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2024-10-31-时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
1、三大内存原厂HBM5全面应用混合键合工艺 这两家厂商正布局混合键合设备
2、腾讯QQ纯血鸿蒙版上架HarmonyOS NEXT应用市场 助力鸿蒙生态加速完善
3、震裕科技：公司布局低空飞行器驱动电机铁芯
4、远东股份：公司持续推进多个海上风电海缆及海上光伏示范项目等 【今日头条】
三大内存厂商HBM5全面应用混合键合工艺 这两家厂商正布局混合键合设备
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据集邦咨询（TrendForce）10月30日最新报告称，为了进一步提升未来HBM（高带宽存储器）产品的性能，SK海力士、三星电子、美光三家存储器厂商正在考虑从16层堆叠HBM4上引入Hybrid Bonding（混合键合）等先进封装技术，并确定在20层堆叠HBM5中使用。
HBM已成为当前高性能计算、人工智能等领域的首选内存技术，当前AI高景气不断驱动HBM需求高增。HBM具有三大堆叠键合工艺：MR-MUF、TC-NCF与混合键合。分析师认为，混合键合摒弃了DRAM内存层间添加凸块的繁琐步骤，通过铜对铜的直接连接方式实现层间连接，不仅显著提升了信号传输速率，更好地满足了AI计算对高带宽的迫切需求，而且有效降低了DRAM层间距。在HBM行业龙头公司的推动下，混合键合有望迎来加速发展，成为未来HBM主流堆叠技术。
$拓荆科技(sh688072)$ 目前研制了两款混合键合设备，包括晶圆对晶圆键合产品和芯片对晶圆键合表面预处理产品，主要应用于晶圆级三维集成领域，这两款产品均已送至客户端验证，未来有望受益混合键合工艺在HBM上的应用。
$迈为股份(sz300751)$ 今年新推出全自动晶圆临时键合设备和晶圆激光解键合设备，以及全自动混合键合设备等多款产品，将逐步推向市场。 【投资聚焦】
腾讯QQ纯血鸿蒙版上架HarmonyOS NEXT应用市场 助力鸿蒙生态加速完善
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据报道，目前腾讯QQ纯血鸿蒙版（测试版）已经上架HarmonyOS NEXT应用市场尝鲜专区，HarmonyOS NEXT用户在应用市场搜索“QQ”，即可进入相关页面进行下载安装、抢先体验。在此之前，QQ鸿蒙原生版于10月15日首次开启小范围内测，可支持的主要功能为单聊、群聊、双人音／视频通话，以及支持浏览空间动态、短视频、频道。
根据10月22日原生鸿蒙之夜公布的数据，鸿蒙生态设备数量已突破10亿大关，HarmonyOS NEXT应用市场已迎来超过15000个应用和元服务。随着各类应用加速适配，HarmonyOS NEXT应用市场的头部应用迭代速度显著加快。据IT之家统计，5月底到6月初以来支付宝、淘宝、小红书、腾讯视频等头部应用迭代版本更超过了20个。头部应用的加速上架及迭代将助力鸿蒙生态加速丰富及完善，机构预计到年末会有10万款应用完成适配。
$蜂助手(sz301382)$ 公司在4月已经签约进入鸿蒙生态，蜂助手将充分利用HarmonyOS NEXT的原生互联等能力，丰富5G盒子系列产品、云终端系列产品能力，同时公司云终端业务后续也预计鸿蒙系统在未来进行适配。
$法本信息(sz300925)$ 公司作为鸿蒙生态伙伴，深度参与鸿蒙原生应用开发和人才培养，推动鸿蒙生态产业发展。 【独家参考】
震裕科技：公司布局低空飞行器驱动电机铁芯
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$震裕科技(sz300953)$ 接受机构调研时表示，公司布局低空飞行器驱动电机铁芯主要是针对专用型驱动电机。行业内低空飞行器驱动电机目前部分选用电动汽车驱动电机技术移植方案，改一下驱动器或者形式。公司配合客户开发的是专用型的，调速范围、体积还有输出扭矩会跟电动汽车驱动电机有些差异，已经处于客户验证的阶段。机器人产业需要大量精密零部件，公司运用超精密机械零件沉淀的设计及制造能力切入这个新兴领域。在机器人线性关节核心零部件上，公司已建成一条手工线小批量生产，另外已有几家下游客户在积极送样中，还有一些正在与客户联合开发中。公司后续计划建成 2 条中试线。目前机器人相关领域已有收入但是体量级别比较小。 远东股份：公司持续推进多个海上风电海缆及海上光伏示范项目等
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$远东股份(sh600869)$ 接受机构调研时表示，远东南通海缆数智灯塔工厂项目是公司重大项目之一，目前正在设备安装调试中，预期年底前逐步开始投产。码头已于2023年10月25日正式开始建造，航道同步疏通，码头主体工程已于2024年9月完工；目前正处于项目施工验收阶段。公司持续推进天津南港、江苏南通海上风电海缆、大唐滨海海上光伏示范项目等，近期山东烟台项目正在公示期。公司深度参与华润东营、华能如东、海南万宁的漂浮式风电等国家重大项目的科研合作，积累深远海海上风电输电技术。 【财经要闻】
