚焦】
国庆假期高速公路电动车日均充电同比增80%　超1/3充电桩满负荷工作
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国家电网官微10月9日发文宣布，截至8月底，我国高速公路服务区（含停车区）累计建成充电桩2.88万个，充电停车位（充电枪）4.48万个。数据显示，国庆假期高速公路电动汽车充电次数共计310万次，日均充电量同比增长80%。国家电网智慧车联网平台数据显示，国庆假期高峰时段，我国超1/3高速公路服务区充电桩满负荷工作。
近几年随着我国新能源汽车销量加速增长，政策出台更为密集且科学合理，充电桩行业有望迎来发展快车道。但车桩比居高不下凸显供给紧张，直流快充桩建设亟待加快。根据公安部及中汽协数据，截至今年7月，中国新能源车保有量达2634万辆，公共车桩比达8.21，公共直流车桩比达18.41，2024年以来均呈现上升趋势，充电桩建设速度相比存量市场有所放缓，车桩比矛盾日益凸显。随着下半年建设旺季到来，充电桩整体建设速度有望加快。液冷超充逐步普及将助力解决充电久充电难问题，助力新能源车渗透率继续提升。
$道通科技(sh688208)$ 已布局480KW高压液冷快充快充产品，直流桩包括40kW-640kW的欧标、美标直流桩、超充桩，已形成了丰富的产品矩阵，满足客户差异化需求。
$盛弘股份(sz300693)$ 有1000V高压快充和480kW、801kW高压液冷快充产品，在国内形成了完善的充电桩服务网络，下游客户覆盖度高。

【独家参考】
电科数字：针对证券交易打造的极速交易平台等产品已在多家券商推广
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$电科数字(sh600850)$ 在投资者互动平台表示，公司战略聚焦金融科技，不断夯实基于全栈IT、信创、云和软件的数字底座技术实力，同时大力发展数据分析、数据开发、算法、模型的数据能力。在证券行业，公司拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验，主要为证券、期货等行业客户提供数字化转型架构、证券交易国产云、高性能交易等解决方案，以及开源软件治理、智慧IT运维软件等自主研发产品，基于云、网、安全三个维度，助力用户构建云网融合的双态运维体系。针对证券交易场景，公司研发高精度时间戳交换机，打造金融极速交易平台，构建全链路系统性能度量、优化目标评估等金融交易系统优化闭环能力，已在申万宏源、平安证券等推广。

慧翰股份：造车新势力基本都是公司客户
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$慧翰股份(sz301600)$ 接受机构调研时表示，自2012年起，公司便已进入国内整车厂的一级供应链体系，与大陆、博世、法雷奥、LG电子等国际Tier1同台竞技，经过多年的业务积累，公司车联网TBOX、eCall终端和智能模组已经具备领先的市场地位和产品竞争力。公司eCall终端主要搭载在自主品牌乘用车海外出口车型上。公司是国内少数同时获得欧盟eCall认证、联合国欧洲经济委员会UN-R144标准认证、阿联酋eCall认证的供应商，已先后为上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车等本土自主品牌整车出口欧盟、英国、日本等海外市场提供eCall终端。造车新势力基本都是公司的客户。

【财经要闻】
1、中办、国办：加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。
2、中欧将继续就电动汽车反补贴案磋商。
3、农业农村部召开常务会，研究部署推进帮扶产业高质量发展和智慧农业发展等工作。
4、乘联会：预估9月全国新能源乘用车厂商批发销量122.8万辆，同比增长48%。
5、国家能源局：进一步落实好风电光伏大基地项目。
6、中汽协：8月汽车整车出口61万辆，同比增长39.5%。
7、2024年三季度全国营业性演出场次17.33万场，同比增长16.27%。
8、广东推进生物医药发展，力争到2027年产业集群规模超万亿。

【公告淘金】
1、$盛德鑫泰(sz300881)$预计前三季度净利润同比增长155.41%-162.32%；$牧原股份(sz002714)$ 第三季度净利润预计同比增长861%–967%；$韦尔股份(sh603501)$ 前三季度净利润同比预增515.35%-569.64%；$晶合集成(sh688249)$ 预计前三季度净利润同比增长744.01%-837.79%。
2、$真爱美家(sz003041)$ 全资子公司将获2.32亿元征收补偿，预计将对公司2024年度业绩带来积极影响。
3、$鼎龙股份(sz300054)$公司CMP抛光垫产品单月销量首次突破3万片。
4、$万里马(sz300591)$ 控股子公司与猛犸象签订重大合同。
5、$奥特维(sh688516)$ 拟3.61亿元收购控股子公司松瓷机电33.21%股权。
6、$中电兴发(sz002298)$ 子公司签订1.3亿元分布式光伏电站EPC总承包合同。
7、$安孚科技(sh603031)$控股股东一致行动人拟增持不低于3亿元股份。

