这股有毒：
持仓：欧菲光、豆神教育、经炜辉开
欧菲预期一字、豆神加速，均钬仓，经纬多点耐心，板留不板大阳走好牌都在手，明天最多是加仓手里的，新开的，润农节水首开可看看，其它无
姆爷：
10.31策略更新抱团情绪高涨，预计前排会加速。光启技术，高抛低xi趋势，继续kan好；低xi中国长城，自主可控。常山北ming，，大概率一字ban。消费电子，低xi东田微。重组，低xi上海电气；化债，中粮资本，低xi。光智科技，观察，有一定概率破前高。 复盘哥：
1，今晚唯一不太好的地方是，是在大涨后出现一些情绪极度亢奋，好多人已经安耐不住要顶一字了。如果明天一些大票批量出现加速，反而是个潜在分歧点。行情好归好，但节奏问题也不容忽视。所以，明天值得观察的地方是，pan中再分歧时的机会。到时候再结合指数强弱，是良性调整还是低预期调整，正常应对。
2，由于今天已经大涨过，且很多票估计明天仍旧是加速，
所以，明天会看看一些节点上的潜在启动机会，如，一字首开回封。
先观察几个，电广传媒（智谱AI），深康佳A（深创T0U），松发Gu份（并购），以及今天开ban的至正Gp份，看承接如何。
其他的，还是ABcang思路。A票有正反馈，再考虑一拖三，否则收缩战线。当日大涨后的顺势思路，目前都很难做，其他的临pon看。
龙空龙：
最后再看系统标的。
10cm：松发20cm：豆神30cm：润农
这三个本质上都是重组一字首开的模式。总龙头双成，双成进入退潮。
那么这三个其实接力的盈亏比比较低。我们再看边际效应。富乐德，光智一字首开，次日已经不给板。
华立倒在12进13。那么松发明天10进11，盈亏比就非常低。润农其实也是一样的道理。一字首开，只有第一个也就是双成会给超额收益。其他会逐步大幅递减。不过非要头铁也不是不行，因为模式的一致性，可以干到亏钱为止。反正我明天是空仓的，其他不看不买不研究。
大成路：
今天市场超短情绪上升期强修复日，明天市场超短情绪预判二连强修复。题材方向，
轮动。
风格方向，
抱团风格里，
前强势股二波，
批量出现。交易思路，明天安全期
继续参与抱团，
首选核心龙头的弱转强。
个股.
华立股份，周期龙，一波断板反包板结构。明天预期高开半量加速板。
中粮资本，金融龙头，二波结构。呼家楼不砸反而加仓，打造席位溢价，明天预期大幅高开缩量加速板。第
一目标位先创历史新高。
贝因美，低位新题材三胎龙。首板共振指数，明天预期半量加速板。
洛飞：
周四思路今天分歧转致，明天预期早盘盘加速，下午是否分歧跳水未知，做短，节点很重要，修复节点关注核心，次日有情绪溢价，高诺次日新增关注的性价比不太好有一定吃分歧的可能。所以明天主要建议格局已关注的为主，常山和长城预期都是快速晋级，不排除都是一字开局。海能达还有两三个板就接近十倍位置了，此前双成到这个位置带动了全场分歧，这次法能达不知道主力哪天出货。不过，牛市最不怕分歧，分歧活口很容易继续走强，这几天常山就是例子。所以，高潮次还是建议别太激进了，等个分歧修复节点再关注新的吧。这
批都结束之后，11月估计也要开始炒新的了。
大师兄擒妖
这市场容错率太高了，下午很多后排都拉起来助攻，昨晚还分享了宗申深水低位和上海贝岭五日线低位关注机会，思路上也是没问题的！
今天比较有确定性的中国长城这些了，明天预期涨停附近开，川发龙蟒预期还是涨停附近开，先提前恭喜，其他的就晚上再说了！
阿斗
明日计划：高位修复反包，大佬们10cm今天买爆，明天不适合追；低位容量可继续看，其他可以看看20cm了一些评价：
1、高位重组城地香江今天反核先锋之一，多格局；重组线300的光智科技or富乐德明天右侧跟随强势的那个。