1、六部门：支持可再生能源发电项目与各类用户开展直接交易及与用户签订多年购售电协议。
2、六部门：加强高耗能企业使用绿色电力的刚性约束，研究制定政府采购支持绿色产品相关政策。
3、六部门：推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。
4、六部门：开展深远海漂浮式海上风电、年产千万立方米级生物天然气工程等试点应用。
5、工信部装备工业一司苗长兴：汽车成为拉动工业增长的重要引擎。
6、国办同意广州花都经济开发区等4个省级开发区升级为国家级经济技术开发区。
7、苏州市启用151个服务业项目，总投资额达900.6亿元。
8、“湖北专精特新企业上云”专项计划启动。 【公告淘金】
1、$赛力斯(sh601127)$ 已支付购买引望10%股权第一笔转让价款23亿元。
2、$三峡能源(sh600905)$ 拟718.48亿元投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目。
3、$巨星农牧(sh603477)$ 第三季度净利润3.04亿元，同比增长5380%。
4、$山西汾酒(sh600809)$ 前三季度净利润113.5亿元，同比增长20.34%。
5、$华泰证券(sh601688)$ 第三季度净利润同比增长138%。
6、$联瑞新材(sh688300)$ 前三季度净利润1.85亿元，同比增48.10%。
7、$中远海控(sh601919)$ 第三季度净利润212.54亿元，同比增长285.7%。
8、$浪潮信息(sz000977)$ 前三季度净利润12.94亿元，同比增67.05%。
9、$美的集团(sz000333)$ 前三季度净利润317亿元，同比增长14%。
10、$澜起科技(sh688008)$ 前三季度净利润9.78亿元，同比增318.42%。
11、$比亚迪(sz002594)$ 前三季度净利润252.38亿元，同比增长18.12%。 【龙虎榜看台】
资金流入智谱AI、ST等板块
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今日市场震荡下行，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.61%报3266.24点，深成指跌0.12%报10530.85点，创业板指跌1.18%报2151.51点。沪深两市成交1.85万亿元，较上个交易日缩量2155亿元。盘面上，『智谱AI』、『ST板块』、『消费电子』、『MiniLED』等板块涨幅居前，白酒、医疗器械、电池、半导体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$常山北明(sz000158)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为6.78亿元；
$润和软件(sz300339)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为2.34亿元；
$银之杰(sz300085)$ 获主力做T，总买入净额为1.86亿元；
$豆神教育(sz300010)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.74亿元；
$建新股份(sz300107)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.63亿元。 【新股申购】
保隆转债（113692）：申购代码：754197，信用评级：AA，转股价值：96.98。 【产品回顾】
时报财富资讯10月24日投资聚焦栏目个股$格林精密(sz300968)$ 发布4日区间最大涨幅49.12%。
2024-10-31-中证快报（星期四）
【今日导读】
○应用场景不断拓展 首批人形机器人标准发布
○新质生产力支撑 新一代类脑AI算力平台上线
○刷新历史纪录 黄金需求突破1000亿美元大关 【中证头条】
应用场景不断拓展 首批人形机器人标准发布
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据报道，近日，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，发布全国首批人形机器人具身智能标准，包含《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化发展阶段分级指南》等，同时发起了具身智能语料数据方面首个倡议《共建具身智能语料数据生态》。