【龙虎榜看台】
资金流出游戏、影视等板块
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今日市场低开低走，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌6.62%报3258.86点，深成指跌8.15%报10557.81点，创业板指跌10.59%报22880.10点。沪深两市成交2.94万亿元，较上个交易日缩量5121亿。盘面上，『芯片概念』等极少数板块局部活跃，游戏、影视、光伏、电池等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$恒生电子(sh600570)$ 获买一主买，总买入净额为2.23亿元；
$五矿资本(sh600390)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.20亿元；
$博彦科技(sz002649)$ 获上海资金买入，总买入净额为1.65亿元；
$大众交通(sh600611)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.60亿元；
$安奈儿(sz002875)$ 获买一主买，总买入净额为1.56亿元。

2024-10-10 中证投资参考（星期四）

【今日导读】
＞头部厂商加速技术创新 折叠屏产业链景气或延续
＞百度携Apollo进军全球 “萝卜快跑”加速国际化
＞生猪市场情绪性回暖 猪企对四季度猪价保持乐观
＞飓风重创美国高纯石英砂产区 或冲击半导体原料

【中证视点】
头部厂商加速技术创新 折叠屏产业链景气或延续
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　　微软旗下一项新手机专利近日通过美国专利商标局（USPTO）申请，其中展示了一款铰链可360度旋转的折叠屏“Surface Phone”设备。新专利下的折叠屏在配合系统的情况下，能够根据用户的不同需求切换成传统手机、平板电脑、笔记本电脑等生产力形态。另外，国家知识产权局10月1日公示的清单，小米公司获得了一项新的电子设备发明专利，构想了未来折叠手机的新形态，可以实现拆卸操作。
　　点评：受益铰链、屏幕等技术创新及产业链良率改善，折叠屏手机在质量、轻薄度、价格等方面体验有望持续改善，实现渗透率提升。
　　根据CounterpointResearch，2024年二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%，中国占全球折叠屏手机市场出货量的一半以上。根据IDC咨询，2024年二季度中国折叠屏手机市场出货量约257万台，同比增长104.6%，其中，华为以41.7%的市场份额稳居第一。IDC预测，随着下半年更多厂商新一代折叠屏产品的推出，以及荣耀和小米等厂商折叠屏产品线的扩充，下半年中国折叠屏市场仍会实现较快增长，预计2024年中国折叠屏手机市场出货量将达到1068万台，同比增长52.4%，预计到2028年将超过1700万台，五年复合增长率为19.8%。
　　另外，三四季度是消费电子行业传统旺季，苹果及安卓系统厂商都将持续发布新机，有望驱动消费电子行业估值中枢上移。
　　可关注折叠屏产业链相关公司如$东睦股份(sh600114)$ 、$维信诺(sz002387)$ 等。

【热点聚焦】
百度携Apollo进军全球 “萝卜快跑”加速国际化
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　　据悉，百度计划在中国以外推出无人驾驶出租车服务。百度“萝卜快跑”项目自2019年启动以来，已在中国多个城市进行了广泛的测试和运营，积累了丰富的路测数据和运营经验。特别值得一提的是，该服务在武汉的商业化运营已经显示出其在解决城市交通问题、提升出行效率方面的巨大潜力。
　　据艾媒咨询的报告，预计到2029年中国无人驾驶汽车市场规模将达到1206.8亿元人民币，显示出该行业的巨大增长潜力。此次百度的国际扩展计划无疑将为全球自动驾驶市场注入新的活力，随着技术的不断成熟和政策的支持，无人驾驶出租车有望在未来几年内实现更广泛的商业化应用。
　　相关百度“萝卜快跑”上市公司中，$星网宇达(sz002829)$ 无人驾驶产品重点客户实现了批量供货，主要包括“萝卜快跑”无人出租车、百度阿波罗无人巴士车和美团无人配送车等；$豪恩汽电(sz301488)$ 已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作。

