2024-10-28-时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
1、中钢协加快研究推进产能治理和联合重组 供给端有望收缩
2、智谱AI上线最新“自主智能体” AI Agent开启新篇章
3、四会富仕：800G光模块PCB产品小批量订单交付
4、新兴铸管：国内首条全钒液流电池自动化生产线产品下线
【今日头条】
中钢协加快研究推进产能治理和联合重组 供给端有望收缩
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据媒体报道，中国钢铁工业协会近日召开信息发布会称，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。
据了解，钢铁行业进入“存量优化”阶段的特征日益明显。钢铁产量小幅下降，国内需求强度进一步减弱，粗钢表观消费量降幅大于产量降幅，供需矛盾突出，钢材价格持续低位，钢材出口增加，叠加原料价格易涨难跌等因素影响，行业利润同比明显下降，行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。工信部近日表示将着眼健全绿色低碳发展机制，制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》，聚焦钢铁、电解铝等重点产品，同时中钢协也进一步表态“加快研究推进产能治理和联合重组”，未来钢铁供给端存在收缩性的可能，行业向上弹性或将进一步加大。就钢铁板块而言，考虑到当前行业盈利已经处于底部，宏观政策刺激叠加供给收缩，板块景气度存在显著向上空间。A股中，可关注$酒钢宏兴(sh600307)$ 、$华菱钢铁(sz000932)$ 等。
【投资聚焦】
智谱AI上线最新“自主智能体” AI Agent开启新篇章
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10月25日，智谱AI推出相似产品——自主智能体AutoGLM，智谱将其称为是一个可模拟用户点击屏幕的手机操作助手，以及点击网页的浏览器助手。与OpenAI的AI Agent相似，智谱清言AutoGLM模型，也无需用户手动操作示范，不受制于简单的任务场景或API调用，即可替代人类在电子设备执行操作。目前，智谱AutoGLM可适配微信、淘宝、美团、小红书等8款知名应用软件，覆盖日常生活常用的线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。
近期，微软、谷歌相继推出AIAgent应用，基于复杂多模态数据的处理能力，AIAgent可辅助用户完成复杂推理任务并在实际工作场景中赋能效率提升。国内层面，近期国产多模态AI应用生态呈现爆发式增长态势，同时国内厂商相继推出面向各行业的AIAgent应用。分析师认为，AIAgent应用的爆发反映出国产多模态AI大模型能力的显著提升，处理多模态数据能力的提升也为未来AIAgent应用落地奠定基础，未来有望深度赋能用户各细分场景的使用效率，打开商业空间。
$科大讯飞(sz002230)$ 推出面向教育、医疗、司法、政府服务等领域的AI助手，未来有望深度赋能各行业企业用户在细分工作场景中的效率提升。
$彩讯股份(sz300634)$ 推出一站式AI应用开发平台Rich AIBox，可实现多个基座大模型统一接入、企业私域知识库无缝衔接以及多场景智能体可视编排，助力企业快速构建AI应用。
【独家参考】
新兴铸管：国内首条全钒液流电池自动化生产线产品下线
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据$新兴铸管(sz000778)$ 官微消息，10月25日，公司国内首条全钒液流电池自动化生产线产品下线暨风、光、储一体化零碳车间正式启动，意味着新兴铸管在储能电池领域发展迈出新步伐。公司将以全钒液流电池作为储能电池的战略突破口，推动全钒液流电池产业化发展，致力打造“全钒液流电池全产业链+绿电新能源+共享储能电站”一体化现代化企业，推动传统产业优化升级和战略性新兴产业发展。
四会富仕：800G光模块PCB产品小批量订单交付
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据$四会富仕(sz300852)$ 官微消息，近日，公司800G光模块PCB产品顺利通过客户认定评价并开始小批量订单交付。这是公司在保持工业控制和汽车电子等优势领域客户群的同时，在通信领域取得的一次重大进展。公司通过技术上的发明创新，成功地实现了集邦定板、HDI、金属基板各种难度于一体的光模块PCB的制作与量产。我司3+4+3多阶HDI结合埋嵌铜块的创新工艺，经实际验证能满足光模块PCB对精度与散热性能的高标准与高要求，赢得了客户的赞许与认可。
【财经要闻】
1、中美经济工作组举行第六次会议。
2、政部副部长廖岷：除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调节力度，中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标。
3、商务部：就欧盟对华电动汽车反补贴案，中方同意立即启动下一阶段磋商，并欢迎欧方团队尽快来华。
4、国常会：部署以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力有关举措。
5、国内最大平价海上风电项目10月26日并网发电。
6、今年1—9月全国新开工改造城镇老旧小区4.8万个。