点评：人形机器人具身智能技术生态系统逐渐专业化分工，推动技术快速迭代与应用落地。而技术进步与成本降低，将促进人形机器人在工业、家庭和商业领域广泛部署。随着人形机器人智能化程度的不断提高，应用场景将会不断拓展，产业链企业整体受益，市场规模将呈现指数级增长。人形机器人产业有望成为继计算机、智能手机、新能源车之后的又一颠覆性产业。根据国际机器人协会的预测，2021年至2030年间，全球人形机器人市场规模的年复合增长率将达到71%。到2035年，全球人形机器人市场规模有望达到1540亿美元（约合11037.3亿元人民币）。
$汉威科技(sz300007)$ 控股公司苏州能斯达电子科技有限公司专注于为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。
$伟创电气(sh688698)$ 针对人形机器人的场景应用需求，推出了旋转执行器、直线执行器、灵巧手等产品。 【中证聚焦】
新质生产力支撑 新一代类脑人工智能公共算力平台上线
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据报道，由国家科技部批复、依托广东省智能科学与技术研究院建设的“新一代类脑人工智能公共算力开放创新平台”正式上线运行。作为目前国内首个且唯一的类脑算力开放平台，国家类脑智能创新平台围绕类脑智能算力构建了“环节齐全、功能齐备”的完整创新链，重点围绕类脑芯片设计创新、类脑应用生态创新和脑科学重大应用创新，建设高水平类脑算力科技创新队伍和软硬件系统，将为我国智能技术产业赢得全球科技竞争主动权、发展智能时代的“新质生产力”提供坚实支撑。
点评：类脑智能算力具备更像人脑的“低能耗、并行处理、学习能力强、容错性高”等计算特征，将在生物脑与数字脑联动应用、脑启发认知智能和感知智能应用等领域发挥强大的算力优势，可以广泛应用在脑疾病机理研究和药物开发、社交网络分析、金融大数据分析、药物分子筛选、仿真机器人、无人机、自动驾驶等智能技术产业中。
$东方中科(sz002819)$ 与类脑芯片方案提供商灵汐科技合作，主要为其在边缘算力模组和类脑仿真测试集成等方面提供支持。
$岩山科技(sz002195)$ 子公司上海岩思类脑人工智能研究院有限公司致力于将大脑动态网络实时精准解码作为核心突破方向展开系统性研究，并拓展其在脑疾病、人机交互等领域的广泛应用。 【要闻精选】
○国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见，支持可再生能源发电项目与各类用户开展直接交易及与用户签订多年购售电协议；加强新型储能技术攻关和多场景应用；推进柔性直流输电、交直流混合配电网等先进技术迭代，加快建设数字化智能化电网；稳步发展生物质发电，推动光热发电规模化发展；因地制宜发展生物天然气和生物柴油、生物航煤等绿色燃料，积极有序发展可再生能源制氢。促进地热能资源合理高效利用，推动波浪能、潮流能、温差能等规模化利用等。
○消息人士称，OpenAI正在与博通和台积电合作，制造其首款内部芯片，用于支持其人工智能系统，同时在英伟达芯片的基础上增加AMD芯片，以满足其激增的基础设施需求。
○国网能源研究院发布的《2024年度新型储能发展分析报告》显示，截至2024年6月底，全国已建成投运新型储能项目较2023年底增长超40%。
○国台办新闻发言人朱凤莲今日在新闻发布会上表示，下一步，将研究出台促进闽台融合放宽市场准入特别措施，继续支持福建闽台融合发展重点项目建设。
○日前，深圳发布《龙华区支持高端医美行业高质量发展若干措施（征求意见稿）》。其中提到，拟放宽医美行业市场准入，鼓励社会资本进军医美产业。
○欧盟委员会发布消息称，已结束针对中国进口电动汽车（BEV）的反补贴调查，并决定对相关产品征收为期五年的最终反补贴税，10月31日起正式实施。 【产经透视】
刷新历史纪录 黄金需求首次突破1000亿美元大关
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据报道，世界黄金协会10月30日发布2024年三季度《全球黄金需求趋势报告》显示，三季度黄金需求总量同比增长5%至1313吨，创历年三季度需求新高。得益于创纪录的高金价环境中依旧强劲的投资势头，本季度黄金需求总额首次突破1000亿美元大关，刷新历史纪录。A股相关概念股主要有$山金国际(sz000975)$ 、$湖南黄金(sz002155)$ 等。 【公司动向】
浩欧博实控人变更为中国生物制药有限公司
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$浩欧博(sh688656)$ 控股股东海瑞祥天及其一致行动人签署《股份转让协议》，约定向辉煌润康协议转让其所持公司29.99%股份。本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为辉煌润康，公司实际控制人将变更为中国生物制药有限公司。公司股票将于2024年10月31日（星期四）开市起复牌。公司同日公告，与中国生物制药有限公司、海瑞祥天及JOHN LI签署《战略合作协议》，各方将在过敏、自免等领域，共同在脱敏药及体外诊断产品的研发、生产、销售等方面，开展积极的探索和合作。 ○$盛航股份(sz001205)$ 控股股东将变更为万达控股集团。