【产业观察】
生猪市场情绪回暖 猪企对四季度猪价保持乐观
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　　国庆节后，生猪期货偏强运行，连涨两日。9日，生猪主连合约报收17605元/吨，收涨2.44%。现货联袂上行，据搜猪网数据，全国瘦肉猪自10月4日开始回升，已经连涨五日，涨幅约4%。节前集团场和散户均积极出栏，造成市场短时供应增量较大，假日前期在猪价下跌过程中二育入场相对谨慎，散户挺价力度亦相对有限，10月3日左右东三省全面进入8元区间，散户惜售情绪渐起，叠加标肥价差走扩，二次育肥入场情绪升温，近几日猪价呈企稳偏强态势，节后消费清淡虽对价格有制约作用，不过节前大体重猪压力释放以及饲料成本低廉给予散户压栏信心。加之，国庆节后，天气会进一步转凉，市场猪肉消费会逐步进入消费旺季，且经过中秋及国庆的消化，养殖端中大猪存栏压力已有所缓解，后续中大猪价格也会偏强运行。
　　上市公司层面，国庆节前，新五丰、巨星农牧、神农集团等3家公司在上证路演举办生猪行业集体路演。虽然国内生猪现货价格已回落至18元/公斤附近，但多数企业对于今年四季度的猪价保持谨慎乐观态度。当前生猪养殖板块估值降至低位，可逢低关注生猪养殖板块，个股如$牧原股份(sz002714)$ 、$神农集团(sh605296)$ 等。

成本稳步回落 关注优质禽类养殖企业
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　　圣农发展10月8日晚间发布业绩预告，预计前三季度实现归母净利润3.7亿元-4.2亿元，同比下降43.21%-49.97%，其中第三季度预计实现归母净利润2.68亿元-3.18亿元。公司持续保持生鸡肉和肉制品产销量稳定增长，整体销量增幅接近20%。公司前三季度业绩环比不断稳步提升，各季度的同比降幅显著收窄，尤其是第三季度较第二季度盈利增加超1.1亿元，增幅超70%。基于对行业发展趋势及公司主业发展的坚定信心，公司董事会提议进行2024年前三季度现金分红，拟向全体股东每10股派发现金红利2元。
　　另外，国庆假期，黄羽肉鸡消费需求正值旺季，今年其价格呈现缓慢回升。黄羽鸡价格有回升主要是由于8月、9月为黄羽鸡传统销售旺季，高温雨水等因素影响下，养殖难度较大，同时市场需求增量，从而带动黄羽鸡价格回升。但同往年相比，今年黄羽鸡市场稍显旺季不旺，市场鸡源较为充足，基本不存在缺鸡的情况。终端需求同样表现一般，供需博弈之下，黄羽鸡价格大幅上行难度较大，缓慢回升为主。值得一提的是，虽然今年黄羽鸡价格难比去年，但相关养殖利润却未见下滑。据业内相关人员介绍，因为今年饲料成本下降比较多，这方面对利润贡献非常大，导致虽然价格卖得低但还真不比去年挣得少，整体上还是能保证一定盈利。
　　可关注$立华股份(sz300761)$ 、$温氏股份(sz300498)$ 等。

【行业动态】
飓风重创美国高纯石英砂产区 或冲击半导体原料
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　　据媒体报道，受飓风“海伦妮”影响，北卡罗来纳州矿山遭遇的洪水导致对芯片制造至关重要的超纯石英生产中断。
　　报道称，这场风暴是自2005年“卡特里娜”飓风以来袭击美国本土的最致命风暴，上周末导致斯普鲁斯派恩镇被淹。专家称，该镇的超纯石英产量在全球总产量中的占比高达90%。当前光伏产业内有2至3个月的内层石英砂库存，太阳能硅片环节库存在1个月左右，而半导体硅片库存则在90天到250天不等。业界普遍认为，矿区的恢复进度将是未来3个月内的关键观察点。
　　石英是半导体产业的重要原材料，包括太阳能电池板、手机以及当下的人工智能热潮都高度依赖高纯度的石英制品。咨询公司Techcet的数据显示，今年全球半导体行业石英制品的市场规模将达到大约21.2亿美元，并且预计随着晶圆厂的扩张，对石英部件的需求还会继续增长，未来5年，复合年均增长率约为7%。
　　国内石英相关的上市公司有：$石英股份(sh603688)$ 5月在互动平台表示，60000吨/年高纯石英材料项目已经完成主体建设，正在进行生产调试，会结合市场需求调节产能；$菲利华(sz300395)$ 高纯石英砂项目一期10000吨目前已建成达产，产品主要应用于光伏和光通讯等领域。公司现有稳定的矿料来源和成熟的砂料加工技术，将根据市场需求情况和经营发展合理安排产能。