7、中央汇金三季度增持4只沪深300ETF超2700亿元。
8、统计局：1—9月份高技术制造业利润同比增长6.3%。
【公告淘金】
1、$思特威(sh688213)$ 第三季度净利润同比增长14182%；$华北制药(sh600812)$ 第三季度净利润同比增长2035%；$河化股份(sz000953)$ 前三季度净利润同比增长2172%；$韦尔股份(sh603501)$ 前三季度净利润同比增长545%。
2、$荣科科技(sz300290)$ 拟发行股份及支付现金购买敬在信息控股权。
3、$常山北明(sz000158)$ 公司拟实施资产置换，拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，剥离纺织业务。
4、$豪悦护理(sh605009)$ 拟通过现金方式收购丝宝护理100%股权。
5、$人福医药(sh600079)$ 控股子公司司美格鲁肽注射液获临床试验批准。
6、$粤传媒(sz002181)$ 子公司参与万联证券增资扩股。
7、$川发龙蟒(sz002312)$ 拟1.08亿元收购国拓矿业51%股权。
8、$新大陆(sz000997)$ 拟3.5亿元—7亿元回购股份。
【龙虎榜看台】
资金流入光伏、锂电池等板块
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周五市场全天冲高回落，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.59%报3299.70点，深成指涨1.71%报10619.85点，创业板指涨2.93%报2238.90点。沪深两市成交1.77万亿元，较上个交易日放量2516亿元。盘面上，光伏、锂电池、深圳国企改革、风电等板块涨幅居前，保险、贵金属、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$旗天科技(sz300061)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.90亿元；
$深城交(sz301091)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.31亿元；
$晶澳科技(sz002459)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.92亿元；
$常山北明(sz000158)$ 获主力做T，总买入净额为1.02亿元；
$天龙集团(sz300063)$ 获实力游资买入，总买入净额为9829.78万元。
【一周回顾】
上周市场震荡上行。沪指周涨幅为1.17%，深成指周涨幅为2.53%，创业板指周涨幅为2.00%。
时报财富资讯10月20日今日头条栏目个股$盖世食品(bj836826)$ 发布2日区间最大涨幅25.31%；10月21日投资聚焦栏目个股$新能泰山(sz000720)$ 发布4日区间最大涨幅21.19%，独家参考栏目个股$宝兰德(sh688058)$ 4日区间最大涨幅20.28%。
【新股申购】
和邦转债（113691）：申购代码：754077，信用评级：AA，转股价值：103.00。
2024-10-28-中证快报（星期一）
【今日导读】
○促进全国普及 以高质量发展激发冰雪经济活力
○战乱或影响缅甸稀土出口 行业供需面持续改善
○农业农村部两重磅文件齐发 大力发展智慧农业
【中证头条】
促进全国普及 以高质量发展激发冰雪经济活力
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国务院总理李强10月25日主持召开国务院常务会议。会议部署以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的有关举措。会议指出，近年来我国冰雪运动加快普及，冰雪旅游、冰雪产业蓬勃发展。要进一步扩大冰雪运动群众基础，广泛开展群众性冰雪运动，推动青少年冰雪运动发展，提升冰雪运动竞技水平，发展冰雪项目竞赛表演产业，巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，促进冰雪运动在全国普及发展。要提升冰雪经济全产业链发展水平，因地制宜发展差异化、特色化冰雪旅游，强化冰雪装备研发创新和品牌建设，不断提升产品质量和产业附加值。要培育一批冰雪领域龙头企业和专精特新中小企业，加强冰雪场地设施建设，提升配套服务水平，丰富冰雪消费产品，优化冰雪消费环境，健全冰雪标准体系，推动冰雪经济成为新的增长点。
点评：目前，我国冰雪产业呈现出市场规模不断扩大、消费需求更加多样、产业链不断完善、冰雪装备出海火热等发展新态势。未来，在亚洲冬季运动会、第十五届全国冬季运动会等大型冰雪赛事的接连举办下，我国冰雪产业也将进入持续高速增长阶段。2024国际冬季运动（北京）博览会发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，我国冰雪产业规模已从2015年的2700亿元快速增长至2023年的8900亿元，2024年将达到9700亿元，预计明年将突破10000亿，达到10053亿元。
$探路者(sz300005)$ 成立合资公司经营造雪设备和雪场施工、推出冰雪服装、运动装备，投资冰世界等多个冰雪项目。
$奥瑞金(sz002701)$ 是北美职业冰球联赛波士顿棕熊队在中国所有公开推广冰球活动中的唯一合作伙伴；投资8000万在北京建设国际标准的冰球场馆，并开展冰球培训、赛事运营、体育衍生产品开发等业务。
【中证聚焦】
战乱或影响缅甸稀土出口 供需面持续改善