○$崇德科技(sz301548)$ 签署收购意向书拟收购德国公司Levicron 100%股权，开拓公司海外市场的战略布局。
○$浪潮信息(sz000977)$ 拟以自有资金购买网络科技100%股权，补齐公司网络产品线的短板与不足，加速计算、存储和网络的协同发展。
○$盛达资源(sz000603)$ 拟发行股份购买鸿林矿业47%股权，10月31日复牌。
○$三峡能源(sh600905)$ 拟718.48亿元投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目。
○$北部湾港(sz000582)$ 控股股东拟2亿元—4亿元增持公司股份。
○$厦门国贸(sh600755)$ 控股股东计划以专项贷款和自有资金增持2.03亿元-4.05亿元。
○$京东方A(sz000725)$ 拟不超10亿元回购股份。
○$莲花控股(sh600186)$ 拟以1.1亿元至1.5亿元回购股份。
○$平煤股份(sh601666)$ 拟5亿元—10亿元回购公司股份。 【资金观潮】
○10月30日沪深两市主力资金净流出553.62亿元。主力资金净流入前三的板块是光学光电子、综合和房地产开发，分别净流入8.94亿元、7.56亿元和6.34亿元。主力资金净流入前三的个股是润和软件、常山北明和TCL科技，净流入额分别为17.78亿元、8.58亿元和8.33亿元。
○$TCL科技(sz000100)$ 10月30日涨停，成交额86.80亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.28亿元并卖出1.83亿元，第二大买入席位国泰君安上海分公司席位买入1.92亿元。二机构专用席位分别卖出1.63亿元、1.46亿元。
2024-10-31 中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞电视面板追单潮启动 产业链细分头部厂商望受益
＞华为自研 仓颉编程语言首个公测版今日开放下载
＞聚焦合成细胞研究 中科院启动首个国际科学计划
＞智慧交通建设或“换挡提速” 头部供应商引关注 【中证视点】
电视面板追单潮启动 产业链细分头部厂商望受益
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据台湾地区媒体报道，中国大陆“以旧换新”补贴政策本季发威，加上面板厂节制产出管控奏效，以及双11等节庆促销旺季备货等三大动能助攻，电视品牌整机厂近期启动面板追单潮，第一波追加量高达逾300万片，后续持续增量可期，使得现阶段面板市况优于预期，明年首季也乐观，甚至可望涨价。
根据奥维睿沃相关消息显示，在国家相关补贴政策的刺激下，我国电视市场零售量也实现了大幅增长，渠道库存回归正常水位，品牌上调出货计划，为全年目标冲量，随之大幅增加了大尺寸TV面板的备货需求。据了解，海信、TCL、创维、康佳和长虹等电视厂商相应上调了液晶电视的采购预测及2024年第四季度的生产计划。比如海信将其2024年第四季度在中国的液晶电视销售目标从250万台增至300万台，并将液晶电视面板采购量从630万片增至700万片。在补贴政策的刺激下，其采购量增幅达到30%；TCL则将其2024年第四季度液晶电视面板采购量从650万片增至660万片，在中国的液晶电视销售目标从200万台增至220万台；小米也将其2024年第四季度在华的电视销量目标上调了20万台。
需求改善，电视面板等大尺寸产能占比大的厂商，以及面板产业链上游偏光片、驱动IC、液晶材料、LED背光的头部厂商均有望持续受益。可关注$彩虹股份(sh600707)$ 、$三利谱(sz002876)$ 及$八亿时空(sh688181)$ 等。 【热点聚焦】
华为自研 仓颉编程语言首个公测版今日开放下载
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10月30日，华为正式宣布其自研的仓颉编程语言官网上线并开放首个公测版本下载。此次发布的官网涵盖了首页、在线体验、文档、学习、下载、动态及三方库等七大模块，标志着华为在编程语言领域的又一重要里程碑。自仓颉编程语言内测以来，社区反响热烈，已收到超过2万名开发者的内测申请。这一新兴编程语言凭借其高效、安全、易用的特点，迅速在开发者群体中建立了良好的口碑。
仓颉编程语言已在多个商用场景中取得成功实践，包括工商银行短信银行系统、手机银行HarmonyOS NEXT App、中移信息磐基PaaS平台、京东HarmonYOS NEXT App、力扣HarmonyOS NEXT App、泛微公文交换系统、泛微Emobile-10 HarmonyOS NEXT App、科蓝金融交易回溯系统以及科蓝HarmonyOS NEXT身份认证组件等。这些成功案例充分展示了仓颉编程语言在实际应用中的卓越性能和广泛适用性。