首次国产 “安徽造”涡轮叶片应用于大飞机发动机
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　　近日，安徽应流集团自主研发生产的高温合金叶片，被应用在C919、C929等“大飞机”的商用发动机上，实现了首次国产，从而打破了国外的长期垄断和技术封锁。
　　高温合金叶片的成功研发，成功打破了国外垄断，实现了核心部件的自主研制，对我国自主发展先进两机产业，增强产业链、供应链韧性和安全具有重要意义。同时，其延伸技术成果可服务于航空、航天、燃气轮机市场，对提高我国高端装备制造水平具有重要意义。据中国航发商用航空发动机公司《2022-2041商用发动机市场预测报告》，未来20年，中国市场商用航空发动机交付量约为1.8万台，交付价值超过3000亿美元，售后市场预计达到160亿美元/年以上。
　　相关上市公司，可关注：1）$应流股份(sh603308)$ 积极开展YLWZ-190发动机的优化改进工作，研究提高YLWZ-190发动机功率、降低油耗；与相关单位合作，研究并组织实施了YLWZ-190发动机使用氨燃料的摸底试验方案；完成YLWZ-300发动机装配和试车，交付某单位完成与发电系统联调，发动机运行平稳。2）$航发动力(sh600893)$ 及子公司深入参与了国产商用发动机零部件配套生产，随着未来国产商用航空发动机研制进程的推进，公司参与民用航空发动机市场程度也会不断加强。3）$航发控制(sz000738)$ 目前航空发动机及燃气轮机控制系统业务是占比90%左右的第一大业务板块。

乐聚人形机器人科研版发布 支持“开箱即用”
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　　乐聚夸父人形机器人今年6月亮相HDC2024华为开发者大会，搭载华为云盘古具身智能大模型。时隔四个月，该机器人上新了“科研版”，支持“开箱即用”。据介绍，夸父人形机器人科研版配有第三方开发平台接入、开发辅助工具、仿真平台等完整的技术架构，还有开发文档、SDK、练习案例、大模型问答系统等。
　　据权威市场研究机构的数据，全球人形机器人市场预计将在未来五年内以年均复合增长率超过15%的速度增长。乐聚此举不仅响应了市场需求，更显示出其在推动行业技术创新方面的决心。借助华为云盘古具身智能大模型的强大计算能力，乐聚夸父人形机器人能够实现更加智能化的操作与互动，为各行业提供高效、精准的服务。
　　相关公司中，$亨通光电(sh600487)$ 与乐聚机器人签署战略合作 共同研发人形机器人专用线束。未来，乐聚将与亨通携手积极探索人形机器人在工业场景中的规模化应用；$富佳股份(sh603219)$ 控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。

【信息追踪】
三季报披露启动 关注创新药的投资机会
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　　10月8日，国内头部药企中国生物制药公告称，附属公司正大天晴药业集团股份有限公司与武汉友芝友生物制药股份有限公司签署独家许可与合作协议。根据协议，正大天晴将根据研发进展情况，就许可产品向友芝友生物支付约3.15亿元的首付款及研发里程碑款项，并支付最高不超过7亿元的销售里程碑款项，同时按年净销售额的个位数至低双位数百分比向友芝友生物支付分层特权使用费。此外，中国创新药继续吸引着国内外药企巨头的关注。10月7日，石药集团与阿斯利康达成独家授权协议，阿斯利康将获得石药集团临床前候选小分子药物YS2302018，而石药集团将获得1亿美元的首付款，未来还将有资格获得高达19.2亿美元的开发和商业化里程碑付款，以及分级特许权使用费。
　　近日，多家上市药企公布了三季报业绩预告。从披露的情况来看，一些企业的业绩预期增加，有些企业的三季度单季归母净利润预期增长约200%。随着越来越多国产创新药成功叩开美欧市场大门，并实现销售额爆发式增长，龙头公司业绩增速有望加快，建议关注$百济神州(sh688235)$ 、$海思科(sz002653)$ 等。