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据报道，缅甸克钦独立军（Kachin Independence Army，KIA）近日宣布，已经控制该国稀土矿区，但未透露如何处置采矿活动。加拿大稀土和电池金属研究企业阿达姆斯情报公司（Adamas Intelligence）发布投资提示称，反叛武装控制该地区可能影响稀土精矿出口。
点评：缅甸是中国最大的稀土进口来源国，特别是中重稀土，主要应用于我国南方企业，一定程度上填补了南方稀土需求与指令计划的缺口。据海关总署公开数据，今年1至9月，我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨，大约是中国稀土进口总数量的39.54%。近日缅甸内战烽烟再起，给该国的稀土出口蒙上阴影，或将导致我国中重离子型稀土矿供给大幅收缩。10月1日《稀土管理条例》正式实施，有望对现有稀土供给格局进行优化。随着新能源产业的发展，稀土下游需求却不断提升，行业供需面正在不断改善，稀土价格上涨在所难免。
$厦门钨业(sh600549)$ 是国家六大稀土集团之一，完成了对福建省稀土资源的整合，拥有完整的稀土产业链。
$广晟有色(sh600259)$ 是广东省稀土产业集团唯一稀土上市平台，我国重要的中重稀土产地。
【要闻精选】
○国务院总理李强10月25日主持召开国务院常务会议。会议强调，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，及时评估和优化政策，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。
○10月25日，世界银行在美国华盛顿举行发展委员会第110次会议。财政部副部长、世行中国副理事廖岷发言指出，除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调节力度，在化解地方政府债务、稳定房地产市场、提高重点群体收入、保障民生、推动设备更新和消费品以旧换新等方面实施一系列强有力措施。中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标。
○2024年国家医保谈判10月27日正式开启，162个品种参与竞价。
○10月25日，在中国互联网金融协会相关会议上，人民银行宏审局互联网金融监管处雷昭明表示，人民银行正在牵头起草推动数字金融高质量发展行动方案。
○我国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，今年预计将首次突破1.4万亿斤。
○根据最新披露的基金三季报，今年三季度，中央汇金大举增持多只宽基ETF，仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF，就耗资高达3000亿元。
○国家统计局数据显示，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%。
○近日，由科技部批复、依托广东省智能科学与技术研究院建设的国家新一代类脑人工智能算力开放创新平台正式启动运行。
○财政部公告，1—9月，全国一般公共预算收入163059亿元，同比下降2.2%。
○10月27日，中国首个50万吨级电解水制氢耦合工业捕集的二氧化碳合成绿色甲醇首期10万吨示范项目启动仪式在内蒙古阿拉善举行。
○IDC的最新数据报告显示，2024年第三季度，中国折叠屏手机市场出货量达到了223万台。华为在这一市场中以41.0%的份额稳居第一，实现了断层式领先。
○北京时间周五晚间，纽约证券交易所发布公告称，计划将旗下全电子化交易所NYSE Arca的美股交易时间延长至每个工作日22个小时，待监管批准后实施。
【产经透视】
农业农村部两重磅文件齐发 大力发展智慧农业
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农业农村部印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》。《指导意见》提出，要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进主要作物种植精准化、设施种植数字化、畜牧养殖智慧化、渔业生产智能化、育制种智能化、农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化等7项重点任务。《指导意见》强调，要加力推进智慧农业技术创新和先行先试，重点是加快技术装备研发攻关，建设智慧农业引领区，健全技术推广服务体系。同时，《指导意见》明确，要有序推动智慧农业产业健康发展，关键是加强标准体系建设，强化数据要素保障和人才队伍建设。为推动《指导意见》落地实施，专门组织制定了《行动计划》，部署实施智慧农业公共服务能力提升、重点领域应用拓展、示范带动3大行动。A股相关概念股有$托普云农(sz301556)$ 、$智慧农业(sz000816)$ 等。
【公司动向】
○$达刚控股(sz300103)$ 实控人拟变更为陈可，股票10月28日复牌。
○$兖矿能源(sh600188)$ 全资孙公司荣信化工拟投资年产80万吨烯烃项目，投资金额95.74亿元。
○$中材科技(sz002080)$ 拟13.02亿元投建年产2600万米特种玻纤布项目。
○$嘉泽新能(sh601619)$ 拟投资约3.94亿元建设共享储能电站项目。
○$骄成超声(sh688392)$ 计划总投资8亿元开展“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。