2、容量新的潜力股昨天说的上海电气和欧菲光，后者有大分歧仍然可以低吸，前者就不加了。提过的永辉超市如果明日强势转强也可以去；300三板的豆神低吸。3、总结：百花齐放百家争鸣。明日10cm前排几乎没买点了，要么缩量加速，要么爆量淘汰；所以多关注下 20cm的反馈吧。然后注意市场量能，不要继续缩量。高位关注海能达常山的反馈，这俩是灵魂，如果他们出现松动，才要注意前排，否则就还是安全的。
浮光：
今天仓位大部分都空出来了，明天活后天开始布局11月行情，
在机构发力之前，我们按照如下思路来运作：每个接下来有预期的方向锚定1-2个容量辨识度核心，分仓聚焦，
几个布局思路：
1、人工智能：我们已经布局了且大多都脱离成本线，
2、低空经济：11月低空的催化比较多，
3、自主可控：老特上台，自主可控是一个绕不过去的方向，
4、埋伏还未爆发的新质生产力其他方向的核心容量标：如商业航天、生物合成等、5、美股半导体大跌，西落东升，短线明天看国产科技方向会不会爆发，
各方向抱团核心梳理（容量优先）：
中东安全：海能达
重组：双成药业
电核
低空：宗申动力、万丰奥威、华为相关：
鸿蒙：常山北明/润和软件算力：城地香江、四川长虹消电：欧菲光存储：深科技
芯片：万润科技
深圳：深康佳
孤门一辉：
无计划，空间板松发，补涨+模仿双成，不参与，一字首开模仿的太多了到这个阶段没有多大意义，华立走到12松发已经10了，真走出来再说。目前双成还没有给大的负反馈，所以今天市场任何票没有所谓的穿越可言，按晚上吹的力度，明天一堆一字加速，不接，继续睡觉。
航拆路：
高位主要拼头铁，高位必须顶死如果+7+8这种开的不尴不尬要注意。早上看一眼成交量能否持续1.8WE以上，如果缩量的话注意缩容炒作。月底惯例切低位切新题材为主。
1、高位这里大容量的几个明天可能T字板，关注这里有无新的趋势品种，比如联创光电（做11.12珠海航展的预期）。补充：是联创光电不是股份2、质谱AI的豆神教育关注低吸机会（明天要跟随盘面急跌低吸最好是绿盘，主观觉得断板反包最好）
3、低空经济如果明天万丰不能连板就注意版块节奏，后面小鹏的消息比较多，光洋股份明天如果断板关注低吸。
4、临盘看有无新题材，
小树：
小树哥：万丰，欧菲光，中国长城，看起来是低位的几个新容量。 星辰：
做了半个月的北交所，下午一看主板直不要太强，有点辨识度的基本都在板上了，修复效应还是不错，就算断板这里也是有反包，创业板这里也是有加强。先说北交所这里，艾能聚之后的连板溢价不是很高，宝丽洁，浩淼科技除了直接溢价外坑人走势，现在慢慢变成了埋伏者吃肉的行情，这里后面出了艾融软件这种有双头预期的之外后面就都不留了，华密新材，荣亿精密这种冲高S点的预期。主板双诚药业调整之后变成了海能达继续扛大旗，常山北明算是当下核心标之一，索性主板就看着两个，拼头铁的同时这种极致加速之后的大票，也是要当心一下瀑布，低空趋势题材这里，四川长虹有叠加科技，宗申动力算是核心，这种打板就没必要直接低吸就好，创业板豆神教育算是高度作为智普HiAl这种偏看好穿越题材的算是低吸点，另外润和软件和银之杰都算是二波的图形的模仿者，总之在大盘调整期间这种百亿的加速趋势，就看自己的钛合金头盔够不够铁，够铁就冲，不够铁就等调整或者新题材。总结①常山北明拼头铁，明天临盘去B。②银之杰明天买回继续打T。③艾融软件继续T。④万丰奧威明天的打板。 如是复盘：
常山这几天策略一直在讲，不负众望啊，想上车的应该悉数同车了但是目前一家独大，好在主控是六一路，今天金开/呼家楼大佬们都重仓出击各开一桌，太猛了！
1、常山：明天大象加速预期，车上跟着吃肉就完了，我是不建议接一致；2、鸿蒙其它20CM润和、软通、诚迈、法本可列为套利目标；3、板块核心M5，M10都能吸，老师们评论区多多建言
职业低吸：
周四抢筹标的
科大国创
30052零
参考低吸抢筹23快5附近企稳不破
庄主小课堂：