随着仓颉编程语言公测版本的开放下载，华为进一步推动了国产编程语言的发展，为国内软件产业的自主创新和国际竞争力的提升提供了强有力的支持，相关仓颉合作公司主要有$东方通(sz300379)$ 、$普元信息(sh688118)$ 等。 【产业观察】
电池回收产业东风将至 上市企业加紧布局
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天奇股份目前已建成投产10万吨废旧锂电池回收处理规模，并正在扩建10万吨铁锂回收处理产能。因智能装备和锂电池循环业务两大领域持续发力，公司第三季度实现营业收入7.75亿元，归母净利润2048.80万元，实现扭亏为盈；前三季度盈利能力得以改善。其中，前三季度锂电池循环业务板块实现营业收入4.4亿元，毛利率同比提升5.8个百分点。单季度来看，该业务收入环比增加5544.59万元，实现明显增长。
另外，格林美在中国、韩国、印尼建设了7个动力电池回收处理中心，回收处理的退役动力电池占全球的10%以上，循环回收从服务中国到服务全球。公司三季报显示，公司整体营业收入创历史新高，净利润大幅增长，经营质量提升，各项核心产品出货数量大幅增长，核心产品毛利率稳中有升。近期公司与全球短交通领军企业九号公司入局电动车锂电池回收，这也是国内短交通行业中首个由生产企业主导的锂电池回收项目。
我国作为全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车销量和保有量均占全球市场的一半以上，退役动力电池也将在全球占据较大市场份额。据新能源汽车动力电池循环寿命测试标准假设，早期装机的动力电池将在2023-2030年迎来大规模退役。从电池回收市场空间看，仅考虑回收正极材料中的有价金属，根据机构测算，2029年中国废旧动力电池回收市场空间突破百亿元，2023-2030年市场空间年均复合增速近40%。
退役电池有望成为优质城市矿山，可关注$格林美(sz002340)$ 、$骆驼股份(sh601311)$ 及$天奇股份(sz002009)$ 等。 脱氢乙酸钠将退出烘焙业 潜在替代品受益
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新国标推动食品安全再升级，即将于2025年2月实施的新国标《食品添加剂使用标准》，删除了脱氢乙酸及其钠盐在黄油和浓缩黄油、淀粉制品、面包、糕点、焙烤食品馅料及表面用挂浆、预制肉制品、果蔬汁（浆）7类食品中的使用规定。这意味着脱氢乙酸钠这一伴随中国食品行业20余年的防腐剂将退出烘焙业历史舞台。
近期桃李面包等多家上市公司表态“不再添加脱氢乙酸钠”，替代品关注度有望升温。$金丹科技(sz300829)$ 乳酸系列产品可代替脱氢乙酸钠在食品添加剂中的应用；$安琪酵母(sh600298)$ 纯天然酵母粉中含有的乳酸菌酸性强,能抑制细菌的滋生,同时天然酵母发酵时间长,面包的抗霉性也会增强。 国际金价直逼2800 关注黄金矿业股投资计划
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10月中旬以来，国际金价持续上涨，频创新高，截至10月30日，伦敦金现货价格突破2780美元/盎司，期货价格逼近2800美元关口。
黄金价格强势上涨主要受中东地缘局势持续紧张以及美联储宽松预期推动。一方面，10月26日以色列对伊朗多地发动多轮空袭预示着该地区新一轮冲突的开始。另一方面，美国9月职位空缺数降至三年新低，促使交易员增加了对美联储进一步降息的押注。美国劳工部29日公布的数据显示，截至9月底美国职位空缺数量降至744万个，低于8月的786万个，创2021年1月以来最低水平。据CME“美联储观察”，美联储到11月降25个基点的概率为98.8%，维持当前利率不变的概率为1.2%；到12月累计降息50个基点的概率为78.3%。此外，选情依旧胶着的美国大选带来了不确定性，凸显了黄金的避险属性。
综合来看，短期黄金价格有望继续上行，建议关注$西部黄金(sh601069)$ 、$赤峰黄金(sh600988)$ 等。 【行业动态】
小鹏汇天飞行汽车全球首飞在即 供应链迎机遇
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小鹏汽车的生态企业小鹏汇天即将在2024年中国航展上展示其最新力作“陆地航母”分体式飞行汽车。这一创新产品将于11月12日在斗门莲洲展示区进行全球首次公开飞行，并在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。
“陆地航母”分体式飞行汽车采用电动六轴六桨构型，机身主体结构和桨叶均采用碳纤维材料，实现了高强度与轻量化的双重优势。270°全景座舱为用户提供了开阔的飞行视野，而支持手动和自动两种驾驶模式的飞行体，更是让零基础用户也能轻松掌握飞行技能。