○$溯联股份(sz301397)$ 拟3亿元投建新能源汽车流体系统智能化工厂及芜湖研发中心。
○$荣科科技(sz300290)$ 拟发行股份及支付现金购买敬在信息控股权，将实现业务在医疗信息化领域的持续延伸。
○$川发龙蟒(sz002312)$ 拟1.08亿元收购国拓矿业51%股权。
○$格灵深瞳(sh688207)$ 拟增资、收购股权等方式取得国科亿道控制权，开拓军工领域智能化业务。
○$豪悦护理(sh605009)$ 拟收购丝宝护理100%股权。
○$广汇能源(sh600256)$ 拟20.49亿元转让伊吾能源开发公司40%股权，引入淖毛湖东部煤矿战略合作方。
○$新大陆(sz000997)$ 拟3.5亿元—7亿元回购股份。
○$华工科技(sz000988)$ 近日在电话会议上表示，海外市场方面，公司已在多家头部客户进行不同的400G、800G以及1.6T产品的测试。800G LPO产品已获得明确需求。
【资金观潮】
○10月25日沪深两市主力资金净流出19.24亿元。主力资金净流入前三的板块是光伏设备、电池和文化传媒，分别净流入93.47亿元、25.00亿元和15.55亿元。主力资金净流入前三的个股是隆基绿能、宁德时代和东方财富，净流入额分别为27.45亿元、15.26亿元和10.96亿元。
○$通威股份(sh600438)$ 10月25日涨停。龙虎榜数据显示，近三个交易日，沪股通专用席位买入7.02亿元，同时卖出6.25亿元。四家机构专用席位分别买入6.13亿元、5.03亿元、2.28亿元、1.86亿元。两家机构专用席位分别卖出3.94亿元、1.38亿元。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：推动大规模商用 首款PVG光波导AR眼镜问世，推进融合创新发展 加快培育低空消费业态，华为纯血鸿蒙正式发布 生态设备已超十亿台，颠覆性前沿技术 合成生物代表未来发展产业，低于成本投标涉嫌违法 光伏协会呼吁良性竞争等，相关概念股市场表现良好。
2024-10-28 中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞房地产预期逐步改善 楼市“银十”含金量提升
＞国产大飞机C929开展初步设计 供应链有望受益
＞韩国工用电价大涨 半导体等用电大户成本增加
＞三星新专利探索智能戒指未来 可灵活贴合手指
【中证视点】
房地产预期逐步改善 楼市“银十”含金量提升
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据深圳特区报，10月1日-26日，深圳全市新建商品住宅网签认购10030套，合计102.93万平方米，日均认购量约390套、近4万平米房，这将是近年来深圳新房市场交易量的新高。
据报道，10月13日、19日，深圳龙华区深业上城学府、光明区中建观玥项目先后开盘售罄，这也是近年来少有的非限购区域项目“日光”。10月22日，深圳市住房和建设局公示了2024年四季度计划入市商品房房源信息情况，数据显示，四季度计划入市商品房项目37个，预计供应房源13744套、近150万平方米，其中住宅11180套、约110万平方米。从入市项目来看，南山、宝安两区是供应大户，优质项目市场期待已久，预计将继续带动市场热度。各大房企购销两旺，11、12月市场有望延续供需两旺势头，市场止跌回稳态势将进一步巩固。
另外，据中原地产研究院统计数据，9.30新政后，10月1日-24日北京二手房住宅网签量达11699套，预计10月二手房网签量将超过1.6万套，有望达到近19个月以来最高值。实际成交方面，监测数据显示，10月1日-24日，北京二手房实际成交量已经超过2万套，同比上涨幅度超过150%；中原地产分析师预计，北京10月市场成交量有望达到2.5万套，或创2017年以来10月同期最高值。
点评：随着“降成本、降门槛、提预期”的政策“组合拳”推出和落实，各方对后期房地产市场持乐观态度。国家统计局近期对70个大中城市房地产开发企业和中介机构进行了月度问卷调查。结果显示，9月份表示经营乐观的新房从业人员占比较上个月提升了10个百分点，二手房提升6.5个百分点。这表明，当前信心提升效果非常明显。
利好政策叠加效果开始显现，“银十”表现有望“超预期”，且考虑政策在加码进程中，头部企业可优先着眼配置，如$招商蛇口(sz001979)$ 、$万科A(sz000002)$ 等。
家纺消费信心逐步回暖 关注龙头估值修复
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购买咖啡机和被子、床上套件、枕芯、毯类、软床垫、家居服等6个家纺品类，也能享受2024上海市加力支持绿色智能家电家居消费补贴政策。近日，上海市商务委会同市住建委、市经信委在网站及官方微信公众号公示新增补贴品类和参与企业名单，新增了咖啡机和6个家纺品类，使补贴商品达到67类。
另外，为加强产销对接，共同引领家纺消费升级，激发家纺消费潜力，10月27日，由商务部、中国纺织工业联合会主办的首届全国家纺消费节暨第二届中国南通国际家纺交易会在中国叠石桥国际家纺城盛大开幕。本次家纺消费节是落实党中央、国务院扩大消费决策部署的具体行动，通过开展丰富多彩的棉纺织品消费活动，推动家纺消费规模拓展和质量提升，必将更好统筹两个市场，提高内外贸一体化水平。
点评：继7月份服装增速筑底后，虽然增速尚未转正，但已经连续两个月出现降幅收窄趋势。四季度服装零售环比三季度整体会继续呈现优化趋势。一方面政府通过财政、货币等形式促进经济发展，针对地产、金融、民生等推出多项刺激政策，对消费信心恢复起到一定作用。另一方面，天气逐步转冷，异常天气导致的终端客流影响将有所削弱，终端客流有望恢复。