高位修复反包，10cm今天买爆，明天不适合追；冲中低位容量可继续看，其他可以看看20cm了高位重组城地香江今天反核先锋之一，圈内拿了就多格局
容量新的潜力股昨天说的[上海电气]和[欧菲光]后者有大分岐仍然可以低吸，前者就不加了。三板的[豆神]低吸
总结：百花齐放百家争鸣。明日10cm前排几乎没买点了，要么缩量加速，要么爆量淘汰；所以多关注下20cm的反馈吧。然后注意市场量能，不要继续缩量。高位关注海能达常山的反馈，这俩是灵魂，如果它们出现松动，才要注意前排，否则就还是安全的
伊万：
指s：指数缩量调整，勿恐慌，继续看多，做多（压力位3360，支撑位3230），
题材上，华为鸿蒙，半导体科技，低空经济，券商是目前大方向，这里如有跨年妖，会从以上方向中决出，
标的：常山北明，涨停创历史新高，盘后61中路加仓近8亿，超出预期，后面预计还会继续上行，在大佬未离场前，以t为主，明日思路，主要围绕跨年妖博弈，继续看华为鸿蒙，低空经济，半导体3块，具有辨识度的核心，可博弈，
跨年妖方向，竞争仍很激烈，形态强势的有川润gf，青岛jw，华立gf，大唐dx，跃岭gf，川发Im，城地xj，明日会继续博弈试错，
核心参考：常山bm，四川ch，海nd，欧菲g，宗申d，川润gf，大唐dx，城地x，青岛jw，川发Im，跃岭gf等，先说这几点。
刺客炒手演义：
目前仓位基本都打出去了.该切的切了.目前四川2成关注度川润2成关注度华丰2成关注度.高新2成留着.空
两成.打的方向基本就是华为升腾.看明天了.今天基本就这样结束了.
短线女王：
1、上工申贝，今天换手强势涨停，加上今天低空经济爆发，明天竞价会大幅高开，这股盘前来看，明天还是涨停预期，如果盘中给急杀，按理还可以博弈一下，已有的等换手超过三十亿不涨停断板次日不反包再做取关处理了！2、宗申动力，尾盘又涨停了，这股从10月21号建议关注到现在，安全垫已经打得非常高了，建议断板次日不创新高再做彻底取关打算了；3、贝因美，消费板块龙头，低价股，当下行情，个股辨识度是主要矛盾，这个票属于低位分支题材龙头，人气辨识度还可以，明天强的话正常换手六个亿左右就会涨停，这种票如果开盘恐慌，会有批量资金来做的，不建议取关在恐慌低点； K神共舞核心：
K神共舞核心：对新易盛，中际旭创大家持股信心还是不足。这里我跟大家说一些基本面的东西。你们要认真看。明年1.6T会大幅上量，毛利润会有大幅提升。英伟达明天产能都售罄，光模块销量还用愁吗？肯定是订满了！台积电非常努力在扩产能，所以易中天明天业绩必然大幅攀升！
marv在提价，接下来很可能传导到整个光模块产业链都会提价，毕竟供不应求是事实。现在市场有疑虑是2个点：关税、英伟达CPO、硅光管控。
关税其实也没好担心，厂都移出去了；如果老美无差别加税，中际旭创独占英伟达高端需求的4-5成，加上新易盛，除了中国，找不到合适产能。那么最后也只能传导给美大厂。
再说CPO。英伟达最终想法是把硅光、电信号整合在一起，英伟达做这些目的只是提速、降耗。芯片可能是台积电做，但相关整合也需要其他厂配合，最后还是需要中际旭创、新易盛。目前这块还没定论，第一代大概率也是采用1.6T可插拔光模块。后续2代还需要再看英伟达披露的细节。但不管怎么样，英伟达自己没工厂，都是代工。
硅光芯片的调查，这个就需要很长时间，2-3年后的事情。我们采用美硅光芯片，加工后卖给美方，自然就没有问题！如果美不买我们芯片，那么没人承接得起产能。
另外，因为硅光芯片的转型，也可能倒逼中际旭创、新易盛加速提升设计实力，切入到CPO的设计；那么科技属性会进一步提升。
免责声明：上述信息仅供参考，不构成决策建议，股市有风险，投资需谨慎！
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发表于 2024-10-31 07:30:49