“陆地航母”计划于今年年底启动预售，标志着中国在低空出行领域迈出了重要一步，相关小鹏汇天供应链有望迎来机遇。行业公司中，$王子新材(sz002735)$ 旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系；$铭科精技(sz001319)$ 与小鹏汇天较早展开相关方案的分析与探讨，并承接其飞行汽车产品部分模具及零部件的生产交付。 聚焦合成细胞研究 中科院启动首个国际科学计划
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中国科学院日前在深圳启动了合成细胞国际科学计划。该计划聚焦合成生物学领域的前沿基础研究问题，汇聚全球跨学科的优势力量，共同推动生命科学前沿研究和生物技术创新合作。努力突破合成生物学前沿科学与技术的核心瓶颈，形成应对人类共性挑战的合作范式。
据了解，2014年以来，全球各国竞相在人工合成单细胞生命领域投入重点研发项目和研究计划，我国也紧跟步伐进行了系统化布局。2023年10月，中国科学院深圳先进技术研究院联合亚洲6国发起成立合成细胞亚洲联盟，依托合成生物大设施开展亚洲各国在合成生物领域的合作；2024年4月，该院牵头6国25个科研机构共同签署合作备忘录，为与各洲学科联盟开展平等对话、建立更广泛的国际合作提供了坚实基础。
《中国合成生物学产业白皮书2024》显示，全球合成生物学产业过去五年经历了高速增长，市场规模从2018年的53亿美元增长到2023年的超过170亿美元，预计在2028年市场规模将成长至近500亿美元，平均年增长率达到24%。尤其，从现在到2028年，医疗健康都将是合成生物学最大的应用市场。
相关布局上市公司有：1）$川宁生物(sz301301)$ 合成生物先行者，跟化妆品相关的合成生物学产品有红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因、肌醇、角鲨烷、角鲨烯、依克多因、植物鞘氨醇等产品。2）$富祥药业(sz300497)$ 自建有多功能合成生物-生物发酵产线。公司在生物发酵、化学合成核心同源的技术基础上，与客户合作，以葡萄糖、水等为原料，通过生物质发酵技术进行生产，试制成功了微生物蛋白。 【信息追踪】
智慧交通建设或“换挡提速” 头部供应商率先受益
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从山东省交通运输厅获悉，山东省交通运输厅正着力打造交通“智慧大脑”，构建统一的数据底座，实现了公路、水路、铁路、机场、城市交通等各业务领域系统数据的全量实时汇聚，共汇聚数据657.8亿条，其中政务类数据汇聚93.1亿条。目前该省已制定超过960类标准数据字典、1000个以上数据质量规则，全力破解行业信息孤岛和数据烟囱问题。
智慧交通建设涉及多个部门和领域，如交通、通信、城市规划等。若各部门和领域之间合作不畅或存在利益冲突，可能导致项目进度受阻或系统效果不理想。另外，未来自动驾驶技术的发展不再局限于单车智能，而是更强调车路云一体化的协同。需要在道路基础设施智能化的基础上，在车端、路端和云端之间建立一体化协同机制，融合多源多维信息来进行协同感知、协同决策和协同控制。而此前不久，管理层印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，聚焦破除公共数据流通使用的体制性障碍、机制性梗阻，提出了17项具体措施，显然有利于推动智慧交通新一轮建设高峰。叠加四部委的“准入和上路通行试点”以及五部委的“车路云一体化试点”在政策引导层面持续发力；交通部联合财政部共同支持“公路水路交通数字化转型”等，或预示我国智慧交通建设将提速，产业链公司有望受益。
上市公司，1）$通行宝(sz301339)$ 深度参与交通基础设施数字化等方案编制，且两大政策江苏均进入第一批试点地区，相关项目落地有望推动公司收入增长进一步提速，打开公司业务空间。2）$千方科技(sz002373)$ 是国内领先的交通、物联行业数字化解决方案提供商，提供全域交通数字化解决方案，涵盖智慧交运、智慧交管、智慧高速、智慧路网等核心领域。
2024-10-31-上证早知道（星期四）【今日导读】
>六部门部署可再生能源替代行动 光伏行业频现积极信号
>无畏金价高企 三季度黄金需求总额逾千亿美元刷新纪录
>浩欧博易主中国生物医药 盛达资源拟全资控股鸿林矿业
>公募FOF三季度权益仓位提升 三机构席位买入双良节能 【上证聚焦】
〇六部门部署可再生能源替代行动 光伏行业频现积极信号
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近日，国家发展改革委等六部门联合制定大力实施可再生能源替代行动的指导意见，提出要全面提升可再生能源供给能力;加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发;科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发;就近开发分布式可再生能源等。