可关注纺织制造龙头$开润股份(sz300577)$ 、$华利集团(sz300979)$ ，以及家纺龙头$富安娜(sz002327)$ 等。
【热点聚焦】
国产大飞机C929开展初步设计 供应链有望受益
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在近日举行的第二届中国航协航空大会上，中国商飞党委书记、董事长贺东风在大会发言时表示，C919大型客机已进入多用户运营的新阶段。截至目前，C919累计交付11架飞机，运营1.3万小时，载客70万人次。贺东风还透露，C929宽体客机正在开展初步设计和供应商选择。
C929是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式远程宽体客机。C929基本型座级280座，航程12000公里，可以广泛满足全球国际间、区域间航空客运市场需求。据《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》预测，未来20年，中国航空运输市场将接收喷气客机9284架，其中双通道客机2038架，中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场。
随着C929项目的推进，相关的供应链公司也将迎来新的发展机遇。相关公司中，$广联航空(sz300900)$ 作为中国商飞的供应商近年来持续参与C919、C929的研发制造任务；$爱乐达(sz300696)$ 聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产制造。业务产品包括商飞ARJ21、C919、C929、西飞MA700、通飞AG600等国产机型等；$sz688523$ 子公司飞宇公司中标了“C929项目复材工装框架协议项目”，同时正在研制多个类型的C919部装产线工艺装备，为国产大飞机的批产助力。
【产业观察】
韩国工用电价大涨 半导体等用电大户成本增加
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根据韩国产业通商资源部和韩国电力公社发布的用电价格上调方案，从10月24日起，韩国工业用电价格将平均上涨9.7%。其中适用于大企业的电费涨幅创历史新高。具体来看，三星电子、SK海力士等大企业适用的电费涨幅达10.2%，创下历史最高涨幅，适用于中小企业的电费涨幅为5.2%。
以韩国企业中用电量排名第一的三星为例，此次电费上调后，三星电子每年电费需要多交超3000亿韩元（约合人民币15亿元）。韩国是全球半导体的重要部分，而存储芯片是韩国极为依赖贸易出口的经济的最大驱动力，韩国拥有全球最大的两家存储芯片生产商三星电子、SK海力士。这两家公司正在竞争向英伟达供货，并竞相开发一种更先进、利润更丰厚的内存，即名为HBM的存储芯片。此次韩国电价上调，或意味着HBM的存储芯片成本增加，或变相利好国内相关产业链。
HBM存储芯片相关上是公司有$兆易创新(sh603986)$ 、$华海诚科(sh688535)$ 及$太极实业(sh600667)$ 等。
玻纤价格季度环比提升 巨头继续推进结构性复价
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在10月25日召开的三季报业绩会上，中国巨石副总经理、董事会秘书丁成车在回复玻纤产品复价走势时表示，公司自3月25日玻纤产品复价以来，从季度环比来看，价格稳步提升；产品销量也有明显增长，特别是在风电、热塑等中高端产品领域。四季度和明年将继续推进结构性复价，尤其是长协未提价部分。
玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，通常用作增强型、替代型材料。从生产特点看，玻纤产业技术与资金门槛较高，一条年产12万吨的粗纱产线需要约12亿元固定资产投入，同时与玻璃类似、生产具有连续性特征，遵循8-10年的冷修周期。从下游需求看，玻纤应用领域广且持续拓宽，目前全球玻纤应用在基建和建筑材料、交通运输、电子电气、工业设备、能源环保，分别占35%、29%、14%、12%、10%。2012-2022年全球玻纤产量从530万吨增加至1041万吨，CAGR为7.0%，2022年我国玻纤产量占全球比重高达66%。
玻纤行业过去两年景气度下行、价格大幅下滑，行业盈利亏损严重。随着头部企业积极调整策略，叠加供需格局有所改善，二季度以来玻纤价格明显回升，有望带动下半年企业业绩同比逐步改善。后续行业高集中度叠加头部企业稳价意愿强烈，玻纤尤其电子纱价格不宜悲观。建议关注头部企业如$中国巨石(sh600176)$ 、$中国巨石(sh600176)$ 、$中材科技(sz002080)$ 。
【行业动态】
三星新专利探索智能戒指未来 可灵活贴合手指
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三星电子近日公布的一项专利显示，其第二代Galaxy Ring可能将包含一项创新尺寸调整功能，可以灵活贴合不同尺寸的手指，旨在提供更贴合的佩戴体验和更准确的健康数据读取。
随着智能穿戴设备的市场需求日益增长，三星的这一创新有望进一步拓宽其在可穿戴设备市场的份额。据市场研究机构Canalys的报告，智能戒指市场在2023年全球市场规模已达到2.1亿美元，同比增长16.7%，预计未来几年将保持高速增长。三星的这一专利，不仅体现了其在技术研发上的持续投入，也可能成为推动智能戒指市场增长的新动力。
行业公司中，$奋达科技(sz002681)$ 已提前布局并积极研发智能戒指相关产品，与客户积极洽谈合作；$天键股份(sz301383)$ 在健康医疗领域以自主品牌为主，智能戒指以“RAPTGO”为品牌，具有心率、血氧、睡眠、运动监测等功能。
政策利好不断 关注人工智能产业链投资机会
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10月24日，国务院国资委举办的中央企业人工智能特训班开班。国务院国资委党委书记、主任张玉卓出席开班式讲话强调，中央企业要采取有力措施加强人工智能人才培养、引进和使用，着力打造一支高水平、专业化人工智能人才队伍，为国资央企培育新质生产力、推进高质量发展提供坚实人才支撑。
此外，近期地方人工智能扶持利好不断。25日，成都发布36项人工智能应用场景建设需求清单。26日，2024年北京市数字教育工作推进会上，《北京市教育领域人工智能应用指南》发布。《指南》明确了以“智”助教、以“智”助学、以“智”助评、以“智”助育、以“智”助研、以“智”助管6大重点应用领域、29个典型场景，覆盖人工智能在学校教育中的所有关键应用层面。今后，《指南》将随技术进步和教学需求实现年度更新。
随着政策的持续推动和技术的不断发展，人工智能产业链发展有望提速，行业龙头有望受益，建议关注$科大讯飞(sz002230)$ 、$寒武纪(sh688256)$ 等。
【信息追踪】
医保谈判竞价正式开始 有望促新一轮创新药放量
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27日，2024年医保目录现场谈判竞价在北京正式开始。根据此前公布的信息，27日-30日4天的时间里，将有162个药品参加现场谈判和竞价。早在7月5日的国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，政策出台后首次迎来国家医保谈判，创新药也有望获得更多的政策倾斜。
另据国家药品监督管理局药品审评中心消息，为进一步鼓励药物研发创新，促进生物医药产业高质量发展，加快新药好药上市，经请示国家药品监督管理局同意，2024年11月1日起，对创新药以及经沟通交流确认可纳入优先审评审批程序和附条件批准程序的品种上市许可申请提供受理靠前服务。
政策利好不断催化，可关注$汉森制药(sz002412)$ 、$药明康德(sh603259)$ 等。
2024-10-28-上证早知道（星期一）
【今日导读】
>央行将制定关于数字金融高质量发展的政策文件
>商业卫星产业链加快建设 助力卫星互联网发展
>首个量产飞行汽车工厂动工 低空经济发展加速
>常山北明筹划资产置换 中证A500场外基金吸金
【大咖看市】
〇小盘成长风格持续强势 机构关注并购重组等主题
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过去一周，上证综指累计上涨1.17%，创业板指累计上涨2%。北证50指数周涨幅达16.61%，创该指数发布以来新高，
@中信证券研究所 认为，近期，更关注政策信号的个人投资者资金持续入场，基本面逻辑相对弱化，这种市场特征料仍将持续一段时间。预计待政策落地起效、价格信号验证企稳后，机构资金或迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续更长时间。届时，绩优成长和内需板块有望持续占优。
@申万宏源研究所 认为，当前市场只关注有没有短期政策催化剂，暂时还不需要看效果，但这样的时间窗口可能已近尾声。建议继续从中期景气拐点角度选结构，重点关注2025年景气拐点的新能车电池链;二季报企稳，三季报低基数可能保持稳定的医药生物，2025年同样可能迎来创投一级市场拐点。科创也是困境反转的方向，关注后续并购重组逐步铺开，坐实基本面乐观预期。
@广发证券研究所 认为，在流动性充裕、监管呵护环境下，并购重组是未来一段时间内非常值得关注和布局的主题投资与阿尔法选股方向。可从并购预案角度、股权转让角度、IPO终止绕道角度、曾经失败角度、长期破净角度挖掘并购预期标的。
【上证聚焦】
〇央行将制定关于数字金融高质量发展的政策文件
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10月25日，央行宏观审慎管理局互联网金融监管处表示，央行正在研究并制定一份关于数字金融高质量发展的相关政策文件，拟将加强金融领域数据安全的规范应用作为一项重要内容，提出增强数据资产运营和管理能力、加强数据挖掘分析、可视化明确完善数据安全管理体系、提升网络安全保护能力这几项要求
@华西证券研究所 表示，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的正式实施，标志着数据资源正式迈入资产化时代，中国上市公司数据要素资产化进程显著加快。我国积极推动“数据要素x智能制造”的深度融合，为工业数字化转型提供全新切入点培育新动能，创造新业态。在场景驱动的引领下，数据资产正成为推动经济高质量发展的创新引擎，能为投资者带来前所未有的价值增量。
$云赛智联(sh600602)$ 是上海国资委旗下唯一的数据中心运营商和云服务运营商，有望深度参与上海公共数据运营;
$新点软件(sh688232)$ 承建的长沙市政务数据授权运营平台已正式上线，打造16类政务数据运营场景。
【上证精选】
〇10月25日国务院常务会议强调，要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，及时评估和优化政策，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。