民生证券指出，业内报价显示上周组件端价格报涨，龙头企业率先行动。叠加此前组件集采价格回升，以及行业协会提出0.68元/瓦组件成本价等事件，预计低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结，产业链格局有望重塑，组件价格有望进入上升通道，利好头部组件企业。
$爱旭股份(sh600732)$ N型ABC组件在国内户用市场已经显著打开市场，每月户用市场订单增加百兆瓦以上，欧洲市场也与主流渠道商达成合作，开始大量拿货;
$奥特维(sh688516)$ 的激光增强金属化设备LEM通过了多家龙头客户在TOPCon工艺电池金股讯端的提效验证，并获得TOPCon头部企业量产的批量订单。 【上证精选】
〇工业和信息化部等三部门印发《新材料大数据中心总体建设方案》，目标到2035年，新材料大数据中心体系全面建成并稳定运行，数据规模进入国际第一梯队。
〇外交部发言人回应“加拿大撤销中加航线限制”，表示中方重视加方的这一举措，希望加方继续为两国正常的人员往来创造良好条件。
〇中国机电商会发布关于欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁的声明，表示欧委会并未在终裁公告中纠正之前的诸多错误认定。
〇上海市印发美丽上海建设三年行动计划，将全面实施“光伏+”工程，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上，并启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范项目。
〇30日，沙特阿拉伯市场迎来首只投资中国市场的ETF产品，初始规模超过12亿美元，上市即成为中东地区规模最大的ETF。 【产业情报】
〇无畏金价高企 三季度黄金需求总额逾千亿美元刷新纪录
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世界黄金协会报告显示，三季度黄金需求总量同比增长5%至1313吨，创历年三季度需求新高。得益于强劲的投资势头，本季度黄金需求总额首次突破1000亿美元大关，同样刷新历史纪录。就黄金ETF而言，主要央行利率的下降趋势，美国财政赤字，以及估值过高的美股，有望继续提供支撑。
10月30日盘中，国际现货黄金价格最高触及2788.7美元/盎司，再创历史新高。银河证券认为，市场预期美国未来或采取对外加征关税、对内减税、促进投资、限制移民等政策，或拾高长期通胀中框，使得“再通胀交易”再起，推动国际金价上涨。央行购金也将在长期维度支撑黄金价格中框上移。关注$中金黄金(sh600489)$ 、$山金国际(sz000975)$ 等A股黄金龙头公司。 【公告解读】
〇浩欧博易主中国生物医药
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$浩欧博(sh688656)$ 控股股东将变更为辉煌润康，公司实际控制人将变更为中国生物制药，本次交易是为了优化股东结构，引入在企业管理、营销渠道、药品临床研究及注册、药品市场推广经验和能力等方面具有较大优势的实际控制人。公司还与中国生物制药等多方签署《战略合作协议》，将在脱敏药及体外诊断产品的研发、生产、销售等方面开展积极的探索和合作。
〇盛达资源拟购买鸿林矿业47%股权
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$盛达资源(sz000603)$ 拟发行股份购买交易对方合计持有的鸿林矿业47%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金本次交易前公司已取得鸿林矿业53%股权，交易后将持有其100%股权。公司股票将于10月31日开市起复牌。
〇崇德科技拟收购德国Levicron公司
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$崇德科技(sz301548)$ 与德国公司LevicronGmbH的全部股东签署《收购意向书》，拟以自有资金收购标的公司100%股权。标的公司主营产品为用于高精和超高精加工行业的精密气浮主轴。
〇三峡能源拟投建新能源基地
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$三峡能源(sh600905)$ 拟投建新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目，共建设光伏850万千瓦、风电400万千瓦，配套建设煤电6x66万千瓦和新型储能500万千瓦时。项目动态投资金额为718.48亿元，
〇伟创电气拟投建智能机器人项目