〇十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日在北京举行，会议议程包括审议国务院关于金融工作情况的报告等。
〇财政部表示，截至10月20日，各地累计发行专项债券3.63万亿元;待发额度加上已发未用资金，年内各地共有2万亿专项债券资金可安排使用。
〇国家新闻出版署公布2024年10月份国产网络游戏审批信息，共113款游戏获批。今年前9个月，已累计发放国产网络游戏版号959款。
〇基金三季报显示，今年三季度，中央汇金资产管理有限责任公司大手笔增持华泰柏瑞、易方达、华夏、嘉实旗下的4只沪深300ETF总金额达2600亿元。
【产业情报】
〇商业卫星产业链加快建设 助力卫星互联网发展
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10月25日，具备年产150颗50千克至500千克级别小卫星能力的生产线--赛德雷特脉动式微小卫星智能制造产线项目，在湖南省株洲市正式启用。目前，公司已获得卫星订单，产线已正式投入生产。:这将进一步提升我国商业卫星的制造能力，助力航天事业特别是卫星科技与产业的发展。
@德邦证券研究所 认为，北斗导航政策、产业条件逐步成熟，规模化应用加速。北斗产业应用已经初具规模，根据《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，预计2025年将达到1万亿元。
$上海瀚讯(sz300762)$ 深度参与低轨卫星星座建设，包括卫星通信载荷、地面通信系统、在轨验证平台等产品;
$陕西华达(sz301517)$ 参与了“北斗卫星导航系统”“天问火星探测系统”“天宫空间站”“长征系列运载火箭”“高分遥感卫星系列”等多项重点工程。
〇首个量产飞行汽车工厂动工 低空经济发展加速
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10月27日，小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州正式动工。这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分，规划年产能1万台。日前，小鹏汇天已完成“陆地航母”飞行体首次载人试飞，接下来将于11月12日在中国航展上进行“陆地航母”全球公开首飞，并在今年年底启动预售，
@中信证券研究所 认为，今年以来，各地政府积极从政策、资金、产业等角度积极研究和布局低空经济，发布众多低空促进方案和支持低空产业发展方案。低空空域面积持续扩大，空域精细化管理逐步清晰。11月12日-17日的珠海航展，以及11月27日-28日全球低空经济论坛值得关注，后续还有国家低空产业基金、国家级低空职能部门、更大力度超长期国债支持等政策值得期待，有望加快低空经济发展。
$东安动力(sh600178)$ 高效增程发动机搭载小鹏汇天飞行汽车，已开始量产启动;
$中航高科(sh600862)$ 拟出资1.02亿元在深圳设立子公司，面向以eVTOL、无人机等为代表的低空经济通用航空装备领域。
【公告解读】
〇常山北明拟实施资产置换
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$常山北明(sz000158)$ 拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。公司拟以全资子公司常山恒新100%的股权，置换控股股东常山集团下属的慧发新能源持有的石家庄市能源投资发展有限公司的100%股权，以及常山集团下属的慧荣科技持有的石家庄市智慧产业有限公司的80%的股权。置出资产与置入资产的差额以现金形式补足。
〇格灵深瞳拟取得国科亿道控制权
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$格灵深瞳(sh688207)$ 拟以增资、收购国科亿道股权以及表决权委托或一致行动等方式取得标的公司控制权。标的公司主要为军工领域提供终端计算设备，产品形态包括基于国产化芯片的主板以及加固类、国产化类平板电脑、笔记本电脑等。标的公司拥有军工领域有关资质，其产品已作为某些型号配套产品成功应用于军工领域。
〇新大陆拟回购股份
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$新大陆(sz000997)$ 拟以3.5亿至7亿元回购股份，回购价格不超过24元/股。
〇工业富联拟购买不动产改良资产
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$工业富联(sh601138)$ 拟通过全资子公司FiiAMC MX以自有资金购买鸿海精密全资子公司FCEP MX持有的不动产改良资产，用于厂房建设以扩大产能，交易价格为9.24亿墨西哥比索(含税)，约合人民币3.31亿元。
〇江中药业拟购买江中饮片51%股权
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$江中药业(sh600750)$ 拟以8612.38万元购买华润江中制药集团有限责任公司所持有的江西江中中药饮片有限公司江中饮片51%股权。这将有利于公司探索布局中医药上游资源，完善中药产业链建设，减少关联交易。
〇川发龙蟒拟收购国拓矿业51%股权
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$川发龙蟒(sz002312)$ 拟收购控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司持有的四川国拓矿业投资有限公司51%股权，以间接获得其控股的金川国拓矿业核心资产斯曼措沟锂辉石矿(优选项目)详查探矿权。本次交易作价108亿元。
【财报快递】
〇韦尔股份等公司前三季度业绩增长
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$韦尔股份(sh603501)$ 前三季度实现净利润2375亿元，同比增长544.74%;第三季度实现净利润10.08亿元，同比增长368.33%，因下游客户需求增长及公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透。
$英诺特(sh688253)$ 前三季度实现净利润2.45亿元，同比增长182.65%;第三季度实现净利润3834.34万元，同比增长320.08%，因公司呼吸道系列产品收入增加。
$ST盛屯(sh600711)$ 前三季度实现净利润17.01亿元，同比增长623.39%;第三季度实现净利润5.83亿元，同比增长940.68%，因公司铜产能持续释放，金属价格处于较高水平
$北大医药(sz000788)$ 前三季度实现净利润1.3亿元，同比增长182.49%;第三季度净利润4353.96万元，同比增长202.39%。
$智慧农业(sz000816)$ 前三季度实现净利润3120.61万元，同比增长127.57%;第三季度净利润1446.12万元，同比增长183.17%。
$震裕科技(sz300953)$ 前三季度实现净利润1.72亿，同比增长214.39%;第三季度净利润4069.29万元，同比增长105.10%，因公司自动化率提升，运营效率提高。
$长盈精密(sz300115)$ 前三季度实现净利润5.94亿元，同比增长38159%;第三季度净利润161亿元，同比增长20.65%。
$每日互动(sz300766)$ 前三季度实现净利润634.59万元，同比增长1125.09%;第三季度净利润219.85万元，同比增长129.61%。公司开发者服务持续保持行业领先，增能与风控服务、品牌服务同比增长。
【资金观潮】
〇中证A500场外基金认购已超200亿元
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10月25日，首批中证A500场外指数基金发行火爆，认购资金合计超200亿元。募集最多的泰康中证A500ETF联接基金，认购资金超过50亿元，并宣布提前结束募集。广发中证A500指数基金认购资金约30亿元。
此外，资金也持续涌入中证A500ETF。Choice数据显示，截至10月25日，首批10只中证A500ETF规模已从成立时的200亿元。
〇公募基金大幅超配“双创”板块
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基金三季报披露完毕。据@兴业证券研究所 测算，截至三季度末，公募基金持有A股市值大幅上升公募基金持股市值占比由二季度末的6.83%提升至7.37%，创2010年以来最高水平。其中，公募基金对创业板的配置比例为19.29%，较二季度末上升2.45个百分点，超配比例由6.26%提升至7.52%;对科创板的配置比例为10.54%，较二季度末上升0.78个百分点，超配比例由3.39%提升至3.85%。
〇四机构席位买入通威股份
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10月25日的交易公开信息显示，$通威股份(sh600438)$ 近三个交易日获4家机构席位合计买入15.3亿元，占区间成交总额的11.6%，另有2家机构席位合计卖出5.32亿元。
@海通证券研究所 认为，当前多晶硅行业处于出清阶段，通威股份通过长期建立的股权合作等模式进一步加深与下游核心客户的深度绑定。公司单位成本保持行业领先，单位综合电耗降至50度以下，各项生产消耗指标持续优化。公司2024年上半年硅料销量22.89万吨，同比增长依然达到28.82%。在行业周期底部，缺乏成本和销售保障的公司将逐渐退出，通威股份龙头低位将得到强化，引领下一轮成长。
【机构调研】
〇$万兴科技(sz300624)$ 表示，公司搭建了较强的算力基座，积累了大量优质的训练数据，今年年内更是在多类AI算法效果上有了明显提升，并实现文生音效、人声检测以及语者识别等众多创新技术落地于多个产品。基于AI收入可统计和可归因的角度，公司以最小口径统计(纯AI创新产品)的今年前三季度收入约4000万元，占总收入比重约3.8%，已呈现较好的AI变现效果和增长势头。
〇$扬杰科技(sz300373)$ 表示，中国汽车产业和新能源产业的崛起，为功率半导体企业提供了战略发展和产业拓展的新机遇。公司自2017年起开始布局汽车领域，经过数年积累，从体系、软硬件等方面达到了车规要求，于2023-2024年进入第一阶段的收获期，2024年前三季度汽车电子业务量同比增长60%。公司汽车相关的产线，与之相关的5英寸、6英寸、8英寸到碳化硅，都在进行扩展。海外生产基地越南工厂的扩展预计今年年底投产使用。
〇$中微半导(sh688380)$ 表示，公司在2022年三季度推出第一款车规级芯片以后，陆续有系列产品推出，目前已经有近30款车规级产品在售，均是MO+内核产品，主要应用于车身控制。今年研发流片的M55内核的产品，将应用于域控制领域。公司希望不久的将来，车规级产品能占公司营收的半壁江山。
发表于 2024-10-28 07:23:15