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$伟创电气(sh688698)$ 与九江市濂溪区商务局签署《伟创智能机器人项目投资协议书》，拟在当地建设伟创智能机器人项目。项目主要建设机器人、智能等项目的生产及研发办公用房。
〇柏诚股份中标4.65亿元重大项目
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$柏诚股份(sh601133)$ 被确认为长鑫新桥存储技术有限公司12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FAB A2B二/三阶段二次配工艺管线购装工程的中标单位，中标金额为4.65亿元。
〇奥浦迈拟参与设立产业基金
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$奥浦迈(sh688293)$ 拟参与设立产业基金上海奥创前景创业投资基金合伙企业(有限合伙)，出资金额不超过基金总规模的30%目不超过3亿元。该创投基金专注于对中国境内生物制造、制药设备和耗材、生物医药等领域的早中期项目和并购项目。 【财报快递】
〇巨星农牧等公司第三季度业绩增长
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$巨星农牧(sh603477)$ 第三季度实现营业收入17.23亿元，同比增长66.89%;实现净利润3.04亿元，同比增长5380.2%。业绩增长主要得益于商品猪成本下降、出栏量增加以及销售均价提升。
$澜起科技(sh688008)$ 第三季度实现营业收入9.06亿元，同比增长51.60%;实现净利润3.85亿元，同比增长153.4%，创公司单季度历史新高。业绩增长主要得益于全球服务器及计算机行业需求回暖，DDR5下游渗透率提升，以及公司三款高性能运力芯片新产品开始规模出货。
$岭南控股(sz000524)$ 第三季度实现营业收入13.44亿元，同比增长8.25%;实现净利润9541万元，同比增长240.43%。公司的商旅出行业务和住宿业务经营持续向好。 【资金观潮】
〇公募FOF权益仓位提升 看好政策利好方向
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随着权益市场的转暖，公募FOF整体上加大了投资进攻性。东方证券统计显示，三季度末，偏股混合型FOF的股票仓位环比二季度末提升2.99个百分点，达到71%，平衡混合型、偏债混合型FOF的仓位也分别上升了3.92个、0.12个百分点。多位基金经理表示，未来基于基本面好转，震荡上行的慢牛行情值得期待。
在行业配置上，三季度末FOF重仓基金配置比例最高的行业为金融地产，占比为26.4%;制造业从二季度末的首位降低至第二，占比为25.8%;消费行业占比为22.2%。另外，周期、科技行业的占比也超过10%。总体来看，公募FOF对于近期“政策组合拳”的利好方向较为青睐。
〇三机构席位买入双良节能
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10月30日，$双良节能(sh600481)$ 获3家机构席位合计买入1.38亿元，占全天成交总额的765%。
华创证券表示，公司全线配1600炉型，具备拉制M10、G12以及定制化矩形硅片对应尺硅棒的能力。随着产能规模提升和数智化工厂建设，公司降本增效有望持续推进，成为行业最具竞争力的单晶硅供应商。此外，在绿电制氢方面，公司成功中标中东年产10万吨高纯硅基材料项目和欧洲5MW碱性水电解制氢装置项目，国际化战略持续推进。 【机构调研】
〇$杰普特(sh688025)$ 表示，公司2014年开始与北美客户展开在光学检测业务的合作。公司摄像头模组检测业务受益于客户摄像头技术迭代、高端摄像头技术普及、国内模组厂大力扩产等因素，带来较多设备需求，有望在未来两年为公司带来持续业绩增长。MR光学检测业务持续独家配合客户推进AR设备相关检测环节的研发，目前在研项目数量较多，同时大部分预研机型将在年内交付。
〇$震裕科技(sz300953)$ 表示，公司去年开始逐步对模具事业部产能进行扩产，未来还计划新建产能，支撑模具事业部业务的增长。得益于下游行业的稳定发展，公司对现有客户的销售会保持一定增长，在产能扩张之后，还将逐步开拓新领域客户，同时公司出口部分也在稳定增长。此外，公司布局低空飞行器驱动电机铁芯主要是针对专用型驱动电机，已经处于客户验证阶段。
〇$恒帅股份(sz300969)$ 表示，随着L3+级别的Robotaxi、无人快递物流小车等自动驾驶商业化应用加速落地，公司相关产品会逐步加速产业化渗透，已通过客户对Waymo、美团北美新能源客户等终端进行适配交样。目前公司的主动感知清洗产品已取得部分适配客户的定点，预计会有更多的增量车型进入定点环节。
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发表于 2024-10-31 07:38:39
发表于 2024-11-1 09:06:47
